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江西钨业集团战略规划项目建议书2004年8©2004Capgemini-Allrightsreserved2本项目建议书宜严格保密。江西钨业集团有限公司同意不向非新江钨及其相关公司现任职员之外的任何人展示、阅读或传递由凯捷咨询提供的与此项目相关的资料。在新江钨和凯捷咨询签署正式协议以前，本项目建议书的知识产权归凯捷咨询所有，项目建议书中的内容不能由新江钨向任何第三方透露。如果决定不进行本项目或者选择另外的专业服务公司，新江钨应将本项目建议书归还凯捷咨询公司，并保证没有留存本项目建议书的复印件。知识产权条款阅读本建议书前，请确认已理解并认可此知识产权条款©2004Capgemini-Allrightsreserved3项目建议书背景介绍•2004年8月新江钨集团投资规划部总经理刘新民先生致电远卓上海，提出了进行新江钨集团战略规划的需求，并邀请远卓参与竞标。•本次建议书是由“凯捷中国”作为应标人提交的。•“凯捷（原凯捷安永）集团”是全球最大的咨询、技术及外包服务公司之一，2003年全球年收入约为60亿欧元，在全球拥有超过55,000名雇员，在亚太地区拥有约1,500名员工，为全球第三大管理咨询公司。•2004年6月，“凯捷中国”与“远卓管理顾问”进行了业务的全面合并。结合远卓丰富的本土企业咨询经验和凯捷全球各行业专家团队数十年跨国咨询积累，凯捷将为中国客户提供更为专业与更为结合中国实际的咨询服务•本项目建议书系凯捷咨询基于远卓2003年对新江钨集团组建可行性分析报告，依据现有资料作出的由外及内的审视，因此不可避免地会引入一些推测和假定•本报告不代表凯捷对新江钨集团的结论性诊断意见和最终建议。项目开始以后，远卓咨询将会进行深入的内部调研，从而有可能产生与本项目建议书中内容不同的结论•本项目建议书中的称谓及缩写：江西钨业集团有限公司：新江钨、委托方五矿有色金属股份有限公司：五矿有色、股东方江西稀有稀土金属钨业集团公司：老江钨、股东方凯捷中国（上海）咨询有限公司：凯捷咨询、凯捷、受托方©2004Capgemini-Allrightsreserved4目录项目委托意愿的理解解决问题的思路建议建议的任务结构和时间项目组织和报价©2004Capgemini-Allrightsreserved52003年江西稀有稀土金属钨业集团以其优质资产和五矿有色合资共同组建了新江钨集团五矿有色老江钨集团大吉山盘古山浒坑铁山垅西华山漂塘下垄荡坪小龙画眉坳岿美山矿产赣州有色金属冶炼厂赣州华兴钨制品有限公司赣州江钨钨合金有限公司冶炼及加工销售各企业销售部门中国有色金属进出口公司江西公司矿产冶炼及加工销售现金新江钨集团•顺利启动新江钨改制•通过新江钨实现业务发展的“增量”•通过新江钨实现产业价值链贯通•捆绑资源，提升在国际市场中的话语权51％49％股东双方都具有通过新江钨这个平台，做大做强有色金属产业，特别是钨产业的强烈意愿©2004Capgemini-Allrightsreserved6组建后的新江钨在资源、资金等方面都得到了大幅度提升，但同时也面临着如何确定下一步发展战略的问题钨资源的持续性问题如何解决？如何进行综合开发？向价值链下游如何有计划有步骤的进行延伸？新江钨战略规划项目委托意愿的提出，反映了公司希望与专业机构合作，通过全面客观的行业分析、能力规划，明确总体发展战略，从而实现股东期望的愿望合资组建新江钨，增强了市场信心，为发展创造了更好的市场环境特别是钨精矿的市场运作取得了很好的效果但五矿有色的市场能力、政策资源和江钨的协同作用还没有充分体现出来如何进行钽铌资源的综合开发和利用？钽铌的冶炼和深加工应如何发展？已经组建了江西稀土，将形成了稀土板块的独立发展平台稀土板块在新江钨整体战略中的定位，需要进一步明确新江钨的重组、改制已经全面展开，进展也比较顺利但如何构建与新江钨战略发展要求一致的现代企业制度和管理体系，需要进一步研究©2004Capgemini-Allrightsreserved7新江钨现状行业现状及趋势凯捷认为,新江钨的战略规划要建立在行业发展状况研究和自身特点分析的基础上，并充分考虑股东期望等相关因素新江钨战略规划新江钨在制定战略时所必须考虑的原则和基础新江钨下属钨、钽铌、稀土三个业务单元所属行业的现状及未来可能的发展趋势产业竞争格局的变化及可能的结果五矿和江西钨业的合作对行业发展所产生的影响其他正在进行和潜在合作项目对产业格局的影响资源方面新江钨对于钨、钽铌、稀土资源的拥有情况介绍以及各板块在产业链延伸状况分析股东方对新江钨集团的公司定位和发展目标的期望和要求股东方对新江钨下属业务单元的业务发展目标和定位的目标和要求，以及达成目标的实现途径的相关条件股东方对新江钨完成内部企业改制等相关功能的目标和时间要求内部管理新江钨的重组和改制目前所面临诸如破产、人员分流以及会计制度变更©2004Capgemini-Allrightsreserved8新江钨集团下属的钨、钽铌、稀土三个业务单元所处行业的状况是形成对公司战略规划判断的背景新江钨钨业钽铌稀土资源状况中国钽资源约占全球的10%,居世界第三位;而铌相对缺乏;江西位于储量主要地区。产业格局钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高资源状况中国稀土资源丰富，储量世界第一;是最大的稀土生产国和出口国和第二大消费国，在国际市场上具有支配和主导地位产业格局国内稀土储量主要集中在内蒙、四川和江西，并依托资源形成了三大稀土资源型产业基地行业现状和趋势资源状况中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强。