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中药产业报告一、中药面临发展机遇1、医药产业发展趋势人类应用最早的药物源于动、植物等天然产物，世界最早的药学专著《神农本草经》距今已有二千多年的历史。十九世纪中期，随着化学工业的日趋成熟，化学合成药发展迅猛，二十世纪以来，化学制药牢牢占据全球医药市场的主导地位。生物技术药品在近年开始广泛应用于临床，目前全球药品市场主要由化学合成药、天然药物和生物技术药品构成（图1-1）。图1-1：全球药品市场构成与增长速度数据来源于IMSHealth化学药品近年一直保持着7%的增长速度，在全球药品四千多亿美元的市场规模中，其主导地位短时间内难以动摇。由于与疾病相关的靶标生物大分子数目相对不足、先导化合物的发现与优化的效率低下以及候选分子的药代动力学性质及毒性的不可预见等原因，从化学合成物中筛选新药成功率降低，新药开发周期不断延长，耗资不断增加，新药的开发难度愈来愈大。加之人们对医源性、药源性疾病认识的不断深入和全球范围内“回归自然”浪潮的涌起，人们开始把新药研发的目光转向了天然药物。联合国的数据表明，天然来源的药物市场增长率为13%，高于化学合成药的增长速度。来源于天然产物的药品制剂已占全球医药市场30％的份额。全球排名20强的跨国制药企业均在我国投入巨资从事以天然药物为基础的新药研究。从天然药物出发研究、开发创新药已经成为有组织、有计划的全球性创新行为。来自天然药物活性成分的新药已在临床上大范围的使用，其中，天然药物活性成分，如青蒿素、麻黄素、紫杉醇等已经成为一线药物或临床不可或缺的药物。未来最重要的先导化合物极有可能源自天然药物。生物技术药品起步较晚，近年发展很快，年均增速达到27%，2001年生物技术药品销售总额300亿美元，占全球药品市场7%的份额。由于生物技术药品以大分子为特征，不利于机体的吸收、分布、代谢和排泄；给药方式以肌肉和静脉注射为主；靶向性不及小分子的化学合成药和天然药物强等原因，在全球药品市场的份额不会很大。但是，生物技术作为工具，为新药开发提供了前所未有的锐利武器，对于缩短新药研发时间、提高研发效率、发现新型药物、提升工艺水平、改变现代医疗模式将产生巨大的推动作用。2、中药产业潜力巨大（1）中药产业顺应现代医药发展的潮流中药来源于天然产物，是天然药物体系中独具特色的部分，具有完整的理论基础、临床基础和产业基础；中医药的治疗方式符合现代医疗个体化的发展趋势；中医药对于改善人类亚健康状态、提高人类生活质量有着得天独厚的优势，因此，中药有可能发展成为天然药物的主流。（2）治疗现代疾病和老年病、疑难杂症优势突出根据WHO统计资料，1996年以来，全球导致死亡的原因主要是心脑血管疾病、癌症和神经-精神病等现代疾病，老龄化也是世界性的社会问题，治疗这些现代疾病、老年病以及和疑难杂症，正是中医药基础理论和中药复方制剂的优势和特长。（3）传统医药开始复兴WHO在2002年对传统医学的公开支持意味着传统医药复兴的开始。中医药作为传统医药的优秀代表，具有博大精深的中医理论，是世界传统医学中独一无二的宝库。因此中医药的发展面临良好的国际环境。（4）中医的国际化将带动中药的国际化进程由于在中医医院中进行消费是中药的重要消费途径，中医医疗产业的发展将对中药产业产生巨大的推动作用。目前全世界已有120多个国家建立了各种类型的中医药机构，中医药在东南亚国家得到较好发展；在澳大利亚已取得合法地位，美国和欧洲也在逐步放松对中医药的限制。在澳大利亚，由于中医药的广泛应用，中药进口量较1992年增长了4.5倍，在医疗保健中，中医药年支出费用在8100澳元以上。中医在海外市场的扩展将成为中药国际化的先导。（5）中药市场稳定增长中药在拥有13亿、占世界人口1/4的中国及世界各地华裔心中的地位根深蒂固，这一区域作为中药市场的核心，近年年均增速保持在19％。