2014年中国医药经济预测-林建宁

CFDA南方医药经济研究所2014年中国医药经济预测演讲题目林建宁所长医药工业运行情况1112013年1-9月份医药经济运行特点药品终端市场情况222医药出口情况333医药生产增速放缓历年医药工业总产值及增幅（亿元）z2013年，医药工业生产开局平稳，上半年医药工业总产值增幅回升，累计完成总产值10310亿元，同比增长21.6%。z但进入第三季度以来，增速有所放缓，前三季度累计完成总产值15540亿元，同比增长19.9%，速度比去年同期略下降0.3个百分点。数据来源：南方所医药经济运行监测系统（下同）0500010000150002000025000300003500020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H1(E)2013'1-90%5%10%15%20%25%30%重点子行业产值增长情况01000200030004000500060007000800020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%30%01000200030004000500060007000800020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%30%01000200030004000500060007000800090001000020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%30%35%40%010002000300040005000600020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%30%35%（单位：亿元）z化学原料药工业产值增速在年中有所下降，但仍高于去年同期水平，前三季度增幅比去年同期上升了5.8个百分点z化学制剂工业进入2013年各季度产值增速均没能回升到2012年水平，且进入3季度后增速放缓z中成药工业产值增速进入三季度后，从上半年高位回落z生物制剂工业产值增长从去年年中开始回升，前三季度增速比去年同期增加了4.7个百分点历年医药工业销售收入及增幅（亿元）医药工业销售收入增幅回落z2013年前三季度医药工业销售收入增速逐步回落，1-9月份实现销售收入14863亿元，同比增长18%，增幅为2011年以来最低水平，比去年同期下降1.6个百分点0500010000150002000025000300003500020112012'1-32012'1-62012'1-72012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%30%CFDA南方医药经济研究所版权所有050010001500200025003000350040004500500020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-2%8%18%28%38%48%重点子行业销售收入增长情况z化学原料药工业销售增长明显消退，降至去年同期水平，前三季度仅为13.1%z化学制剂工业销售增幅大幅缩减，为2011年以来低位，前三季度仅增长14.6%z中成药工业销售增幅在三季度出现放缓，但前三季度增幅较去年同期上升1.7个百分点z生物制剂工业销售持续反弹，前三季度较去年提升了5.1个百分点，是近两年鲜有的高幅增长01000200030004000500060007000800020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-2%3%8%13%18%23%28%01000200030004000500060007000800020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%01000200030004000500060007000800090001000020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%6%12%18%24%30%36%42%（单位：亿元）医药工业盈利增长持续下滑历年医药工业利润及其增幅（亿元）z2012年全年医药工业完成利润1821亿元，同比增长20.4%，这增速是2007年以来的低点z进入2013年，利润增速并没有出现有力的反弹，特别是下半年开始，增速一路下滑，前三季度仅为15.9%，医药工业利润增长慢于产值增长的大走势没有扭转05001000150020002500300035004000450050002006200720082009201020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-10%0%10%20%30%40%50%60%重点子行业利润增长情况z化学原料药工业利润虽从2012年开始回升，但在2013年又拐点向下，前三季度仅增长12.4%z化学制剂工业盈利低幅增长，比去年出现明显下滑，增长低于产业平均水平，仅15.7%z中成药工业利润增速也出现近年来的较低水平，前三季度为18.0%z生物制剂工业盈利能力不稳，前三季度下跌至近期低位，仅为12.0%05010015020025030035040045050020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%010020030040050060070080020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%010020030040