salesforce快速了解和分析

Salesforce特点简要汇总和分析三种云服务模式--IaaS（InfrastructureasaService）基础设施即服务AmazonAWS,GoogleComputeEngine--PaaS（PlatformasaService）平台即服务facebook,MicrosoftAzure，Force.com,GoogleAppEngine--SaaS（SoftwareasaService）软件即服务salesforce.com(SFDC)/salescloudCRMWeChatIM。Salesforce包括下列产品和服务Salesforce应用程序Force.com平台Database.comAppExchangeServicesCloudMarketingCloudWork.com三大特征平台化简单易用按需定制社交化追踪员工客户和业务数据移动化salesforce11.定位:SaaS2.对内：是销售人员的助手-主页3.实时沟通：chatter4.对外：从web跟踪搜索客户的所有信息5.协作组：对外，与客户6.对管理层：活的excel7.移动端8.其他：安全、权限、版本升级、视频、价格、挑战salescloud——销售管理和CRM管理系统软件对内：集结所有与客户有关的数据给销售人员是销售人员的得力助手实时沟通：Chatter对外：跟踪搜索客户所有信息协作组：与客户、与合作伙伴管理层：活的EXCELSalesforce移动端：掌控最新销售数据和客户信息管理层实时掌控销售进展销售经理实时获得进展、并马上与预测数据比较安全：移动端数据可以无线遥控擦除价格序号报表名称备注1业务机会pipeline报表目前我的项目情况,进度如何?是否需要支持?可作为周例会报表!2业务机会活动日志每个业务机会都做过哪些活动?3停滞的业务机会哪些业务机会停滞了?4未结束业务机会分析(按业务类型)每种业务类型有多少pipeline?5未结束业务机会分析(按部门)每个部门有多少pipeline?6已结束业务机会分析(按部门)每个部门都赢得了哪些业务机会?7销售漏斗报表业务机会阶段分布是否正常?8项目来源分析寻找业务机会的途径是否全面有效?9我的客户排名(未签合同)目前有业务机会的大客户都有哪些?10赢单率每个部门的赢单率情况?11丢、弃标分析丢、弃标的主要原因是什么？12任务额报表各个部门的年度及季度任务额13销售业绩排行榜哪个销售代表的业绩最高?14利润分析表哪些项目已经中标,利润情况怎样?15客户汇总分析(按行业)客户分布情况分析?推荐报表:推荐仪表板练习-报表步骤2-选择分组方式练习-报表步骤3-选择要汇总的列练习-报表步骤4-选择显示列练习-报表步骤6-选择条件练习-报表步骤7-选择图表和突出显示列练习-仪表板（建立仪表板）仪表板属性编辑练习-仪表板（建立仪表板）仪表板编辑——编辑主题，编辑页眉，编辑页脚练习-仪表板（建立仪表板）保存仪表板——仪表板的数据显示根据运行用户权限显示；安全性--trustsalesforce.com共享模型在使用组织范围内的默认设置限制访问权限后用户通常以这些方法中的一个或多个获取访问权限•角色层次结构•共享规则•手动共享•隐式访问权限客户和关联子记录•小组客户、个案和业务机会您可以创建、查看、编辑和删除的记录类型由用户简档（profile）或权限集等管理员设置所决定。您对单个记录的访问权限可能由共享设置等其他配置所决定。您对记录类型字段的访问权限可能由字段级别的安全性所控制。挑战销售人员普遍不愿意输入数据，终端数据不全