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OA表单与流程培训讲解人：钱俊华前言•审批流转文件是公司的一件大事，能不能责任担当，首先看我们对流转文件的态度。信息分享、工作践行，合理的表单操作和流程体系，是团队和谐沟通的重要形式，“保持共振、持续共振”，让团队获得新起点、方向和巨大力量。•OA不是某一个人的事，是公司每一个部门的事，每位和谐员工的事。•提高岗位风险意识，工作质量就越高。壮大自己靠团队。提问一•1、如何合理解决集团部办、分公司的请假问题？如何实现快速统计请假数据，进行员工分析？•2、如何应对停电等意外情形而补办申请、签批文件？•3、如何处理分公司、部办与集团的请假数据关系，实现集成整合？提问二•1、如何解决审批时看不见内容的情形？•2、如何解决审批人经常变更问题？如何解决实际流程临时变更问题？•3、如何解决财务备案字据争议问题？•4、如何解决快速备案、自动汇总等问题？•5、如果落实执行人的责任，进行跟踪反馈？请假案例•1、需制作公司请假网络电子单据表样和流程程序，用于员工请假。•2、设定规则。个人请假，首先由请假管理人员汇总个人请假历史情况，判断请假是否合乎制度规定，以此达到辅助部门的目的，二部门根据个人工作任务情况或部门实际判断是否可以请假，三公司领导的签批。•需适用于各分公司、集团部办，便于数据集成。特点：延用纸质请假审批的设计风范，处理逻辑判断引导流程走向较为复杂，必须固定流程关键结点。比如请假管理员请假，还需要自己申请自己签。见流程图►请假单据一：原请假单据表样►请假单据一：特殊情形的请假说明•特殊情形包括遭遇停电、无网络、应急事件等，解决办法是员工可代请假，也可事后补假，但需告之实情，即不影响正常流转。杜绝无电话告之，无请假审批手续，无通知短息等三无事情发生。►请假单据一：原请假单据固定的流程图每个流程点（方框）背后包含数理逻辑判断，表明如何指向下一流程点。申请人发送单据后，先选择下一审批人，或由流程自动指到下一个固定审批人。这种方式只适用于非常固定的管理结构，比如用友财务单据。►请假单据二：请假单据表样（新式）增加了销假天数，改所在部门为所在公司，把流程改为自由顺序流，由申请人一次性指定签批的所有人。在签批中的人员可以前后加签，最后审批人不得后加签。►请假单据二：自由顺序流中请假表单的相关操作图1、注意红线区的操作。2、同意即指向下一步；不同意即指向申请人；退文选择退回到哪一步重审，前加签指参考下属某人的意见，后加签指向比自己职务高或必须由其签署的员工，被加签的人员只有保存功能；保存是指对签写的情况进行保存，但不向下进行流转，以便二次再签再流转。►请假单据二：历史请假记录查询•分公司、集团各部员工的请假同在一张审批查询数据表上，员工请假数据历史查询很方便。同时可以导出EXCEL表中，进行分类汇总。►请假单据二：阅读分发•这种单据在审批监控中，由监控人进行分发阅读操作，提醒告之公司有关人员。►请假单据二：消息提醒作为集团领导、工作关联人，会及时收到每位员工的请假信息，做到员工请假事项、人员去向全掌握。►请假单据二：请假审批监控及查询请假管理人员或公司领导（统称监控员）可随时在审批查询中，调出个人请假的历史记录，请假管理人员可及时调出员工请假情况作出统计表，并进行分析。►请假单据二：权属关系及实操流程•理顺权属关系：请假管理人员是公司制度管理的解释人员和统计人员，直属部门经理或负责人是部属人员的直属长官，有建议权和半天决定权，集团副总或分公司领导有决定权和建议权，集团总经理以上有一票否定权。传媒公司、销售公司、网络科技、集团部办的实操流程是什么？1、请假管理员：王莉、杨衡、钱俊华、罗佳菊2、部门经理或部门负责人3、公司负责人：宋新巧、饶海、陈黎明、符友成4、集团负责人：符友成、张军►审批文件：审批文件的流程公司管理结构不固定，为了灵活处理，现采用了公司自由顺序流和下一步自由流程两种（任选一种）。下一步自由流程是指，每个申请提交发送时，需要写下一个流程到谁，给谁提醒。流程中，给谁去补充去审核，全撑握在前一个流程节点人的手中。有人便会问，如果某一人不合理结束了怎么办？公司负责文件管理跟踪的部门，会提醒申请人重新申请，处理或删除不合理流程文件。提醒：（处罚类当事人只有选择“申诉”或“同意”权限，没有结束流程权力，恶意申诉将加倍处罚）。►审批文件：审批文件的样式网页文件网络审批是最佳审批形式，IE浏览器是官方指定的浏览器，IE工具是否正常是关键。过去我们在编写模板时过多依赖WORD、EXCEL和固定审批版式，若IE与之联接不正常也会出现打不开的情况，于此受到多重制约，今后只会受IE单一制约，每一个流程环节都可以是网文+附件的形式出现，为审批者提供更多的自由度。►审批文件：审批文件相关制度及要求•理顺流程约束关系：由公司指定的流程管理员负责解释和提醒。文件跟踪管理员提供任一流程调度和咨询服务。在部门经理后增加财务核算与财务审核结点流程，若是分公司大项目提案，分公司领导介于财务核算与财务审核之间。•若财务备案需要个人签名字据，打印后找相关领导进行签名补写。•取消（禁止）纸质审批内部文件，实现公司审批文件的网络化管理，便于历史备查和学习，同时给予一定文件共享渠道，方便管理者需求汇总分析。•审批环节中的人具有及时审批的责任，一般流程一天内审批完成，重要流程三天内审批完成。未及时审批的、无字审批的均视同不作为行为，按职级分别给予50元（主管级）、100元（经理级）、200元（领导级）处罚，直至取消审批权为止(取消审批权即为降职或撤职)。流程管理员：系统管理员文件跟踪管理员：传媒公司王莉、销售公司杨衡、网络公司钱俊华、集团部办罗佳菊财务核算：张清华财务审核：汪祥志►审批文件：审批文件统计表（以方案为例）可以查询具体审批文件的内容历史，可以导出到excel表格中进行分类汇总。