XXXX年新余市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书

1重要声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。本着审慎和勤勉尽责的精神，广发证券股份有限公司对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行负责。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2本期债券基本要素：一、债券名称：2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券。二、发行总额：人民币壹拾肆亿元整（RMB1,400,000,000）。三、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。四、票面利率：本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.50%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.84%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.66%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在存续期的前5年固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，发行人可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数）；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。五、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。六、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的30个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。3七、投资者回售选择权：发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。八、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述上调。九、发行方式：本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式。1、上海证券交易所发行是通过承销团成员设置的发行网点面向持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）协议发行。上海证券交易所发行部分预设发行总额为3亿元。2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分预设发行总额为11亿元。通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分之间采取双向回拨制，发行人和主承销商可根据市场情况对承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分和上海证券交易所发行部分的数量进行回拨调整。十、发行范围及对象：1、上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的投资者（国家法律、法规另有规定除外）。2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行：境4内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。十一、信用评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人长期主体信用评级为AA-级。十二、债券担保：本期债券由新余钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。5目录释义.............................................................................................................6第一条债券发行依据............................................................................9第二条本期债券发行的有关机构......................................................10第三条发行概要..................................................................................16第四条承销方式..................................................................................21第五条认购与托管..............................................................................22第六条债券发行网点..........................................................................24第七条认购人承诺..............................................................................25第八条债券本息兑付办法、发行人调整票面利率及投资者回售实施办法.......................................................................................................27第九条发行人基本情况......................................................................30第十条发行人业务情况......................................................................39第十一条发行人财务情况..................................................................47第十二条已发行尚未兑付的债券......................................................53第十三条募集资金用途......................................................................54第十四条偿债保证措施......................................................................57第十五条风险与对策..........................................................................62第十六条信用评级..............................................................................67第十七条法律意见..............................................................................69第十八条其他应说明的事项..............................................................71第十九条备查文件..............................................................................726释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司、新余城投指新余市城市建设投资开发公司。本期债券指总额为人民币14亿元的“2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券”。本次发行指本期债券的发行。募集说明书指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本《2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券募集说明书摘要》。国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会。《证券法》指《中华人民共和国证券法》。《企业债券管理条例》指国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。《通知》指《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金【2004】1134号）。《简化通知》指《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金【2008】7号）。主承销商指广发证券股份有限公司。7承销商指负责承销本期债券的一家、多家或所有机构（根据上下文确定）。承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。余额包销指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。新余市人大常委会指新余市人民代表大会常务委员会。新余市国资委指新余市国有资产监督管理委员会。债券持有人指持有2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券的投资者。城投集团指新余市城乡建设投资（集团）有限公司。中国银行新余市分行、监管银行指中国银行股份有限公司新余市分行。中国银行江西省分行指中国银行股份有限公司江西省分行。《投资建设与转让收购协议》指《新余市城市拆迁居民及失地农民安置小区建设项目投资建设与转让收购协议》。《偿债账户监管协议》指《2011年新余市城市建设投资开发公司企业债券之偿债账户监管协议》。新余钢铁、担保人指新余钢铁集团有限公司。担保函指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函。中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。8上交所指上海证券交易所。中国证券登记公司上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。法定及政府指定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)。工作日指每周一至周五，但不包括法定及政府指定节假日或休息日。元指人民币元。9第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]3050号文件批准公开发行。10第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：新余市城市建设投资开发公司注册地址：江西省新余市北湖中路360号公司住所：江西省新余市仰天大道体育中心北大门四楼法定代表人：林雪平联系人：黄福如联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：338000二、承销团（一）主承销商：广发证券股份有限公司注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼法定代表人：王志伟联系人：敖小敏、刘建、许荣宗、苏鹏、罗曦、袁玉洁电话：[phone]传真：[phone]邮