云南大朝山水电有限责任公司组织诊断报告

ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE1云南大朝山水电有限责任公司组织诊断报告北大纵横管理咨询公司二零零二年八月ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE2项目进程第1-2天07/23-07/24第3－7天07/25-07/29第8-13天07/30-08/04第14-16天08/05-08/07项目启动资料搜集内部研讨工地访谈问卷设计工地问卷发放一期报告汇报、定稿确定下阶段计划访谈阶段撰写报告第28天08/19高层访谈专家访谈本部问卷发放问卷分析第17-27天08/08-08/18撰写报告补访内部研讨、汇报本部访谈资料搜集整理内部研讨汇报访谈共计：128人次本部访谈：52人次；电厂访谈：40人次；股东方访谈：4人次；专家访谈2人次；电话访谈：30人次ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE3目录•外部环境分析•区域竞争环境•电力体制改革•内部管理诊断•组织构架•人力资源•企业文化ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE4大朝山面临的机遇•电力体制改革将极大地改善独立发电企业的经营环境。•国家电力规划激励清洁能源发展，云南电力的调度的原则之一是优先考虑水电。•未来八年没有大水电站投产发电，从装机容量上看，大朝山将是云南水电发电的主力军之一。•西部大开发，必然带动第三产业、矿产冶炼等行业发展，从而带动云南省对电力的需求。•“西电东送”工程的启动，提升了云南电力市场对电力的需求：根据“云电送粤”协议，“十五”期间云电送粤规模将达160万KW；“十一五”规模达280万KW。•云南毗邻东南亚国家的地理位置决定了云南将是云电向东南亚周边缺电国家输电的基地。同时云南省周边国家电价普遍较高，且电力缺口逐年加大，据电力部分析，到2008年，泰国、老挝、缅甸、柬埔寨五国的电力缺口将达2030万KW。•国家提出可持续发展战略，对环保的要求日益提高，电力工业“十五”规划提出积极发展水电的方针，同时“十五”和“十一五”期间将陆续关闭小于5万千瓦容量的小火电。ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE5大朝山面临的威胁•不公平的外部环境：大朝山是独立发电厂，面对的是“云南电力”单一客户，从“血缘关系”看，云南电力只占10%股份，对云南电力来说无足轻重，而且云南电力直属电厂或控股电厂都是大朝山的竞争对手，大朝山有被硬性分配利润不高，甚至亏损的电量部分，存在不公正对待的问题；•根据预测，未来五年电力总供给大于电力总需求；•电力体制改革是一个长期的渐进的过程，大朝山面对竞争环境在5年内不会有实质的改变；•在未来七年，云南将陆续有420万KW的优质火电投产发电。这将挤占大朝山发电量的份额；•地方上将陆续建设一些中型水电站，到2005年规模达50万KW；•做为竞争对手的漫湾在大朝山上游，对大朝山水情有一定的控制。ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE6大朝山的优势•运行成本低，季节性调节，发电能力强；•发电设备先进，自动化程度高；•资金充足，可为运行、建设提供资金保障；•水电建设管理能力强，有丰富的大水电建设经验、规范完整的质量管理体系和招标体系。ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE7大朝山的劣势•管理理念落后，缺乏危机意识、服务意识、市场意识、成本意识；•营销能力弱，如客户关系管理、营销策略等；•缺乏水电运营管理和技术人才，人才专业结构不合理，冗员多；•电站生产与经营经验不足；•设备运行不稳定、输电线路不完善；•资产负债率高，还贷压力大；•地理位置偏远、两地办公，不便于管理上的沟通、协调；ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE8战略建议从战略的高度来强化客户关系管理，强化营销能力1.国投参与云南省政府、国家计委公关2.红塔加强与云南省政府与云南电力的公关工作3.大朝山自身加强全方位的公关工作通过资本运作增加谈判能力、减弱客户压力1.红塔集团增持股份2.曲靖与大朝山联合，增加谈判力加强内部管理1.尽快通过文化变革做好内部转型的准备工作2.做好组织变革工作，完善人力资源体系3.通过引进人才、加强培训等措施，改善人才结构4.完善和借鉴先进的电站生产运作管理体系ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE9红塔集团是我们最佳的战略伙伴国投电力红塔集团云电云投50％30％10％10％大朝山股东持股比例ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE10外部环境对大朝山起决定作用•政府、政策•经济•社会•技术•业内竞争•客户•新进入者•替代品•供应商一般环境任务环境ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE111.电力体制改革是大朝山最重要的外部影响因素，将驱动着大朝山的外部环境发生阶段性的变化，组织应主动适应环境的变化2.电力体制改革将是一个长期的、渐进的过程，大朝山应积极主动地应对目前的环境，同时为未来打好基础3.未来3－5年，目前独立发电企业受歧视的局面难以改变，垄断市场、单一客户等特点，对大朝山的电力经营提出了较高的要求4.为了应对未来“厂网分开、竞价上网”，对发电企业的要求是必须低成本运作，这要求大朝山从现在开始就强化内部管理5.未来十五年，云南电力市场供需关系呈现三阶段特点，前五年是供过于求、中间五年基本均衡、后五年再次供过于求ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE12目录•外部环境分析•区域竞争环境•电力体制改革•内部管理诊断•组织构架•人力资源•企业文化ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE13未来十五年云南电力市场的供需关系呈现三阶段特点云南2002—2015年供需情况（单位：亿kwh）300400500600700800900100011001200高需求低需求供给量供过于求基本均衡供过于求ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE14大朝山受电网歧视的局面在短时间内难以改变，其经营环境要比总体供需环境困难得多供过于求时最先考虑被减少发电份额的最可能是独立发电厂同时“云电送粤”等利润不高，甚至亏损的电量可能被硬性多分配退一步说，就是供需总体平衡，如果厂网没有完全分开，独立电厂就有被不公正对待的可能性，比如被硬性多分配利润不高，甚至亏损的电量。