2008上海饭店业回顾展望与思考(2008年4月2日)

上海市旅游事业管理委员会市场管理处苏光建处长、陈雪羽副处长祝贺参加长三角论坛的领导和同仁们身体健康！预祝国际论坛成功召开！2008上海饭店业:回顾、展望与思考2008年4月2日陈雪羽一、2007年星级饭店经营状况回顾二、2008年上海饭店市场展望三、对策思考2007年上海旅游业发展势头良好，实现了旅游产业体系不断完善旅游产业规模不断壮大旅游市场接待能力不断增长一、2007年星级饭店经营状况回顾（一）客源市场保持增长：1、入境过夜旅客达到520.098万人次，首次突破500万大关。与2006年的464.63万人次相比，增长幅度为11.94％；平均逗留天数为3.6天，在沪人均消费为880美圆，同比增长4.8%。2、国内旅行抵达人次首次达到1个亿，与2006年9683.97万比，增长3.26％。平均逗留天数为5.1天，人均消费2016元人民币，同比增长7.1%。（二）星级饭店经营状况不容乐观1、平均出租率下跌：2007年星级饭店的平均出租率从06年的63.89％跌到61.48％，跌幅为3.77％。其中跌得最厉害的是五星级，从06年的72.59％跌到68.23％，首次跌破了70％的大关，跌幅为6.01％。其次是三星级，从前年的60.02％跌到56.89%，首次跌破了60％之关，跌幅为5.21％。附表1是出租率下跌的具体情况。附表1：2007年的平均出租率及其同比增幅2007年（％）2006年（％）同比增幅（％）五星级68.2372.59-6.01四星级63.4766.74-4.90三星级56.8960.02-5.21二星级57.3757.65-0.49一星级65.9364.891.60星级饭店61.4863.89-3.772、平均房价下降2007年星级饭店的平均房价全面下降。其中降幅最大的是一星级，从06年的174.89元降到153.87元，幅度为12.02%；其次是五星级，从06年的1406.43元降到1335.79元，幅度为5.02％。这也是2000年以来五星级平均房价的首次下降。附表2是2007年各星级的平均房价及其同比增幅的情况。附表2：2007年各星级的平均房价及其同比增幅2007年（元）2006年（元）同比增幅（％）五星级1335.791406.43-5.02四星级648.09658.49-1.58三星级325.52333.92-2.52二星级211.82221.63-4.43一星级153.87174.89-12.023、平均效益明显滑坡：由于平均出租率与平均房价双双下降，导致2007年各星级饭店的平均效益（即RevPAR）也明显下降。附表3是2007年星级饭店RevPAR的变化情况。附表3：2007年星级饭店RevPAR的变化情况出租率同比房价同比RevPAR同比五星级-6.01（％）-5.02（％）-11.03（％）四星级-4.09（％）-1.58（％）-5.67（％）三星级-5.21（％）-2.52（％）-7.73（％）二星级-0.49（％）-4.43（％）-4.92（％）一星级＋1.60（％）-12.02（％）-10.42（％）（三）星级饭店效益变化的三个特点：1、RevPAR呈现出整体负增长。2006年仅个别星级RevPAR下滑（主要是三星级，跌幅达5.32％），多数星级RevPAR是上升的。（见附表4：2006年星级饭店RevPAR的变化情况）附表4：2006年星级饭店RevPAR的变化情况3.62%-0.08%-5.32%1.36%3.93%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%五星级四星级三星级二星级一星级星级RevPAR变化情况五星级+3.62%四星级-0.08%三星级-5.32%二星级+1.36%一星级+3.93%2007年则大不一样，所有星级的RevPAR都呈现下降。（见附表5：2007年RevPAR的变化情况）附表5：2007年各星级饭店RevPAR的变化情况-11.03%-5.67%-7.73%-4.92%-10.42%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%五星级四星级三星级二星级一星级星级RevPAR变化情况五星级-11.03%四星级-5.67%三星级-7.73%二星级-4.92%一星级-10.42%2、2006年上升幅度最大者，在2007年中跌幅最大。在2006年RevPAR上升的饭店中，五星级上升的幅度最大，为3.93%，一星级其次，幅度为3.62%。