世界农药市场

中国中化集团沈阳化工研究院1世界农药市场世界农药市场张敏恒沈阳化工研究院中国中化集团沈阳化工研究院2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院220102010年世界农药市场年世界农药市场总计442.55亿美元非农用农药60.55亿美元作物保护市场382.0亿美元2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院320012001--20102010年世界农药市场年世界农药市场（亿美元）（亿美元）年作物保护非作物市场合计2001257.6041.30298.902002251.5042.70294.202003267.1044.45311.552004307.2546.75354.002005311.9049.05360.952006304.2551.50355.752007333.9053.65387.552008404.7556.55461.302009378.6058.60437.202010382.0060.55442.552011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院420012001--20102010年世界农药市场变化年世界农药市场变化05000100001500020000250003000035000400004500020012002200320042005200620072008200920102011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院520032003--20102010年世界农药市场变化年世界农药市场变化项目0304050607080910农药销售（亿美元）267.10307.25311.90304.25333.90404.75378.60382.00表观变化(%)6.215.01.5-2.59.721.2-6.51.2实际变化(%)-1.64.7-2.5-6.52.810.2-1.50.22011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院620032003--20102010年世界农药市场变化年世界农药市场变化200320042005200620072008200920102011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院720102010世界农药市场影响因素世界农药市场影响因素粮食价格上升拉美种植状况改善转基因作物增加增长因素下降因素草甘膦供过于求欧洲种植情况恶化巴西货币贬值2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院8全球草甘膦市场低迷孟山都草甘膦草甘膦销售额下滑24%毛利润下滑76%先正达草甘膦草甘膦销售下滑13.5%Nufarm草甘膦草甘膦销量上升销售额下跌31%2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院9全球草甘膦市场低迷巴西草甘膦草甘膦进口下滑9%阿根廷草甘膦草甘膦出口下跌11%葡萄牙草甘膦草甘膦销售下跌30%2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1020102010年世界各地区农药市场变化年世界各地区农药市场变化地区2009年增长率（%）2010年亚洲9,110+7.09,746欧洲9,955-3.09,660拉丁美洲8,775+9.69,620北美9,701-7.78,952其他地区2,621+5.32,759总计40,162+1.440,737Source:Agranova.2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院11这个变化主要是来自巴西和中国两个市场的持续增长，这两个国家在2010年的农化品总销售额达到103.3亿美元，约占全球总份额的四分之一，而十年前才仅占10%的比例。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院12新兴市场的农化产品销售持续增长亚洲拉丁美洲北美欧洲其他地区2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院13新兴市场的农化产品销售持续增长02,0004,0006,0008,00010,000亚洲拉丁美洲北美欧洲其他地区中国中化集团沈阳化工研究院2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院14新兴市场的农化产品销售持续增长新兴市场的农化产品销售持续增长据英国咨询公司Agranova统计，亚洲和拉美地区的农化市场总市值超过了北美和欧洲的市值总和，这两个新兴市场的销售总额占全球农化市场约47%的份额。而北美和欧洲两地市场总共占46%的份额。2009年，这个比例为45%和49%。亚洲23%其他地区7%欧洲24%北美22%拉丁美洲24%2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1520102010年世界农药市场年世界农药市场NAFTA:美国2010年增加了棉花、玉米和大豆的种植面积，同时因大量降雨使作物病害多发，使美国杀菌剂销售紧俏。LatinAmerica:价格战导致的货币问题影响了巴西农作物的出口但由于拉美地区降雨过多引起的大豆作物疾病的增加，拉美市场依然在2010年保持了增长。Asia:中国农药市场价格回归正常及2010年的雨季造成了市场销售额提高。中国南部干旱和价格疲软造成一定负面影响，越南受到了干旱影响，巴基斯坦受到了水灾影响，而澳大利亚受惠于天气正常，虽然在2010年年初澳元疲软是个问题。Europe:受2008年作物价格走高影响，在2010年价值下跌的情况下，欧盟各国农化品的售价和销售量都承受很大压力。Africa/MiddleEast:非洲和中东地区，由于肯尼亚、坦桑尼亚和北非等地区水果、蔬菜及花卉作物出口增长，这些地区的农化品销售也受到积极的影响。