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第1页第2页123注意问题委托合同签约流程基本条件、招募流程、签约资料需注意的问题及相关工作要求目录委托合同的重要性第3页一签约流程签约前培训责任说明三级面试面试合格培训培训合格资格证签约上岗增员甄选签订《委托合同》签约流程第4页一签约流程—签约基本条件符合以下基本条件者，是公司与其签约的首要条件--------符合监管要求的最低学历（大专及以上学历（学信网可验证）、取得《保险销售从业人员资格证书》）年龄22周岁—45周岁（对条件特别优秀，经公司审批，放宽至50周岁；完全民事行为能力）德、体、面、谈（品德优良、身体健康、相貌端庄、谈吐清晰）学历品质本地长期居住（当地常住户口、当地有固定住所）居住地面试合格、通过培训（通过面试者、通过相关培训）面试培训第5页一签约流程—三级面试面试名称：初步面试面试要点：四不要了解准增员基本情况主管公司（个、培、区经理）营业部经理三级面试《四不要》22周岁以下的人不要学历低于高中的人不要不能出勤的人不要品质不好的人坚决不要《四要》要有事业心企图心要有人缘亲和力要有人脉有市场要有市场开拓力有一定的经济基础（至少有维持3—6个月的基本生活费用）有追求独立自由和高品质生活的欲望有过成功的学习或工作经历（高中阶段开始）自己或背后有着较好的人脉关系能吃苦耐劳，有较强的事业心面试名称：复试面试要点：性向测试《个人业务保险营销员面试记录表》面试名称：二次面试面试要点：四要了解准增员家庭情况组织合格人员复试第6页一签约流程—签约前培训（一）对未持有《资格证》者，组织参加代理人资格考试，并根据保监会规定为其参加考试提供培训与辅导，待其通过考试后，公司将视情况对其开展进一步的培训；（二）对持有《资格证》者，复试通过后，公司下发相关培训通知；（三）公司组织学员参加相关培训后，对培训合格人员进行进一步审核。岗前培训代理人培训第7页一签约流程—签订委托合同签订《委托合同》，公司与营销员各持一份──担保书──有价单证保证金收据复印件──《资格证》复印件或已通过保险代理从业人员资格考试的相关证明发放营销员代码、执业证备档资料签订《委托合同》签约上岗持有《资格证》且培训合格者，可进行代理合同的签约第8页担保资料包括：亲笔签名的担保书+担保人身份证明包括：外担保+内担保（外担保：非本单位人员；内担保：推荐人及直属主管）外担保：外担保人填写担保书；提供身份证或户口原件要求：1、担保人年龄男性不超过60周岁，女性不超过55周岁；2、机构所在地市户口，正规单位；3、同一司外担保人不得同时担保两名及以上营销员。一签约流程—签约资料（担保人信息）第9页一、提交本人身份证、最高学历证、《资格证》复印件各一份，并提供原件以备公司在中国高等教育学生信息网（学信网）验证、审核；二、近期一寸免冠彩照三张；三、如实填写《新华人寿保险股份有限公司个人业务保险营销员信息登记表》；四、公司认为必需的其它材料。要求：本人填写，不得代笔；字迹清晰，涂改无效；要求填写真实、完整。一签约流程—签约资料（原件及材料）第10页一签约流程—责任说明•应聘人员与公司签署《委托合同》前（包括初试、创业说明会、复试、培训期间等），应聘人员与公司不形成劳动关系、劳务关系或代理关系，应聘人员应对自身行为、活动、损失承担一切风险和责任，但公司有明显过错者除外。•应聘人员与公司签署《委托合同》后，应聘人员与公司之间形成委托授权范围内从事寿险推销、服务、增员、辅导和销售管理等工作。