比如去年“云电送粤”电价到大朝山的上网电价只有0.028元，还不能弥补成本。今后五年，根据供需预测，每年供过于求大约20—40亿kwh，这时候做为独立发电厂的最有可能被考虑减少发电份额。独立发电厂中省电占的股份不一样待遇也不一样。例如，今年计划给大朝山的设备利用小时数为：3330漫湾的设备利用小时数为：3960ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE15大朝山具有成本优势，但从股权结构来看大朝山和电网的“血缘关系”较小，未来3-5年内仍将不可避免地面临客观上的不公平竞争漫湾：0.172阳宗海：0.323曲靖：0.322徐村：0.210宣威：0.200(临时）大朝山：0.1998(未定）测算电价用的是成本定价法在独立发电厂中漫湾成本最低，大朝山次之，大朝山成本具有竞争优势电站名称大朝山电站50%国投30%红塔10%省投10%省电漫湾电站51%省电32%省投17%红塔阳宗海电站51%省电32%省投17%红塔徐村电站51%华能49%大理州宣威电站国电省电省投曲靖电站国投红塔省投所有制形式从股权结构上看，大朝山和电网的“血缘关系”较小目前几个独立电厂测算电价ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE16从竞争格局上看，在发电侧市场国投所属电厂份额达30％，承受竞争压力最大2003年底云南省各方控股装机容量情况（万KW）0100200300400500大朝山曲靖国电省电其它2003年底云南省各方控股装机容量比例18%12%8%61%1%大朝山曲靖国电省电其它18%12%8%61%1%ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE17云南电力的特殊身份使大朝山未来几年面临的竞争环境更加复杂和激烈大朝山的单一客户其诸多控股公司是大朝山的竞争对手是大朝山的小股东•云南电力目前及至未来相当长的时间内都是云南电力的单一客户，具有很强的讨价还价的能力。云南电力具有调度权，制定合同电量的参与权，合同外电量制定的参与权。•云南电力控股的水电、火电装机容量超过400万千瓦，出于利益考虑，在分配电量合同，或者电力调度时，不可避免地将采取保护政策，使大朝山公司处于不平等的竞争地位。从这点上讲，大朝山也盼望着早日“厂网分开、竞价上网”•云南电力同时是大朝山的股东，但是其占的股份比例相对较小，只有10%，使得大朝山在与云南电力控股的电厂竞争时处于相当恶劣的竞争环境。资料来源：二手资料整理ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE18目录•外部环境分析•区域竞争环境•电力体制改革•内部管理诊断•组织构架•人力资源•企业文化ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE19电力体制改革有利于独立水电企业的发展•电力体制改革对发电企业的影响•总体目标–打破垄断，引入竞争，提高效率，降低成本•“十五”期间电力体制改革的主要任务–厂网分开，重组发电和电网企业–竞价上网，建立电力市场运行规则和政府监管体系，初步建立竞争、开放的区域电力市场，实行新的电价机制–制定发电排放的环境折价标准，形成激励清洁电源发展的新机制–开展发电企业向大用户直接供电的试点工作，改变电网企业独家购买电力的格局–继续推进农村电力管理体制的改革•对大朝山的启示•竞价上网后大朝山可以发挥低成本优势。据测算水电的运行成本为0.04－0.09元/度，火电运行成本是0.19元/度左右，其它能源在我国尚属新技术，成本高、所占份额小。•大朝山将面对更公平的竞争环境。目前大朝山面对与网内电厂之间的不公平的竞争环境。电力体制改革后，在国家电力监管会的监管下，大朝山面对的将是一个更公平的竞争环境，有利于发挥大朝山的竞争优势。•大朝山将有机会向大客户直接供电，不仅有利于提高电力销售量，以及通过减少供电环节，提高售电价格，而且通过直接掌握一部分终端的电力消费者，减少未来对电网公司的依赖，减少在丰水期的弃电。•低成本策略对大朝山内部管理提出更高的要求。只有生产能力结构合理、规模大、成本低、效益好、管理水平高的企业才有可能在竞争中存活下来•“厂网分开、竞价上网”的关键是竞价规则的制定，大朝山应主动研究竞价上网政策和规则，通过国投联合其它有影响力的独立发电商，积极争取有利政策，为政府提出有益的建议。ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE20电力体制改革计划进度2002年2003年2004年2005年2006年以后成立国家“电监会”厂网分开竞价上网输配分开区域“电改”深化尽快成立国家电力监管委员会用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业到“十五”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，大部分地区实行新的电价机制完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引入竞争机制随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE21但中国现状、国外实践和电力行业的特殊性决定了电力体制改革需要系统性的思考（1）国外电力体制改革实践•美国加州的电力危机后，美国各州电力改革步伐放缓；•英国做为经验总结的电力pool今年被取消。种种情况表明，电力体制改革将会是一个长期的过程。中国电力体系现状•产权多元化造成利益主体多元化，使市场规则制订难度大；•电网结构还很薄弱，承受不了完全竞争性市场压力；•中国作为发展中国家，还有新增装机的要求•目前科学的电价形成机制还未形成，一厂一价、一机一价的现象相当普遍•已有的购电企业还需尊重和基本保证•政企不分造成政府干预现象大量存在•地区经济发展不平衡，全国统一大市场短期不可能形成ALLPKU-DACHAO-08/2002--PAGE22改革的社会与经济风险电力生产运行的安全性对国民