此外，随着我国医疗制度改革的深入，特别是《处方药与非处方药分类管理办法》、《国家基本医疗保险药品目录》政策的实施，势必会增加个人的医疗支出比例，自费购药群体将迅速增长，非处方药（OTC）行业蕴含着巨大的商机，而绝大多数的中成药均符合OTC的标准。据预测，今后两三年，我国OTC零售总额将增加10个百分点，沿海城市将达到45％，到2010年，OTC市场将占到整个药品市场的50％以上份额。日本的汉方制剂、韩国的中药由于已纳入本国医疗保险体系，近年以50-60%的速度高速增长。在日本，仅处方用汉方药年销售额已超过20亿美元。日本现已拥有60多家汉方制剂生产厂家，药局制剂210种。在台湾，70多家中药生产厂家中有半数以上通过了GMP认证。台湾最大的中药生产厂家顺天堂可生产300多个品种的中药，其产品50％以上进入国际市场。在“绿色消费”和“回归热潮”的推动下，中药也日趋受到西方国家的重视。２０００年５月３日，澳大利亚通过了西方国家第一部中医法案，标志着中医药在西方社会力争取得与西医药平等的合法地位的进程大大前进了一步。二、中药面临严峻挑战中医药文化植根于我国独具的自然、人文及市场资源，是我国最具发展潜力、最有可能取得自主知识产权的优势产业。然而中药产业的发展同样正面临着严峻的挑战。1、中药在医药市场的份额停滞不前我国中药市场（不包括港、澳、台）占全球中药市场（中医理论指导下的用药市场）50%以上的份额，是传统中药生产和应用大国，尽管近年中药一直保持着19％的市场增长速度，但中药占我国医药市场的份额一直保持在24％，没有大的进展。随着我国医药市场的快速增长，中药与化学药的差距进一步加大（图1-2）。中药在化学药品占绝对优势的国际医药市场中的份额进一步萎缩。7919125897925610583624122760893124540351434846171565251962020000004000000600000080000001000000012000000140000001998年1999年2000年2001年化药中药图1-2：我国中药销售额与化学药对比图（单位：万元）数据来源于中国医药统计年报2、知识产权保护和标准化体系亟待完善随着天然药物研发热潮的涌起，一些国家的新药研究开发机构直接把研究对象瞄向了中医药。每年申报中药及其它植物药专利的数量多达3万件（图1-3）。来华申请专利保护的专利数量和申请国家逐年增长，其中美国的专利数量已跃居第三位，仅次于日、韩。发达国家正是通过专利的控制和占有，取得技术领域的主动权，以占有更大的市场份额。与之形成鲜明对比的是，目前我国90%以上的中药没有申请专利，中国中草药专利被外国公司抢注的已近10项。而且我国中药企业即便申请了专利，也仅满足国内市场的竞争。1994年-1999年中药的中国专利申请6824件，中药的国外专利申请数量仅为24件（图1-4）。中药的知识产权保护和标准化体系亟待完善。图1-3：国内外中药及其它植物药年均专利数数据来源于北京市知识产权局图1-4：1994-1999年我国中药专利申请概况数据来源于北京市知识产权局3、传统中药亟待创新在现代科学技术迅速发展的今天，安全、有效、携带和服用方便的高效、速效、长效的现代制剂不断涌现，而传统中药往往重复着多年的老面孔，由于起效慢、服用不便、作用机理不明确、质量难以控制等原因不被人们认识、接受和采用的风险越来越大。目前，中药在全国医药市场份额逐年下滑已经证实了这种风险的存在，而且还在逐年加大。因此，中药必须有所改善，尤其要在安全、有效方面加大力度。4、中药产业规模过小中药产业总体规模过小，缺少大企业和大品种，企业自我造血能力差，创新能力不足。同时在中药行业中，由于技术兼经营型人才奇缺，没有现代企业家群体，常常导致好品种做不大，企业成长慢（图1-5）。11805862136871651712236119352380332608138304474804889543655705000000100000001500000020000000250000001998年1999年2000年2001年化药中药图1-5：我国中药产业规模与化学制药对比图数据来源于中国医药统计年报5、中医药的国际化有待时日中医药尚未溶入国际医药的主流市场。