东南亚国家商业市场解析

东南亚国家商业市场解析——拓展部2目录一、东南亚国家联盟概况二、政策背景1、中国与东盟的相关合作优惠政策2、云南与东盟的相关合作优惠政策三、东盟10国商业环境解析印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国文莱越南老挝缅甸柬埔寨四、东盟10国商业等级总结一、东南亚国家联盟概况总面积：447.9万平方公里，2014年统计人口6.18亿，东盟秘书设立处：雅加达，成立1967年8月8日，GDP：2万亿美元（2013），现任秘书长黎良明。涵盖整个东南亚地区的10个国，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨，简称东盟(ASEAN)。东盟的前身是马来亚（现马来西亚）、菲律宾和泰国于1961年7月31日在曼谷成立的东南亚联盟。1967年8月7－8日，印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾四国外长和马来西亚副总理在曼谷举行会议，发表了《东南亚国家联盟成立宣言》，正式宣告东南亚国家联盟成立。东南亚国家联盟成为政府间、区域性、一般性的国家组织。1967年8月28－29日，马、泰、菲三国在吉隆坡举行部长级会议，决定由东南亚国家联盟取代东南亚联盟。东南亚国家联盟(AssociationofSoutheastAsianNations)：东盟成员国示意图二、政策背景1、中国与东盟的相关合作优惠政策中国—东盟贸易零关税进入倒计时：从2009年1月1日起，中国对原产于东盟10国的部分税目商品实施中国-东盟自由贸易协定税率并实施第三步正常降税。按照中国与东盟协议，到2010年1月1日双方超过90%的产品贸易关税将降为零。中国与东盟实现零关税2、云南与东盟的相关合作优惠政策近年来，云南省非常重视与东盟的经贸合作。省商务部门的统计数据显示，2010年1至7月，云南省与东盟的贸易额为15.78亿美元，占全省贸易总额的42.5%。当前，云南的有色金属产品、机电产品、农产品、电力已进入东盟，而东盟国家的工艺品、木制品、大米、海产品、热带水果等也受到了云南消费者的青睐。序号政策明细1云南出钱支持云企闯东盟国家开发银行副行长蔡华相表示，过去，开行对云南省的“走出去”项目累计提供贷款超过120亿元。，把云南海投打造成云南省与东南亚各国全面合作的一个投融资平台。据悉，云南省海外投资有限公司注册资本金为10亿元人民币。2中国—东盟自由贸易区2010年建成云企提前到东盟投资兴业云南省电子口岸信息平台已建设，将把全省20个国家级和省级的口岸联网，同时保持信息畅通3东南亚三国成云南企业对外投资重点目的地云南企业在缅甸、老挝、越南三国新设37家企业，协议投资3.54亿美元。4云南昆明新机场面向东盟长水机场是中国唯一面向东南亚、南亚，联结欧亚的国家门户枢纽机场。5云南省组建中国东盟国际农产品贸易中心省蔬菜流通行业协会会同有关单位将在玉溪红塔区北城镇建设一个占地3000亩，投资62.5亿元的中国东盟国际农产品贸易中心。6云南水运通道建设提速加快融入东盟经济圈云南省全面建成澜沧江五级航道体系，使云南成为中国连接东南亚最重要的经贸通道，面向东南亚、南亚最大的物流中心，中国-东盟自由贸易区的重要结点和前沿平台。7老挝成为云南昆明市企业最大的投资目的国2010年1至9月，云南省共新批境外投资企业46家，协议投资额3.78亿美元，同比增长34.38%；实际投资额1.86亿美元，同比增长10.26%。8云南老挝北部合作机制建立5年合作不断深入2004年开始形成的“中国云南—老挝北部工作组合作机制”是中国与老挝两国国家合作战略的重要组成部分9柬埔寨华商看好云南旅游市场欲加强两地旅游资源共享2003年正式开通昆明至柬埔寨暹粒的直飞航线（资料来源：第四十四期云南省与东盟经贸合作专刊）三、东盟10国商业环境解析印度尼西亚国家概况：印度尼西亚国土示意图旅游圣地——巴厘岛首都——雅加达面积陆地面积190万平方公里，海洋面积316.6万平方公里（不包括专属经济区）。