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2010-2011年中国葡萄酒行业市场研究报告行业要点：☆随着通胀压力的不断增加，消费者越来越倾向于实物资产，葡萄酒作为投资方式的吸引力不断上升，佳酿市场前景可期。☆随着全球气候不断变暖，全球部分高品质葡萄酒产区的生产受到冲击。在国外葡萄酒产业普遍处于低迷的时候，亚洲地区，尤其是中国，不论是原料产地，还是销售市场均受到全球的关注。☆中国葡萄酒行业坚挺和巨大的发展潜力，吸引了国外葡萄酒递增式地涌入。加上国产葡萄酒通道壁垒决堤，进口葡萄酒来势汹汹。仅2010年葡萄酒进口同比增长62.8%。☆国内市场葡萄酒投资的走热已成为不争的事实。投机商和中国买家是09年波尔多名庄酒价格暴涨的原因。☆国内进口葡萄酒市场格局向着“珠三角地区成为进口葡萄酒的批发基地，长三角地区渐渐成为进口葡萄酒的消费重地”演变。☆进口葡萄酒规模逐步扩大，对国产葡萄酒造成一定的冲击。从目前我国葡萄酒市场格局来看，进口与国产葡萄酒份额之比在2：8左右。专家预测，三年之后，进口葡萄酒将与国产葡萄酒平分秋色。☆未来一年，进口葡萄酒的增长势头不减，由于目前进口葡萄酒市场还没有一个具有较高认知度的大品牌，这给进口葡萄酒一个品牌缔造的机会。区域强势品牌将逐渐浮现。目录：第一部分行业篇第一章宏观形势对行业的影响第二章国际葡萄酒行业大环境第三章行业发展现状分析第四章行业运行情况分析第五章行业进出口状况分析第六章行业需求状况分析第七章2010年行业大事盘点第二部分市场篇第八章葡萄酒行业市场状况分析第九章葡萄酒行业区域市场分析一、华北区域市场状况分析二、华中区域市场状况分析三、华东区域市场状况分析四、华南区域市场状况分析五、西南区域市场状况分析六、西北区域市场状况分析七、东北区域市场状况分析第三部分竞争篇第十章行业竞争状况分析第四部分企业篇第十一章重点企业状况分析张裕：行业龙头的发展优势明显中粮：向高端战略转移王朝：重构营销体系，开始华丽升级第十二章上市企业状况分析通葡股份：重组、扭亏两梦均难圆中信国安：继续“产地生态”的核心战略莫高股份：将市场重点向全国转移通天酒业：大投入进行市场推广第十三章重点酒商运营现状分析建发酒业：扩充产品线，挺进二三线市场富隆酒业：深入西部市场，加强促销活动配合第五部分营销篇第十四章葡萄酒行业营销状况分析第六部分预测篇第十五章葡萄酒行业发展趋势预测一、行业进入转型调整期二、进口葡萄酒市场份额将持续走高三、短期内国产葡萄酒仍占主导四、品牌之争造就部分区域强者五、二三线市场的潜力显露六、运营模式将多元化发展第一部分行业篇第一章宏观形势对行业的影响2010年经济的快速增长带给葡萄酒行业巨大的增长空间。中国消费者的购买能力逐渐提高，中高端葡萄酒的消费量逐渐增长。虽然受经济大环境影响，进口葡萄酒价格更加大众化，对国产葡萄酒形成竞争压力，但国内庞大的内需决定了近2、3年内国产葡萄酒的销售仍然占主导。葡萄酒进口关税的下调和交易门槛的降低，使进口葡萄酒激增。巨大的市场需求和利益驱动将会促使进口葡萄酒快速增长的同时，进口葡萄酒市场也将面临重新洗牌和市场排序。未来进口葡萄酒之间的竞争将愈演愈烈。人民币的升值，消费者通胀预期不断增加，葡萄酒作为投资方式，尤其对于机构投资者，其吸引力不断上升。加上个人投资者越来越倾向于实物资产，葡萄酒佳酿市场走热将是大势所趋。2010年一方面政府、协会不断完善葡萄酒产业政策，其中有对原辅料的规范，也有对产品等级标准的拟定，山葡萄酒国家标准也已上报审批；另一方面，政策方面对进口葡萄酒入市不断利好，进口葡萄酒通关征税便利措施在深圳的先行试点就是最好的例证。第二章国际葡萄酒行业大环境随着全球气候变暖、欧美经济危机及葡萄酒产区生产过剩等诸多方面的影响，全球部分高品质产区葡萄酒生产受到严重冲击，国外葡萄酒产业一落千丈，部分国家大量拔除葡萄树，具不完全统计，全球葡萄种植面积下降约7万公顷。葡萄减产在一定程度上推高葡萄酒价格。在国外葡萄酒产业普遍低迷的时候，亚洲地区尤其是中国，不论是原料产地，还是销售市场均受到全球的关注。