三普药业股份有限公司

三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）收购方财务顾问：华欧国际证券有限责任公司签署日期：2009年3月10日公司名称：三普药业股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称：三普药业股票代码：600869收购人：远东控股集团有限公司住所：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号通讯地址：江苏省宜兴市高塍镇远东大道6号三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）1-1-1目录收购人声明...............................................................................................................................2特别提示...................................................................................................................................3释义.......................................................................................................................................5第一节收购人介绍...............................................................................................................7一、收购人基本情况.........................................................................................................7二、收购人产权及控制关系.............................................................................................8三、收购人（远东控股）主体资格及近期财务状况...................................................14四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁...................17五、收购人董事、高级管理人员的基本情况...............................................................18六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况................................................................18第二节收购决定及收购目的.............................................................................................19一、收购目的...................................................................................................................19二、未来12个月内是否有增持计划.............................................................................19三、本次交易的批准和授权...........................................................................................19第三节收购方式.................................................................................................................21一、收购人持有上市公司股份情况...............................................................................21二、购买协议的主要内容...............................................................................................21三、补偿协议的主要内容...............................................................................................23四、本次用于认购三普药业新增股份的资产情况.......................................................25五、收购人拥有股份的权利限制情况...........................................................................30收购人声明.......................................................................................................................31财务顾问声明...................................................................................................................32律师声明...........................................................................................................................33三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）1-1-2收购人声明一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股”）在三普药业股份有限公司（以下简称“三普药业”）中拥有权益的股份。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在三普药业拥有权益。三、远东控股签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反远东控股章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购是因远东控股拟取得三普药业向其发行的股份而导致的；收购人本次取得上市公司发行的股份尚须经三普药业股东大会批准及中国证监会核准；本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务。本次权益变动尚需本次重大资产重组约定的《非公开发行股份购买资产协议》之各项生效条件的生效，包括：（1）本次非公开发行股票购买资产事项获得三普药业股东大会批准；（2）本次非公开发行股票购买资产事项获得中国证监会核准；（3）本次非公开发行股票购买资产涉及的豁免要约收购义务的申请经三普药业股东大会批准以及中国证监会核准。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）1-1-3特别提示1、2008年10月22日，三普药业与远东控股、远东电缆、新远东、复合技术签订《非公开发行股票购买资产框架协议》，对本次重大资产重组相关事项进行了初步约定。同日，三普药业召开第五届第十二次董事会，审议通过了《三普药业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）预案》。2009年3月10日，三普药业召开第五届第十五次董事会，审议通过《向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的议案》、《向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）报告书（草案）》等议案。2、本次收购涉及的上市公司拟购买资产总额及拟出售资产总额分别占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额的比例达50%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2008]第53号）第十一条的规定，该行为构成重大资产重组，须经中国证监会核准。3、本次收购涉及的上市公司拟购买资产总额及拟出售资产总额均超过上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告的期末资产总额的比例达70%以上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令[2008]第53号）第二十七条的规定，此次重大资产重组，应当提交中国证监会并购重组委审核。4、三普药业的重大资产重组尚须取得包括三普药业股东大会对本次重大资产重组的批准、三普药业股东大会同意远东控股免于发出收购要约、中国证监会对远东控股收购本公司无异议并同意豁免其要约收购义务、中国证监会对本次重大资产重组行为作出核准。5、本次收购是由上市公司以收购人为特定对象非公开发行股份购买资产导致的。交易发行价为三普药业第五届董事会第十二次会议决议公告日（2008年10月23日）前二十个交易日公司股票交易均价，即7.19元/股，拟发行的股份数量为30,743.2684万股。根据北京岳华德威资产评估有限公司出具的岳华德威评报字（2009）第024号《资产评估报告书》，以2008年9月30日为评估基准日，标的资产账面值89,454.95万元，评估价值221,044.10万元，评估增值率为147.10%。本次交易资产认购定价即为221,044.10万元。6、本次交易完成后远东控股的持股比例将增至79.77%，触发要约收购义务。根据三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）1-1-4《收购管理办法》第62条的规定，远东控股本次增持三普药业股份行为属于可以向中国证监会申请免于以要约收购方式增持股份的情形之一。远东控股需经三普药业股东大会同意其免于发出收购要约后向中国证监会提出豁免要约收购义务申请，本次交易经中国证监会对其收购无异议并同意豁免其要约收购义务后方可实施。三普药业股份有限公司收购报告书（摘要）1-1-5释义在本报告书中，除非特别说明，下列简称具有如下含义：本报告书指三普药业股份有限公司收购报告书本公司、公司、远东控股、远东控股集团、收购方指远东控股集团有限公司（三普药业的控股股东，前身为无锡远东（集团）公司、曾用名：江苏远东集团有限公司）上市公司或三普药业指三普药业股份有限公司（上海证券交易所A股上市公司）或本次发行股份购买资产完成后的三普药业股份有限公司本次重组、本次交易指远东控股集团有限公司以目标公司的股权认购三普药业定向增发股份的交易拟出售资产、标的资产、目标股权指远东控股拥有的远东电缆100%股权、新远东100%股权、复合技术100%股权远东电缆指远东电缆有限公司（曾用名：宜兴市远东电缆厂、无锡远东电缆厂、远东电缆厂）新远东指江苏新远东电缆有限公司复合技术指远东复合技术有限公司目标公司指远东电缆、新远东、复合技术三家公司电线电缆指用于传输电能、信息和实现电磁能转换的电工线材产品电力电缆指用于输、配、供电系统传输和分配电能的电缆产品，其中包括1-500kV内各种电压等级的电力电缆裸导线指用于电力传输用的各类架空用铜、铝等绞线、软接线、型线和型