搜索
1杭州高特佳龙之海脉基金简介12•本产品介绍在保密前提下向特定募集对象提供。本文件仅为一般性信息提供，并不构成要约或者要约邀请•本产品介绍所提及龙之海脉基金名称指杭州高特佳龙之海脉投资管理合伙企业•本产品介绍根据公开信息以及其他高特佳投资集团认为可信渠道所获得信息准备而成。高特佳投资集团不就本产品概要内容的准确性或完整性做出任何陈述或保证，也不对因介绍文件内容的遗漏，不充分，或不准确而造成的损失和损害承担任何责任。对未来发生的事项做出的假设可能被发现不正确，情况也可能发生变化，高特佳投资集团不负责更新此文本。•本产品介绍不得被视为有关法律，财务，投资方面的咨询建议。读者应就相关事宜咨询各自的专业顾问。•本产品介绍未经高特佳投资集团书面同意，不得被全部或部分复制，不得向任何第三方泄露。3目录投资策略风险控制基金概要备选项目介绍4目录基金概要5基金概要基金名称：杭州高特佳龙之海脉投资管理合伙企业（有限合伙）（本基金名称以工商最终注册核准为准）基金规模：人民币1亿元基金期限：5+2年。基金期限为五年，必要时经持有份额三分之二以上的合伙人同意可延期两年。投资方向：专注于具有高成长性的创业板及中小板拟上市企业的股权投资，其中基金总额的70%投向未来24个月能申报上市材料的Pre-IPO项目。投资认购：出资起点人民币300万元，按照人民币100万元递增基金利益分配：基金合伙人按其出资比例分享基金收益基金管理人：深圳市高特佳投资集团有限公司(GP)杭州高特佳股权投资管理有限公司有限合伙人：杭州市政府引导基金和机构投资者以及其他个人投资者(LP)基金托管人：杭州银行股份有限公司投资期：2年管理费：按照基金规模的2%按年收取业绩报酬：按照基金净收益的20%提取业绩报酬;基金存续期满，若总投资收益率不足8%每年，则不享受业绩报酬，超过8%，则照常收取。6基金架构高成长性企业杭州高特佳龙之海脉投资管理合伙企业（有限合伙）拟上市企业I拟上市企业II●●●●●深圳市高特佳投资集团有限公司杭州高特佳股权投资管理有限公司（GP）杭州市政府引导基金（2500万）机构、个人投资者（LP）基金投资人、管理人基金主体投资标的7基金亮点杭州市政府的支持本基金由杭州市政府引导基金参股2500万元，并且得到杭州市政府有关部门的大力支持，提供丰富的优质项目资源，结合深圳市高特佳投资集团10余年的创投经验和资源，全力支持杭州高特佳龙之海脉投资管理合伙企业。卓越的过往业绩截至2010年12月，高特佳累计完成数十个项目的投资，其中四分之一已成功上市实现退出，项目成功退出率远高于行业平均水平；目前高特佳集团资产管理规模逾20亿元，旗下私募股权基金共计七支。2008年成立的首支管理型私募股权基金高特佳创富基金所投四个项目中郑州煤机已成功上市，单笔投资获得逾7倍的增值，在仅考虑一个项目上市退出基础上，该基金目前投资收益率已达211%8基金亮点重点关注高成长的Pre-IPO公司投资于创业板和中小板拟上市公司股权，其中基金总额的70%是投向未来24个月能申报上市材料的Pre-IPO项目。重点关注国家鼓励发展的七大战略新兴产业（节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料）以及与居民消费升级相关的服务产业，优先投资于其中拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型公司；运作周期短持续现金回报本基金在成立两年内全部完成投资；基金运作期间如有项目退出，不再进行二次投资，而是在扣除必要费用和业绩报酬后全部返还给投资者，按以往高特佳基金的项目退出时间，预计全部返回本金时间不超过5年。9基金亮点丰富的项目渠道管理人在创投业界已积累了十年的经验，享有良好的声誉，与国内顶级券商、会计师事务所等中介机构、创投同行、政府等都建立了深厚关系，优质项目来源广泛，且具有较高的议价能力；业绩报酬的前置条件基金存续期满，若基金年化投资收益率不足8%每年，则普通合伙人不享受业绩报酬。