中国制药产业的SCP分析

中国制药业的SCP分析山西财经大学华商学院09级经济2班8604中国制药行业发展史及现状我国制药行业未来走势我国制药行业市场供需状况SCP分析中国制药业市场结构中国制药业市场绩效中国制药业市场行为医药行业可以区分为医药制药业和医药商业，制药行业则包括生物制药业、化学制药业和中药行业等。制药业是全球十大高盈利行业之一，它与人民生活息息相关，也是我国的战略产业。中国制药产业的发展主要由13亿人口疾病治疗、保健康复、生育等必须的医药消费所带动。自改革开放以来，中国医药业产值年均增长率在16.6%左右，“八五”期间发展速度最快，年平均增长率为22%，九五期间仍保持年平均增长率17%的发展速度。医药产业规模在2001年总值为2770亿元人民币，占大陆GDP的2.9%；2002年医药工业总值为3300亿元人民币，占GDP的3.2%左右，增幅达18.8%，高于全球医药产业年平均增长率13%。2009年，医药行业发展速度同比增长17.96%中国制药行业发展史及现状我国现代生物产业处于崛起阶段，居发展中国家领先水平。生物技术的研发与世界发达国家的先进水平相差不大，但在产业化阶段，则差距在拉大。中国医药产业的货币价值仅占全球的7%，相当于一个跨国制药公司的规模。中国医药企业的竞争力明显不相匹配。“2005年中国企业500强”中全国共有9家医药企业榜上有名。中国医药集团总公司居第147位，其余8家医药位列199、218，327、340、391和418名。如今，我国国内启动了新医改，国际市场产业转移带来机会，中国本土制企业也已经发展到上万家，政府逐步加强对药品市场的监管，使其更加规范化。我国医药行业的规模逐步显现，具有巨大的潜力。化学药物、天然中药和生物药品将三分天下，成为新世纪药业的三大新兴市场，这是我国医药行业的重要特点。总之，我国制药行业发展状况良好。中国制药行业发展史及现状新医改方案带来市场扩容机会、新上市产品的增加、药品终端需求活跃以及新一轮投资热潮等众多有利因素保证了中国医药行业的快速增长，2009年，中国医药行业增加值增长14.9，同时我国医药外贸总体运行良好，医药保健品出口逆势增长，进出口总额达到531亿美元，再创历史新高。中国医药行业仍然是一个被长期看好的行业，到2013年中国将超过日本成为世界第二大医药大国，到2020年，中国将超过美国，跃居世界第一医药大国。我国制药行业未来走势从供给层面来看，开始产生本土化大型企业，具备一定创新能力的医药企业逐步增多，中国医药出口品的规模也将逐渐扩大，行业的增长使制药企业推动人们对新技术和新治疗模式的追求，与此同时，多家制药企业不断提高创新能力，创新药物走向国际市场已成大势所趋。从需求层面来看，人们生活水平和健康意识的提高，人均医疗保健支出在消费支出的所占比重越来越大，从而使得医药市场总体需求将呈上升趋势。同时，人口增长及老龄化，人均用药水平的提高等长期有利因素将继续对医药的发展起支撑作用。从医药市场的发展历史来看，医药市场的需求是人均收入的函数，人均收入的增长会带动医药产品消费的增加，预计未来十年我国经济将会以7%-8%的速度向前发展，未来十几年，我国医药市场的需求将是目前的三倍。我国制药行业的市场供需状况现代产业经济学的“结构—行为—绩效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），简称SCP范式。这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效。SCP分析范式行为结构绩效绩效行为结构更为复杂的SCP之间的关系传统的SCP分析范式采用绝对集中度指标作为衡量我国制药业集中度状况的指标，用医药制造业每年销售额最大的四家企业占医药市场总销售的份额(既CR4)来表示，其数据是根据历年《中国医药统计年报》相关数据计算得出，其计算公式为CR4=(销售额前四的医药企业销售额之和\我国医药销售额)*100%。