（见附图6所示）3.62%-0.08%-5.32%1.36%3.93%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%五星级四星级三星级二星级一星级附图6：2006年星级饭店RevPAR的变化幅度总体上呈V字型：两头（五星级和一星级）呈正增长且幅度最大。2007年各星级RevPAR全面滑坡，其中五星级幅度最大，为负11.03%；一星级其次，幅度为负10.42%。（见附图7所示）-11.03%-5.67%-7.73%-4.92%-10.42%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%五星级四星级三星级二星级一星级附图7：2007年在RevPAR全面滑坡的前提下，各星级的下滑幅度构成一个M型。两头（五星级和一星级）的下滑幅度最大。3、饭店收入结构中，主业客房部分比重普遍下降；餐饮和其他部分比重有所上升。在最近的星级评定中，松江开元名都大酒店、佘山世茂艾美大酒店、浦东裕景大饭店等主业客房收入只占总收入45%，而餐饮收入上升到55%。（四）星级饭店效益负向变化的原因：1、市场供应量增长过快。2006年上海新增高端市场酒店23家，客房5901间，使同类客房供应量增加了16.68％；2007年，新增高端市场酒店27家，客房8351间。同类客房的供应量又进一步增加了约21％。此外，这两年中、低档市场的客房也在以每年10000间到15000间左右的数量增加。投入市场的客房量过多是造成酒店平均效益下滑的主要原因。2、部分潜在需求外移上海近两年出现潜在需求部分外移的现象，即一些原本拟在上海举办的会议、活动移到上海之外举行。潜在需求外移的原因：（1）近年上海酒店房价递增幅度大形成住宿成本上升快，使部分原打算在上海过夜的旅游团队改为中转而不住宿，甚至飞过上海而选择其他地点入境；一些承受力有限的会议改在上海周边或其他城市召开。（2）为声援北京奥运，有些可在上海也可在北京举办的会议和活动移师北京。2008年上海饭店市场呈现三个特点：国内旅游市场增速不减入境旅游市场有望平稳增长出境旅游市场将保持较快增长二、2008年上海饭店市场展望（一）从需求侧看：1、今年饭店市场需求量仍会保持上升趋势，而且会有较大增长。这与奥运年有相当关系，理由是：（1）奥运的参赛观赛群体，可能成为上海的潜在客源。历届奥运观众都有赛前赛后旅游的习惯。1988年的汉城奥运曾给当时的上海旅游市场带来瞬时的客流冲击。此次奥运的地点在中国，上海是重要的出入口岸，又是足球赛场之一，过往留夜的客流应该是相当可观。（2）奥运时段北京房价上升使境外常规旅游团改走它线，上海可能从中获益。据说北京部分企业在奥运期间，休假16天，散客自助游有可能给上海带来效益。（3）从奥运前几个月开始到奥运举办期间，北京会展场馆关闭。部分活动可能流向上海。（4）奥运结束后国内外对中国大事件的关注重心转向世博，潜在需求的回聚可能发生。随着由举国上下筹奥运转为举国上下筹世博，一些举办地两可的展会与活动会倾向于落在上海，从而形成需求与客源的汇聚。2、需求量的增长不可能是无限的，会受到客观条件的限制。△上海的空间地域有限△上海的资源有限△科学发展观要求，不能单单追求粗放的数量增长，而是要考虑可持续发展的需要。因此相关部门会把招揽重点逐步移放到提高需求的质，而不单单是追求需求的量。(绿色、环保、节能减排上下工夫。)（二）从供应侧看：一方面，可能会出现部分开业酒店或在建项目的功能向业外转移（如长宁区的五星上将酒店已改变为商务办公楼）；另一方面，新增酒店及其客房的数量仍然令人担忧：今年预计将再新增高星级酒店32家，客房11326间。此外还有在建拟建的高星级酒店项目90多个。（三）供求关系变化及其造成的影响存量饭店供过于求的状况可能还会有所发展（短期内可能还看不到扭转）不排除酒店REVPAR继续下滑的可能。供应增长过快会进一步突显饭店人力资源紧缺的矛盾。三、对策思考实践科学发展观要求，控制对饭店业的过度投资。目前旅游管理部门对新建项目缺乏充分话语权，只能通过对市场供求的监控，向社会和相关部门通报有关情况，采用信息服务手段来实施影响。实践长三角一体化原则，将车程2小时区域内（含浙江杭、嘉、湖，江苏苏、锡，及两省其他2小时内区域）住宿资源的使用作为解决世博会峰期客房问题的主渠道，以此排除控制酒店投资的后顾之忧。为此要宣传：不应把世博会的几千万游客看作是上海城市一己之客源，而是要睿智大度地把它作为长三角这一区域的共同客源；要统一这样一个认识：世博会的接待大本营是上海大都市经济区而不是上海行政区。尝试从运转结构上缓解饭店的行业瓶颈，处理实施劳动合同法与控制用人成本提高行业效益的矛盾。简单劳动、熟练劳动走向社会化要有酒店整体营收结构继续会有所变化的准备。可应对市场积极研发一些餐饮项目来弥补可能会出现的客房收入的相对减损。仅供参考谢谢