澳大利亚葡萄栽培专家理查德·斯马特（RichardSmart）博士在巴塞罗那举办的“气候变化与葡萄酒大会”上预言：未来30年中国将成为葡萄培育的理想国家，最好的葡萄酒将产自中国。国际葡萄酒及烈酒研究机构（IWSR）发布的报告显示，至2011年，中国葡萄酒销售额将占亚洲市场的40%，约合年消费11亿瓶葡萄酒。中国正在发展成为世界级葡萄酒集散的枢纽。第三章行业发展现状分析2010年，中国葡萄酒行业无论从生产、进口、流通、到投资都有优异的表现。2010年，全国葡萄酒行业规模以上企业实现产量108.88万千升，同比增长12.4%；1-5月葡萄酒行业销售收入同比增长22.5%，6-11月葡萄酒行业收入同比增幅进一步攀升至30.2%，显示行业景气度持续向好趋势。中国葡萄酒行业坚挺和巨大的发展潜力，吸引了国外葡萄酒递增式地涌入。加上国产葡萄酒通道壁垒决堤，进口葡萄酒来势汹汹。2010年葡萄酒进口同比增长62.8%。进口葡萄酒的不断冲击影响了张裕等国产葡萄酒企业的增速。除了占领市场，国外葡萄酒文化的推广也对中国葡萄酒行业的发展具有一定的推动作用：波尔多葡萄酒的“感官之旅”、意大利“葡萄酒中国行”、《世界葡萄酒地图》简体中文版造访中国„„与此同时，专业的葡萄酒论坛、酒会、培训等更是层出不穷，与日俱增；世界性的糖酒展会也为葡萄酒设立的专区面积不断扩大，葡萄酒行业前景有目共睹。2010年，珠海、广州、深圳、宁波、上海、厦门、烟台„„以保税区模式为进口葡萄酒设立的贸易中心逐渐成为国外葡萄酒在中国市场的发展新增长点。而且作为保税区的先锋力量，宁波保税区在拓市的过程中，提前开始深入消费终端。第一家宁波保税区进口葡萄酒直销连锁店落户宁海县，该直销中心在进货、价格、促销手段等方面都与保税区总店保持同步。而且直销中心的酒品与终端市场上销售的同类酒便宜20%-30%，这是一个良好的开始。国内市场葡萄酒投资的走热已成为不争的事实。波尔多消息显示，2009年份葡萄酒的价格已经比上一个经典年份2005年的价格高出20%到30%以上，法国葡萄酒与烈酒经纪人协会的弗朗索瓦•莱韦克表示，投机商和中国买家是价格暴涨的原因。而且有数据显示，2010年佳士得行在亚洲举行的葡萄酒拍卖会成交总额为1.69亿港元，AMC前11个月红酒拍卖会总成交额高达4.32亿港元，较2009年全年升逾1倍。随着亚洲名酒拍卖市场的急速发展，内地消费者对进口葡萄酒的追捧，吸引世界各地人士来香港参与拍卖，而香港免红酒税、便利的地理位置及其良好的营商环境也是吸引酒商的重要因素之一。总的来说，行业呈现葡萄酒产销两旺，行业稳步发展；进口酒攻势加强，转战二三线市场；国产葡萄酒坚挺，份额依然占优；企业整合上游资源，提升盈利空间；葡萄酒第三势力兴起，规模效应显现等特点。第四章行业运行情况分析进入2010年，金融危机逐渐消退，全球经济开始整体回温，葡萄酒生产呈现稳步增长态势。数据显示，2010年1-11月全国累计产量96.09万千升，比09年同期增长13.88%，排名前5的区域分别为山东、吉林、河南、河北和天津，产量依次为33.68万千升、18.81万千升、14.13万千升、8.56万千升和5.31万千升。其中山东地区产量占全国总产量的35.05%。河南、天津区域的产量增长快过全国水平，河北区域的产量出现负增长。表4-12010年1-11月中国产量排名前5的区域葡萄酒产量统计排名区域累计产量（万千升）同比增长率（%）产量占比（%）全国96.0913.88100.001山东33.685.9535.052吉林18.813.0119.583河南14.1349.3114.714河北8.56-10.398.915天津5.3126.65.53（数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理）截至2010年11月，全国共有规模以上企业248家，其中亏损企业33家，亏损面达到13.31%，较上半年有0.3个百分点的提升。11个地区的葡萄酒产业亏损面超过全国水平。