XXXX年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说

声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商已按照有关法律、法规的要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、律师事务所声明律师事务所及经办律师保证，由律师事务所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书2五、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。七、本期债券基本要素1、债券名称:2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券（简称“15锡山债”）。2、发行规模:人民币8亿元。3、债券期限:7年期，在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末按20%的比例等额偿还本金。4、票面利率:本期债券为固定利率债券，簿记区间上限为不超过Shibor基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为《2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券申购和配售办法说明》公告日前5个工2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书3作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。5、发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；和通过上海证券交易所向在中国债券登记公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。6、债券形式:本期债券为实名制记账式企业债券。7、债券担保:无担保。8、信用级别:本期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书4目录第一条债券发行依据................................................7第二条本次债券发行的有关机构......................................8第三条发行概要...................................................13第四条认购与托管.................................................17第五条债券发行网点...............................................19第六条认购人承诺.................................................20第七条债券本息兑付办法...........................................22第八条发行人基本情况.............................................23第九条发行人业务情况.............................................35第十条发行人财务情况.............................................65第十一条已发行尚未兑付的债券.....................................80第十二条募集资金用途.............................................83第十三条偿债保证措施.............................................94第十四条风险与对策..............................................103第十五条信用评级................................................112第十六条法律意见................................................115第十七条其他应说明的事项........................................116第十八条备查文件................................................1172015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书5释义在本募集说明书中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：发行人、公司、锡山经开：指江苏省锡山经济开发区开发总公司。本期债券：指总额为人民币8亿元的江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书摘要》。主承销商：指华泰联合证券有限责任公司。承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团队。余额包销：指承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债券的份额，承担债券发行的风险，即在发行期结束后，将各自未售出的债券全部自行购入的承销方式。债券受托管理人：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行。偿债账户：指发行人在中国农业银行无锡分行开立的专项用于偿付本期债券本息的账户。中国农业银行锡山支行：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行。簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书6间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程。簿记管理人：指华泰联合证券有限责任公司。锡山经开区：无锡市锡山经济技术开发区。能达热电：无锡能达热电有限公司。市政工程：无锡市锡山经济开发区市政工程公司。德康物业：江苏德康物业管理公司。金锡拆迁：无锡市金锡房屋拆迁有限公司。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《管理条例》：指《企业债券管理条例》。《改进债券管理工作通知》：指《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》。《简化核准程序通知》：指《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。元：指人民币元。2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书7第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]1120号文件批准公开发行。2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书8第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：江苏省锡山经济开发区开发总公司住所：无锡市锡山区东亭友谊南路88号法定代表人：吴国新联系人：杨敏明联系地址：无锡市锡山区东亭友谊南路88号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：214101二、承销团（一）主承销商、簿记管理人：华泰联合证券有限责任公司住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A法定代表人：吴晓东联系人：冉易、李欣蔧、刘欢联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100032（二）分销商：1、海通证券股份有限公司2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书9住所：上海市广东路689号法定代表人：王开国联系人：傅璇、尹子辉联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000442、渤海证券股份有限公司住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人：杜庆平联系人：梦袁、袁前进联系地址：天津市南开区宾水西道8号806室联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：3003813、天风证券股份有限公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科技大厦4楼法定代表人：余磊联系人：张伦超联系地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦F108联系电话：[phone]年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书10传真：[phone]邮政编码：100045三、债券受托管理人:中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行住所：锡山区东亭南区横路4号负责人：夏军联系人：张婉莹联系地址：锡山区东亭南区横路4号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：214101四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街10号法定代表人：吕世蕴联系人：李皓、毕远哲联系地址：北京市西城区金融大街10号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033五、审计机构：北京兴华会计师事务所有限责任公司住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层法定代表人：陈胜华联系人：洪一五、郑湘2015年江苏省锡山经济开发区开发总公司企业债券募集说明书11联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100029六、信用评级机构：大公国际资信评估有限公司住所：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901法定代表人：关建中联系人：孙高升、陈磊联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：10