财产保险市场的转型与发展

1财产保险市场的转型与发展2•欢迎您对讨论中的观点、材料提出批评和建议！–手机：[phone]–邮箱：[e-mail]–博客：内容提要•保险市场发展评价与反思•经济社会环境与保险市场发展•保险市场转型发展的路径选择4一、保险市场发展评价与反思•评价标准与总体评价•保险的核心价值5•保险增长≠保险发展–保险总量的增长–过多地关注保费收入的增长，错将其当成保险市场的制度转轨（规则体系的调整）6020004000600080001000012000198019821984198619881990199219941996199820002002200420062008010203040506070保费收入（亿元）保险费收入增长速度（%）保费收入及其增长趋势（1980-2009）7产、寿险保费收入增长（1980-2009）01000200030004000500060007000800019961997199819992000200120022003200420052006200720082009财产保险保费收入人身保险保费收入8产、寿险保费增长速度对比（1980-2009）010203040506070809019961997199819992000200120022003200420052006200720082009财产保险人身保险9保险总赔付05001000150020002500300035001999200020012002200320042005200620072008200910保险密度保险密度（元）010020030040050060070080090019801982198419861988199019921994199619982000200220042006200811保险深度（%）00.511.522.533.519801982198419861988199019921994199619982000200220042006200812保费收入(2146.26亿美元)，列第6位（4.95%）寿险保费收入1429.99亿美元，列第5位（5.67%）非寿险保费收入716.28亿美元，列第7位（3.9%）中国保险业在全球保险市场的位置（2010）13•质疑–如此高速度的增长，与我何干？–消费者的认同度显著增加吗？–行业的形象得到有效提升吗？–从业人员的生活质量得到提高吗？–保险市场的法治和民主水平提高了吗？–……………………………………–感受应该比统计数字更值得重视！14•“大”市场还是“好”市场？–物质主义哲学及其陷阱–做大保费收入是否变成牺牲一切的过程？–高速成长有没有产生伟大的企业？–为什么企业家群体如此脆弱？15–市场发展是开运动会吗（快的就是好的？）–增长本身是否具有足够的正当性和道德性？•增长的结构、动力与财富分配格局：决定增长能否持久、稳定•增长的社会、文化与精神后果–是否有助于人的圆满–是否把人工具化，变成增长的工具和财务的工具•目标、手段还是附带结果？–发展的迷信–增长喧宾夺主16基本判断•中国保险市场的十字路口•超越物质主义哲学，拒绝实力的诱惑，放弃实力话语，不再奢谈行业地位与话语权，把建立“好”的市场作为首要目标–宪政规则、法治民主制度、向善的道德信念、内在约束的竞争主体•让每个市场参与者像人那样生活，并且把他者也当成人对待•人的最高目的，市场的最高目的，国家的唯一目的17一、保险市场发展评价与反思•评价标准与总体评价•保险的核心价值18促进经济增长机制：1、风险转移2、储蓄替代3、投资和保险资产保险市场促进经济增长的路径：1、储蓄转化为投资的比例2、资本的边际生产率3、私人储蓄率4、消费需求5、制度变迁经济增长保险市场与经济增长关系示意图19保险市场与社会发展关系示意图促进社会发展的机制：1、经济补偿制度2、风险转移机制3、社会互助机制4、市场化的后备基金管理保险业促进社会发展的路径：1、完善社会经济保障体系2、辅助社会管理社会发展20•保险制度的价值之反思–损失补偿机制–风险控制机制21风险转移与经济补偿：自然灾害和人为事故频繁•70年代，年度灾害损失50亿美元，保险赔偿30亿美元•1987-2003年，220亿美元/160亿美元•近年来自然灾害保险赔偿开始大幅升高（亿美元，下同）–2004：450–2005：780–2007：700–2008：525–2009：260–2010:430221970-2010年间巨灾保险损失Insuredcatastrophelosses1970-200902040608010012014019701975198019851990199520002005inUSDbn,indexedto2009Earthquake/tsunamiMan-madedisastersWeather-relatedNatCatsTotalHurricaneAndrewNorthridgeearthquakeWinterstormLotharAttackonWTCHurricanesIvan,CharleyetalHurricaneKatrinaetalHurricaneIke,Gustav231970-2010年巨灾发生数Numberofevents1970-2010050100150200250300197019751980198519901995200020052010Man-madedisastersNaturalcatastrophes241970-2010年间巨灾遇难人数Numbersofvictims1970-20101,00010,000100,0001,000,00019701975198019851990199520002005NaturalcatastrophesMan-madedisastersStorminBangladeshEarthquakeinPeruEarthquakeTangshan,ChinaCycloneGorki,BangladeshEQ,tsunamiIndianOceanCycloneNargis,Myanmar(Burma)25美国承保的巨灾损失*$7.5$2.7$4.7$22.9$5.5$16.9$8.3$7.4$2.6$10.1$8.3$4.6$26.5$5.9$12.9$27.5$6.7$26.0$100.0$61.9$9.2$0$20$40$60$80$100$1208990919293949596979899000102030405060708**20??