专网视频通讯行业现状

专网视频通讯行业现状日期：2010年11月26日研究员：刘晓明内容摘要视频通讯行业作为信息技术产业（俗称IT业）的一个分支，包括专网视频通讯及公网视频通讯两大子行业。专网视频通讯是行业信息化建设的重要组成部分，是指采用计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、视频通讯中间件、信息安全、自动化控制等多种信息通讯技术，构建于政府、公安、国防、交通、能源等特定行业客户的专用通信网（通常简称“专网”）之上的，能够满足定制化程度较高的符合行业差异化需求的视频通讯应用。专网视频通讯系统通常能够实现包括实时视音频交互、多模图像传输、应急指挥调度、海量视频信息存储检索、智能图像联网分析等多种功能，是特定行业用户业务实施、指挥调度以及组织管理的重要支撑及管理平台。专网视频通讯是行业信息化建设的重要组成部分，是指采用计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、视频通讯中间件、信息安全、自动化控制等多种信息通讯技术，构建于政府、公安、国防、交通、能源等特定行业客户的专用通信网（简称“专网”）之上的，能够满足定制化程度较高的符合行业差异化需求的视频通讯应用。专网视频通讯系统通常能够实现包括实时视音频交互、多模图像传输、应急指挥调度、海量视频信息存储检索、智能图像联网分析等多种功能，是特定行业用户业务实施、指挥调度以及组织管理的重要支撑及管理平台。目前，专网视频通讯是专网用户继语音、数据通讯之后的又一需求热点，已开始为政府、公安、国防、交通、能源、金融等专网行业用户所普遍接受。这类用户对视频通讯服务的个性化和精细化的要求远高于公网视频通讯用户，对视频通讯系统的安全性、可靠性、保密性、稳定性等方面的要求也更为严格。这就要求专网视频通讯系统提供商必须结合各专网用户自身的运营管理、指挥调度及操作控制的特点，提供个性化的综合视频通讯解决方案，并通过日常维护、技术支持、系统升级等持续性服务来保证系统的安全、稳定运行。专网视频通讯产业链一、专网视频通讯行业特点我国专网视频通讯行业中的主要供应商可以分为两类：即通用产品提供商和综合解决方案提供商，其各自主要特点如下：厂商类型特点代表厂商通用产品提供商以提供标准化的自有产品为主，能满足基本视频通讯需求，主要通过代理商渠道销售。Polycom、华为、中兴通讯综合解决方案提供商拥有较强专网视频通讯技术研发实力，主要产品具有自主知识产权；深耕行业应用，能够提供定制化的综合解决方案以满足行业用户的个性化需求。迪威视讯、苏州科达、H3C注：华为是华为技术有限公司的简称，中兴通讯是中兴通讯股份有限公司的简称，Polycom（宝利通）是PolycomInc.的简称，苏州科达是苏州科达科技有限公司的简称，H3C是杭州华三通信技术有限公司的简称，下同。（1）以需求为导向的经营模式成熟的大型专网视频通讯综合解决方案提供商通常拥有集“客户需求开发、自主技术研发、关键部件生产、客户技术服务”为一体的完整业务流程，此业务流程始于“客户需求”，终于“客户需求”，“以需定研、以需定产”是专网视频通讯行业所特有的经营模式。专网视频通讯综合应用系统是政府、公安等特定领域和行业的重要业务支撑平台之一，与客户的业务经营管理结合较为紧密，客户对系统的安全性、稳定性、保密性要求很高，且应用需求的专业化、精细化、个性化程度也高。因此，结合对特定行业客户业务体系的深层次理解，进行视频通讯应用需求的开发是该业务模式的起点和核心环节之一。在与用户签订合同后，专网视频通讯综合解决方案提供商根据客户的具体应用需求，经过解决方案设计、软硬件系统研发及生产（如需）、系统构建、组装测试、联网试运行等业务环节为客户构建能够切实满足其应用需求的专网视频通讯综合应用系统，同时还通过持续的售后服务及持续不断的优化服务以提升客户的满意度。“以需定研、以需定产”的经营模式决定了专网视频通讯市场稳定保持“供需平衡”的市场供求格局，专网视频通讯解决方案需求的快速增长直接推动着供应的快速增长。