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运营商品牌资费套餐优化项目竞争对手研究Page1目录1.中国移动2.中国联通3.对比分析Page2中国移动资费体系中国移动套餐由全球通、动感地带、神州行三款组成，套餐体系统一采取“基础套餐+可选包”模式，基础套餐满足用户对于语音和流量的基本需求，可选包满足用户多样性需求，其中所有套餐采取统一流量可选包，设计简洁，用户自主性高。Source:Detecon分析移动资费全球通动感地带神州行必选语音基础套餐可选包必选语音基础套餐可选包校园套餐音乐套餐必选语音基础套餐可选包商旅套餐上网套餐流量包9款9款7款WLAN时长包WLAN校园套餐7款3款3款6款新88套餐4款网聊套餐6款上网套餐3款流量可选包数据业务可选包专属短信包阅读包凤凰资讯包音乐包尊享包流量可选包与全球通相同数据业务可选包短信包彩信包标准套餐畅听卡家园卡长途套餐5元卡流量可选包与全球通相同数据业务可选包短信包亲情包Page3中国移动移动资费移动资费套餐对不同用户群进行精细划分，不同套餐之间区分度高，对用户群覆盖效果良好。Source:Detecon分析移动资费体系套餐构成全球通全国主叫时长全国接听免费国内数据流量长市话一体价动感地带本地主叫时长本地接听免费国内数据流量国内免费短信校园wifi时长神州行移动资费套餐从定价策略和套餐元素两个方面对用户群进行精细划分定价方式6,0003020套餐内通话时长1002,000月费890050403,0001,000神州行全球通动感地带不同套餐之间价格区分明显，套餐协作覆盖效果较好中高端用户目标用户年轻人群体低收入群体校园联盟主叫优惠本地主叫优惠本地接听免费预付费长途主叫优惠3,000套餐内流量1,000020100890504030月费5001,500动感地带神州行全球通Page4中国移动基础语音套餐：全球通全球通基础语音套餐基于用户需求进行划分，为漫游通话需求更多的高端用户提供更丰富的套餐档次以及更低廉的套餐外资费水平。Source:Detecon分析全球通套餐必选基础语音套餐可选流量套餐可选数据业务++商旅套餐上网套餐新88套餐资费内容价格区间为58~888共9档套餐价格区间为58~188共4档套餐150~6000分钟全国主叫时长，全国免费接听；30MB数据流量50~3600分钟全国主叫时长，全国免费接听；200~3000MB数据流量250~1400分钟本地主叫时长，本地免费接听；30MB数据流量套餐外资费长市漫合一，主叫0.19元/分钟；数据流量0.5元/MB本地主叫0.19元/分钟，国内长途0.29元/分钟；数据流量1元/MB漫游通话更多的中高端用户上网流量更多的中高端用户本地市话较多的中高端用户目标用户全球通的基础语音套餐根据用户通话需求分为本地通话和长市话一体两大类，对高端用户进一步按照语音和流量的使用偏重进行细分Page5中国移动基础语音套餐：动感地带动感地带基础语音套餐更偏重于短信和流量内容，同时包括特色音乐内容，满足年轻人群体的特定需求。Source:Detecon分析动感地带套餐必选基础语音套餐可选流量套餐可选数据业务++校园套餐音乐套餐网聊套餐价格区间为15~35共3档套餐本地免费接听；10~70MB数据流量，150~400条短信，300分钟WLAN时长本地免费接听；60~1000条短信；无线音乐俱乐部高级会员、音乐盒本地免费接听；20MB数据流量，60~1000条短信，139邮箱校园联盟本地主叫0.12元/分，长途0.2元/分；联盟外本地主叫0.2元/分，长途0.3元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分无特殊偏好的校园学生用户使用短信更多的音乐爱好者使用短信更多的年轻人群体上网套餐资费内容套餐外资费目标用户价格区间为11~56共6档套餐价格区间为18~38共3档套餐本地主叫闲时0.12元/分，忙时0.2元/分；长途主叫闲时0.2元/分，忙时0.3元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分本地主叫50~80分钟，本地免费接听；50~200MB数据流量，100~200条短信本地主叫0.12元/分；长途主叫0.25元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分使用流量更多的年轻人群体动感地带的基础语音套餐根据用户的短信和流量需求进行套餐划分，其中在短信套餐中加入特色音乐内容满足特定用户的需求Page6中国移动基础语音套餐：神州行神州行套餐面向低收入用户，包含基础语音内容，提供优惠的资费和低廉的月租费。