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热点深度分析核心客户参阅中投顾问产业研究中心出品研究创造价值中国生物医药产业拥有广阔发展空间中投顾问投资内参近年来，我国生物医药产业取得了长足的进步，其发展速度远超其他子行业。目前我国生物医药行业企业有700余家，09年总销售收入约753亿元，是医药行业增长最为迅速的领域之一。中投顾问医药行业首席研究员郭凡礼指出，09年，国家出台了《促进生物产业加快发展的若干政策》，政策的出台将使我国生物医药产业拥有更加广阔的发展空间。政策为生物医药产业提供支持根据中投顾问产业研究中心资料显示，我国专门涉及生物医药管理的规范性文件，都是由国家食品药品监督管理局颁布的，主要有《药品注册管理办法》、《生物制品批签发管理办法》、《关于印发生物制品使用说明书的通知》、《关于加强对生产疫苗用菌、毒种管理的通知》以及《关于生产企业自制冻干生物制品稀释液的暂行处理意见》等。中投顾问医药行业首席研究员郭凡礼指出，05年，我国出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》，《纲要》中指出了关于促进生物技术的五个方向：即靶标发现技术、动植物品种与药物分子设计技术、基因操作和蛋白质工程技术、基于干细胞的人体组织工程技术以及新一代工业生物技术。这为我国生物医药产业今后发展的方向指明了道路。郭凡礼指出，到了08年9月，国家科技重大专项“重大新药创制”正式启动，并相继进行“十一五”规划的第一批课题和第二批课题申报。“重大新药创制”专项的启动向国内医药企业传递了一个信号，即国家已开始重视新药的研发工作并将发挥导向作用，引导企业和各地方政府加大对新药的研发投入。这无疑给以研发为主的生物医药产业一个利好的信号。热点深度分析中投顾问出品核心客户参阅2010年6月让投资更安全·经营更稳健研究员郭凡礼中投顾问医药行业研究员毕业于中山大学，后又获得管理学硕士学位。2006年加入中投顾问产业研究中心，从事医药行业研究。电话：0755-82571522邮箱：82571522@ocn.com.cn相关研究成果2010-2015年中国生物制药行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国医药行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国保健品市场投资分析及前景预测报告2010-2015年中国中药行业投资分析及前景预测报告2010-2015年中国疫苗市场投资分析及前景预测报告热点深度分析核心客户参阅09年，国家出台了《促进生物产业加快发展的若干政策》，《政策》明确指出要重点发展预防和诊断严重威胁我国人民群众生命健康的重大传染病的新型疫苗及诊断试剂。积极研发对治疗常见病和重大疾病具有显著疗效的生物技术药物和小分子药物。加快发展生物医学材料、组织工程和人工器官、临床诊断治疗康复设备。推进生物医药研发外包。这些生物产业发展规划将会在产业发展方向和财政支持上给予更为明确的规划，我国生物制药产业将获得更大的支持，生物制药行业将进入快速发展时期。我国生物医药区域集中度较高根据中投顾问产业研究中心资料显示，我国生物医药产业04-09年总销售收入分别为248.95亿、303.13亿、390.56亿、486.42亿、700.89亿、753亿元，是医药行业增长最为迅速的领域之一。与此同时，目前我国生物生化制药产业在整个医药产业中所占的比重还不高，09年销售占比仅为10%，具有广阔的成长空间。图表2004-2009年中国生物医药销售收入对比单位：亿元248.95303.13390.56486.42700.89753010020030040050060070080004年05年06年07年08年09年数据来源：中投顾问产业研究中心而我国生物医药产业的一个突出特点为区域集中度较高，我国生物医药产业CR4为53.14%，CR10为85.47%，前十个区域占据了行业近85%的利润。其中前四个区域分别是山东、浙江、辽宁省和上海市，它们的利润所占比重分别为23.98%、10.54%、9.57%和9.05%。而其他地区基本都低于6.5%。由此可见，山东省、浙江省、辽宁省和上海市是我国生物制药行业主要分布区域，无论在规模还是盈利上都有绝对优势。图表中国生物医药产业区域市场利润贡献率前四位对比中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅23.98%10.54%9.57%9.05%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%山东省浙江省辽宁省上海市数据来源：中投顾问产业研究中心从盈利能力上看，销售利润率最高的地区是北京市，高达25.05%，其次为天津市和辽宁省，分别为24.07%和20.94%。而山东省、浙江省和上海市的利润率水平也均超过8%，保持良好运行。而在资金利润率最高的是河南省和山东省，均达到36%左右，四大区域中浙江省的资金利润率水平略低一下，为14.36%。从总体上看，前十大区域的盈利能力都比较强，资金利润率和销售利润率水平均接近或高于行业平均值。图表中国生物医药产业区域市场销售利润率前三位对比25.05%24.07%20.94%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%北京市天津市辽宁省数据来源：中投顾问产业研究中心中投顾问医药行业首席研究员郭凡礼指出，而从上海、北京等地近年来的生物医药产业发展来看，我国生物医药产业发展的集聚效应已基本形成。