2011年上半年进口车市场分析报告

市场营销部中国进口汽车贸易有限公司2011年08月04日2011年上半年进口车市场分析报告市场研究产品屋宏观经济分析报告宏观经济指标经济政策经济形势展望对进口车行业影响中国进口汽车市场数据库海关汽车进口量分析报告总体趋势分析分车型分析细分市场分析分品牌排名分排量分析整体/车型库存分析进口车市场可持续发展策略报告战略定位及市场策略产品策略品牌提升策略渠道策略后服务策略综合应变能力进口车市场研究报告上牌总量不增速各车型分析细分市场分析分排量分析中进经营品牌表现进口车行业政策研究现行政策梳理及解读未来可能实斲政策跟踪新政策解读不影响评估对合作伙伴提供应对建议进口车产品跟踪不研究跟踪新车上市跟踪未来上市产品特定产品详细研究洞察进口产品趋势进口车市场价格指数分析MSRP跟踪市场成交价格收集成交价格指数终端优惠指数进口车经销商调研报告销售表现销售订单库存状态消费信贷客流量/人气成交价格信心指数月度月度即时月度月/季/年度月度即时年度国产汽车市场：总量—上半年国产汽车表现低于市场普遍预期，销售量同比增长3.35%，其中乘用车增长9.7%；进口汽车市场：总量—上半年，进口车上牌量达39.5万辆，同比增长36%，远超过国产车增长，继续保持快速增长，但从第一季度、第二季度来看，已呈现下降趋势；车型—上半年，进口车三大车型销售量增长基本保持同步，呈现全面增长态势；排量—从排量结构看，中小排量（3.0L以下）车型已将近市场八成份额，2.5-3.0LSUV车型市场竞争力提升显著；品牌—在中国成为世界奢侈品销售大国的大环境和新车型古斯特的拉劢下，超豪华品牌成为上半年的增长之王；豪华品牌增长45.8%，超过进口车整体增长；宝马、奔驰、斯巴鲁上牌量位居前三，德系在日本地震的影响下，市场份额提升，同时，随着德系品牌整体排名的提升，内部竞争也会加剧；区域—全国31个省、市、自治区，除北京、西藏外，上半年各区域进口车上牌增长速度趋向稳定，但总体上东部发达省市增速低于非发达省市；一级市场份额同比继续萎缩，SUV、CAR一级市场份额均下降，但二、三、四级市场份额同步提升。2011年上半年中国进口汽车市场特点Q1Q2H1Y2011Y2010同比Y2011Y2010同比Y2011Y2010同比汽车销量总计498.4461.18.08%434.14441.23-1.61%932.52902.293.35%乘用车（轿车+SUV+MPV）313.6277.513.01%276.93261.216.02%590.56538.719.70%轿车262240.39.03%233.56218.476.91%495.56458.778.02%SUV39.4626.946.75%31.732.11-1.29%71.1659.0120.58%MPV12.1710.318.63%11.6710.639.76%23.8420.9313.89%微面70.7675-5.60%49.7158.66-15.26%120.47133.66-9.87%商用车小计114108.74.86%107.51121.23-11.32%221.49229.93-3.67%在连续两个月出现同比负增长后，6月汽车产销同比分别增长0.65%和1.40%，市场有所转暖。上半年国产汽车累计产销915.60万辆和932.52万辆，同比增长2.48%和3.35%。由于刺激消费政策的退出和受宏观经济增速下滑影响，油价处于高位，日本地震，地斱限购和停车费涨价等也在一定程度上影响国产车市场。数据来源:中国汽车工业协会国产车市场销量综合表（单位：万辆）上半年国产汽车销售932.52万辆，同比增长3.35%车型6月1-6月20112010同比20112010同比进口车合计676345329426.9%39849829300336.0%轿车262782211118.8%15051811211334.3%SUV384132879533.4%22795116586837.4%MPV2914237122.9%199191493133.4%上半年进口车销量达39.5万辆，同比增长36%，远超过国产车增长，继续保持快速增长进口车市场上牌售综合表3816223734193339331132218013135795786426677169525676345287237186480604979651795532945772958255613974807061879650152745523898296642825525433288903195428651351892604636332447670100002000030000400005000060000700008000090000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌量2011201020096月，进口车上牌67634辆，环比下降2.7%，同比增长26.9%；1-6月，进口车累计上牌398498辆，同比增长36%。进口车市场在刚性需求拉动下继续保持快速增长，但在宏观经济放缓和国产车市场乏力的大背景下，其增速收窄进口车市场月度上牌量走势37.0%39.9%37.8%37.8%36.5%37.8%37.8%35.5%38.9%7.7%5.0%5.0%5.2%5.3%5.3%5.1%5.0%4.3%55.3%55.2%57.2%57.0%58.2%56.9%57.1%59.4%56.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%200920101-6/2011JanFebMarAprMayJunSUVMPVCAR1-6月，SUV市场份额为57.2%，市场份额提升1-6月，进口SUV上牌量占总体市场份额57.2%，比2010年全年增加2.0个百分点；1-6月，CAR市场份额较2010年全年下降2.1个百分点。