第11页123注意问题委托合同签约流程基本条件、招募流程、签约资料需注意的问题及相关工作要求目录委托合同的重要性第12页二工作要求—六不得一、不得就营销员的工作内容、营销员与公司之间的法律关系、佣金及待遇等事项作虚假或夸大说明、误导和不实宣传，不得侵犯新进人员的知情权；二、发布招募信息不得违反监管规定及公司要求，不得擅自印制、使用、发放招募材料；三、不得损害他人、公司及社会利益；四、不得以各种模糊的职业称谓和职位头衔混淆保险营销的工作性质；五、不得以混淆保险营销人员的职业性质和职位级别等手段，误导社会求职人员加入保险营销队伍；六、不得违反其它监管规定及公司要求。第13页二工作要求—不与签订《委托合同》一、曾有刑事犯罪记录者；二、未取得或被注销《资格证》者；三、因违反法律法规、公司相关规定而被解除《委托合同》者；四、处在行业协会的黑名单监管期内者；五、在同业未办理解约手续，未注销同业《执业证》者；六、其他不适宜从事保险销售工作情况者。第14页1、填写要求：严禁任何修改；个人信息必须填写完整，比如：身份证号、学历、工作履历、联系电话、推荐人姓名、主管姓名、行销部经理姓名等重要项目不得漏填；笔迹必须用钢笔、碳素笔和中性笔进行填写，圆珠笔、铅笔填写均无效；2、姓名中不允许存在“别字”、“错字”，并以本人身份证或户口簿登记姓名为准确实存在填写错误需更改时，需提供证明材料，且经本人、主管、部门经理及行销部经理签字确认后方可进行修改。3、签约信息错误如电话号码错误4、重表一人两张表（同一人相同的推荐人）。但所提供的信息有入，存在不如实填写情况。一人同一系列两个推荐人。一人不同系列两个推荐人。二注意问题—《新华人寿保险股份有限公司个人业务保险营销员信息登记表》第15页5、外担保：（1）担保单位资格：大中型企业、机关、政府、事业单位、银行、学校等；非合格担保机构：村委会、居委会、街道办事处、社团、私人企业、广告公司、车行、修理厂、商贸公司、广告公司、旅行社等人员流动性极强的部门或公司。（2）虚假担保（3）担保人重复一个外担保人为多个业务员做担保的重复担保无效（4）担保人必需机构所在地市的户口二注意问题—外担保人信息第16页123注意问题委托合同签约流程基本条件、招募流程、签约资料需注意的问题及相关工作要求目录委托合同的重要性第17页三合同的重要性第18页受法律保护权利明晰国家后盾有法可依责任到人公平公正小合同大背景第19页个人业务保险营销员委托合同享受基本法赋予的权益履行基本法要求的义务住：合同有效期：两年，满期后可续签第20页三委托合同—再次签订一、条件要求：（一）持有《资格证》且解约时间6个月以上，但因违反法律法规、公司相关规定而被解除《委托合同》者除外；（二）解约营销员再次签约后，以前因解约而终止的各项权益不予恢复或重新计算。二、再次签约程序：（一）申请再次签约人员须向现推荐人所属营业部提出书面申请；（二）营业部经理签署意见并报所属公司营销业务部；（三）营销业务部审核同意后，通知申请再次签约人员按照第九条、第十条规定办理再次签约手续，并核发新营销员代码。三、以下情况的营销员不允许再次签约：（一）因违反法律法规、公司相关规定而被解除《委托合同》的营销员；（二）有两次（含）以上解约记录的营销员。第21页三委托合同—再次签订四、再次签约营销员级别确定及组织归属：（一）原级别为试用营销员者，按试用营销员重新签约，再次签约的试用营销员不享受新人责任津贴；（二）原级别为正式营销员及以上级别者，可按正式营销员级别签约；（三）再次签约者的履约年限自其再次签约之日起开始计算，之前的履约年限不累计计算；（四）符合再次签约条件的解约人员被其他营业部、组的人员推荐再次签约的，则归属现推荐人的营业部、组，同时与现推荐人建立推荐关系，享受增员利益；（五）再次签约人员根据本次签约确定级别享受相关佣金以及其他待遇。第22页签约须知三级面试岗前培训（代理人培训）提供个人签约材料签定《个人业务人员保险代理合同》发放营销员编码、《执业证》——五件必做的事第23页