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如何做好项目路演©2014聚颐投资JEECapital2目录一句话概括项目如何精彩描述您的商业计划为投资方精准释疑思维与视野的提升问题与解答©2014聚颐投资JEECapital3一句话概括项目©2014聚颐投资JEECapital4公司一句话简介公司名称为谁提供何类产品与服务创造什么价值建议为30秒一句话概括项目©2014聚颐投资JEECapital5可口可乐是怎么说的？Coca-Colaoffersteenagersarefreshing,zestyandexcitinglyfunbeveragethatfitstoday’senthusiasmforlife意译：可口可乐主要为年轻人提供清爽的、提神的超级趣味饮品，顺应当代的生活激情直译：可口可乐为青少年提供心神爽快的、兴致很高的与激动人心的趣味饮料，该饮料与当前的生活激情相吻合一句话概括项目广告创意©2014聚颐投资JEECapital6回想您此前面试过的员工“我是x年上的大学…”vs.“总括性+倒序”数字，案例，战略报告……总括的差异化定位概括性列举1-3个差异化要点或者，简要说明自己最强的1-2个竞争优势与ABC（目前市场上的最知名品牌）的主要差别是客户选择我们的最主要理由几百亿元的市场我的技术独特与先进性在于市场份额全国第一领先同类对手一年，等等一句话概括项目©2014聚颐投资JEECapital7商业模式主要赢利模式创新性、独特性、系统性高增长性、可复制性建议为60秒如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital8商业模式的高增长性为何如此重要？类同于个人投资的选择：扣除美元贬值因素后，1802-2002年间，投资1美元纸币、股票、新奥尔良市的土地、债券、黄金、银行票据，最终价值几何？年化回报在-1.32%至9.49%之间如何精彩描述您的商业计划投资标的纸币黄金银行票据债券股票新奥尔良土地年化收益率-1.3208%0.1648%2.8947%3.5502%6.8600%9.4934%最终价值0.071.39301107257948575438596©2014聚颐投资JEECapital9全球财富创建的5种路径如何精彩描述您的商业计划全国垄断性经营权未来5-20年趋势产业经营兼并收购+经营管理房地产、金融投资小型垄断性可交易资产资本运营©2014聚颐投资JEECapital10改变世界的十二项新技术及其经济总价值移动互联网：1.7-25万亿美元自动智能：9万亿美元物联网：36万亿美元云计算：1.7-3万亿美元高级机器人：2-6万亿美元自动驾驶的汽车：0.155-4万亿美元新一代基因技术：1.1-6.5万亿美元能源储存：0.1-2.5万亿美元3D打印：0.085-11万亿美元新材料：0.004-1.2万亿美元新型油气开采技术：0.8-3.4万亿美元可再生能源：0.08-3.5万亿美元如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital11如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital12目标市场与竞争战略建议为30-60秒如何精彩描述您的商业计划目标市场与竞争战略目标市场规模市场发展趋势竞争优势进入壁垒客户粘性与保有策略主要竞争对手比较©2014聚颐投资JEECapital13营销战略市场分割、选择与定位战略智能系统营销目标总体营销战略营销执行体系营销预算/绩效评估与控制建议为30秒如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital14管理与顾问团队公司原有股权结构深入挖掘核心管理层的亮点相关工作经验总体管理能力其他务必包含强力的顾问团队建议为30秒如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital15财务、融资与退出计划公司当年实现总收入及净利润过去/未来两年的增长融资计划及营收提升情况退出计划建议为30秒如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital16案例分享一：上海某全球化整合营销企业原计划融资200万元，占股30%帮助企业进行商业模式与战略实施优化：差异化，新市场挖掘，高速增长，捕捉价值的能力，客户粘性等为其提供地方政府、代理商等关键资源整合服务在与投资方初步接触过程中，将融资计划调整到许多投资方认可的800万元（占20%股权）如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital17案例分享一：上海某全球化整合营销企业如何精彩描述您的商业计划©2014聚颐投资JEECapital18沟通风格斗争逗你玩交个朋友真诚寻求合作为投资方精准释疑：融资沟通技巧©2014聚颐投资JEECapital19成功沟通的根本本身的地位一位投资人每年平均看1000-1500个项目有1-3%的项目获得融资准备工作：书面材料，拥有的信息一点点谈判技巧为投资方精准释疑：融资沟通技巧©2014聚颐投资JEECapital20重点问题商业模式的有效性市场容量，竞争壁垒营销体系管理团队财务假设，企业估值，退出安排约为3-4分钟为投资方精准释疑：先知先觉©2014聚颐投资JEECapital21为投资方精准释疑：先知先觉企业估值融资额与股权比例业绩对赌股份回购董事会条款优先清算权优先购买权防稀释条款领售权股权转让限制期权池设置共同出售权保护性条款竞业禁止协议管理层激励机制股份兑现股利与董事津贴合理避税，资金以外的资源，管理团队留守，投后整合，合并后的品牌，管理体系，未分配利润等支付方式及支付期限©2014聚颐投资JEECapital22其他问题资质申请关键性风险及对策关键性客户业务最新进展，等等约为1-2分钟为投资方精准释疑：先知先觉©2014聚颐投资JEECapital23案例分享二：国内某大型IT企业企业某股东根据持续投入成本，以5.6-9.2委托出让全部或部分股权如根据P/E谈，可能谈到的价格为5-8从品牌、客户等六个方向另辟新径，开价15-19谈判过程促进，由一个项目变成两个发现金矿——财务方法的差异持续总结：从大众市场到细分领域成功地将价格锁定到10.4-14为投资方精准释疑：先知先觉©2014聚颐投资JEECapital24视野——个体最大的差别思维与视野的提升突破阶段视野经验智慧知识体系知识片断简单信息©2014聚颐投资JEECapital251.企业价值评估与提升企业价值的评估方式影响企业价值的一些因素投资方获得回报的逻辑企业财务的规范化管理思维与视野的提升2.商业计划的撰写与陈述商业计划的模板选择三层附加值最后的检查项目简报如何向投资方陈述3.企业融资谈判融资谈判技巧融资谈判中的关键点投资方常用的其他一些技巧4.融资时机选择企业发展每个阶段遇到的挑战股权融资的优劣势分析融资时机选择5.股权架构搭建上市地选择融资主体选择企业股权结构6.资本选择与联系资本的主要类型资本选择如何联系资本7.产业资本与并购相关产业资本对企业的需求控股与战略投资对每家产业资本的诉求点不同8.充分利用财务顾问的价值多方位、专业地提升企业资本价值减少大量搜索与联系潜在投资方的成本通过协助沟通与谈判提高成功率选择财务顾问公司的要点9.企业上市——“自古华山一条路”？自身上市产业整合与并购提升软实力乃融资成功之根本©2014聚颐投资JEECapital26思维与视野的提升©2014聚颐投资JEECapital27三种思维方式战略性思维系统化分析全球化视野总体管理能力商业管理知识资源整合思维与视野的提升©2014聚颐投资JEECapital28思维与视野的提升思考：战略化、系统化、全球化学习：总体管理能力、商业管理知识、资源整合主要趋势：增长最快、目前或将来最具丰厚利润的行业/领域实施过程：创建一个最独特的商业模式，拟定相对完备的战略与战术计划并推进商业管理职业发展投资理财日常生活持续优化©2014聚颐投资JEECapital29问题与解答