目前上海市新药申报数增长明显，浦东增势最强，其中张江新药申报数在浦东新区中占很大比重，上海具有较高技术含量的一、二类新药申报主要集中在浦东，而浦东主要集中在张江。资本活跃成为生物医药产业亮点中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅郭凡礼指出，随着人类基因组研究的不断深入，生物医药产业的投资再次引起业内关注。尤其当中国逐渐成为全球药物研发的重要中心之后，国内生物医药领域的投资也水涨船高，正朝着细分化、专业化的方向前行。2009年上半年，整个生物医药行业获得了各类投资机构总额超过1.3亿美元的投资，约占同期中国所有投资总额的20％。图表中国生物医药产业投资占同期整个投资比例对比生物医药投资20%其他投资80%数据来源：中投顾问产业研究中心从国内市场来看，09年1月，凯鹏华盈等几家投资机构对凯瑞生化公司进行了总额为1300万美元的第二轮投资。随后，泰格医药与启明创投则联合对专业从事临床研究数据统计的美斯达进行了投资。09年5月，凯鹏华盈再次发力，对生物医药领域的南京金思特公司投资了1500万美元。接连的投资事件，足以体现生物医药行业潜在的成长性。其中，利用基因工程技术开发基因药物的高科技公司更是获得了风险投资家们的青睐。生物医药产业存在五大发展障碍中投顾问医药行业首席研究员郭凡礼指出，虽然近年来我国生物医药产业取得了长足的进步，也是医药行业增长最为迅速的领域之一。但是我国生物医药发展水平与欧美发达国家仍然存在明显差距，生物医药产业发展的障碍急需突破，而主要阻碍我国生物医药产业发展的因素有以下五点。郭凡礼指出，首先是生物医药研发经费严重不足。发达国家生物医药行业研发投入占产值的比重普遍都在10%以上，而我国所有生物医药企业的研发支出还不如发达国家一家研发企业的研发支出。同时，由于一个新药的研发需要花费数亿美元，而我国因为研发经费的不足从而制约了生物医药产业的发展。其次是我国生物医药科研缺乏广泛合作。我国生物医药的研发主要靠企业自身，而在发达国家生物医药科研是企业、研究院、高校等组成的一个高效率团体。因此，单靠我国生物医药企业由于缺乏必要的信息交流与科技合作难免出现“闭门造车”的现象。而这样还有一个害处在于因为不能实行资源共享和集约化规模从而极易导致低水平重复研究和重复投资的浪费现象发生。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅第三，我国生物医药科研成果的转化率偏低。由于我国生物医药产业“小、散、乱”现象严重，企业对生物医药的研发受限于资金和人才，因此相比较于国外的生物医药研发，我国的生物医药研发更像是“小打小闹”。更有甚者，一些医药研发企业在药品中加入一些没有任何作用的新成分美其名曰“新药”，这种缺乏对科研负责任的态度都阻碍了我国生物医药产业的发展。第四，我国缺乏适合生物医药产业化的机制。目前我国现行的生物医药机制不利于资金和资源的合理利用、不利于人才的培养和引进、不利于产品的开发和上市、不利于产值和利润的提高，更不利于我国生物医药产业国际竞争力的提升。这五个“不利于”导致我国如今仍未形成生物医药产业化的良好运行机制，这是一个不容忽视的瓶颈。最后是我国生物医药产业化人才匮乏。这里面有两方面的制约因素，首先是生物医药专业化人才匮乏。由于生物医药研发涉及多学科领域的知识与技术，因此对于生物医药的专业化人才如药学信息、生物工程人才极为不足；其次是管理人才，这些年来，去国外学习生物医药的高级人才回国后都选择自主创业，因此一些高素质的生物医药研发管理者、市场策划战略家更是少之又少，这也不利于生物医药产业的发展。发展我国生物医药产业的突破方式中投顾问医药行业首席研究员郭凡礼指出，生物医药发展的源头在于研发。因此，为了使我国生物医药技术迅速走到国际前列，必须狠下工夫，推动生物医药研发，完善生物医药研发机制，整合资源，对生物医药研发机构、人才、硬件等三个要素进行重点建设。同时，要求各类研发机构以市场化机制运作，配备具有多层次知识结构的研发人才，筹集多渠道、多元化的研发资金，并遵循我国现行的GLP、GCP和生物新药申报程序进行研发和新药注册。郭凡礼指出，而想要在我国生物医药产业上有所突破，我国生物医药企业必须转变观念，提高自主创新能力。同时进行资源互补，全方位深入合作。另一方面，发掘机构潜能必不可少，这主要包含五个方面：巩固高校生物医药研发的主体地位、提高科研院所生物医药研发的水平、鼓励企业加大生物医药研发的投入、积极培养生物医药小型私营研发机构以及鼓励设立生物医药研发合作机构。郭凡礼同时指出，除了以上几点，我国生物医药产业还需发展研发外包，加强技术储备，高度重视人才储备，力求完善硬件改造。在生物医药硬件改造方面，不但要建立生物医药研发支撑体系，还要加大对生物医药研发仪器设备的投入。不仅应加强生物医药研发的实验室基础建设，还要加强对中试研究和下游工艺研究所需的仪器设备的配备。同时避免重复建设，只有这样，我国生物医药产业才能具有与国际一流企业相抗衡的竞争力。中投顾问发布的《2010-2015年中国医药行业投资分析及前景预测报告》指出，09年，国家发改委安排新增中央投资4.42亿元，支持生物医药、生物育种、生物医学工程高技术产业化专项以及国家生物产业基地公共服务条件建设专项的建设。此举可直接带动社会投资40亿元，对于促进高技术产业化、推动生物等战略性新兴高技术产业的发展具有重要作用。预测到2020年，我国生物技术研究开发与产业化整体达到世界先进国家水平。而生物中投顾问产业研究中心出品研究创造价值热点深度分析核心客户参阅制药作为生物产业重要的一环，毋庸置疑将受到更多的关注与支持。中投顾问产业研究中心出品研究创造价值