（2）行业技术水平及特点1）行业技术水平专网视频通讯行业的技术水平以视频通讯核心技术的领先性、系统的专业化应用程度以及产品和解决方案的成熟度为主要衡量标准。在视频通讯核心技术的应用方面，具备自主创新能力的综合解决方案提供商形成了较为深厚的技术积累和较为明显的技术优势，拥有相对成熟且系列完整的产品线；而产品提供商专注于通用型产品的研发、生产，通过产品的标准化、规模化取得规模效应和较高的市场占有率。在解决方案成熟度方面，综合解决方案提供商基于较高水准的核心技术专业化应用程度，能够真正做到从行业应用实践出发，充分理解客户需求，结合行业特点和业务流程提出切实可行的综合解决方案。随着行业应用经验和技术的积累，其在方案设计、系统定制开发、技术服务与应用升级等诸多方面均会形成比较明显的优势，并最终引领行业用户需求。2）行业技术特点专网视频通讯行业的技术特点主要体现在“以行业应用为导向、标准体系繁杂、技术演进迅速”等几个方面：以行业应用为导向，是指专网视频通讯系统解决方案提供商除要具备完整的视频通讯底层核心技术体系外，还要针对行业用户的特定应用环境和需求特点，开发大量的应用性技术。专网视频通讯系统解决方案提供商对专网客户视频通讯应用需求的理解要全面、细致和深入，做到以满足行业应用需求为基本出发点，实现个性化和精细化解决方案的定制开发，同时发掘并引导客户潜在的应用需求。鉴于专网视频通讯服务于特定的行业和领域，伴随信息技术和行业应用的日益密不可分，专网视频通讯系统已逐渐发展成为特定行业和领域的业务实施、指挥调度、组织管理的核心支撑平台，“以行业应用为导向”已成为专网视频通讯技术研发、产品开发和技术服务的总体原则。标准体系繁杂，是指专网视频通讯底层技术和应用技术涉及较多的标准、规范和接口，包括多种网络传输及控制协议、ITU-T（国际电信联盟通信标准部）及IETF（互联网工程任务组）的相关标准、各系统提供商的私有接口、协议以及特定行业用户的内部标准与协议等。专网视频通讯方案提供商需要在完整掌握主要标准体系的基础上，根据用户的特定行业应用需求，有针对性的选择和构建解决方案所采用的技术标准体系。技术演进迅速，是指专网视频通讯作为信息技术的一个分支，包含了计算机通信、视音频编解码、网络传输与控制、视频通讯中间件、信息安全、自动化控制等多项专业性较强的高新技术，这些均是信息技术发展的前沿领域，因此技术演进的速度较快。伴随信息技术领域各项新技术的涌现，专网视频通讯解决方案提供商必须及时掌握并应用这些创新技术，以便更好的服务于客户。（3）季节性、区域性和周期性特征1）季节性特征由于政府、公安等专网视频通讯客户大多执行较为严格的财务预算和支出管理体制，即在项目实施的上一年底确定项目预算及支出安排，在上半年进行项目招投标，在下半年完成项目实施主体工作。因此，专网视频通讯项目会在年底形成相对集中的价款支付，这使得专网视频通讯解决方案提供商的收入及现金流呈现出一定的季节性。2）区域性特征对于政府和公安专网视频通讯市场来说，由于其视频通讯需求和专网的投资建设属于国家信息化总体战略的要求，通常采取由上至下、由中央到地方的方式加以贯彻实施，因此，专网视频通讯业务覆盖全国各级政府和公安系统，并不存在显著的区域性。3）周期性特征目前，国内专网视频通讯行业的下游主要为政府、公安、国防、能源、交通、金融等对专网视频通讯应用要求较高的领域和行业。随着专网视频通讯在突发公共安全事件处臵、电子政务建设、国防信息化建设、可视化指挥调度等领域的重要性日益增强，专网视频通讯成为专网通讯领域新的建设热点，其应用领域和应用深度将不断扩展和加深，增长潜力也将不断释放。依据计世资讯等专业咨询机构的相关研究，我国的政府和公安专网视频通讯市场面临诸多良好发展机遇，“平安城市”和“金盾工程”等重大国家性举措的推出以及应急处突、反恐维稳、抢险救灾等行动的需要，使政府、公安等领域的专网视频通讯应用需求激增，市场规模在未来数年仍将持续快速增长。总体而言，专网视频通讯行业不存在明显的周期性。二、专网视频通讯市场现状（1）市场供求状况及变动1）市场总体规模及结构近年来，我国专网视频通讯行业保持快速增长态势。