中国的医药市场和公立医疗机构采购制度改革

中国的医药市场和公立医疗机构采购制度改革连振民中国的医药市场和公立医疗机构采购制度改革中国的卫生总费用中国医药市场概况采购制度改革的政策背景集中招标采购政策要点改革中存在的问题中国的卫生总费用----卫生费用筹资总额及其占ＧＤＰ的比例2007年中国卫生费用筹资总额为10966亿元，卫生总费用占GDP的4.81%，人均卫生总费用828元；按2007年人民币兑美元平均汇价1人民币=7.5215美元计算，2007年中国卫生总费用为1457.95亿美元，人均110.08美元020004000600080001000012000197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007亿元0%1%2%3%4%5%6%占GDP%卫生费用筹资总额卫生总费用占GDP%中国的卫生总费用05101520197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年份%GDP增长速度卫生费用增长速度----GDP增长速度与卫生总费用增长速度1978-2005年，卫生总费用年均增长11.47%，GDP年均增长9.64%，卫生消费弹性系数为1.19，卫生总费用增长略快于GDP的增速中国的卫生总费用----卫生总费用筹资结构2007年中国卫生费用筹资总额为10966亿元，其中，政府预算卫生支出1974亿元，占卫生总费用的18%；社会卫生支出与居民个人现金卫生支出8992亿元，两项合计占总费用的82%。02000400060008000100001200019901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006单位：亿元政府预算卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出中国的卫生总费用0100020003000400050001990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年份门诊药品费用住院药品费用零售药品费用----药品费用的构成及其增长2005年，全国药品费用4142.10亿元，比1990年的418.32亿元增长8.91倍；在药品费用中，医疗机构门诊、住院药品费用3257.69亿元，占78.65%；零售药品费用884.41亿元，占21.35%中国的卫生总费用0%20%40%60%80%100%1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005年份门诊药品费用住院药品费用零售药品费用零售药店的市场份额快速增长，占药品费用的比例由1990年的4.59%增长到2005年的21.35%；但医疗机构仍然是药品分销的主渠道----人均卫生总费用增长情况中国的卫生总费用010020030040050060070019781980198219841986198819901992199419961998200020022004年份元2005年，全国人均药品费用316.78元，比1990年的36.59元增长7.66倍----人均药品费用增长情况中国的卫生总费用1338512004107669656866075904587502657906584149240200040006000800010000120001400016000200020012002200320042005200620072008200920102000-2005年卫生总费用的复合增长率为11.5%，如今后5年继续保持这一增长速度，预计2010年中国卫生总费用将达到14924亿元----中国卫生总费用的增长趋势中国的卫生总费用2000-2005年卫生总费用的复合增长率为12.85%，若今后继续保持这一增长速度，预计2010年中国人均卫生费用将达到1212元----人均卫生费用的增长趋势10549348287476625843623944515101190020040060080010001200140020002001200220032004200520062007200820092010中国医药市场概况----医药经济以高于GDP的速度持续快速增长数据来源：SFDA南方医药经济研究所0%5%10%15%20%25%20002001200220032004200520062007GDP年递增医药工业销售收入年递增中国医药经济的增长速度高于GDP的增速，2000年来以大约年均20%的速度增长中国医药市场概况----2000年以来医药工业销售收入增长趋势1761202224522962348342674989575401000200030004000500060007000200020012002200320042005200620070%5%10%15%20%25%医药工业销售收入工业销售收入同比增长年份亿元根据SFDA南方医药经济研究所的数据，2007年上半年中国医药工业销售收入达5754亿元，比上年同期增长19.89%预计2008年中国医药工业销售收入有望达到1000亿美元中国医药市场概况化学原料药23%中成药22%化学药品制剂28%生物制剂8%卫生材料5%中药饮片5%医疗器械9%----2007年全国医药行业子行业销售收入所占比重中国医药市场概况----医药企业数量众多机构类别机构数量生产企业4682持有《药品经营许可证》企业334236其中：法人批发企业9318非法人批发企业3437药品零售连锁企业1826零售连锁企业门店121579药品零售单体药店198076数据来源：中国国家食品药品监督管理局，2006年中国医药市场概况近年来中国的医药商业行业集中度（Top100合计占67.9%，2006