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1新能源汽车发展现状及中国新能源汽车发展预测2011年1月2发展新能源汽车的背景是资源问题、是环境问题。从国家的经济结构调整及十二五的规划来看，新能源汽车具有确定性的未来。从技术上来看，短期内以混合动力、纯电动车为主，未来燃料电池也会有一席之地。从产业发展来看，政府的政策引导和对基础建设的投入，在产业的发展初期至关重要。从应用上来看，短期适合在公交市场作一些推广，主要是客车。私人新能源汽车仍然需要5-10年的培育。核心观点3目录发展背景国际新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展期望4数据来源：NYEMX一、资源问题图1：国际原油价格（美元/桶）145.29020406080100120140160石油价格长期上升趋势明显，油价日益高昂已成为经济不能承受之重。5数据来源：EIA二、环境问题图2：世界主要国家CO2排放比例中国,13.0%美国,24.6%俄罗斯,6.4%日本,5.1%印度,4.1%德国,3.9%英国,2.5%加拿大,2.2%意大利,1.9%法国,1.7%韩国,1.7%乌克兰,1.6%其他,31.3%145146185188268125130161140155050100150200250300日本欧洲中国韩国美国2009年实际排放量法定目标汽车平均CO2排放量（克/千米）20152015201520152016时间能源大量消耗带来温室气体排放问题，是造成气候变化主要原因。图3：各国汽车减排目标数据来源：招商证券各国纷纷制订标准，降低汽车排放中二氧化碳对环境的影响。6目录发展背景国际新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展期望7一、市场发展情况混合动力车份额稳步提升，日系厂商占据统治地位9.6%2.0%1.6%1.1%0.7%0%2%4%6%8%10%12%丰田本田通用日产福特1.2%1.5%2.2%2.4%2.8%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%02004006008001000120014001600180020002005年2006年2007年2008年2009年美国轻型车销量（万辆）混合动力车份额图4：美国混合动力车市场份额图5：2009年12月车企混合动力汽车市场份额数据来源：GreenCarCongress数据来源：GreenCarCongress美国8010203040506070电动汽车混合动力汽车天然气汽车甲醇汽车柴油替代型LPG汽车万辆日本厂商战略核心是发展混合动力，销量遥遥领先图6：日本历年新能源汽车保有量数据来源：JAMA图7：日本历年混合动力车销量45.20510152025303540455019992000200120022003200420052006200720082009混合动力汽车销量万辆日本9二、新能源汽车技术路线10各种技术路线对比普通混合动力(HEV)插电式混合动力（PHEV）纯电动汽车（EV）燃料电池汽车（FCV）驱动方式内燃机为主，电机为辅电机为主，内燃机为辅电机驱动电机驱动能量系统内燃机,蓄电池内燃机,蓄电池蓄电池燃料电池蓄电池种类镍氢、铅酸锂电锂电——基础设施加油站充电站充电站氢气排放量较高排量低排量零排量零排量优势技术成熟，成本低，无需新增配套设施节能减排效果好，续航里程长节能减排效果好能源效率高，节能减排效果好，续航里程长不足混合程度低，节能减排效果有限成本高，蓄电池技术待突破，需充电站等配套设施成本高，蓄电池技术待突破，续航里程短，需充电站等配套设施成本高，技术尚不成熟商业化进程已规模化量产有销售，但未规模化有销售，但未规模化仍处于研发阶段11三、各国新能源汽车政策各国新能源汽车政策美国•2007公布的可再生燃料标准要求美国汽车能耗的4%必须是可再生燃料，总量大约为47亿加仑。这一标准值至2012年将达到75亿加仑。