人口2.376亿（资料来源：2010年印尼人口普查)民族有100多个民约87％的人口信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1％的人口信奉基督教，3.6％信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。首都雅加达（人口958.8万）GDP2011年，印尼国内生产总值约合8457亿美元，同比增长6.5％。进出口总额3809亿美元，同比上升29.8%，贸易顺差260.61亿美元。外汇储备1101亿美元，外债970亿美元..人均GDP3,500美元(2013年)国际汇率主流货币印尼盾官方语言印尼语主要产业旅游是是印尼非油气行业中的第二大创汇行业，主要景点有巴厘岛、婆罗浮屠佛塔、“美丽的印度尼西亚”缩影公园、日惹苏丹王宫、多巴湖等。商业环境：1、根据经济走廊计划，印尼将在国内主要岛屿上建立经济和商业中心群；2、爪哇走廊，以服务业和高科技产业为主，东爪哇省沿海地区将发展成化工工业中心与造船业中心，而内陆地区将发展为食品及饮料生产中心；苏门达腊岛走廊，重点发展农业种植园以及矿产加工和开采等，苏南省及廖岛将发展成棕榈油加工中心；加里曼丹走廊，以农业种植园和采矿业为主；苏拉维西走廊，主要发展渔业、农业种植园以及采矿业；巴厘和努沙登加拉走廊，重点发展旅游业及手工业，将巴厘和龙目岛打造成旅游休闲中心；巴布亚和马鲁古走廊，以发展渔业、矿业及林业为主.投资环境：1、尽管2012年因外部需求走软，印尼经济增速可能放缓至6%，但因消费强劲、基础设施建设加强，加之外国投资的增长，印尼依然在亚洲表现突出。2、现在中国到印尼注册企业约有1000家，发展势头很快，投资的领域不仅仅是矿产、一般贸易，也进入到其他领域，比如通讯、金融等多个领域。巴厘岛商业区：Tegallalang购物中心—纯手工艺品Geneva商业街——工艺品、肯德基、麦当劳和必胜客太阳百货——工艺品、化妆防晒品、水果、食品DiscoveryShoppingMal——国际品牌雅加达商业区——现代、科技的购物公园理念植入，呈现出高级商业形态CentralPark（配套：香格里拉大酒店）雅加达南部KotaKasablanka购物中心马来西亚国家概况：面积33万平方公里人口2833万（马统计局2010年）民族马来人67.4%，华人24.6%，印度人7.3%，其他种族0.7%。马来语为国语，通用英语，华语使用较广泛。伊斯兰教为国教，其他宗教有佛教、印度教和基督教等。首都吉隆坡（人口约167.4万）GDP2320.5亿美元，国内生产总值增长率：5.1%，对外贸易总额：4229亿美元，外汇储备：1336亿美元，外债总额：489亿美元人均GDP7962美元主流货币令吉官方语言马来语主要产业70年代以来不断调整产业结构，大力推行出口导向型经济，电子业、制造业、建筑业和服务业发展迅速；旅游业是国家第三大经济支柱,第二大外汇收入来源。马来西亚国土示意图首都——吉隆坡标志———吉隆坡塔（421米，亚洲第二）吉隆坡商业区——处于街区到购物中心的产品转型中中央艺术坊(唐人街中心）阳光广场SunshinePlaza（吉隆坡塔内）TangsDepartmentStore茨厂街及BANDAR路是吉隆坡唐人街的中心Pavilion购物中心（地标性的商业建筑，代表品牌LV)中央艺术坊里的华人街菲律宾面积29.97万平方公里人口9580万（2010年）民族马来族占全国人口的85%以上，包括他加禄人、伊洛戈人、邦班牙人、维萨亚人和比科尔人等；少数民族及外来后裔有华人、阿拉伯人、印度人、西班牙人和美国人；还有为数不多的原住民。有70多种语言。国语是以他加禄语为基础的菲律宾语，英语为官方语言。国民约85%信奉天主教，4.9%信奉伊斯兰教，少数人信奉独立教和基督教新教，华人多信奉佛教，原住民多信奉原始宗教。