Source:Detecon分析神州行套餐必选基础语音套餐可选流量套餐可选数据业务++标准套餐0元无长市漫合一，主叫0.6元/分，被叫0.4元/分电话量较少的用户资费内容套餐外资费目标用户畅听卡10元主被叫60分钟，本地接听免费本地/长途主叫0.2元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分有适当通话需求的用户家园卡5/6元本地接听免费/主被叫50分钟本地优惠区内主/被叫0.1元/分，优惠区外0.6元/分；国内长途0.6元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分主要以地区内通话为主的用户长途套餐价格区间为18~38共3档套餐国内主叫70~190分钟，本地接听免费国内主叫0.19元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分长途电话较多的用户5元卡5元本地接听免费本地主叫0.12元/分；长途主叫0.2元/分；漫游主叫0.6元/分，被叫0.4元/分接听通话需求较多的用户神州行的基础语音套餐根据用户本地通话、长途通话、主叫通话、接听通话的需求进行套餐细分Page7中国移动可选流量套餐所有套餐均采用统一可选流量套餐，流量套餐采用套餐内固定价格、套餐外线性定价的定价方式，同时根据不同使用情况的差异设置套餐档次，其中高档次套餐优惠力度更大。Source:Detecon分析流量套餐必选基础语音套餐可选流量套餐可选数据业务++价格区间为5~200共7档套餐30M~5G国内流量1元/MB资费内容套餐外资费数据流量包WLAN套餐校园WLAN套餐价格区间为5~200共7档套餐WLAN时长2小时~不限时，流量封顶40G/月0.05元/分钟资费内容套餐外资费价格区间为10~40共3档套餐校园WLAN时长40小时~250小时0.02元/分钟资费内容套餐外资费套餐价格主要受到流量/时长使用情况的影响，高档套餐优惠力度更大所有流量套餐均采取固定价格与线性定价相结合的定价方式套餐内采用固定价格，套餐外采用线性定价，根据流量使用范围的差异设置套餐档次流量单价随套餐档次提升而下降，套餐内流量单价优惠明显套餐内采用固定价格，套餐外采用线性定价，根据时长使用范围的差异设置套餐档次流量单价随套餐档次提升而下降，不限时套餐设流量封顶上限套餐内采用固定价格，套餐外采用线性定价，根据时长使用范围的差异设置套餐档次时长单价随套餐档次提升而下降，套餐内时长单价优惠明显资费20102005,0000流量40030400200套餐外资费套餐内资费0200资费时长304040020100204060套餐外资费套餐内资费时长50350资费40510030251520200150100250套餐内资费套餐外资费Page8中国移动可选数据业务不同套餐的可选数据业务在构成元素和资费定价上存在差异，全球通提供更丰富的可选数据业务和更大的优惠力度，同时神州行提供更低的使用门槛。Source:Detecon分析数据业务套餐必选基础语音套餐可选流量套餐可选数据业务++套餐构成比较•短信包•阅读包•凤凰资讯包•音乐包•尊享包全球通•短信包•彩信包动感地带•短信包•亲情包神州行可选短信包比较全球通提供更丰富的可选数据业务和更大的优惠力度，同时神州行提供更低的使用门槛450短信5004003000250350150502001000资费30252015105全球通动感地带神州行神州行提供更多档次短信包和更低的使用门槛同档次短信包对比中全球通包含更多短信Page9目录2.