PE进行时(旬刊)本期要目

直投信息请勿外传1PE进行时(旬刊)本期要目上海中金资本投资有限公司直接投资部中金资本直接投资部是中金资本专职从事股权投资业务的部门。目前，中金资本配置于股权投资的资金规模为人民币10亿元，主要投资于扩张期和成熟期的企业。公司已经完成了金融、机械、资源、医药、IT和消费品等行业的项目投资。说明：《PE进行时》为PE相关新闻汇总及内部学习资料，仅供学习交流之用。所引用文章之作者若有版权声明或刊用该文章之网站附有版权声明者，其版权以此类声明为准。联系方式：021-62091096-122上海市水城南路370号2F(201103)苏慧[e-mail]总第61期2009.5.22-6.4业界动态3【基金动向】3创投业迎来基金设立高潮5月下旬新设15只基金3国内首家矿业投资基金问世募集目标100亿元3中信卡森纳直接投资基金成立初始资本为2亿美元3海外地产基金悄然募集未来或再度出现外资收购潮4花木兰（北京）投资基金管理有限公司成立4【投融资】4奇瑞汽车获渤海产业基金及鼎晖等5机构29亿元投资4网络游戏公司汉森信息获松禾资本5000万元风投4招商局中国基金注资室内媒体北京银广传媒5大连凯达创投投资五大连池火山源及辽宁新大地实业5至德讯通宣布完成新一轮融资投资方为戈壁合伙人5触动传媒完成新一轮融资获CDIB资本等1亿元风投6【并购与上市】6四川民企腾中重工收购悍马6国内车企收购大幕开启6中国远洋资源韩交所主板挂牌上市募资3.29亿元6中国旅游服务提供商旅程天下登陆全美证券交易所7多元水务申请纽交所上市最高融资8625万美元7361度通过香港上市聆讯拟募2亿美元或6月底上市7人物与观点8苏爱文的破与立8典型案例10“天人”合一的生物科技获风投重金支持10统计数据112009年5月中国私募股权投资市场11直投信息请勿外传2业界动态【基金动向】创投业迎来基金设立高潮5月下旬新设15只基金随着创业板的渐行渐近，国内创投业迎来了设立基金高潮。据统计，仅5月下半个月，已进入筹划阶段或正式设立的新创投基金就有15支，涉及资金达260多亿人民币。并开始呈现产业化投资特点，值得一提的是，上市公司设立创投机构的热情也明显高涨。据不完全统计，5月中旬以来，新设立的15支创投基金中，有4支基金由3家上市公司发起设立。这3家上市公司分别为海通证券、海越股份和澳洋顺昌。其中，海越股份共投资2亿元设立了两家创投公司——浙江天越创业投资有限公司和浙江海越创业投资有限公司，两公司注册资本均为1亿元。同时，还出现了一系列的新产业基金，诸如中国航空产业基金、首家矿业投资基金、首支产权交易基金和首个现代物流产业基金。此外，此前地方政府发起设立引导基金的热情继续延伸：河南首家合资创投揭牌，涉及总资本逾亿元；福建设立省级创投资金，首期规模6亿元。（来源：zero2ipo）国内首家矿业投资基金问世募集目标100亿元国内首家矿业投资基金中矿联合基金23日在京成立，该基金由发改委核准，是经国家工商局注册成立的第一批人民币投资基金。据悉，该基金募集目标为100亿元人民币，第一期5亿元已到位。据了解，中矿联合基金将重点投资于并购海内外优质矿业资源以及资本市场上具有较大潜力的矿业上市控股公司，并与各方开展资源整合、项目对接，上市前的投资、信用担保、短期借款等活动。基金董事长郑智表示，基金目前已经储备了20多个国内外优质投资合作项目。（来源：zero2ipo）中信卡森纳直接投资基金成立初始资本为2亿美元中信集团及其下属投资公司26日与哈萨克斯坦主权财富基金萨姆鲁克―卡森纳的子公司在京签署协议，共同组建“中信卡森纳直接投资基金1号”。基金的中方投资者为中信集团和中信资本控股有限公司，哈方投资者为萨姆鲁克―卡森纳下属的卡森纳资本管理股份公司。基金的初始资本为2亿美元，投资方向为哈萨克斯坦和中国境内具有发展潜力的基础设施或其他非能源领域项目。