•2007美国规定消费者购买符合条件的混合动力车，可以享受到250美元至2600美元不等的税款抵免优惠。日本•包括发放高达4500美元的抵购券以鼓励油耗高的车辆的车主置换购买节油车辆的消费行为。•大力推进电动汽车基础设施建设。•实施购买混合动力汽车零纳税(相当于省掉1500美元费用)。英国•政府向“低碳汽车”项目投资3亿英镑以支持新能源汽车发展。•2007年修改汽车保有税，按单位距离二氧化碳排放征收，低公害车优惠税率为0。法国•1995政府制定了支持电动车发展的优惠政策，对购买电动车提供最高1.5万法郎的补贴。•2008年10月宣布投入4亿欧元，用于研发和制造清洁能源汽车。德国•对汽车替代燃料实施优惠政策，2010年税收补助达30亿欧元，2020年达到50亿欧元。12全球主要厂商动态美国通用2010年底雪佛兰VOLT电动车美国上市，2011年第四季度进入中国和欧洲市场。福特2010年1月，福特汽车公司宣布投资4.5亿美元用于其积极的电动车计划，并在2012年前推出五款电动车。克莱斯勒克莱斯勒将于2012年在美国市场推出一款全电力型菲亚特500。欧洲大众2011年试投运500辆Golfs电动汽车，从2013年开始，E-UP电动汽车投入生产，到当年年底生产E-Golf和E-Jetta电动汽车。戴姆勒戴姆勒公司在电动汽车制造方面与一系列公司展开了广泛合作电动，即将推出Smart品牌轿车。宝马2010年7月，宝马公布“超大城市汽车”计划，计划于2013年上市销售。日本丰田2010年5月，丰田汽车和美国特斯拉宣布合作，后续双方将在丰田NUMMI工厂合作生产电动车。本田本田宣布加大在加大EV和PHEV的投入，将于2012年投放日本和美国市场。日产日产计划于2010年12月在全球推出Leaf，计划到2015年建成年产50万辆的生产体制。四、主要厂商新能源汽车动态13目录发展背景国际新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展现状中国新能源汽车发展期望14一、中国新能源汽车市场发展--新能源客车运营具有公益性质，适合国家补贴推广，中国新能源汽车市场发展从公交领域率先启动2009年深圳已经投入使用了101辆混合动力公交车2009年4月中国南车集团３０台“油－电”混合动力公交车交付长株潭公交公司2009年7月中通客车向济南公交集团交付80辆混合动力客车2009年9月一汽客车首批62辆混合动力新能源客车交付大连公交2009年12月杭州公交集团向厦门金旅采购105辆混合动力客车2010年1月70辆东风电动混合动力公交车交付给武汉公交集团2010年1月30辆安凯纯电动客车交付合肥公交集团2010年2月长春市50辆混合动力公交车上线运营2010年5月中通客车向聊城公交一次性交付30辆混合动力公交客车2010年6月重庆首批50辆气电混合动力公交车交用2010年8月天津滨海新区制造混合动力公交车10辆新车投入运行15--借助于在国家重大活动期间示范运行，新能源汽车开启商业化运营序幕020040060080010001200北京奥运上海世博广州亚运会（估计）新能源汽车运行数量辆图8：重大活动期间新能源汽车运行数量数据来源：招商证券16企业主要电动车型上市时间一汽奔腾B50电动版2010年底威志B50纯电动2010年底上汽荣威E1纯电动2012年550插电强混版2012年长安奔奔MINI电动版2011年初奇瑞QQ3电动版2010年S18纯电动车2010年瑞麟M1电动版2010年江淮悦悦电动版2011年吉利熊猫电动版2010年华晨华晨EV电动车2011年福田迷迪电动车2010年比亚迪E6电动车2010年--国家开始对私人用新能汽车实施补贴政策，各种车型积极面市PHEV乘用车最高补助5万元/辆；EV乘用车最高补助6万元/辆;普通HEV一次性定额补贴3000元/辆。17二、技术路线选择从普通HEV开始发展直接发展EV/PHEV多种技术共同发展优势普通HEV技术比较成熟，市场也具规模。中国在电池技术方面与国际先进水平差距不大，可摆脱传统汽车技术的束缚，从而实现“蛙跳”由市场来选择合适的技术，可以满足不同的市场需求风险国内技术差距较大，渐进发展HEV可能导致中国汽车工业失去“蛙跳”的机会。