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luohu批发零售产业及罗湖区发展策略研究报告机密和专有未经许可，任何对此资料的使用严格禁止二O一二年九月luohu第2页报告目录1.国际批发零售业发展概述1.1国际批发零售业发展概况1.2国际批发零售业发展趋势2.中国批发零售业发展环境分析2.1宏观经济对批发零售业影响分析2.2批发零售业政策分析2.3社会文化变迁对批发零售业影响分析2.4技术革新对批发零售业影响分析2.5小结3.中国批发零售业发展现状分析3.1中国批发零售业发展概况及特点3.2香港批发零售业发展现状3.3深港批发零售业合作现状4.罗湖批发零售业发展策略分析4.1香港批发零售业发展趋势4.2深港批发零售业合作前景分析4.3罗湖批发零售业的发展策略luohu第3页全球零售业总体平稳增长。发达国家增长平缓，新兴国家发展较快，零售市场规模迅速扩大•近年来，全球零售业总体呈现出平稳增长的态势。从国家类型看，发达国家零售市场增长平缓，基本维持在5％以下的增速，而新兴市场国家发展较快，零售市场规模迅速扩大。零售业发展出现下滑经营国际化、规模化、连锁化网络销售成为新亮点各种零售业态并存发达国家零售业发展特点零售业向管理自动化与科学化发展luohu第4页主要发达国家的零售业发展各自呈现出自己的特点美国•零售业是美国的第二大产业•受金融危机影响，美国零售业增长率下降明显•每10个美国人中就有一位受雇于零售行业•美国消费者信心明显不足•美国零售业仍是世界的标杆日本•世界上零售业非常发达的国家，在国内各产业中占据十分重要的地位•连锁经营是日本零售业占绝对优势的经营组织形式•日本零售业面临衰退的严峻考验欧洲•欧洲零售业总体呈下滑态势•消费者信心严重不足•折扣店大行其道luohu第5页新兴国家零售业迅速发展，成为全球零售业市场发展的引擎研究发现，新兴国家零售业迅速发展主要缘于政府项目开支增长、旅游业活跃、人口增长和经济刺激政策等推动因素。从国际零售业发展的角度来看，发展潜力最好的市场将仍继续在海湾合作委员会国家中，因为在世界零售业前20强中，海湾国家占据4席，其中阿联酋世界排名第七、阿曼第八、科威特第十二、沙特第十七。巴西已连续第二年居世界新兴市场零售业榜首，智利和中国分居第二和第三，印度居第五。2012年最热零售业新兴市场排名1.巴西2.智利3.中国4.乌拉圭5.印度6.格鲁吉亚7.阿联酋8.阿曼9.蒙古国10.秘鲁全球知名管理咨询公司美国科尔尼管理顾问有限公司发布的2011年科尔尼全球零售发展指数显示，拉丁美洲成为全球最具吸引力零售市场，中国则为最具竞争力零售市场。十年来，发展中国家零售业销售业绩增长100%。luohu第6页报告目录1.国际批发零售业发展概述1.1国际批发零售业发展概况1.2国际批发零售业发展趋势2.中国批发零售业发展环境分析2.1宏观经济对批发零售业影响分析2.2批发零售业政策分析2.3社会文化变迁对批发零售业影响分析2.4技术革新对批发零售业影响分析2.5小结3.中国批发零售业发展现状分析3.1中国批发零售业发展概况及特点3.2香港批发零售业发展现状3.3深港批发零售业合作现状4.罗湖批发零售业发展策略分析4.1香港批发零售业发展趋势4.2深港批发零售业合作前景分析4.3罗湖批发零售业的发展策略luohu第7页新兴市场将引领行业发展方向一、拥有自己本土的文化和价值观二、这些市场的技术变革并不是按照时间顺序层级进化，而是跨越式进化新兴市场（EmergedMarkets），是一个相对概念，泛指相对成熟或发达市场而言目前正处于发展中的国家、地区或某一经济体，如被称为“金砖四国”的中国、印度、俄罗斯、巴西以及后来兴起的南非、越南、土耳其等等。新兴市场的特点“金砖四国”2011年全球GDP增速对比表全球新兴市场中国印度俄罗斯巴西3%6.5%9.2%7.7%4.2%2.7%luohu第8页个性化零售将成为主导零售商将使用所有图片、视频、互动应用和个性化资源，为消费者提升更好的体验。产品品种日益丰富，而网络零售商将更善于帮助客户浏览产品。