（来源：topcapital）直投信息请勿外传3海外地产基金悄然募集未来或再度出现外资收购潮最早活跃于中国房地产业的荷兰国际房地产最近透露，将募集5至7.5亿美元投资中国一、二线城市居民住宅发展项目，并在捕捉一线城市的并购机会。近期，海外地产投资基金加快了募资步伐，欲再战中国地产市场。据悉，自凯雷集团、领盛投资、嘉德置地近期宣布组建新的地产基金投资中国市场外，荷兰国际房地产日前也透露，已在中国推出第二只地产基金，计划募资5-7.5亿美元。业内专家表示，随着中国房地产市场的进一步回暖，在可以预见的未来，外资参与拿地、收购以及入股房地产企业的现象将更多。（来源：Chinaventure）花木兰（北京）投资基金管理有限公司成立5月30日，中国第一支女子本土基金“花木兰基金”在京正式揭牌。该基金启动资金为3000万元，一期规模5亿至10亿元，基金管理费为2%，单笔资金使用年限为1至3年。“花木兰基金”优先投资女性企业家创办的企业，致力于为更多女性提供就业岗位和创业机会，并以实业为引导，主要投资国家鼓励发展的相关产业，如商业地产、医疗保健、现代农业、消费连锁、文化传媒、节能环保等领域。该基金计划在两到三年内支持100个项目。（来源：ezcapital）【投融资】奇瑞汽车获渤海产业基金及鼎晖等5机构29亿元投资奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车）近日透露引进29亿元资金，投资方为华融资产管理有限公司、渤海产业投资基金管理有限公司、深圳市中科招商创业投资管理有限公司、融德资产管理有限公司和鼎晖股权投资管理（天津）有限公司等。这是国内汽车行业迄今最大一笔股权融资。奇瑞汽车新闻发言人金弋波表示，这些资金将主要用于奇瑞新能源项目、重卡项目、及正在筹建中的轿车四厂项目。对于转让股权比例，金弋波表示因涉及上市，目前不方便透露。奇瑞汽车股份有限公司于1997年1月8日注册成立，注册资本为32亿元，目前该公司已具备年产整车65万辆、发动机65万台和变速箱40万套的生产能力。（来源：chinaventure）网络游戏公司汉森信息获松禾资本5000万元风投松禾资本6月2日下午与成都汉森信息技术有限公司（以下简称汉森信息）正式签订投资直投信息请勿外传4协议，投资规模约为5000万元。汉森信息由从事游戏行业10年以上的资深人士组建，主要管理人员有过多年合作历史。汉森信息全力打造数字娱乐平台，拥有高效Java级网络游戏技术、完整的大型网络游戏研发技术、以及大型网络游戏的成熟运营经验。领导研发并运营过8款网络游戏产品，同时也是中国第一个政府性质数字娱乐基地－－成都数字娱乐基地的提案及执行团队。（来源：topcapital）招商局中国基金注资室内媒体北京银广传媒自上个月宣布向主要从事有线电视传输等业务的广州数码注资2.1亿元人民币后，招商局中国基金（00133，HK）再一次将其投资视野放在传媒行业上来。招商局中国基金日前宣布，其全资附属公司深圳天正投资有限公司与北京东方银广文化传媒有限公司签订了协议，据此，天正同意向银广传媒注入现金3000万元人民币。与此同时，银广传媒还同意向天正发行1500万元人民币的可换股债券，该可换股债券的到期日为资金到帐后的三年，年息率为6.7%。据悉，银广传媒是一家室内媒体，其主要业务是中国的银行网点摆放视频设备播放商业广告。银广传媒的视频播放网络均位于北京、上海及广州等主要城市，而银广传媒在这些城市的银行网点享有最高的签约率。银广传媒与银行网点就提供视频服务所订立的合约大部分年期长达15年。（来源：zero2ipo）大连凯达创投投资五大连池火山源及辽宁新大地实业大连凯达创业投资有限公司已经成功完成对黑龙江五大连池火山源生物科技有限公司的股权投资，目前正在进行另一家新农业公司辽宁新大地实业集团的股权投资，并计划在香港上市。辽宁新大地集团是辽宁省农业产业化重点龙头企业，主要以现代农业综合开发、果蔬种植、树莓精深加工等产业构成，目前是亚洲最大的树莓深加工生产基地。五大连池火山源未来重点开发的产品，就是以纯天然的有机大豆和纯天然火山矿泉水为基础加工的绿色有机食品，目前这些产品在国际市场供不应求。