如果超过8%，则照常提取业绩报酬。10目录投资策略风险控制11投资策略目标企业选择标准市场前景广阔、核心团队优秀；在行业或子行业排名前列；研发能力强、具有自主知识产权；清晰的商业模式；强大的销售能力；法律关系清晰、财务处理规范、无上市障碍。投资策略投资于创业板和中小板拟上市公司股权，其中基金总额的70%是投向未来24个月能申报上市材料的Pre-IPO项目。重点关注国家鼓励发展的七大战略新兴产业（节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料）以及与居民消费升级相关的服务产业，优先投资于其中拥有核心技术或者创新型经营模式的高成长型公司。12项目来源投资经理初选基金管理公司投资决策委员会项目投资实施项目后续管理变现退出初步调查、初步投资建议尽职调查、投资方案设计，形成投资建议书二次投资跟进否决否决投资流程基金管理公司内部立项会13风险控制原则上单个项目投资金额不超过基金总规模的20%；对单一公司的持股比例不超过30%；对投资项目进行严格的事前审核，包括财务、法律、行业的尽职调查和评估，投资决策委员会集体讨论决策；针对高风险项目，根据被投资企业的发展情况，采取分期投入的方式，在此过程中一旦发现问题，立即中止后续投资；通过股权回购协议、对赌协议等技术性手段规避企业未能达到盈利预期或未能按计划完成上市进程的风险；由杭州银行作为本基金财产之资金管理人，严格监管资金的使用。14目录备选项目介绍15一：杭州地区的项目储备我们在杭州地区已经储备将近100余家项目，分布在节能环保，新能源,新兴信息产业,生物产业，LED产业，医药产业。我们将在未来6-12个月内进行前期调查、研究，从中选择符合公司治理规范、成长性极高、符合资本市场退出条件的企业，在做完尽职调查后对符合投资条件的企业进行投资。16二：全国项目储备项目已完成尽职调查和立项17××××能源科技有限公司XXX能源科技有限公司成立于2008年3月15日，主要从事经营锂电池隔膜及锂电池原材料贸易加工业务。该公司技术全国领先，由台湾与美国两个全球最大的隔膜生产厂家的技术创始人创办。预计，公司2011年、2012年、2013年实现税后净利润不低于1560万元、4520万元、6308万元，并且上市之前其每年的主营业务和净利润增长率均不低于30%（以上数值为预计2011年1月完成融资后之计算）。本项目的目标市场包括：所有的锂电池皆需用到隔离膜，如：汽车锂电动力电池、各种3C小型锂电、笔记本电脑、电动工具电池、国防科技产品、航天科技产品…等，未来是电子时代对于锂电池的需求将爆发式增长。公司拟以2011年，2012年，2013年做为财务基数，在中小板或创业板上市。18××××医疗器械有限公司公司主要生产永磁型核磁共振成像设备，产品分为0.35T、0.50T两大系列。公司研发实力强，品类齐全，产品更新速度快，永磁型产品技术成熟，可以替代进口，超导型产品已经研发成功，领先国内同行；我国核磁共振设备装机容量极低，百万人口平均不到三台，与美国、日本等国家的四十台相比，相差约十三倍，市场潜力巨大；近三年国内核磁共振市场保持平均40%以上的增长速度，尤其是二级及以下医院的需求迅速增加，国内市场目前约有25000台的需求，市场规模折合人民币400亿元以上；公司市场占有率在国内核磁共振市场中稳居内资品牌前两名（加上外资品牌也在前五名之内），未来有望成为行业第一。产品进入二十多个省市，并且已经出口到非洲、印度、东南亚等地区；公司2009年销售收入9500万，净利润3990万，截止到2010年1~10月，公司销售收入已达1.37亿，净利润5069万（未经审计），预计未来两年年复合增长达30%以上；拟2012年申报材料。