中国联通Page10中国联通中国联通中国联通套餐按业务划分套餐，提供种类丰富内容固定的套餐体系，用户自主定制空间较小。Source:Detecon分析移动资费沃3G套餐2G套餐沃家庭A计划宽带+2G语音(固话/手机)如意通新势力A计划B计划11款固网资费C计划iPhone套餐预付费套餐无线上网卡套餐6款3款10款6款7款世界风无全国统一资费B计划宽带+2G语音(固话/2G手机)+3G语音46元66元96元126元156元186元226元286元386元586元886元46元66元96元126元156元186元46元66元96元66元96元126元156元186元226元286元386元586元886元Page11中国联通沃3G套餐：基本套餐联通沃3G基本套餐基于用户需求进行划分，其中偏重流量的套餐提供更丰富的档次。Source:Detecon分析A计划B计划C计划资费内容价格区间为46~886共11档套餐价格区间为46~96共3档套餐50~3000分钟全国主叫时长，全国免费接听；150MB~3000MB数据流量120~1180分钟全国主叫时长，全国免费接听；40~150MB数据流量260~550分钟本地主叫时长，本地免费接听；40~80MB数据流量套餐外资费长市漫合一，国内主叫0.15~0.25元/分钟；数据流量0.3元/MB长市漫合一，国内主叫0.15~0.2元/分钟；数据流量0.3元/MB上网流量更多的中高端用户长途漫游更多的中高端用户本地通话较多的中高端用户目标用户价格区间为46~186共6档套餐偏重上网流量的A计划提供更丰富套餐档次沃3G基本套餐基本套餐均包括语音时长与数据流量，其中语音按本地和全国语音划分按用户流量、漫游语音、本地语音的使用情况进行套餐区分套餐外计费长市漫合一Page12中国联通沃3G套餐：iPhone套餐iPhone套餐与终端绑定，套餐构成和资费固定，用户可选预存话费或直接购买iPhone终端，其中合约期更长的套餐优惠力度更大。Source:Detecon分析沃3GiPhone套餐套餐内容统一，资费固定，优惠度主要受合约期和套餐档次影响合约期对套餐的影响：预存话费送手机购手机入网送话费终端类型iPhone4iPhone4SiPhone5套餐构成12个月合约/24个月合约/36个月合约24个月合约8,0006,0004,0002,0000套餐10套餐8套餐6套餐4套餐2套餐0相同套餐内容下，合约期越长套餐预存话费越多36个月24个月12个月套餐类型套餐内容统一，终端固定为iPhoneiPhone套餐赠送预存话费2,0001,0006004001,000200800套餐内通话时长0月费3,00002,0004,0006001,0002004003,00080001,000套餐内流量月费00套餐内短信8001,000月费40002006008002004006001,000Page13中国联通沃3G套餐：无线上网卡套餐沃3G上网卡套餐内资费优惠力度较大，套餐外流量采用自动升档和流量封顶，加大优惠力度的同时提高用户对计费的感知和把握。Source:Detecon分析沃3G无线上网卡套餐流量包月套餐流量包年套餐短信10050流量6GB3GB费用6003006GB年卡3GB半年卡适合每月流量使用情况固定用户套餐内流量单价相比标准资费优惠力度较大套餐外使用流量自动升档；上网流量15GB封顶，单月使用量超过15G后自动关闭数据功能，次月自动开通套餐内与标准资费相比优惠较多，计费方式的用户感知效果良好适合流量需求不固定用户套餐外使用流量自动升档；上网流量15GB封顶，单月使用量超过15G后自动关闭数据功能，次月自动开通100502,000流量10,0003,0000月费5,0002503009,0006,0008,00004,0001507,0002001,000标准资费超出套餐资费套餐内资费Page14目录3.对比分析Page15套餐设计对比套餐体系国内三家运营商的套餐体系在结构划分和构成元素方面基本相同，但在套餐元素设计和结构上存在差异。S