（来源：chinaventure）至德讯通宣布完成新一轮融资投资方为戈壁合伙人至德讯通（北京）科技有限公司近日宣布完成新一轮融资，投资方为戈壁合伙人有限公司（GobiPartners），该笔融资将用于加速产品开发、拓展销售渠道及提升客户服务水平。戈壁（GobiPartners）合伙人徐晨表示，至德讯通利用其创新的技术及商业模式大幅降低了零售商的运营成本，戈壁坚信至德讯通将在企业终端资源运营方面发挥重要作用，成为这一直投信息请勿外传5领域的领先服务商。至德讯通成立于2005年11月，是国内首家专注于“企业终端资源运营”的专业服务商，该公司开创了“万数通”终端数据运营服务，并成为国内主要运营商在移动应用领域的主要合作伙伴之一，为伊利、可口可乐、夏普、联想、海信、中国烟草等大型消费品企业的10万个零售终端提供服务。（来源：topcapital）触动传媒完成新一轮融资获CDIB资本等1亿元风投触动传媒公司日前对外宣布已成功完成最新一轮融资，融资总额达1亿元。此轮融资由CDIB资本有限公司及其附属的中华开发金控引领，前期的投资人TLC、启明创投、Mustang公司以及触动传媒创始人兼CEO冯晖中的关联公司等也共同参与。CDIB资本有限公司的董事总经理LioneldeSaint-Exupery表示，“CDIB资本有限公司为能够引领这轮投资而感到荣幸。此次投资完全符合我们公司的策略——就是支持那些由出色的经营团队带领的高速发展、自主创新的企业。相信此次投资会使得触动传媒公司将其成功的商业模式在全国范围内快速铺展。我们十分期待能与冯先生及他的非凡团队密切合作，见证触动传媒取得长足进步。”（来源：zero2ipo）【并购与上市】四川民企腾中重工收购悍马悍马通用汽车公司与四川民营企业腾中重工机械有限公司3日共同宣布，就战略收购悍马达成谅解备忘录。这是国际金融危机以来，首家中国企业抄底美国整车资产。根据谅解备忘录，腾中重工有权使用悍马品牌并获得其关键高级管理层及营运队伍。据报道此次通用出售悍马的交易金额在1亿美元左右。（来源：Hollyhigh）国内车企收购大幕开启广汽10亿元收购长丰汽车29%股份，是国家《汽车产业调整和振兴规划》颁布实施之后，中国汽车企业的第一个战略重组项目。而随着这次重组的启幕，国内有关汽车企业与\4大4小\之间的并购案也将逐渐浮出水面。（来源：Hollyhigh）中国远洋资源韩交所主板挂牌上市募资3.29亿元中国远洋资源有限公司（以下简称中国远洋资源）5月22日在韩国证券期货交易所“KRX”直投信息请勿外传6有价证券市场（主板市场）挂牌上市。中国远洋资源是迄今为止赴韩主板市场上市的第三家中国企业，此次发行上市1720万股，发行价为每股3100韩元，按发行当日汇率计算每股发行价约合人民币19元，募集资金总额为533.2亿韩元（约合3.74亿港元、人民币3.29亿元），中国远洋资源挂牌当日涨停于6200韩元价位，认购率达50：1。中国远洋资源持有“福建省连江县远洋渔业有限公司”的全部股份，在印度洋、太平洋等公海，捕捞鲨鱼类、铜盆鱼类、鳍科鱼等高级鱼种，并向中国国内销售。（来源：topcapital）中国旅游服务提供商旅程天下登陆全美证券交易所总部位于深圳的旅程天下控股集团（以下简称旅程天下）于美国东部时间5月28日在纽约泛欧交易所集团全美证券交易所正式挂牌，交易代码为UTA。旅程天下是全美证券交易所2009年的第5家上市公司，也是今年在该交易所挂牌的第3家中国公司。旅程天下5月28日股票开盘价为7美元，经过两个交易日，5月29日收于7.9美元，累计上涨12.86%。作为一家快速成长的中国旅游服务提供商，旅程天下通过互联网和客户代表，在全国范围提供旅行预定、预约以及国内外旅游服务。（来源：ezcapital）多元水务申请纽交所上市最高融资8625万美元多元环球水务公司（DuoyuanGlobalWaterInc.以下简称多元水务）于北