19××××太阳能科技有限公司公司主要从事晶体硅太阳能电池的研究、制造、销售和售后服务，是广东省首家规模化的晶体硅太阳能电池生产企业；目前全球累计总装机容量仅36GW左右，占全球总电力装机容量的1%，按照2025年35%的替代，未来太阳能行业空间依然广阔；公司后发优势明显，不仅拥有国内最领先的生产设备，基于强大研发能力，在掌握国内各大电池厂家的生产工艺及技术参数基础上经过总结和论证建成了国内领先的工艺及技术路线，多晶硅太阳能电池量产化转换率可达到到16.3%，处于国内先进水平，预计公司未来可提高到18%；国内首次全面采用的二次印刷技术、激光刻槽+电镀技术等，使产品具有高转换率、高利用效率和低损失率、大大降低产品平均生产成本，良品率95%以上，为行业最高；预计2010年可实现9000万以上净利润，未来两年随着其产能的快速释放，公司将实现年均200%以上的高速增长；拟2012年申报材料。20××××制药有限公司该公司主要从事中成药研发、生产、销售以及中药材的加工及贸易、植物提取物的生产；中成药方面，公司拥有国药准字号药品批号41个，包括丸剂、颗粒剂、胶囊剂、片剂四大剂型，主要品种有浓缩当归丸、杜仲壮骨胶囊、蒲地蓝消炎片等。由于药源质量优异，具有良好的临床疗效，公司中成药业务保持年均30%左右的增长，为公司提供稳定的收入、利润增长和现金流；中药材业务是公司业务新的增长点，将为公司未来成长为具有核心竞争力和市场垄断性的大型医药企业提供基础。公司地处当归的道地产地（质量和品种最优），产量占全球产量的90%；公司新建饮片车间的仓储和加工提取能力强大，将成为目前世界上最大的当归药材、饮片及其提取物的生产厂家，饮片及提取物在全球的市场份额可达50%以上；公司预计2010年销售收入1.3亿，净利润3000万；未来三年将保持50%左右的年均复合增长；拟2012年申报材料。21××××机械制造有限公司该公司是主营非开挖设备研发、制造和销售的高新技术企业，主营产品GD系列水平定向钻机；中国非开挖机械的需求依附于国内城市化进程以及城市基础设施的升级改造。未来数年中，城市化建设、清洁能源的使用、三网融合和电网改造、城市供水管网、油气管道工程等将构成对非开挖机械需求增长的主要推动力，预计该子行业将以高于一般工程机械行业平均的速度高速成长；公司成立之日起便专注于非开挖机械设备的研发和生产，多年的积累使得其在技术水平、市场占有率和售后服务上均居于中国行业龙头领导地位；特别在高技术含量和高附加值的大型定向钻机上，公司占全国10.8%的市场份额，在200吨以上产品上，公司占有70%的市场份额；公司2007-2010年度销售收入和净利润年均复合增长逾80%，预计2010年净利润1800万，未来两年年均复合增长达50%以上；拟2012年申报材料。22××××技术发展有限公司公司主要致力于数码打印、喷印技术的开发，设备制造和应用开发，设备销售及售后服务。近年来通过对平板UV喷墨打印机以及工业专用喷墨打印机领域的研发力量投入，并且整合了应用开发、专用墨水、软件集成等行业资源，已经由单一的设备制造商转变为一家“设备制造+应用解决方案”的系统集成供应商；公司核心产品——UV数码喷绘机和瓷砖打印机；UV数码喷绘机在目前国内最高端的产品中名列第一；瓷砖打印机是公司最新自主研发的高端产品，在国内最高端的产品中名列前列;公司目前拥有34项专利，其中5项为发明专利目前的UV打印机以及瓷砖打印机都是公司自行设计、开发、制造完成的，公司拥有全部的核心技术，与国际知名厂家HP、阿克发同步；是目前国内唯一家在国外拥有相当知名度的自主品牌的大型喷墨打印机生产企业。公司2010年销售收入约1亿，净利润1500万，预计2011年，公司销售收入达2.2亿，净利润3500万，预计未来两年年复合增长达50%以上。拟2012年申报材料。23××××文化传播有限公司公司主要经营媒体广告代理业务，处于广告产业链中较高利润水平，掌握了优质媒体资源和主流广告客户，具备强大的上下游资源整合能力；2009年国内广告收入超过2000亿元人民币，未来3年广告增速在10-15%之间，从国际平均水平对比，中国广告投放/GDP的比例偏低，仅为0.8%左右，和发达国家还有一定的