*Excludes$4B-$6boffshoreenergylossesfromHurricanesKatrina&Rita.**BasedonPCSdatathroughDec.31.PCS$2.1BlossofforGustav.$10.655BforIkeof12/05/08.Note:2001figureincludes$20.3Bfor9/11lossesreportedthrough12/31/01.Includesonlybusinessandpersonalpropertyclaims,businessinterruptionandautoclaims.Non-prop/BIlosses=$12.2B.Source:PropertyClaimsService/ISO;InsuranceInformationInstitute$十亿美元08年巨灾损失是06、07年的总和。05年是美国巨灾损失最严重的一年。但最严重的损失可能还没有到来1000亿美元的巨灾损失即将来临？2526新疆风雹灾、赣南水灾、莫拉克台风、东北和内蒙古旱灾27•产险在灾害补偿中发挥着越来越重要的作用•相对于灾害经济损失，保险赔付占比非常低28•与发达国家的差距–2006年全球所发生的巨灾中，•亚洲占了48.4%，死亡人数占全球总死亡人数的63.7%，获得的保险赔偿只占11.4%•北美地区巨灾占2.3%，死亡人数占1.7%，而获得的保险赔偿却占了60.8%29•2010年车险累计赔款支出1375.8亿元，分散事故风险、提供经济保障的作用得到进一步发挥•车险各区域市场发展具有很大差异–部分地区投保率相当高•2010年北京、天津、江苏的投保率分别达到90.2%、87.3%和91%–部分地区很低•2010年，甘肃省机动车辆保有量为214.8万辆，投保机动车交强险的仅为90.3万辆，占42.1%–汽车62.1%；摩托车14.9%；拖拉机7.9%30•专业的风险管理服务（太原不锈钢、人保大客户部）–保险的价值是灾后补偿，还是事前防范？•防灾减损功能（VS社会管理功能）•“说起来重要、做起来次要、忙起来不要”31–保险机制是损失补偿与风险控制的统一–保险公司首先是风险管理的咨询公司•健康风险管理•美国的法特瑞公司–“绝大多数财产损失是可以预防的”–靠工程师，而不是精算师来经营保险32客户价值客户满意度客户忠诚度公司盈利服务利润链（JamesL.Heskett,1994）33客户对企业的价值随着时间延长而增大01234567年第一年获取客户的成本基本利润客户后续购买所获利润费用减少所获利润客户推荐所获利润价格提高所获利润34降低买方成本提高买方效益买方价值创造买方价值（迈克尔·波特,1997）35改进理赔服务提供更为便捷的索赔服务简化理赔手续减少客户索赔时间成本36满意度逐年上升，忠诚率却逐年下降市场主体增加，客户选择增加客户转换公司无需付出成本中介在公司之间进行手续费博弈忠诚率续保率续保意愿续保行为37•与其他金融机构比–风险管理话语权？–资产话语权？38保险资产与银行资产对比（1998-2009）单位：亿元年份银行资产保险资产保险与银行资产之比（%）199911987226042.1723952000135433.931742.3436472001147826.84591.3433.1058942002215329.46494.0743.0158792003277184.03519122.843.2912572004315989.811853.553.7512452005374696.915225.944.0635352006439499.719731.324.489496200752600028912.785.496726200862400033418.835.3555822009787000410005.20965739出险原因损失次数每次事故损失程度（万元）损失金额占比火灾183101,23330.46%暴雨28234,51116.00%雪灾35205,38011.82%暴风32113,4597.10%其他13131,2746.74%雷击16324,3026.51%盗抢14020,7874.78%管道破裂10724,0064.22%没有注明损失原因无法统计4438,6532.80%供电问题6268,7442.65%爆炸1959,3681.85%外界物体坠落3331,1811.69%雹灾1448,0481.11%碰撞1737,2041.04%玻璃破碎656,4010.68%地陷368,0570.34%机器损坏178,4000.13%台风139,7400.07%冰凌16,2600.01%突发性滑坡12,4000.00%合计数156738,817100.00%注：根据2000-2004年某财险公司分公司20000张企业财产综合险保单以及赔款情况整理40损失发生概率（百分之）发生次数事故损失概率（百分之）保额损失率（万分之）各原因占比火灾0.91830.440.39630.46%暴雨1.412820.1480.20816.00%雪灾0.175350.8780.15411.82%暴风1.6053210.0580.0927.10%雷击0.8151630.1040.0856.51%盗抢/14