中东、非洲市场分析报告

中东、非洲市场分析报告一市场概况二中东地区技术要求三非洲地区技术要求市场概况GCC地区汽车工业发展概况•GCC成员国现有从事汽车工业及其零配件、辅助工业的工厂300多家，投资约11亿美元，从业人数约26000•部分汽车零配件由沙特、阿曼、科威特和巴林生产•海湾汽车工业突出的问题：没有统一的汽车工业战略•海湾地区的汽车工业并非是真正意义上的汽车制造业，而是汽车组装业•大部分海湾国家和阿拉伯汽车工业公司组装件依靠进口，成品车与国外相比成本过高汽车品牌分布状况市场地位品牌产品市场份额领导者丰田花冠、佳美、凯美瑞、陆地巡洋舰等57%挑战者现代索娜塔、伊兰特等30%追随者GM、雪佛兰本田、福特、大众探索者、雅阁、蒙迪欧、帕莎特等13%发动机冷却系统、越野性、行李空间、要适应中东地区常年高温、多沙尘、潮湿的环境要求汽车应该耐高温、越野性强汽车的性价比要求高当地气候环境对车辆的要求中东地区认证要求GCC认证•GCC认证与机动车辆及其部件有关的标准共80余个，其中涉及到整车安全的8个、整车排放的13个、发动机整机1个，涉及整车其他方面的22个，涉及机动车部件的31个，其他与机动车产品相关的5个。•GCC认证产品范围-零部件•GCC认证的零部件主要有：车灯、后视镜、轮胎、油箱、发动机、软管、排气管、离合器、安全带、火花塞、消声器、儿童坐骑、仪表盘、刹车片、门锁、雨刷器、刹车油、防冻液、过滤器GCC认证整体介绍高要求项目（国标要求不同甚至比国标严格）安全标准的要求涉及环境气候要求客车乘客空间和行李舱空间要求安全带、散热器、蓄电池对于排放指标、车辆外廓和质量参数的限制比较宽松车辆的配置和内饰要符合地域文化和需求特点阿拉伯文的说明、符合伊斯兰文化特点的内饰、大行李空间GCC认证要求GCC认证测试项目备注：为适用项，为条件性选用项，×为不适用项GCC认证测试项目GCC认证测试项目NO.GSONO.2009年前版本最新发布版本法规名称13419842007启动电瓶技术要求23519842007启动电瓶的测试方法34119842007乘用机动车前后保险杠要求与测试方法45119862007乘用车轮胎的命名、设计、尺寸、负载能力、充气压55219862007乘用车轮胎的一般要求65319862007乘用车轮胎测试方法713519912007发动机散热器的测试方法813619912007发动机散热器要求9178220062008VIN标识安装位置及方法GCC法规更新情况—2009NO.2009年前编号最新法规编号法规名称1684GSOISO3538安全玻璃光学性能测试方法21007GSOISO3537安全玻璃机械性能测试方法3743GSOISO6311刹车系统内衬材料剪切强度41606GSOISO4548-6润滑油过滤器——破裂静压测试51621GSOISO4548-1润滑油过滤器——压差流动性能61622GSOISO4548-2润滑油过滤器——直通阀性能71623GSOISO4548-3润滑油过滤器——耐压耐高温性能标准法规号更改（7项）标准法规增减（7项）NO.法规编号2009、2010年最新删除/新增法规名称1GSO289删除车辆牌照要求与测试方法2GSOISO2534删除机动车发动机测试码——总功率3SASO2463删除沙特标准：发动机净功率4SASO1919删除沙特标准：启动电瓶5SASO1920删除沙特标准：启动电瓶测试方法6GSOISO1585/2008删除发动机净功率7SASO/CITCRI054/2008新增非特定近程装置和辅助设备的说明书发动机净功率GSO1585/2008Protectionagainsttheft发动机防盗锁止GSO1053/2000新增项目目前在中东地区已经获得：F3RMT、F3RAT、F3MT、F3ATF6CVT、F6AT、2010年型的证书除新增必测项发动机防盗锁止存在难点外，其它测试项暂不存在风险2011年，准备对S8、G3、M6三款车型进行认证，除M6有设计外，各车型都没有设计发动机防盗系统，在GCC认证上存在一定障碍通过GCC认证即可在沙特地区销售（沙特标准组织SASO已并入GCC）总结非洲地区认证概况非洲认证情况•当地代理商递交报（摩洛哥、利比亚、阿尔及利亚）•KD生产（埃及）比亚迪通过两各种方式在非洲地区进行销售尼日尼亚认证情况•SONCAP•（StandardsOrganizationofNigeriaConformityAssessmentProgram）•第一阶段称为“产品认证”（ProductCertification）：仅适用于初次向尼日利亚出口某一特定类别的管制产品。通过产品认证的出口商可获得“产品证书”，证书有效期最长可达三年•第二阶段是SONCAP认证：每次出口前都必须申请获得SONCAP证书，该证书是管制产品进入尼日利亚海关的必需文件。SONCAP流程埃及标准化与质量组织EgyptianOrganizationforStandardization&Quality埃及认证EOSEOS组织简介•产品要获得肯尼亚进口标准化标志必须基于：•PVoC（Pre-shipmentVerificationofConformity）计划•(“装船前认证”)•该标志认可PVoC计划中规定的符合性证书（CoC）、产品注册以及获得许可的产品肯尼亚认证PVoC认证途径•1、货物交付检验和测试•2、产品注册，检验和限定测试•3、产品许可SABS是南非的一个中立的第三方认证机构，负责南非的体系认证及产品认证。SABS(SouthAfricanBureauofStandards)是南非强制性产品认证，只要管制产品出口到南非都必须出示SABS证书。SABSMarkScheme南非SABS认证计划南非标准局（SABS）目前在非洲地区主要通过由当地代理商提交报告的形式获得许可证埃及后续走CKD的形式南非为右舵车国家，BYD车型认证风险暂不明确总结ThanksforYourAttention!