年）提升较快，但与发达国家相比，仍处于较低水平----医药商业企业的市场集中度25%67%96%0%20%40%60%80%100%中国Top3日本Top3美国Top3数据来源：中国医药商业协会，2006年中国医药市场概况32.6%67.9%0%20%40%60%80%医药工业医药商业10%42%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%中国世界2006年前10位制药企业销售收入所占比重2006年前100强销售收入所占市场份额截至2006年底，全国医药工业企业4682家，其中多数为中小企业，大型制药企业人均产值不足30万元，远低于发达国家水平截至2006年底，全国持有《药品经营许可证》的企业共有334236家，其中法人批发企业9318家、非法人批发企业3437家；零售连锁企业1826家，零售连锁企业门店121579家；零售单体药店198076家前10位企业总体市场规模528亿元人民币，而同期全球药品销售收入排名第一的辉瑞公司的年销售收入为450.8亿美元----医药工业企业的市场集中度中国医药市场概况8.00%15.00%1.02%0%5%10%15%20%中国日本美国----R&D占药品销售收入的比例新药研发能力不足,产品更新换代缓慢，无法及时满足市场需求在国际医药市场分工中处于低端领域，国内市场的高端领域被进口或合资产品占据中国医药市场概况77100100300加替沙星头孢他啶头孢曲松阿莫西林----产业结构不合理,生产能力严重过剩盲目扩大生产规模，产业结构失衡，生产能力严重过剩，市场同质化竞争愈演愈烈中国医药市场概况----仿制药品价格构成示意图药品价格构成中长期存在大量灰色成本，约占药品零售价格的30-50%，超过医疗机构、医药商业企业帐面合法收入的总和；大量医药工业企业放弃对终端渠道的控制，委托大包商进行药品分销，为走票、洗钱提供便利30%6%41%23%0%20%40%60%80%100%医药工业30%医疗机构23%医药商业6%灰色收入41%中国医药市场概况医院19847其中综合医院13374中医医院2718专科医院3276社区卫生服务中心(站)27054卫生院40678门诊部7107诊所(卫生所、医务室、护理站)190557采供血机构535急救中心(站)160妇幼保健院(所、站)3051专科疾病防治院(所、站)1365疾病预防控制中心3586总计298868----全国医疗机构的类别和数量数据来源：《2007年我国卫生事业发展统计公报》，中国卫生部中国医药市场概况----非营利性医疗机构药品销售所占比例2005年，全国非营利性医疗机构占市场份额的78.65%5.6%94.4%药店零售21%医疗机构79%营利性医疗机构销售所占比例非营利性医疗机构销售所占比例2005年医疗机构的药品销售所占比例采购制度改革的政策背景----1990年代患者药品费用的快速增长20世纪90年代，患者医药费用快速增长，大大超过城镇居民人均可支配收入的增长幅度，提高药物可负担性成为政府必须解决的问题城镇居民人均可支配收入增长住院患者人均药费增长门诊患者人均药费增长3.24.55.802468增长倍数上世纪90年代城镇居民人均可支配收入增长与门诊、住院患者人均药费增长采购制度改革的政策背景1992年卫生部发出通知，要求各地纠正医药购销中的不正之风1994年国务院发出紧急通知，整顿药品流通市场秩序，纠正医药购销中不正之风1996年国务院责成国家工商局牵头，卫生部、监察部参加，在全国范围内进行药品回扣专项治理1997年国务院将纠正医药购销不正之风纳入反腐纠风的工作重点，并持续至2007年2005年SFDA医疗器械司司长郝和平因涉嫌受贿被捕2006年国务院决定在全国治理医药购销中商业贿赂，严厉打击医药购销中的行贿受贿行为，SFDA药品注册司司长曹文庄因涉嫌受贿被捕2007年原食品药品监管局局长郑筱萸因受贿、玩忽职守被依法执行死刑，全国共查处医药购销商业贿赂案件979件，涉案人员1348人，已被刑事处理242人----中国政府对医药购销中商业贿赂的治理采购制度改革的政策背景----公立医疗机构传统采购制度的特征传统采购方式采购和销售不分离商流和物流不分离竞争不充分信息不对称医疗机构独占药品采购和使用的决策权，为临床不合理用药大开方便之门2001年全国公立医疗机构平均药品存货周转期为61.15天,造成大量积压和浪费采购操作以手工为主，采购决策由少数人暗箱决策，信息传递人对人，难以进行监督和制约医疗机构难以货比三家，实现采购利益最大化采购制度改革的政策背景公立医疗机构的采购制度与市场经济体制严重不相适应，滋生医药购销中商业贿赂医药费用快速增长，超出患者承受能力，必须改革公立医院采购制度，提高药物可负担性在公立医院建立公共采购制度2001年11月，卫生部会同有关部门在全国范围内推行药品集中招标采购制度2000年7月，在国务院的直接领导下，卫生部会同有关部门开展药品集中招标采购试点工作集中招标采购政策要点药品集中招标采购是指按照行政区划或者隶属关系合并医疗机构的采购计划、主要以公开招标方式进行的药品购买活动；中国的招标投标法只承认公开招标、邀请招标两种招标方式，应用于药品采购具有较大局限性；中国政府所推行的药品招标采购制度，是要求公立医疗机构按照招标采购的本质特征，采用公开透明、充分竞争的采购方式进行药品集中采购；最近几年在各地集中采购项目中普遍应用的采购方式包括公开招标、邀请招标、网上公开竞价、网上邀请竞价和价格谈判----药品集中招标采购的涵义2007年2001年招标、网上竞价由政府主导，营利性的中介机构被非营利性的经办机构代替，医疗机构丧失中标药品价格控制能力。药品价格大幅度降低，回扣促销的价格空间被压缩，超出医药企业的承受能力招标、网上竞价由医疗机构主导，在顺加作价条件下，医疗机构、医