由于有多种形式的媒体可供零售商利用，市场营销和广告宣传将可能更精确定位。个性化零售商店兴起北京新世界女子百货luohu第9页行业供应链转型成为不可逆转的趋势随着电子商务的发展，零售行业供应链面临着从传统的制造型供应链向电子商务型供应链转型的趋势。电子商务平台物流商顾客原材料供应商成品供应商传统供应链电子商务型供应链电子商务环境下零售行业的新型供应链更凸显上下游之间的信息共享随着零售电子商务的发展，零售行业供应链转型趋势不可逆转原材料供应商成品供应商物流商批发商零售商顾客luohu第10页渠道多元化沃尔玛山姆会员店沃尔玛购物广场沃尔玛惠选便利店一些大型连锁零售商逐渐寻求多元化业态覆盖。通过大型shoppingmall、中型连锁商超、小型便利店等业态以期实现对市场的无缝辐射luohu第11页经典品牌仍将独树一帜，风靡全球苹果和Abercrombie&Fitch等品牌仍将风靡全球，忠实顾客不计其数。顾客可在其旗舰店购物，但大多数交易将通过专用手机和平板电脑应用程序在网上完成。luohu第12页零售商的角色逐渐从销售转变到服务，顾客购物体验成为零售商的重要关注点有“便利店之王”之称的日本7-11连锁便利店有着严格的店员服务规范。7-11的服务规范不仅体现了细致入微的标准、并且能够为顾客设想周到，不仅方便顾客买到商品，而且延伸服务范围增加服务附加值，并努力降低顾客的购物心理成本。7-11一直坚持“商品和服务走在消费欲望的前头，让顾客感受超乎预期的满意”。在7-11购物不仅可以便捷地买到所需商品，购物过程也纯粹是一种享受。来自中国的海底捞虽然是一家火锅店，它的核心业务却不是餐饮，而是服务。在将员工的主观能动性发挥到极致的情况下，“海底捞特色”日益丰富。在海底捞，顾客能真正找到“上帝的感觉”，甚至会觉得“不好意思”。甚至有食客点评，“现在都是平等社会了，让人很不习惯。”但他们不得不承认，海底捞的服务已经征服了绝大多数的火锅爱好者，顾客会乐此不疲地将在海底捞的就餐经历和心情发布在网上，越来越多的人被吸引到海底捞，一种类似于“病毒传播”的效应就此显现。luohu第13页报告目录1.国际批发零售业发展概述1.1国际批发零售业发展概况1.2国际批发零售业发展趋势2.中国批发零售业发展环境分析2.1宏观经济对批发零售业影响分析2.2批发零售业政策分析2.3社会文化变迁对批发零售业影响分析2.4技术革新对批发零售业影响分析2.5小结3.中国批发零售业发展现状分析3.1中国批发零售业发展概况及特点3.2香港批发零售业发展现状3.3深港批发零售业合作现状4.罗湖批发零售业发展策略分析4.1香港批发零售业发展趋势4.2深港批发零售业合作前景分析4.3罗湖批发零售业的发展策略luohu第14页受全球经济不景气影响，未来几年中国经济增长仍将更多地体现为投资拉动，而消费则因内需不振、海外市场增长乏力而增速放缓城镇居民人均可支配收入社会消费品零售总额12.299.9811.2111.3712.0717.2314.478.8311.2714.130246810121416182005000100001500020000250002002200320042005200620072008200920102011%单位：元随着固定资产投资的加快，住宅价格持续上涨，预计2012年社会消费品零售总额增速继续下滑。luohu第15页宏观经济形势的不景气将使零售行业的高速发展受阻，模式创新将成为零售行业竞争的着力点电子商务的飞速发展，网购市场规模的不断扩大，使得电商和零售的结合越发紧密。如何做到线上线下的有效配合将是传统零售商未来面临的重要课题大型shoppingmall及城市综合体概念的出现，为未来零售行业的发展指引了方向shoppingmall，意为超级购物中心，指在一个毗邻的建筑群中或一个大型建筑物中，由一个管理机构组织、协调和规划，把一系列的零售商店、服务机构组织在一起，提供购物、休闲、娱乐、饮食等各种服务的一站式消费中心。luohu第16页报告目录1.国际批发零售业发展概述1.1国际批发零售业发展概况1.2国际批发零售业发展趋势2.