Global:如果排除2008年的因素，近两年农化市场总体呈平稳增势。相对走高的粮食价格和大豆、玉米的大量种植，维持了植保用品的强劲需求转基因作物的大量种植及乙醇的产量增加也是促使作物保护市场增长的原因。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1696.2亿美元，同比上升9.6%拉丁美洲市场增长强劲大豆高发病棉花和甘蔗的需求增加阿根廷作物出口税影响小麦对大豆影响不大2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1797.46亿美元，同比上升7%亚洲中国农药市场价格回归雨季造成了市场销售额提高印度再次成为最积极的国家日本市场基本持平，价格上涨后重新达到平衡澳大利亚受惠于天气正常中国南部干旱和价格疲软年初澳元疲软造成负面影响越南受到了干旱影响巴基斯坦受到了水灾影响2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1889.52亿美元，同比下滑7.7%北美自由贸易区玉米种植季节天气条件较好乙醇行业更有利可图玉米和大豆杀菌剂年初销售很好市场草甘膦价格下降恶劣的天气影响大豆播种和收获玉米和大豆杀菌剂激烈的价格竞争加拿大水灾严重减少了种植面积2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院1996.6亿美元，同比下跌3%欧洲中欧和东欧市场信贷和经济问题得到缓解冬季时间长，谷物库存量仍然很高，影响小麦油菜生产俄罗斯春季多雨、收获时干旱2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院2027.59亿美元，同比上升5.3%非洲和中东地区肯尼亚、坦桑尼亚和北非等地区水果、蔬菜及花卉作物出口增长农化品销售也受到积极的影响2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院212010年世界主要农药公司销售额公司201020092010/09Syngenta88.7884.914.6Bayer81.3683.43-2.5BASF53.4250.645.5Dow48.6945.377.3Monsanto**28.9235.43-18.4DuPont24.8623.854.2MAI21.8020.426.8Nufarm***20.0318.2110.0注*Dow和Nufarm包括种子，**12个月到2010年11月，***12个月到2011年1月。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院22020406080100SyngentaBayerBASFDowMonsantoDuPont2010年世界主要农药公司销售额2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院232010年世界主要农药公司销售额变化SyngentaBayerBASFDowMonsanto**DuPont2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院24先正达公司植保产品销售额上升5%（按CER为3%）达到88.78亿美元。排名第一种子和性状产品销售额增幅为9%（8%）达到28.05亿美元。全年实现销售额116.41亿美元，所有门类的产品销售在12个月内均保持增长。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院25先正达公司全年植保产品的息税折摊前利润下降了3%，跌至21.94亿美元种子和性状产品的利润则上升了三分之一，综合收入上升了3%，达到25.05亿美元利润率从22.1%微跌至21.5%2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院26先正达公司选择性除草剂产品的价格下滑，但是销售额依然上升了4%，达到23.08亿美元。硝草酮（商品名为Callisto）在所有市场均实现销售增长，以美国地区的销售最为出色。非选择性除草剂因为草甘膦产品受到的低价冲击，销售下滑了13.5%，跌至9.87亿美元，但是由于拉美地区带动，在第二季度出现强劲恢复。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院27先正达公司受嘧菌酯产品推动，杀菌剂销售上升了9%，达到26.62亿美元拉美地区的强势销售彻底抵消了售价下滑的影响。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院28先正达公司杀虫剂成为增长最快的种类，全年销售上升了12%，达到14.75亿美元。销售了十年的老牌噻虫嗪（商品名为Actara）的销售增幅甚至达到了25%。Durivo（来自杜邦公司的氯虫酰胺+噻虫嗪）在亚洲扩大用途到水稻以及蔬菜以及成功引进到巴西玉米和大豆市场后，销售额甚至翻番。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院29先正达公司种子处理剂产品销售额上升了2%，达到8.38亿美元。增长来自于新兴市场，在北美地区销售则出现下滑。虽然由于消费者的喜爱，专业植保品在欧洲市场较受欢迎，但是在北美市场上的草皮市场上则失地较多，从全年来看，销售基本持平，仅有一些专业杀菌剂产品成为亮点。2006年后公司开发的新产品销售额上升了25%，达到4.02亿美元。公司在法国，俄罗斯，巴西分别推出了新产品，在英国推行的新型杀菌剂Isopyrazam尤其令人期待。2011年中国化学化工学会农药专业委员会学术交流会会议报告中国中化集团沈阳化工研究院30先正达公司2011财年第一季度，先正达公司共实现植保产品销售额27.9亿美元，同比上升11.2%（按恒定汇率，增幅为10%），种子和性状产品的销售额为12.44亿美元，增幅达到20.1%（20%）。除草剂是公司最大的产品销售种类，销售额达到10.77亿美元，上升10.5%，选择性除草剂产品占此门类销售额的四分之三