其中江苏、广西地区的亏损面较大，超过50%。1-11月全国规模以上企业的亏损总额过亿元，较2009年同期增加7.68%，这由于近两年进口葡萄酒大举进军中国市场，对国产葡萄酒的产销形成压力。表4-22010年1-11月中国亏损面超过全国水平的区域企业单位数、亏损企业单位数统计地区企业单位数(个)亏损企业单位数(个)亏损面(%)全国2483313.31江苏2150广西2150河北291034.48上海3133.33陕西3133.33宁夏6233.33甘肃7228.57新疆15426.67天津8225四川5120北京6116.67（数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理）行业最重要的指标，主营业务收入仍然保持了较高增长。1-11月全国规模以上企业的葡萄酒收入达285.88亿元，同比2009年增长26.97%。排名第一的山东省，不仅基数大，增速也较快，展现了葡萄酒大省的强势，1-11月规模以上企业葡萄酒主营业务收入达186.49亿元，超过排名第二的河北省近170亿元；辽宁、新疆、甘肃、内蒙古等地区的葡萄酒消费增长较快，收入增幅均超过50%。可见内地的葡萄酒产区“北上西进”的趋势已经显现。表4-32010年1-11月中国主营业务收入排名前10的区域葡萄酒收入及增长率统计地区主营业务收入(亿元)同比增长(%)全国285.8826.97山东186.4928.22河北17.38-7.45吉林16.3019.74辽宁15.5682.95河南10.9833.57天津8.52-23.27甘肃7.3167.44新疆5.6780.8北京3.1242.31内蒙古3.0252.71（数据来源：国家统计局糖酒快讯市场研究中心整理）但葡萄酒行业的毛利率大幅下降，导致了利润率的下滑。葡萄酒行业毛利率提升是个长期的过程。第五章行业进出口状况分析2010年1-11月我国进口葡萄酒2.6亿升，价值11.3亿美元，分别比2009年同期增长58%和53.9%；进口均价每升4.3美元，下降2.6%。其中，以一般贸易方式进口葡萄酒2.1亿升，增长55%，占同期我国葡萄酒进口总量的77.4%；以两区一库仓储方式进口5886万升，增长66.7%，占22.2%。1-11月，我国私营企业进口葡萄酒1.1亿升，增长80.1%；外商投资企业进口1亿升，增长54.6%；两者合计占同期我国葡萄酒进口总量的82.9%。同期，我国国有企业进口葡萄酒3733万升，增长27.1%；集体企业进口779万升，增长21.3%。1-11月，我国自欧盟进口葡萄酒1.4亿升，增长1.1倍，占同期我国葡萄酒进口总量的54.4%。同期，我国自智利进口葡萄酒5167万升，增长15.1%，占19.5%；自澳大利亚进口4886万升，增长37.7%，占18.4%。从区域市场的进口情况来看，区域市场葡萄酒进口增势明显。2010年，宁波口岸累计进口葡萄酒658.7万升，价值2280万美元，同比分别增长2倍和2.1倍。其中宁波保税区累计进口葡萄酒488.8万升，同比增长9倍，占宁波口岸葡萄酒进口总量的74.2%。从国别来看，新世界葡萄酒增长迅猛。2010年，南非葡萄酒向中国的出口额大幅上涨76%，南非葡萄酒协会开设了中文网站，以方便中国进口商能从网上订购南非葡萄酒；2010年，新西兰葡萄酒对中国出口迅速攀升，其中对华出口额增长180%，达1700万美元，使其成为新西兰第六大葡萄酒出口目的国。在传统白酒、国产葡萄酒等市场操作空间越来越小的环境下，进口葡萄酒逐步放大的市场和急剧膨胀的消费需求，最大限度地刺激了酒商的神经，众多业内外资本不断进入。这些新进资本里，不仅有酒类经销商，也有不少“外行人”。这些外行酒商不了解酒水流通的运作，更不能实现对渠道、终端资源的掌控。他们仅靠原有的社会人脉资源，想借此拉动团购销售。然后从酒商到分销商，再到专卖店、酒吧等终端环节，层层加价，加上各种似是而非的文化炒作，进口葡萄酒的价格节节攀高。尽管行业发展仍有诸多不规范，但进口葡萄酒高速发展的走势已成。各