中国批发零售业发展环境分析2.1宏观经济对批发零售业影响分析2.2批发零售业政策分析2.3社会文化变迁对批发零售业影响分析2.4技术革新对批发零售业影响分析2.5小结3.中国批发零售业发展现状分析3.1中国批发零售业发展概况及特点3.2香港批发零售业发展现状3.3深港批发零售业合作现状4.罗湖批发零售业发展策略分析4.1香港批发零售业发展趋势4.2深港批发零售业合作前景分析4.3罗湖批发零售业的发展策略luohu第17页从国家宏观政策来讲，政府一直致力于拉动内需，刺激消费需求，促进居民消费升级，同时也鼓励和规范新型零售模式的创新商务部下发通知规范网络购物促销行为事件回顾：2011年1月7日，国家商务部发布通知规范网络购物促销行为，强调要杜绝各种价格欺诈和虚假促销行为，严禁虚构原价打折、使用误导性标价形式或价格手段欺骗、诱导消费者。“农超对接”模式获更多财政支持事件回顾：2011年1月，商务部农业部联合召开的“农超对接”现场会上，商务部部长陈德铭表示，“十二五”期间，各级商务部门要与财政部门密切配合，加大对农超对接的财政资金扶持力度，支持一批重点示范项目，提高支持标准。农业部一位人士则透露：“2011年的发展将更为迅速，去年中央财政对农村专业合作社建设的支持是5.5个亿，这个数字在今年或进一步加大。”规范购物卡实行实名登记2011年5月，《关于规范商业预付卡管理的意见》经国务院同意，已交予相关部门认真执行。近年来，适应信息技术发展和小额支付服务市场创新的客观需要，商业预付卡市场发展迅速。总体看，商业预付卡在减少现钞使用、便利公众支付、刺激消费等方面发挥了一定作用。同时，商业预付卡市场也存在监管不严、违反财务纪律、缺乏风险防范机制、公款消费和收卡受贿等突出问题，严重扰乱了税收和财务管理秩序，助长了腐败行为。商务部第三度出手整治进场费针对零售行业存在的收取进场费等问题，商务部正在起草《规范零售商、供应商交易行为意见》和《零售商、供应商商品供销合同规范》，目前正在征求行业协会及各方意见。《2011年中国零售业节能环保绿皮书》发布2011年10月，商务部发布《2011年中国零售业节能环保绿皮书》（简称《2011绿皮书》），以深入贯彻落实《中央“十二五”发展规划》、《国务院关于“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号）和《商务部国内贸易发展规划（2011-2015）》等文件精神，进一步挖掘零售业低碳环保空间，推动我国零售业可持续发展。三部委发文要求做好扩大消费工作2011年10月25日，商务部、财政部和中国人民银行联合下发《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见，明确了“十二五”商务领域扩大消费的指导思想、基本原则、主要任务和财政金融支持政策。luohu第18页十二五发展规划也明确了扩大内需，促进零售业发展的政策方向2012年2月6日，商务部发布《“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》，提出“十二五”时期，社会消费品零售总额年均增长15%，零售业增加值年均增长15%，商品零售规模继续保持稳定较快增长。未来几年，我国人均可支配收入将保持稳健增长，从而推动消费与零售持续快速增长，“十二五”期间，中国零售业将迎来高速增长阶段。建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点，通过积极稳妥推进城镇化、实施就业优先战略、深化收入分配制度改革、健全社会保障体系和营造良好的消费环境，增强居民消费能力，改善居民消费预期，促进消费结构升级，进一步释放城乡居民消费潜力，逐步使我国国内市场总体规模位居世界前列。——摘自《国家十二五规划纲要》18.434.5051015202530354020112015单位：万亿元2011年社会消费品零售总额及2015年社会消费品零售总额目标luohu第19页报告目