基础设施缺乏、电池技术不成熟问题导致电动汽车短期内难以形成规模化。资源有限而技术分散，每个技术都可能难以迅速突破由于多种技术路线并存，中国面临新能源汽车技术路线的选择18三、国家政策汽车产业“十二五规划”产业结构调整发展节能与新能源汽车1、国家将促进汽车产业与关联产业、城市交通基础设施和环境保护协调发展，从汽车制造大国转向汽车强国，预计2015年产销量达到2500万辆。1、国家将大力扶持传统燃料的节能环保汽车、以纯电动汽车为主的新能源汽车，及支持研究开发混合燃料、氢燃料等汽车。2、2015年，中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。2、2015年前，国家将大力扶持发展节能与新能源汽车的关键零部件的发展。在电机、电池等核心零部件领域，力争形成3至5家骨干企业，产业集中度超过60%。3、中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模出口，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。3、实现普通混合动力汽车的产业化，力争中/重度混合动力乘用车保有量达到100万辆以上国家鼓励新能源汽车的发展，在整车和零部件方面提出明确发展目标19四、国内主要厂商发展现状和规划北汽福田目前已生产出“福田牌”纯电动客车、新能源客车、迷迪纯电动汽车，其中混合动力客车约千台车供北京公交运营。规划：2010年已大批量投产混合动力客车1000余辆。到2011年，建成生产能力为客车年产8000辆，混合动力客车1000辆的生产基地。一汽集团目前混合动力客车产品开发已基本完成，已有162辆油电混合动力客车在大连示范运行，50辆气电混合动力客车在长春示范运行。规划：2010年小批量投产客车200辆，轿车100辆。到2012年，建成生产能力为1.1万辆混合动力轿车、1000辆混合动力客车的生产基地，实现客车年产800辆，轿车年产1600辆。上汽集团目前已生产出“上海牌”纯电动轿车、荣威750混合动力轿车，约千台车供世博运营。规划：2010年底，预计荣威750中混混合动力轿车投放市场，综合节油率约为20%；2012年，推出节油50%以上的荣威550插电式强混轿车、及零排放的自主品牌纯电动轿车。长安集团目前长安首款纯电动汽车奔奔MINI纯电动轿车试生产下线，规划：2012年，长安将在新能源汽车上重点投资10亿元，所有长安自主品牌轿车和微车将全部标配混合动力系统，全力推动纯电驱动汽车研发和产业化能力提升。到2020年，长安形成年产20万辆节能与新能源汽车整车，关键零部件50万套的能力。主要汽车厂商都已开发出新能源汽车产品，并制定了新能源汽车长期发展规划20福田新能源客车发展2008年1月，30辆福田欧V混合动力客车正式交付广州一汽巴士使用，拉开了福田新能源客车商品化的序幕。2008年底，北京公交与福田欧V正式签署800台新能源客车和底盘的订单，这是迄今为止国内最大的新能源汽车订单。2009年6月，福田欧V获得台湾成运集团75辆混合动力采购大单，成为登录宝岛台湾的首批新能源客车。2009年，福田汽车向中国北京、广州、浙江、天津、昆明、济南、潍坊市场及英国、美国、泰国、波兰等国投放混合动力客车，累计投放国内及海外混合动力、纯电动汽车近2000台，其中北京近1000台。2010年年底完成500台迷迪纯电动出租车的生产及示范运营的整车项目。又与北京市签订了300辆混合动力公交车订单。2010年4月底完成16吨纯电动环卫车首轮样车试制。Midi迷迪纯电动车改善燃油耗并降低排放燃料电池汽车蒙派克ISG混合动力欧V客车混合动力汽柴油+电混合动力纯电能氢能先进汽、柴油蒙派克重卡轻卡欧V客车纯电动市政工程车中重卡ISG混动乘用车产业化部分成果2009年全国实现2200台新能源汽车销售，福田汽车实现1200台，占50%以上。领先的新能源整车及核心技术能力，产业化走在行业前列21五、地方新能