iResearch-中国互联网十年总结及未来趋势

北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港艾瑞咨询CEO杨伟庆2011.8ww.iresearch.com.cn互联网光芒展望未来目录中国互联网十年总结中国互联网细分市场展望互联网经济的未来12十年网民数量增长十五倍，普及率将达40%33705910795094001110013700210002980038400457005350020012002200320042005200620072008200920102011e2001-2011年中国网民规模单位：万人4.6%40.2%20022011e中国互联网普及率3Source：CNNIC.2010十年网民年龄结构更加均衡16.7%61.0%15.6%6.8%80后90后70后70前31.0%28.1%22.8%18.2%80后90后70后70前20004Source：CNNIC.49.288.1146.9228.2464.6705.4982.71507.02452.63901.05646.57753.0200320042005200620072008200920102011e2012e2013e2014e2003-2014年中国互联网经济规模网络经济规模超千亿，增长数十倍Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.单位：亿元30倍5互联网经济5倍于GDP增速92.10%53.90%8.3%10.30%20012002200320042005200620072008200920102001-2010年中国经济主要指标增长率互联网经济市场规模增速中国进出口贸易总额增速汽车销量增速建筑业增加值增GDP增速6Source：根据企业公资料、财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.互联网投资是中国发展热点0.50.80.81.93.86.410.815.58.820.920012002200320042005200620072008200920102001-2010中国互联网行业投融资规模（披露规模）2001—2010年共有991家互联网企业投融资电子商务48.8%网络游戏11.6%网络社区8.3%行业网站7.4%网络广告6.6%在线视频5.0%分类信息3.3%其它9.0%2010年中国互联网行业投融资笔数分布Source:CVSource.7五年间互联网造就诸多明星企业2006-2010中国互联网企业总营收变化趋势Source:iResearch,企业财报.数据说明：京东商城和当当网总收入按照B2C商城交易额计算。01002003004005006007008002006年2007年2008年2009年2010年2006-2010中国互联网企业总收入变化趋势腾讯百度阿里巴巴京东盛大网易搜狐当当网谷歌中国新浪单位：亿主要互联网企业营收变化829.040.016.6442.5526.9208.0五年主要互联网公司市值倍增Source:综合企业财报，各证券交易市场公开信息所得，阿里巴巴集团市值包括阿里巴巴，及淘宝、支付宝。其中淘宝和支付宝为艾瑞估算。注：历史市值统计时间百度为2006年12月5号，腾讯为2006年5月30号，阿里巴巴集团为2006年11月6号最近市值统计时间为2011年8月22号阿里巴巴集团市值腾讯市值百度市值200620112006201120062011单位：亿美元9十年上市公司数量增加36家10上市公司市值总额巨变4.2亿美元1462.6亿美元20002011注：2000年上市公司市值为四大门户（时间为2000年7月），2010年上市公司的市值为从2000年到2010年上市公司的市值总和（总计四十家公司）（时间为2011年8月）11156.1%158.5%166.7%182.5%185.6%187.0%201.9%408.7%966.1%1170.5%最近一年十大热门网络应用浏览时间同比增速（2011.5相对2010.5）团购、微博领衔网络热门应用注：教育资讯包含四大门户的教育资讯；新东方、洪恩在线等知名培训机构的教育资讯以及垂直类的教育资讯网站，如英语四级考试网等。■电子商务■社区交友■游戏服务■在线视频■营销服务■新闻资讯微博团购新的服务能迅速获得大量用户12目录中国互联网十年总结中国互联网细分市场展望互联网经济的未来21314目录社交网络电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社会化网络三大趋势趋势一：中国的SNS将逐步走向实名化，强关系型社区粘性最强趋势二：用户对即时通讯的依赖度降低，移动互联网成为用户最重要的社区平台趋势三：微博将成为社会化网络中最重要的组成形式915用户对即时通讯的依赖度降低160%5%10%15%20%25%30%35%40%06Q407Q107Q207Q307Q408Q108Q208Q308Q409Q109Q209Q309Q410Q110Q210Q310Q411Q12006年-2011年主要网络服务季度使用时间占比变化情况在线视频电子商务新闻资讯即时通讯在线游戏搜索服务社区交友35.1%即时通讯季度使用时间在主要网络服务中占比Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.微博将成为社会化网络中最重要的组成形式注：社区指以BBS为主的网站，如猫扑天涯等；社交网络指以娱乐为主要交友方式的网站，如人人、开心、腾讯朋友等；博客如Q-ZONE、新浪博客等。