X年前三季度我国化学原料药出口形势及后市展望

前三季度我国化学原料药出口形势及后市展望中国医药保健品进出口商会2014年11月·上海ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts我国医药外贸总体运行情况一前三季度化学原料药出口统计二化学原料药出口后市展望三关于中国医保商会四ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts0%20%40%60%80%100200300400500600200920102011201220132009～2013年医药进、出口金额统计进口额出口额进口额同比出口额同比我国医药外贸总体运行情况一511.8亿美元385.1亿美元ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts我国医药外贸总体运行情况一今年前三季度，我国医药对外贸易保持稳定增长，但增速较去年同期有所放缓。前三季度，我国医药进出口总额达725.37亿美元，同比增长9.72%。其中，出口额404.54亿美元，增长6.62%，进口额320.83亿美元，增长13.90%。对外贸易顺差83.70亿美元，同比下降14.37%。与前两季度相比，第三季度的医药出口贸易增速提高，医药进口贸易与前两季度相当。预计全年医药进出口额增幅在10%左右，贸易额突破千亿美元大关。ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts前三季度化学原料药出口统计二1．出口市场统计2．出口分类统计3．大宗原料药出口及国际市场需求情况4．特色原料药出口情况5．部分吡啶基原料药出口情况ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts前三季度化学原料药出口统计二原料药是我国医药出口产品中占比很大的一个品类，近年来，随着产业转型升级，制剂出口比重加大，原料药占比呈现下降趋势，今年前三季度占整体医药出口额的47.67%。尽管如此，比重依旧很大，折射出我国医药产品结构调整、产品升级的必要性和紧迫性。ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts前三季度化学原料药出口统计二前三季度，我国原料药出口额192.83亿美元，同比增长8.15%。出口数量523.37万吨，同比增长5.39%，出口均价在经历了较长时期的下跌之后略现反弹，微增2.62%。ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts1.出口市场统计前三季度，原料药共出口到184个国家和地区。前三季度化学原料药出口统计二40%50%ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts印度是我国第一大原料药出口贸易国，依然保持近15%的增速前三季度化学原料药出口统计二出口31.52亿美元ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts2014年前三季度医药外贸形势一2.出口类别统计2013年原料药出口商品共包含在241个海关编码项下，出口额在5000万美元以上的品种有104个，超过1亿美元的有71个，出口额排名前列的商品以大宗原料药为主。ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts2014年前三季度医药外贸形势一数据来源：医药产品出口格局2014年前三季度原料药出口分类统计图45.78%23.95%8.16%ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts3.大宗原料药出口及国际市场需求情况大宗原料药出口逐渐回暖数据来源：医药产品出口格局前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts排名商品出口额（万美元）增速出口价格(美元/千克)1维生素E48,8770.59%11.982维生素C29,41830.07%3.93四环素26,69711.08%22.964羟氨苄青霉素三水酸23,97729.72%28.1956-氨基青霉烷酸(6-APA)23,55132.57%26.436对乙酰氨基酚16,2695.92%4.147可的松、氢化可的松、脱氢可的松及脱氢皮醇15,894-13.14%925.038红霉素13,684-8.38%69.659林可霉素12,033-3.87%75.7810氯霉素11,1039.25%56.75前三季度部分大宗原料药出口情况数据来源：医药产品出口格局前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts2014年前三季度医药外贸形势一大类品种相关上市公司竞争格局维生素类VA浙江医药、新和成VA结晶全球年需求4300吨，产能6000吨：DSM1500吨，新合成1300吨，浙江医药1000吨，BASF1000吨，安迪苏850吨；新进入者：厦门金达威。VE浙江医药、新和成、西南合成VE油全球年需求5.5万吨，产能5.8万吨：DSM1.8万吨，BASF1.5万吨，浙江医药1.2万吨，新合成1.1万吨，西南合成0.15万吨。