XXXX年中国核工业集团公司企业债券

2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要发行人:中国核工业集团公司主承销商:国开证券有限责任公司二0一二年五月声明及提示一、发行人声明发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2012年中国核工业集团公司企业债券（简称“12中核债”）。（二）发行总额：人民币35亿元。（三）债券品种规模及期限：本期债券分为两个品种。其中品种一的发行规模为15亿元，发行期限为10年期；品种二的发行规模为20亿元，发行期限为为10年期，附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式。品种一的票面年利率为4.9%，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差-0.08%确定。品种二前7年票面年利率为4.8%，在该品种债券存续期前7年内固定不变，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差-0.18%确定。在该品种债券存续期的第7年末，发行人可以选择上调票面利率0至100个基点（含本数），该品种债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率加上上调基点，在该品种债券存续期后3年固定不变。投资者有权选择在该品种债券的第7年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数，即4.98%（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。（五）发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年5月30日。（六）发行方式及对象：本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行方式发行。（七）债券担保：本期债券无担保。（八）信用等级：经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。目录释义...................................................1第一条债券发行依据.....................................5第二条本次债券发行的有关机构...........................6第三条发行概要........................................10第四条承销方式........................................14第五条认购与托管......................................15第六条债券发行网点....................................16第七条认购人承诺......................................17第八条债券本息兑付办法................................19第九条发行人基本情况..................................21第十条发行人业务情况..................................28第十一条发行人财务情况................................48第十二条已发行尚未兑付的债券..........................51第十三条募集资金用途..................................53第十四条偿债保证措施..................................62第十五条风险与对策....................................65第十六条信用评级......................................70第十七条法律意见......................................72第十八条其他应说明的事项..............................73第十九条备查文件......................................74释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：发行人/中核集团/公司指中国核工业集团公司。本期债券指发行人发行的总额为人民币35亿元的2012年中国核工业集团公司企业债券。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要》。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。国家发展改革委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。监管银行/账户监管人指国家开发银行股份有限公司。债权代理人指国开证券有限责任公司。债券持有人指本期债券的投资者。主承销商指国开证券有限责任公司。承销团指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。工作日指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或休息日）。元指人民币元。总装机容量指实际安装的发电机组额定有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计（10的六次方进制）。IAEA指InternationalAtomicEnergyAgency国际原子能机构。WNA指WorldNuclearAssociation世界核协会。IEA指InternationalEnergyAgency国际能源机构。OECD指经济合作与发展组织，简称经合组织。中广核指中国广东核电集团。中电投指中国电力投资集团公司。一次能源指从自然界取得未经改变或转变而直接利用的能源。如原煤、原油、天然气、水能、风能、太阳能、海洋能、潮汐能、地热能、天然铀矿等。二次能源指由一次能源经过加工直接或转换得到的能源。如石油制品、焦炭、煤气、热能等。乏燃料指辐照核燃料，即在反应堆内烧过的核燃料。2012年中国核工业集团公司企业债券募集说明书摘要压水堆指使用加压轻水（即普通水）作冷却剂和慢化剂的核反应堆。重水堆指使用重水作冷却剂和慢化剂的核反应堆。CNP300指中核集团自主开发的30万千瓦级压水堆核电技术。CNP650指中核集团借鉴法国M310技术开发的65万千瓦级压水堆核电技术。CANDU6指中核集团从加拿大引进的加压重水堆核电技术。AES-91/VVER-1000指中核集团从俄罗斯引进的压水堆核电技术。M310指中广核集团从法国引进的压水堆核电技术。CPR-1000指中广核集团改进法国M310技术形成的100万千瓦级压水堆核电技术。AP1000指中核集团、中电投从美国西屋公司引进的第三代压水堆核电技术。EPR指中广核集团从法国法马通公司引进的第三代压水堆核电技术。铀-235/U-235指铀的三种同位素之一，可发生核裂变，引发连锁核裂变反应，可用于核电及核弹。钴-60指元素钴的放射性同位素，一般用于癌症放射性疗法。中电联指中国电力企业联合会，系1988年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，非盈利的社会经济团体。EPC指Engineer、Procure、Construct，是对一个工程负责进行“设计、采购、施工”，与通常所说的工程总承包含义相似。第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】1128号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：中国核工业集团公司法定代表人：孙勤联系人：凌晓哲、程磊办公地址：北京市西城区三里河南三巷1号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100822二、承销团（一）主承销商及债权代理人：国开证券有限责任公司法定代表人：黎维彬联系人：刘曲、季拓、张宏伟、刘楚妤、耿川、陈京晶、刘岩办公地址：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100007（二）分销商1、中信证券股份有限公司法定代表人：王东明联系人：陈智罡、蔡薇办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层资本市场部联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1001252、信达证券股份有限公司法定代表人：高冠江联系人：廖敏办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000313、宏源证券股份有限公司法定代表人：冯戎联系人：叶凡、钱佳敏办公地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000334、民生证券有限责任公司法定代表人：岳献春联系人：吉爱玲、李加生办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000055、国盛证券有限责任公司法定代表人：曾小普联系人：程霞办公地址：北京市西城区金融大街1号A座20层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033三、财务顾问：中核财务有限责任公司法定代表人：孙又奇联系人：金蓓、刘玮、刘佳办公地址：北京市西城区三里河南四巷1号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100045四、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司法定代表人：刘成相联系人：李扬、田鹏办公地址：北京市西城区金融大街10号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033五、审计机构：信永中和会计师事务所法定代表人：张克联系人：于新波办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100027六、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限公司法定代表人：毛振华联系人：任伟红、王雅方、刘璐办公地址：北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座12层联系电话：[phone]传真：010