首都大马尼拉市（MetroManila），人口1186万（2010年5月）GDP2131亿美元人均GDP2223美元主流货币比索（Peso）官方语言英语主要产业农林渔业产值占国内生产总值的16.3%，业产值占国内生产总值31.3%，服务业产值占国内生产总值的47%，2011年菲接待游客392万人次，比上年增长11%。主要旅游点有：百胜滩、蓝色港湾、碧瑶市、马荣火山、伊富高省原始梯田等。菲律宾国土示意图国家概况：首都——大马尼拉市马尼拉湾SM、AYALA和ROBINSON三大连锁摩尔集团几乎垄断了菲律宾商贸业的市场份额。SMASIA为SM集团第三代购物中心的旗舰店马尼拉增加了SMMALLOFASIA、TriNoma、BonifacioGlobalCity、ROCKWELLCENRE等10余座大型购物中心，SMCityNorthEDSA等购物中心则完成了第三期扩建，MAKATI商圈经过SMMALLOFASIA、AYALA、Greeabelt、Glorietta、Landmark等多次扩建，成为继ORTIGAS商圈之后第二个超大型摩尔聚集商圈。众多购物中心当中，最值得介绍的，当属2006年5月开业的商业面积达到39万平米的SMMALLOFASIA。加上新建国际会展中心以及筹备中将来续建的二期项目，SMASIA总商用面积将来或有望超过70万平米。SMASIA由亚州连锁MALL之王SM集团开发经营，坐落于马尼拉海湾畔，身后就是以落日美景著称的落日大道，项目特意设计的海景平台和观海长廊使得顾客可在购物休闲之余，尽览风光旖旎的海景，在周末和节假日的傍晚更有海滨焰火表演。SM亚洲购物中心由以人行道连接的四个建筑物组成，它拥有20个座位的可以把顾客运载到商场各个地方的电车。SMMALLOFASIA（亚洲购物商城，简称SMASIA）马尼拉商业区——凭借菲律宾旖旎的海景，吸引四方游客，其城市型购物中心辐射整个亚洲游客新加坡新加坡国土示意图面积718.3平方公里（2014年）人口公民和永久居民378.9万，常住人口518万（2011年）民族人占75％左右，其余为马来人、印度人和其他种族。马来语为国语，英语、华语、马来语、泰米尔语为官方语言，英语为行政用语。主要宗教为佛教、道教、伊斯兰教、基督教和印度教。首都新加坡市GDP2957.449亿美元（2013年）人均GDP54776美元（2013年）主流货币新加坡元官方语言汉语，英语，马来语，泰米尔语主要产业服务业2011年产值为1564.4亿新元，占国内生产总值的57.6%。工业2011年产值为924.4亿新元，占国内生产总值的25.1%。包括零售与批发贸易、饭店旅游、交通与电讯、金融服务、商业服务等，系经济增长的龙头。旅游业外汇主要来源之一。游客主要来自东盟国家、中国、澳大利亚、印度和日本。2010年接待外国游客1317.1万人次（不含陆地入境的马来公民），酒店住房率86.5%。国家概况：新加坡新加坡海滨新加坡商业区——城市级、区域级购物中心聚集泰国泰国国土示意图面积51万平方公里人口6740万民族国共有30多个民族。泰族为主要民族，占人口总数的40％，其余为老挝族、华族、马来族、高棉族，以及苗、瑶、桂、汶、克伦、掸、塞芒、沙盖等山地民族。泰语为国语。94％的民众信仰佛教，马来族信奉伊斯兰教，还有少数民众信仰基督教、天主教、印度教和锡克教。首都曼谷（Bangkok），人口800万GDP3456亿美元，国内生产总值增长率：0.1％。人均GDP5,673美元（2013年）主流货币泰铢（THB）官方语言泰语主要产业旅游业保持稳定发展势头，是外汇收入重要来源之一。主要旅游点有曼谷、普吉、清迈和帕塔亚，清莱、华欣、苏梅岛等地近年来也越来越受到国内外游客的欢迎。国家概况：曼谷曼谷曼谷商业区——城市型商业已经发展成熟SiamParagon，面達50萬平方米，它不單為東南亞最大商場，更成為曼谷新地標。SiamParagon能滿足現代城巿人的吃喝玩樂各種欲望，消閒娛樂美食無一遺漏。單以零售來說，約250個世界一級名店大都囊括在內，高檔的GiorgioArmani、Mulberry，中檔的Zara都一攬盡得。商店外，SiamParagon還設有大型歌劇院，可容納1800人，也設有佔地10,000平