覆盖网民数渗透率微博用户增加1714%60.37%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2010-012010-032010-052010-072010-092010-112011-012011-032011-052010年1月-2011年5月主要社交媒体网民渗透率变化情况博客社区社交网络微博即时通讯Source：iUserTracker.18目录电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社交网络电子商务行业三大趋势趋势一：在资本驱动下，中国B2C行业将获得快速发展，但是电商资本冬天即将到来趋势二：盈利压力下，未来三年电商企业将面临更加惨烈的竞争，烧钱型平台不在趋势三：团购面临洗牌，行业最终将只剩下5-8家的成功全国性玩家19电子商务的资本冬天即将到来20B2C行业将获得快速发展2193.2%91.5%87.3%81.3%74.8%71.3%69.4%5.4%5.5%6.6%9.0%11.5%12.5%13.2%1.4%3.0%6.0%9.7%13.7%16.2%17.4%2008200920102011e2012e2013e2014e平台式B2C占比(%)自主销售式B2C占比(%)C2C占比(%)2008-2014中国网络购物市场交易规模结构资本驱动B2C平台式B2C自主销售式B2C份额30%+Source:综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。电商企业厉兵秣马，竞争将更加激烈22淘宝商城,48.5%京东商城,18.1%卓越亚马逊,2.4%当当网,2.2%凡客诚品,2.0%易迅网,1.3%库巴网,1.2%新蛋网,1.1%一号店,0.8%麦考林,0.6%其他,21.9%2011Q2中国B2C购物网站市场份额盈利压力增大未来3年电商企业将面临更加惨烈的竞争Source:综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。团购在电商活动中的地位逐步显现注：此处的月度浏览时间占比是指B2C等在电商活动中的占比，而非在全体互联网服务中的占比。23Source：iUserTracker.10%20%30%40%50%60%70%2010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-052010年6月-2011年5月主要网络购物形式网民渗透率变化情况44.0%12.5%C2CB2C团购24目录电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社交网络网络广告行业三大趋势趋势一：精准CPM广告将成为品牌广告半壁江山趋势二：视频广告、搜索广告增长优于网络广告平均水平趋势三：社区型媒体营销成为互联网广告的重中之重25网络广告增速势不可挡260.7%1.2%1.9%2.9%3.8%6.1%8.9%10.1%13.3%0%3%6%9%12%15%2002200320042005200620072008200920102002-2010年中国网络广告市场规模在中国广告市场占比Source:传统媒体市场规模数据依据国家工商总局数据推算，网络广告市场根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。搜索及视频广告增势明显注：其他包括分类信息网站，垂直搜索、客户端、地方网站、IGA等。01002003004005006002008200920102011e2012e2013e2014e2008-2014年中国网络广告市场细分媒体市场规模趋势及预测搜索引擎门户网站垂直媒体电商网站视频网站社会化媒体其他单位：亿元27Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.28目录电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社交网络在线视频行业三大趋势趋势一：网络视频将成为与电视媒体并驾齐驱的主流媒体趋势二：所有主流的互联网企业都将进入在线视频领域，版权价格决定视频网站盈利时间表趋势三：现金储备和运营人才是最重要的资源29在线视频市场规模超30亿3017.631.456.39112816078%80%62%41%25%200920102011e2012e2013e2014e在线视频市场规模（亿元）增长率（%）2009-2014年中国在线视频行业市场规模Source:综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型核算，数据为预估值。31目录电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社交网络网络游戏行业三大趋势趋势一：MMOG处于产品生命周期的末期，在2010年几乎没有大的动作，所有的客户端在线游戏都出现增长放缓的势态趋势二：移动终端，如智能手机、iPad上的小游戏以及SNS社交游戏成为网民娱乐的更主要途径趋势三：网页游戏的发展快于其他形式的在线游戏，但生命周期较短322010年网页游戏获更多玩家青睐注：休闲游戏指游戏平台的小游戏，如QQ游戏、联众等以及单机游戏。33Source：iUserTracker.10%20%30%40%50%60%2010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-052010年6月-2011年5月主要在线游戏类型网民渗透率变化情况休闲游戏游戏资讯MMOG网页游戏34目录电子商务网络广告在线视频网络游戏移动互联社交网络移动互联网三大趋势趋势一：移动互联网战场升级为软件+硬件的竞争。全球移动互联网呈现三国之势，中国小米正在崛起趋势二：移动互联网应用去中心化趋势明显，靠单独的互联网应用获得成功较难。无盈利模式的社区型App泡沫严重趋势三：移动互联网的机会存在于用户入口型应用、社区游戏、实用应用、跨平台云服务等产品35手机购物强势拉动移动互联网发展注：手机广告不包含手机搜索广告。34.4%51.2%53.3%70.6%121.1%移动互联网各细分领域2014年相对于2011年的复合增长率手机搜索手机广告手机游戏移动互联网手机购物36Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.目录中国互联网十年总结中国互联网细分市场展望互联网经济的未来337互联网各领域将加速发展中国互联网细分行业不同时期年均复合增长率20%64%45%68%46%22%44%71%52%47%46%42%38%24%8%2006-20102011-2014e38Source：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算，仅供参考.未来网络经济主要发展驱动力社交电商移动39选择艾瑞，选择值得信任的合作伙伴！感谢聆听！