SCP分析范式——市场结构1、市场集中度从图1可以看出，我国制药业CR4处在低水平徘徊状态，根据产业结构衡量标准，我国制药业属于典型的完全竞争型的市场结构，说明我国制药业还没有真正意义上的龙头企业。SCP分析范式——市场结构2005年开始CR4开始下滑，由于我国制药市场容量以平均20%的速度高速增长，吸引着各行业闲散资金的眼球，新企业不断进入，而在位大企业未能很好的借势扩张市场份额。SCP分析范式——市场结构产品差异化是同一产业内部的不同企业，在其向顾客提供产品和服务时，通过某种方法引发顾客对其产品的特殊偏好，使顾客能够把它同其它同类产品有效的区分开来，说服顾客选择自己的产品，从而让企业在市场竞争中占据有利地位。医药产业中产品差异化表现在药品的适应症、质量、剂型、服用方法、患者依从性、安全性等方面，它使同一产业内的不同企业减少了可替代性。2、产品差异化SCP分析范式——市场结构另外，顾客忠诚度在非处方药销售中表现得比较明显。依据我国高技术产业统计数据计算得出的我国制药业新产品产值占医药工业总产值的比例可以看出，从2000年开始我国医药产品差别化水平在逐年缓慢提高产品差异化进入壁垒是产业内新厂商多承担的成本劣势，或是产业中新企业比老企业必须多承担本不利因素。1998年以前，我国医药产业的进入壁垒很低，企业数量达到了5000余家，这比许多发达国家制药企业总数还多，形成了“多、小、散、乱”的格局。1998年以来，国家开始对医药生产企业实行强制性的GMP认证制度，没有通过认证的企业不得进入医药产业或被强迫退出医药产业，从而从政策法规和必要资本量角度提高了进入壁垒。3、进入退出壁垒SCP分析范式——市场结构退出壁垒是企业在退出某个行业市场时所遇到的阻碍，它由资本专用性、沉没成本、解雇费用和政策法律限制等因素构成。相对于自然垄断产业而言，医药产业的退出壁垒应该低很多，特别是在行政法规壁垒上应该更为宽松，但目前我国的制药业大部分是国有企业或国有控股企业，即使是经过股份制改革，也存在这股权结构不合理等问题，再加上地方、部门利益以及地方政府的政绩需要等的影响，我国制药业的退出壁垒被人为的提高了。进入退出壁垒SCP分析范式——市场行为市场行为又称企业行为，是指企业在市场上为实现更多的占有率而采取的策略行为。制药业作为技术先导性产业，其新药开发具有高投入、高风险、长周期、高回报的特点，所以市场行为中应该更多关注其新药的研发行为。1、研究与开发行为从我国高技术产业统计数据（图3）可以看出，我国制药业新产品研发投入正在逐年快速增长，虽然2008年全国R&D费用总量不到辉瑞公司的六分之一，但是从其增长的趋势，可以看出随着知识产权保护的加强，国内制药产业已经开始重视新药研发并不断加大费用投入，大企业家逐渐由仿制、仿创结合转向更多的自主创新。SCP分析范式——市场行为1、研究与开发行为2、价格行为很长一段时间内，我国实行国有与合资不同定价原则，国有企业产品定价受到控制，合资企业的产品定价完全放开。为了改变这种状况，国计委出台了新的药品价格管理办法，被列入《国家基本医疗保险目录》以及具有垄断性的药品实行国家与省级地方主管部门两级定价。从医药企业的营销行为和品牌发展情况来看，由于企业的过度发展，基本药物严重过剩，产品总量供过于求，各医药企业纷纷采取让利、回扣、提成等手段扩大市场份额。近年来，医院从药品销售企业进货的让利比例为药价的18%左右，而从药品生产厂家直接进货的让利比例已高达25%以上。3、兼并行为随着加入WTO我国医药行业并购浪潮悄然兴起，而且以医药行业上市公司为主体的战略并购，已成为一个新亮点。医药行业资产并购频频，与我国医药现状密不可分。目前我国医药行业普遍存在企业数量多、规模小、重复性生产多、经营效益低、流通秩序乱的状况，想要同国外企业相抗衡，必须打造出几个具有强大核心竞争力的医药强势企业。