中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期分析

2020/2/3北大纵横管理咨询公司1中国北方机车车辆工业集团公司战略咨询前期分析报告北大纵横管理咨询公司二零零一年十月2020/2/3北大纵横管理咨询公司2导读目录铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司3导读——铁路运输与机车车辆工业铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议铁路运输的特点中国铁路运输的特点机车车辆与铁路运输机车车辆的类别附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司4铁路是五种运输方式之一，与其他运输方式相比，铁路适合于中长距离的大运输量运输五种运输方式：铁路、公路、水路、航空和管道运输运输能力大运输成本低连续性强安全性较好客运舒适能源消耗和污染排放水平较低受轨道线路制约对坡度要求比较严格铁路适合于中长距离的大运输量运输铁路运输特点2020/2/3北大纵横管理咨询公司5与国外铁路相比，中国铁路在市场需求、运输结构、运营条件等方面有很大不同。地域辽阔，人口众多资源分布与工业布局错位地区经济发展不平衡生产力相对不发达国家财力和旅客、货主的经济承受能力有限中国铁路适于：中长途、大密度的旅客运输大宗、远距离的货物运输中国铁路运输特点：运输密度大运输负荷高客货共线2020/2/3北大纵横管理咨询公司6机车车辆工业是铁路制造业体系中的重要一环，机车车辆工业与铁路运输业互相促进，共同发展铁路建筑工业机车车辆工业通信信号工业铁路制造业铁路运输业2020/2/3北大纵横管理咨询公司7机车分类牵引方式传动方式蒸汽机车内燃机车电力机车磁悬浮列车直流传动交直流传动交流传动机车2020/2/3北大纵横管理咨询公司8车辆分类货车客车车辆敞车罐车棚车保温车平车集装箱车软卧车硬卧车软座车硬座车餐车行李车2020/2/3北大纵横管理咨询公司9导读——中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司10过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（一）5.515.786.266.8602468198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司11过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（二）2416261335464533010002000300040005000198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司12过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（三）813610622128701390203000600090001200015000198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司13过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（四）121401397015544152530400080001200016000198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司14过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（五）21106275263266337249010000200003000040000198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司15过去20年中，中国铁路运输的快速增长带动了中国机车车辆工业的巨大发展（六）3046133685614364144439020100000200000300000400000500000198519901995200019851990199520002020/2/3北大纵横管理咨询公司16但随着公路、航天运输的快速发展，中国铁路在旅客、货物周转量的比重已经从1985年的54.4％和44.9％分别降到了1999年的36.6％和31.7％1.0%7.6%54.8%36.6%铁路公路水运民航52.5%0.1%1.6%14.1%31.7%铁路公路水运民航管道客运货运2020/2/3北大纵横管理咨询公司17面对挑战，中国铁路的主要应对措施是不断提速1997年4月，第一次大提速，开行了最高时速为140km的快速旅客列车和78对“夕发朝至”列车。1998年10月，第二次大面积提高列车速度，京广、京沪、京哈三大干线提速区段最高运行时速达到了160km。2000年10月，以陇海、兰新、浙赣等线路为重点，实施第三次干线大提速。2001年10月21日，铁路第四次大提速。2003和2005年铁路还将大提速。到2005年，中国铁路将形成“四纵两横”快速客运主通道雏形。客运快速线路总长达到1.4万公里。客运专线的旅客列车最高运行时速将达到200公里。既有繁忙干线旅客列车最高运行时速将普遍达到160公里。2020/2/3北大纵横管理咨询公司18导读——中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司19提速加速了中国机车车辆行业的更新换代，蒸气机车基本被淘汰，交流传动的电力机车已经投入运行，磁悬浮列车也已试制成功蒸汽内燃电力液力电力牵引方式传动方式磁悬浮直流交直流交流2020/2/3北大纵横管理咨询公司20我国第三代内燃机车已经成为主力机车，自行研制的第四代内燃机车也已进入铁路运输行列我国内燃机车从1958年开始生产。