VC东北制药、华北制药、中国制药全球年需求12万吨；DSM2.5万吨、BASF2万吨；石药集团（中国制药）3.5万吨、东北制药2.5万吨、华北制药2万吨，江山制药1.5万吨，山东鲁维3万吨，高科生化3000吨（远期2.3万吨）；新进入者：淄博华龙、上海迪赛诺、郑州拓洋、河南华星、沈阳同联、毅达庆联（2万吨）、中国天化工（1万吨）。VB1华北制药、东北制药全球需求8500吨，生产企业集中在中国，东北制药总厂大于3000吨、湖北华中3000吨、浙江天新3000吨、天津中津3000吨、江苏兄弟药业200吨（二期工程达产后5000吨）。VB2广济药业全球年需求7000吨，产能10000吨：广济药业2300吨，广济孟州2500吨，DSM2000吨，BASF2500吨，迪赛诺700吨，新进入者：山东新发、山东恩贝、赤峰制药等。VB5鑫富药业全球年需求1.7万吨，产能1.9万吨：鑫富药业7000吨，山东新发5000吨，山东华晨2000吨，DSM2600吨，BASF2000吨，第一制药2500吨；新进入者：山东大华。VH浙江医药、新合成全球年需求110吨，产能约200-300吨：浙江医药占全球50%产能，其余为DSM、新和成、BASF、浙江圣达，安迪苏，富阳科兴生物。我国大宗原料药产能和国际需求情况（供大于求状况没有改变）ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts我国大宗原料药产能和国际需求情况（供大于求状况没有改变）大类品种相关上市公司竞争格局肝素海普瑞海普瑞全球产销规模最大，09年占全球销量23.6万亿单位的26.74%，其他主要生产企业包括N.V.Organan，Pfizer，南京健友等。抗感染类青霉素工业盐哈药股份、华北制药、中国制药、联邦制药全球年需求6万吨，国内产能超过10万吨：哈药总厂6000吨，DSM是全球最大的生产商，07年国内CR5为80%。阿莫西林哈药股份、华北制药、联邦制药、中国制药全国总产能15000吨，华北制药、石药集团、联邦制药产能均超过3000吨，华北制药产能全球最大；6-APA华北制药、联邦制药、中国制药、哈药股份联邦制药（直通法）产能8500吨；华北制药产量1800吨；哈药总厂产能1200吨；石药集团（直通法）；DSM；头孢曲松白云山A、鲁抗医药、东北制药、东瑞制药7-ADCA/7-ACA华北制药、哈药股份、联邦制药、健康元DSM是7-ADCA最大的生产商；华北制药7-ADCA产量800吨；健康元7-ACA（酶法）产能1000吨；哈药7-ACA产能1000吨，07年7-ACA产量全国第三（市场份额14%）；联邦制药7-ACA（酶法）产能500吨；海普瑞海普瑞全球产销规模最大，09年占全球销量23.6万亿单位的26.74%，其他主要生产企业包括N.V.Organan，Pfizer，南京健友等。前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts大类品种相关上市公司竞争格局氨基酸类、核苷酸呈味核苷酸星湖科技全球需求2.2万吨，其中国内需求1.1万吨（自给8000多吨，进口2500-3000吨），年均增长20%。全球产能2.4万吨，其中：星湖科技6000吨（不包括11年新增4000吨），山东希杰3000吨（不包括11年新增4000吨），新进入者梅花集团4000吨，11年投产。皮质激素类苏氨酸星湖科技全球产能超过20万吨，国内近10万吨：星湖科技3万吨、大成生化2万吨、梅花生物2万吨、伊品生物1.5万吨、浙江国光1.2万吨。国内需求3万吨。星湖科技产量2.5-3万吨，一半用于出口。地塞米松天药股份、仙踞制药08年天药股份销售25吨，占国内市场70%，其余为浙江仙琚制药。可的松类天药股份、仙踞制药皂素天药股份、仙踞制药皂素是国内企业生产皮质激素的原料，皂素价涨将促使皮质激素类原料药的生产成本提高（皂素成本占比40－50％）。我国大宗原料药产能和国际需求情况（供大于求状况没有改变）前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts仿制药发展加速，特色原料药生产继续向中印转移特色原料药出口较快增长（百万美元）中国印度前三季度化学原料药出口统计二4.特色原料药出口情况ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts排名商品出口额（万美元）增速出口价格(美元/千克)1厄贝沙坦6,22949.92%115.472阿奇霉素6,177-14.28%93.43阿托伐他汀中间体4,448-18.13%170.264奥利司他3,93719.38%731.575富马酸泰诺福韦酯3,28782.32%451.636辛伐他汀3,124-4.33%229.567螺内酯3,123-2.63%334.928左旋多巴2,88818.23%51.199美罗培南2,4968.40%1694.8810盐酸万古霉素2,411-35.37%679.89前三季度部分特色原料药出口情况数据来源：医药产品出口格局前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts品种相关上市公司申请产品他汀类海正药业、京新药业海正是我国最大的他汀类产品出口商。普利类华海药业华海的卡托普利产能300，市场占有率50%；依那普利产能200吨，市场占有率20%。沙坦类华海药业、海正药业华海的氯沙坦产能130吨，厄贝沙坦产能30吨以上，缬沙坦产能100吨。我国部分特色原料药产能及供货国际市场情况前三季度化学原料药出口统计二ChinaChamberofCommerceforImport&ExportofMedicinesandHealthProducts前三季度化学原料药出