050060070080020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9-20%-10%0%10%20%30%40%50%010020030040050060020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-90%5%10%15%20%25%（单位：亿元）工业利润率水平小幅向下波动z2007-2012年医药工业平均利润率均保持在10%以上z2013年前三季度，利润率水平下滑到10%以下，目前约9.7%，四季度有可能出现翘尾，预计全年医药工业利润率水平在10%左右历年医药工业利润率走势7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%2006200720082009201020112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9重点子行业利润率增长情况z化学原料药工业2013年利润率基本维持在6.5%左右，前三季度与去年同期水平持平z化学制剂工业利润率略高于全行业平均水平，前三季度为10.9%z中成药工业利润率略有下滑，前三季度较去年同期减少了0.4个百分点z生物制剂工业利润率仍领先于其他各子行业，但利润率水平出现下滑走势，前三季度下降至11.9%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%20112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-98.00%9.00%10.00%11.00%12.00%20112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-99.00%10.00%11.00%12.00%20112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-911.00%12.00%13.00%14.00%20112012'1-32012'1-62012'1-92012'1-122013'1-32013H12013'1-9数据来源：南方所医药经济运行监测系统分析：当前医药工业运行的主要特点0%10%20%30%40%50%60%20032004200520062007200820092010201120122013'1-9工业总产值产品销售收入利润总额医药工业总产值、产品销售收入、利润历年增长情况2013年开始出现销售和利润的增长都慢于产值增长医院药品销售增长明显下降¾以16大城市样本医院药品销售为例•2012年，公共财政对医药卫生的扶持力度有所减弱，实际支出金额为7199亿元，与年度预算支出相比，有146.9亿元资金缺口，且财政投入同比增长仅12.0%，远远低于2011年的32.5%。•医保总额预付、零加成试点扩大、尤其是反商业贿赂力度加大，抗菌药物限用、全国各地自2012年下半年重启药品（基药）招标工作，医院用药金额增幅进一步受扼制。分析•2013年上半年，16大城市样本医院用药金额为512亿元，同比增长6.7%,增幅下跌十分明显•县级样本医院2012年药品销售同比增长23.6%，2013年上半年同比增长15.2%，降幅也比较明显•相比之下，县级医院比城市大医院的药品销售增幅更大0200400600800100012001400160018000910111213H1-30%-20%-10%0%10%20%30%22027215623.6%15.2%050100150200250300350400111213H1-30%-20%-10%0%10%20%30%16大城市样本医院用药458家样本县医院用药数据来源：标点信息医院用药分析系统[HDM]（亿元）（亿元）医院就诊人次同比提速19.220.422.5924.0515.26.1%7.9%9.2%6.5%10.7%051015202530200920102011201213前70%2%4%6%8%10%12%医院诊疗人数增幅（亿人次）33.9236.1238.0639.8223.96.5%14.5%6.6%4.6%5.4%051015202530354045200920102011201213前70%2%4%6%8%10%12%14%16%基层医疗诊疗人数增幅（亿人次）2013年1-7月全国医疗卫生机构总诊疗人次达40.4亿人次,同比提高7.7%z2013年，全国医院就诊人次同比提速；医院（综合医院）门诊人次增速同比高于基层医疗机构，表明门诊量向大医院回流的势头加快。z医疗资源分布不均匀，基层整体技术水平有待提高，基层门诊量的增长是支撑基层用药市场扩容的关键因素之一。不同等级医院药品销售构成¾2013年上半年不同等级医院化学药销售占比变化（%）西药类别三级二级一级（含未定级）县级全身用抗感染药物19.63%27.30%24.39%29.81%抗肿瘤和免疫调节剂16.52%7.57%6.49%6.97%消化系统及代谢药14.33%15.33%16.13%15.73%血液和造血系统药物13.88%13.69%12.40%15.66%心血管系统药物11.15%11.80%15.87%9.26%神经系统药物9.58%8.94%12.15%8.73%呼吸系统用药3.27%5.18%3.47%4.13%肌肉-骨骼系统3.17%3.35%3.09%3.18%全身用激素类制剂(不含性激素)2.16%1.40%0.99%1.49%生殖泌尿系统和性激素类药物1.32%1.50%1.33%1.08%感觉系统药物0.62%0.65%0.54%0.58%皮肤病用药0.