搜索
私募产品客户回访记录表（适用于冷静期回访）编号:_________________________客户姓名资金账号营业部回访日期产品名称购买金额回访内容必访内容（请勾选）：(是否)1、请问您是否是购买该基金的投资人本人或机构？(是否)2、请问购买该基金是您本人的行为吗？(是否)3、请问该基金产品合同及相关协议上的签名或盖章是您本人的签字或用印吗？(是否)4、请问您是否已经阅读并理解基金合同和风险揭示的内容？(是否)5、请问您的风险识别能力和承受能力是否与该基金产品匹配？(是否)6、请问您是否知道购买该基金所需承担的主要费用、费率以及该基金信息披露的内容、方式和频率？(是否)7、请问您是否知道购买该基金所享有的重要权利？(是否)8、请问您是否了解未来可能承担的投资损失？(是否)9、请问您是否知道投资冷静期的起算时间？(是否)10、请问您是否知道投资冷静期期间享有的权利？(是否)11、请问您是否知道纠纷解决途径？回访结果及备注：本人确认已知晓以上全部内容。客户签名或盖章：电话回访日期及时间年月日时分电话回访流水号电话回访结果□成功□失败电话回访人签名：回访复核结果及备注：复核人签名：