我国作为传统的中药生产和应用大国，2001年中药出口总额4.5亿美元，在我国中药工业总产值的比重不足7%，而且出口总额的71.5%集中在亚洲地区，在欧美主流市场的份额仅为23.5%（图1-6）。我国中药对亚、欧、美出口比例11.79%11.68%5.51%71.53%亚洲欧洲美国其它图1-6：我国中药对亚、欧、美出口比例数据来源于中国医保商会三、我国中药产业现状1、产业总体规模98年以来，我国中药产业一直保持增长势头，年均增速17.9%。2001年全国中药工业生产总值达543亿元，产品销售收入达525亿元，中药已成为我国医药工业的重要组成部分（图1-7）。图1-7：我国中药产业主要经济指标数据来源于中国医药统计年报近年来，中药产业在全国医药工业总产值的比重稳定在19％，产品销售收入比重约为25%，但利润总额占到30%以上的比重，中药是我国医药工业中利润较好的产业（图1-8）。图1-8：中药占我国医药工业的比重数据来源于中国医药统计年报2、优势地区吉林省、四川省等省凭借资源优势，中药产业近年发展迅速，2001年工业总产值分别达到50.6亿元和48.8亿元，自98年以来年均增速分别为21.6%和11.8%，已经实现从药材资源大省向中药强省的转变，各项经济指标稳居全国前列（图1-9、图1-10）。图1-9：我国中药大省主要经济指标（亿元）数据来源于中国医药统计年报01000002000003000004000005000006000001998年1999年2000年2001年（万元）北京四川吉林图1-10：吉林、四川、北京近年中药工业总产值（亿元）数据来源于中国医药统计年报3、优势企业2001年全国中药销售收入上亿元企业107个，其中28个中药企业进入医药工业企业销售收入100强，这28家企业的销售收入占中药行业销售收入的40.43%，中药行业集中度很明显（图1-11）。图1-11：全国中药企业按销售收入排序（单位：亿元）数据来源于中国医药统计年报在地方政府的大力扶持下，重庆太极发展迅速，已经成为中国中药企业的龙头。以江西汇仁集团、吉林修正药业、四川地奥集团为代表的新型中药企业，利用现代管理理念，凭借现代中药的产品优势和先进的市场营销手段，在短短几年内，已经成长为国内著名大型中药企业。全国亿元企业分布较为集中的地区是广东（13家）、四川（10家）、吉林（7家）、浙江（7家）和贵州（7家），而北京只有同仁堂一家（图1-12）。图1-12：亿元企业分布概况数据来源于中国医药统计年报4、优势产品2001年，我国销售收入上亿元中药品种总计41个，其中妇科千金片以高达16.7亿元的销售额排名榜首（图1-13）。图1-13：亿元企业分布概况数据来源于中国医药统计年报亿元品种中，现代中药制剂品种表现出色，片剂、胶囊剂、注射剂和口服液占到73.2%的份额，传统的中药丸剂只有三个品种超过亿元（图1-14）。图1-14：全国中药亿元品种剂型分布数据来源于中国医药统计年报亿元品种中，以一家企业为主要生产厂家或独家生产的品种占63.4%，由于企业营销重点突出，大品种对企业销售总额的贡献通常在30%以上（图1-14）。以江西汇仁集团为例，企业根据市场需求，以独家开发、生产的肾宝口服液为切入点，用保健品的方式进行运做，在不到4年的时间里，销售收入达到5.8亿元，实现了企业的迅速发展。图1-15：企业大品种占销售额百分比数据来源于中国医药统计年报国内中药大省的快速发展得益于培育了一批大型现代中药企业。现代中药企业的跨越式发展得益于企业的“大品种”战略，即根据市场需求，明确未来产品定位；依托独家开发、生产的科技含量高、附加值高、市场占有率高的现代中药制剂品种；运用现代营销手段，集中资源，短时间内做大品种规模；依靠“大品种”，辅以资本运做，快速提升企业规模。