计世资讯（CCW）统计数据显示，2004年以来，专网视频通讯的总体市场规模年均复合增长率达到21.72%，2008年已达到38.57亿元。数据来源：计世资讯《2008-2009年中国专网视频通讯市场研究报告》，下同。从细分市场来看，政府和公安作为最大的两个细分市场，合计市场规模在总体市场规模中的占比逐年上升，已经从2004年的38.1%提高到2008年的45.3%。政府、公安、国防、能源和交通这五大应用领域的市场集中度（CR5）达到78.30%，这体现出专网视频通讯业具有较高的行业应用集中度。根据计世资讯预测，未来5年，专网视频通讯市场将继续以年均25%的速度增长，到2013年将达到近120亿元的整体市场规模。2）面向公安行业的专网视频通讯细分市场针对近年来国际国内公共安全事件频发的新局面，国务院下发了《国家突发公共事件总体应急预案》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发[2006]24号）和《“十一五”期间国家突发公共事件应急体系建设规划》（国办发[2006]106号），明确指出要统筹规划建设以视频通讯指挥系统尤其是公安专网视频通讯系统为重要支撑的具有监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、调度指挥和总结评估等多项功能的国家应急平台体系，从而在国家战略的高度上确认并强化了公安专网视频通讯系统在国家应急平台体系中的核心地位。结合国务院的上述意见和规划，公安部分别于2007年和2008年下发了《关于加强公安通信保障工作的意见》（公通字[2007]56号）、《地市至县级公安视频指挥通信系统总体技术方案》（公信通传发[2008]325号）和《公安机关指挥通信系统建设指导意见》（公信通传发[2008]351号）等相关指导文件，明确要求充分利用公安现有专用视频通信系统资源，进一步建设和完善部、省、市、县四级指挥通信系统和现场通信保障手段，建立健全“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的公安指挥快速反应机制，为各级公安机关提供全方位、全天候、全过程的信息通信保障服务，最终实现任意时间、任意事件现场的图像、语音、数据及时传送至公安指挥决策部门，满足处臵各类应急突发事件和维护稳定、打击犯罪、反恐处突时指挥调度的需要。近年来，随着国务院国家应急平台体系发展战略的实施，公安行业专网视频通讯市场以近35%的年均复合增长率高速增长，到2008年底市场规模已经达到8.17亿元。公安行业专网视频通讯市场目前以基于统一视频管理应用为基础的公安视频通讯综合应用系统为主，其增长主要来自公安行业对视频通讯综合应用系统的应用覆盖范围的扩大和应用需求的升级两个方面。应用覆盖范围的扩大主要指公安行业将逐步拓展视频通讯综合应用系统的建设规模和使用范围，从目前的一级网（部至省）快速延伸至二级网（省至地市）、三级网（地市至县、分局）和四级网（县、分局至派出所），从而建成全面覆盖从公安部到全国各省、市、县、所的视频通讯综合应用系统。应用需求的升级主要指公安行业对视频通讯需求的不断升级直接推动着各种新的视频通讯应用模块、组件、系统的增加和扩展，如无线图传系统、远程提审系统、警务督察系统、智能视频分析系统、多级指挥联动系统等，这些新的应用系统更好地满足了公安行业日益复杂的视频通讯应用需求。应用覆盖范围的扩大和应用需求的升级在推动整个公安系统的视频通讯综合应用系统建设不断完善的同时，也推动着公安行业视频通讯综合应用系统需求的不断增加，这给公安专网视频通讯市场的快速发展注入了持续的发展动力。公安行业后续在各级视频通讯综合应用系统上的建设资金投入预计为：省级500-1000万，地级市200-400万，县、分局80-200万，派出所20-50万。按照全国32个省、自治区、直辖市；333个地级市、州、盟；2,859个区、县；41,636个派出所计算，公安行业各级视频通讯综合应用系统的初次建设市场容量达到114亿元-282亿元。公安