企业兼并是指在商品经济条件下，两个或两个以上的财产独立或相对独立的法人，通过市场购买或其他有偿转让的形式，获取其他企业法人的资产，从而实现产权转移的经济行为。SCP分析范式——市场行为3、兼并行为在医药企业并购案例中，目前有的属于战略上的合作，有的是政府操作，有的出于自身利益的要求，主要有四个特点：一是强强联合，如新华制药和鲁抗医药集团合并为山东新华鲁抗药业集团。二是强弱联合，大企业利用自身资源优势，兼并弱小企业以寻求快速扩张，实现规模经济，面临竞争压力的小企业通过被购并获得再发展的机会。如大输液龙头企业双鹤药业，有近60%的销售收入来自于并购。三是与大集团寻求合作，如东北制药与华润集团。四是借助外力，如葛兰素史克公司的对华投资。市场绩效是指企业在一定的市场结构下，通过一定的市场行为在产品价格、产量、质量、成本、利润、品种以及技术进步等方面取得的最终经济结果。市场结构、市场行为与市场绩效是相互关联的一个整体，市场结构是产业内部组织关系的表现形式；市场行为是产业组织状态与结构形成与变动的推动力量；市场绩效是产业组织合理化的基本判别标准。市场结构和市场行为反映的是市场经济运行的基础和过程，市场绩效反映的是市场经济运行的结果。SCP分析范式——市场绩效1、产业资源配置效率SCP分析范式——市场绩效产业资源配置效率是用来评价市场绩效的最基本的指标。我国制药业的资源配置效率总体发展态势良好，销售总额也逐年上升，如下表：从表一可以看出，我国制药业销售利润率从2000年开始缓慢提升，反映出制药企业盈利能力的逐步提升，产品销售率维持在94%~95%之间，低于国内平均水平（97.5%），说明我国制药业生产能力过剩，药品总体供过于求，产销一定程度上脱节，这很可能是由于制药业较高的利润率吸引了过多的外部资金注入，短期内行业需求无法消耗如此巨大供给量所致。SCP分析范式——市场绩效2003-2008年中国医药连锁行业销售额百强企业收入情况（单位：亿元）据2009年中国连锁药店排行榜显示，中国医药连锁行业销售额百强企业2008年的销售总额达到572.4亿元，相比2007年的439.1亿元增长133.3亿元，增长比例达30.35%。SCP分析范式——市场绩效1、产业资源配置效率2、产业技术进步产业技术进步是指产业内的发明、创新和技术转移。制药业的发展，很大程度上依靠创新产品的市场拉动，选取我国制药业95至04年的专利申请及授权数据，如表所示，虽然我国制药业专利申请数与授权数都呈上升趋势，但从授权与申请比的数据看，我国制药业有近一半多的专利研发不能带来现实的资本回报，这充分说明我国制药业的自主创新能力不强。从我国制药业SCP的综合研究结果（表2）可以看出市场集中度、退出壁垒、新药研发以及产品销售率的实际情况和理想情况相差较大，虽然理想一栏位综合了制药强国实际情况和一定的个人主观性，但理想值和实际值的差距是有一定参考价值的。总结我国制药业的产业组织调整重点应为：第一，提高进入壁垒，降低退出壁垒，促进市场集中度达到理想状态；第二，鼓励企业增加新药研发费用，保证产业成功的向自主创新型产业转型；第三,并购支持,针对生物制品重复生产、规模不经济的现象，通过并购行为，企业可以获得所需要的产权及资产，对生产资本进行补充和调整，实行一体化经营，达到规模经济。另一方面，在保持整体产品结构不变的情况下，在各企业实现单一化生产，达到专业化生产的要求。针对生物制药高投入、高风险、高科技、开发时间长的特点，通过收购，可以节约开发投入、降低投资风险、利用现成的科技人员和设备、缩短投资回收期，经过兼并收购，收购者可以利用被收购企业的市场地位，如现成的行销网络，及其与当地客户及供应商多年以来建立的信用，使企业能马上在当地市场占有一席之地。投资银行可以凭借其在财务、法律、金融、资产评估等方面的专业技能和丰富经验，为企业兼并收购等提供一揽子方案，利用其与上市公司的良好关系，为收购公司提供所需上下游公司的产品链和技术链，并帮助股权转让的顺利实现。我国制药业的产业组织调整重点应为：