XXXX年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券募集说

高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素1、债券名称：2011年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券（简称“11高密国投债”）。2、发行总额：人民币10亿元。3、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券,在存续期限的第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。4、债券利率：本期债券为固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.98%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.28%确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网()上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.70%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.98%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要5、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期限的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数）。6、投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。7、投资者回售登记期：发行人发布调整票面利率公告日期起5个工作日内为投资者回售登记期。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于投资者回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。8、发行人调整票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第25个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。9、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。10、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。11、发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。12、债券形式：本期债券为实名制记账式企业债券，投资者认购高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。13、债券担保:本期债券由山东孚日控股股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。14、募集资金用途：本期债券发行总额为10亿元人民币，其中5.7亿元用于高密市城区道路综合改造工程，3.3亿元用于高密市治污减排三河综合治理工程，1.0亿元用于补充企业营运资金。15、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA级，发行人的主体长期信用级别为AA-级。高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要目录释义.......................................................................1第一条债券发行依据.........................................................3第二条本期债券发行的有关机构...............................................4第三条发行概要.............................................................9第四条承销方式............................................................13第五条认购与托管..........................................................14第六条债券发行网点........................................................15第七条认购人承诺..........................................................16第八条债券本息兑付办法....................................................18第九条发行人基本情况......................................................21第十条发行人业务情况......................................................27第十一条发行人财务情况....................................................43第十二条已发行尚未兑付的债券..............................................46第十三条募集资金用途......................................................47第十四条偿债保证措施......................................................55第十五条风险与对策........................................................59第十六条信用评级..........................................................64第十七条法律意见..........................................................67第十八条其他应说明的事项..................................................69第十九条备查文件..........................................................70高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：发行人/公司：指高密市国有资产经营投资有限公司。本期债券：指总额为人民币10亿元的2011年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券。本次发行：指发行人发行的总额为10亿元的2011年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券，简称“11高密国投债”。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2011年高密市国有资产经营投资有限公司企业债券募集说明书》。担保人/孚日控股：指山东孚日控股股份有限公司。担保函：指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付函。主承销商：指宏源证券股份有限公司。副主承销商：指光大证券股份有限公司。分销商：指东兴证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中航证券有限公司、华林证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销组织。余额包销：指承销团成员按照约定的承销义务销售本期债券并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内，将各自未售出的债券全部买入。1高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。元：指人民币元。工作日:指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。2高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2011]700号文件批准公开发行。3高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：高密市国有资产经营投资有限公司住所：山东省高密市镇府街197号法定代表人：闫公健联系人：王润波马坤联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：261500二、承销团（一）主承销商：宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：王顺华、刘利平、程菲联系地址：北京西城区太平桥大街19号5层固定收益总部联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100033（二）副主承销商：光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明4高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要联系地址：上海市静安区新闸路1508号19楼联系人：周华联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：200040（三）分销商：1、东兴证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层法定代表人：崔海涛联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层投资银行总部联系人：李晨、闫晓峰联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1001402、中国建银投资证券有限责任公司住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层法定代表人：杨明辉联系地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋20楼5高密市国有资产经营投资有限公司募集说明书摘要联系人：李大峣联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：5180263、中航证券有限公司住所：南昌市抚河北路291号法定代表人：杜航联系地址：北京市西城区武定侯大街6号EXCEL大厦606单元联系人：叶海钢、都建民、李航联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000334、华林证券有限责任公司住所：深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6楼法定代表人：段文清联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层联系人：侯宇鹏联系电话：[phone]传真