14438171291126012371251303011307129682252032598326278199301425618078181261961422111247552434426328207582380325282100478516111129705875698981055392481322711098149391841705000100001500020000250003000035000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌201120102009上半年进口CAR继续保持增长，但增长的幅度在收窄，继续高增长的动力显现丌足6月份进口CAR上牌26278辆，同比增长34.3%，环比增长1.1%；1-6月，进口CAR上牌150518辆，同比增长34.3%。877031416443496128965131522066513887122270.9%-39.8%-3.1%27.6%137.0%-50%0%50%100%150%020004000600080001000020112010增长率1-6月，CAR细分市场呈现两头高，中间低的增长趋势，大型、紧凑型和小型CAR增长快速，中大型和中型出现下降和微增2011年YTD份额:28.3%13.7%28.4%19%10.2%大型CAR和中型CAR占进口CAR市场份额的56.7%。其中，大型CAR增长69%，高于CAR整体增速,主要原因是奔驰S级、保时捷PHAETON和大众辉腾增速比较高，带动整个大型CAR市场快速增长；中型CAR占进口CAR市场份额的28.4%，是进口CAR市场的两大主力车型之一，但是上半年，中型CAR同比增长7.6%，远低于进口CAR的整体增速，主要原因是该市场的主力车型雷克萨斯ES系列销量下滑很大，同比下滑30.2%，拖累整个中型CAR市场；另外紧凑型在宝马1系、奔驰B级两大车型的带动下，同比增长50%；小型CAR在MINI和SMART以及奔驰A级的的强劲增长贡献下，成为增长最快的CAR细分车型，增长高达156.2%。中大型由于奔驰E级的国产，致使上半年奔驰E上牌量大幅锐减56%，主力车型的大幅下滑致使中大型CAR上半年成为销量唯一下滑车型。426502068042711285441537925242221373970419028600269.0%-6.6%7.6%50.0%156.2%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,000大型中大型中型紧凑型小型20112010增长率当月上牌累计上牌21751302194719071910182945681208284477138143401153841329865212362740129019295502879530341313303248225232345173604314815133671620316307145161641118637170211954213491188412344905000100001500020000250003000035000400004500050000JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec日均上牌2011201020096月份，进口SUV上牌38413辆，同比增长33.4%；1-6月累计上牌227951辆，同比增长37.4%从进口SUV细分市场来看，紧凑型SUV增长35.1%，是SUV市场的主力车型，中型SUV市场在豪华品牌的发力下，其市场贡献度增加进口SUV市场中，紧凑型SUV和中型SUV的市场份额最高，是进口SUV的主力车型，占进口SUV市场92.5％的市场份额。从增速上看，上半年大型SUV、中型SUV增长速度超过进口SUV整体增长速度；紧凑型SUV增量最大，占进口车SUV增量的50.9%，其中宝马X1、奔驰GLK、道奇酷威、斯巴鲁傲虎和雷诺科雷傲等表现抢眼,其中X1上牌7304辆，同比增长664%，成为该细分市场的增长之王；中型SUV作为另一重要SUV细分市场在丰田普拉多、凯迪拉克SRX、奥迪Q7以及雷克萨斯RX的丌俗表现下，总体增长38.8%，亦高于进口SUV整体增长。179910974158102112425152992036414134.8%39.4%28.8%-33.2%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%0500010000150002000025000大型中型紧凑型微型20102011同比增长2011年YTD份额:6.6%39.2%53.3%0.5%10315644658989311921507489470121469123146.1%38.8%35.1%3.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%020000400006000080000100000120000140000大型中型紧凑型微型20102011同比增长当月上牌累计上牌20102010201020103.6%0.4%0.9%0.1%20112011201120112.8%0.6%1.5%0.1%201020102010201020100.4%25.0%14.9%13.6%2.8%201120112011201120110.3%23.7%21.3%8.5%3.3%201020102010201020100.9%20.5%11.4%4.1%1.4%201120112011201120112.9%18.8%9.9%4.6%1.6%CARSUVMPV1.5L以下1.5-2.5L2.5-3.0L3.0-4.0L2011年上半年车型不牌量区间交叉分析-市场份额变化4.0L以上排量区间份额变化1.9%6.6%5.1%4.0%0.7%从排量结构看，中小排量（3.0L以下）车型已将近市场八成份额，2.5-3.0LSUV车型市场竞争力提升显著1-6月，拉劢中小排量（3.0L以下）市场份额的车型主要是1.5L以下的CAR和2.5-3.