10年来批量生产的货运内燃机车有ＤＦ4B，ＤＦ4C，ＤＦ8等型号；10年来批量生产的客运内燃机车有ＤＦ4D，ＤＦ9和ＤＦ11型。ＤＦ4D和ＤＦ11的生产标志着我国内燃机车的生产已经进入了第３代。大连厂已研制出交流传动的第四代内燃机车。2020/2/3北大纵横管理咨询公司21电力机车伴随着内燃机车共同发展阶段第一代第二代的三代第四代调压方式主要产品开关有级SS1、SS2级间相控SS3相控无级SS4、SS5、SS6SS7、SS8DJ传动交直交直交直交直交2020/2/3北大纵横管理咨询公司22机车车辆的更新换代推动中国机车车辆从大量进口迈向开拓国际市场70年代从罗马尼亚进口ＮＤ２型内燃机车80年代法国公司为中国铁路设计制造8K型电力机车90年多次向德国西门子公司订购机车车辆1987年，大连厂生产的东风4B型内燃机车被国家指定为替代进口产品，结束了中国大批量进口机车的历史1988年中国向缅甸出口65辆米轨货车，拉开了中国铁路机车车辆产品整机出口的帷幕1995年我国铁路机车车辆产品已在东南亚市场占稳脚跟我国机车车辆已出口亚、欧、美、非、澳各洲许多国家“九五”期间，机车车辆年出口额超过1亿美元2020/2/3北大纵横管理咨询公司23导读——中国机车车车辆工业发展简史中国铁路运输发展史机车车辆制造发展史机车车辆企业发展史铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司24代表着整个机车车辆行业的中国机车车辆工业总公司经历多次变迁后，终于从政府经营走向市场1952年1958年1986年1996年2000年铁道部机车车辆制造局和机车车辆修理局成立，共辖20家工厂制造局和修理局合并，成立铁道部机车车辆工业总局，下辖27家工厂改组为中国铁路机车车辆工业总公司，下辖35家工厂，4个研究所中国铁路机车车辆工业总公司改组为控股（集团）公司，依然归属铁道部中国铁路机车车辆工业总公司分拆为南北两大集团公司，与铁道部脱钩2020/2/3北大纵横管理咨询公司25走向市场，价格放开对机车车辆行业既是机遇，也是挑战过去现在价格市场积累政府制定，低价格、低利润由铁道部运输局装备司销售国家投资、财政交叉补贴2001年7月，机车车辆价格放开自己面对全国１４个铁路局全靠自我积累2020/2/3北大纵横管理咨询公司26导读——中国机车车辆行业前景分析国内市场需求技术方向国内市场变革国内市场竞争格局国外市场铁路运输与机车车辆中国机车车辆工业发展简史机车车辆行业前景分析中国北方机车车辆工业集团公司北车集团发展战略的思考与建议附录2020/2/3北大纵横管理咨询公司27近几年国内机车车辆的产量新造1997199819992000机车（台）1052952967919内燃（台）856697671624电力（台）196255295295客车（量）30779235711969625550货车（辆）24571576178032442020/2/3北大纵横管理咨询公司28中国的地域、人口、产业分布和经济发展等特点决定了中国铁路还有很大的发展潜力第一，中国是一个幅员辽阔的大陆性大国，加上资源与生产力之间的错位分布，决定了铁路是我国大宗、重质、散装货物运输的主力；第二，中国人口众多和人均收入相对较低的现实国情，决定了铁路是中国大部分旅客首选的运输方式；第三，铁路的市场开拓和国土开发功能及其在大城市交通中的主导作用，在中国都能得到充分发挥；第四，铁路对实现可持续发展的特殊优势，决定了中国铁路在２１世纪的重要战略地位。第五，中国目前铁路运输能力和运输质量与经济发展的不适应以及铁路建设的“投资拉动效应”，也要求中国铁路在２１世纪获得大发展。2020/2/3北大纵横管理咨询公司29未来15年中国铁路还将继续快速延伸时间2000年2005年2010年2015年营运里程电气化里程6.8万公里1.5万公里7.5万公里2万公里8万公里3万公里8.5万公里复线里程2.16万公里2.5万公里3.5万公里2020/2/3北大纵横管理咨询公司30随着铁路里程一同延伸的铁路运输业必将带动铁路制造业的发展２００５年，铁路营业里程达到７．５万公里复线里程２．５万公里，电气化里程２万公里“十五”期间：货物运输与国民经济增长的弹性系数约０．５旅客运输与国民经济增长的弹性系数约１．０“十五”期间：铁路货物运输年均增长速度将在２％左右铁路旅客运输年均增长速度约为４．６％2020/2/3北大纵横管理咨询公司31从1999年中国铁路拥有机车车辆数量来看，国内的主要市场是国家铁路，这种状况暂时不会发生根本转变部门类别单位数量铁路机车台15196国家铁路台14480地方铁路台361合资铁路台355铁路客车辆35317国家铁路辆34536地方铁路辆577合资铁路辆205铁路货车辆440211国家铁路辆436236地方铁路辆883合资铁路辆30922020/2/3北大纵横管理咨询公司32“十五”期间国家将对铁路投资3500亿元，用于机车车辆购置和更新的为800亿元，加上地方投资和外来投资，未来五年中国机车车辆的市场需求将大于800亿元2700800基建投资机车车辆购置及更新单位：亿元2020/2/3北大纵横管理咨询公司33但不可否认，铁路信息化建设使得铁路制造业的投资比重下降，这种变化理应引起重视中国铁路制造业在铁路行业中的投资比例快速下降９０年代以后，中国铁路把信息化建设作为战略的重点•铁路运输管理自动化系统•客票发售系统•调度指挥管理系统•运输生产计划系统•铁路通信信号智能化、一体化、网络化•机车车辆自动监控系统铁路制造业在铁路行业中的投资比重：•“七五”期间：11.9％•“八五”期间：4％•1998年，2.2％2020/2/3北大纵横管理咨询公司34中国铁路运输发展的方向决定了机车车辆的发展方向铁路货运以重载、高速、安全、加密运输为中心发展重载列车、大功率机车、提速货车铁路客运向高