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1NASDAQ上市方案一、对公司的重组包装与上市流程1、完成由内资企业变为外商独资企业的相关法律手续。2、公司四个方面特征描述：（1）公司定位——（2）市场前景——（3）赢利能力——（4）成长性——%3、上市流程（1）财务顾问与公司签订上市顾问协议（2）F1方式——为公司在离岸金融中心注册BVI公司（或在香港注册），公司通过反向收购将中方公司资产注入BVI公司或香港公司以实现控股。（3）聘请两地牌照律师（4）聘请审计师对公司进行审计工作，出具初步审计报告（5）推荐合资格的承销商（6）财务顾问引入PE（7）PE对公司进行内部审计，评判投资价值，初步方案为按13年的6-10倍市盈率确定公司估值，PE入资10%左右（8）承销商向Nasdaq提交F1文件（9）问答、聆讯、缄默期（10）Nasdaq批准F1文件，公司路演，按15-20倍招股，募资。（11）股票代号批准，公司挂牌上市二、财务顾问提供服务的时间进度从签定财务顾问协议到完成在Nasdaq挂牌上市工作，约需12个月的时间。时间进程T+0：董事会决定上市21-3天：签署财务顾问合同，确立企业上市3-90天：成立BVI或香港公司，完成企业重组0-10天：决定代表公司的审计公司，并签署协议0-10天：决定代表公司的律师事务所，并签署协议0-10天：签署战PE投资意向协议0-10天：签署承销商协议10-120天：PE完成评估,完成投资合同120-180天：审计公司完成评估,中国方面的审计和合并报表180天-250天：起草F1文件，并报Nasdaq250天-300天：交易所聆讯，问答，缄默期300天-360天：路演，承销，公司在交易所上挂牌交易第一步：了解公司的情况，并对公司的产业进行分析，提出合理化建议。第二步：通过了解公司，并确定是否可以签约合作。第三步：签定财务顾问合同。第四步：公司进行重组，主要是针对企业的股份的改制和财务的调整。第五步：介绍PE并到公司进行考察。第六步：PE进行内部审计及完成战略投资。第七步：介绍审计事务所并到公司进行考察。第八步：和审计签完合约后，需要公司全力配合审计师进行审计。第九步：收购美国公司或设立BVI公司（香港公司）。第十步：正式聘请国外证券律师。第十一步：审计完成后，进行财务合并，指定承销机构。第十二步：承销机构完成股票承销。三、提供服务全过程的支付方式1、前期费用（均为分批支付）：（1）40万美金证券律师费（2）40万美金审计师费用（3）10万美元承销商费用（以上为基准价格，视情况可能有所浮动。可以通过引入PE解决以上资金。）2、财务顾问费用（包含承销商酬金）：（1）收取PE投资额的3%（2）收取股票发行金额的8%（3）收取5%的公司股份