产业格局2003年五矿和江钨的并购对国内钨行业的产业结构和企业行为产生重大影响。钨资源定价模式发生改变；资源更加集中，总量控制；产业整合加快；国际钨业集团关注中国。©2004Capgemini-Allrightsreserved9钨产业链分析钨矿资源冶炼中间产品应用领域中国在全球市场上继续扮演着重要的原钨供应国的角色五矿和老江钨的合作，实现了对国内钨资源的整合。对国内钨行业的产业格局和企业行为都产生了重要的影响汽车、机械、电子、石油化工等行业的高速增长使得我国的钨消费特别是在硬质合金领域的消费有较快增长同时，国外硬质合金企业也加快了进入中国市场的步伐，加紧在国内建立生产基地和销售网点国内钨行业冶炼和中间环节的集中度仍然比较低，尚未形成该领域的绝对控制者。但中长期来看，深加工环节将成为主要的竞争领域从APT的平均产量和新增产能规模来看，APT环节的集中度仍然比较低，而且市场尚未形成在规模、质量、技术上都一方独大的巨头©2004Capgemini-Allrightsreserved10中国的钨资源储量占世界的比例已由40%增加到60%，垄断地位进一步加强4.8%62.1%12.8%0.9%1.8%8.6%9.0%中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚葡萄牙其它3.2%7.9%6.8%1.6%0.4%12.0%68.0%中国加拿大俄罗斯美国玻利维亚葡萄牙其它2003年世界各国钨储量（全球总储量290万吨）2003年世界各国钨储量基础（全球总储量基础620万吨）美国地质调查局最新公布的2003年世界钨储量（含钨量计）为290万吨，储量基础为620万吨，分别比2001年增加100万吨和310万吨，而这些增长几乎全部都来源于中国钨资源储量的增长（中国的钨储量和储量基础相比2001年增加了103万吨和310万吨）资料来源：MineralCommoditiesSummaries，2004©2004Capgemini-Allrightsreserved112003年五矿有色和老江钨的合作对国内钨行业的产业结构和企业行为都产生了很大的影响资源集中，总量受控产业整合加快国外巨头开始加快进入中国市场12341234定价模式发生改变详细分析见附件©2004Capgemini-Allrightsreserved12钽铌产业链分析钽铌矿资源冶炼中间产品应用领域预计到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。国内钽矿山产能无法满足钽铌企业需求，国内最大的钽铌制品企业－东方钽业，每年仍有50％的钽原料需要国外进口钽电容作为高端产品被应用与通讯、电子、汽车航天航空等领域。钽铌铍是重要的稀有金属材料，在电子信息、军事国防等领域有着十分重要的地位目前行业集中度高，几乎被四大厂商（（美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司））技术垄断中国钽资源约占全球的10%，居世界第三位。江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一铌矿以内蒙古最多，占全国铌储量的72%世界钽产品的主要原料是钽铌精矿、含钽冶金残渣和钽的各种回收废料，其比例为40：35：25世界钽工业两年多的大幅滑坡和整个钽产业链复苏的滞后效应，导致钽铌精矿价格的低位徘徊.©2004Capgemini-Allrightsreserved13钽铌产业链前段相对集中、后段扩散、最终产品涉及到许多高科技产业、技术壁垒较高钽、铌矿初级冶炼中间产品应用产品•碳化钽•氧化钽、氧化铌•……..•到2005年全球钽粉、钽丝需求量分别达1450吨、320吨。钽铌丝•钽粉、钽丝•钽电容器•硬质合金，耐磨、耐腐蚀、耐高温等异型件钽电容行业集中度高，几乎被四大厂商技术垄断世界四大钽电容器制造商（美国维希公司、基美公司、英国AVX公司、日本NEC公司）•钽铌精矿•伴生矿钽铌的应用领域•在化学工业中可用于制作蒸煮器、加热器、冷却器、各种器皿器件等•高温铌基合金用于制作航空航天飞机、火箭、潜艇等的发动机部件，用作火箭加速器喷管、宇宙飞船推进加力装置和喷管阀门等•刀具、工具、模具和耐磨耐蚀结构部件•在激光和微声表面波等技术领域中有重要用途•铌在原子能反应堆中用作核燃料包套材料、核燃料合金添加剂、热交换器结构材料•阴极溅射钽涂层、高真空吸气泵钽活性材料、作光学玻璃改性剂价值链各个环节情况？©2004Capgemini-Allrightsreserved14我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位，而铌相对缺乏；江西是国内储量的主要地区，钽储量居全国第一10%41%22%18%9%其他中国澳大利亚巴西加拿大11.63234.3世界其他国家铌储量我国铌储量我国钽资源约占全球的10%，居世界第三位；而铌相对缺乏江西省是我国钽资源的重要产地，储量居全国第一位新江钨下属宜春钽铌矿储量？数据来源：MineralCommoditiesSummaries，2003©2004Capgemini-Allrightsreserved15目前国内规模较大的钽铌生产企业主要有三家，其中东方钽业是行业的龙头企业，产销量位列全球前三甲，行业地位尤为突出东方钽业株洲硬合金厂九江有色金属冶炼厂规模：是国内最大的钽铌生产基地和科技先导型钽铌研究中心技术工艺：主要从事钽、铌、铍粉末、粉末冶金制品、压力加工产品、合金、化合物、氧化物、晶体材料、钽电容器等高技术产品的研究、开发和生产。主导产品钽粉、钽丝，生产能力分别达到110t/a和35t/a，其生产工艺、技术水平已达到国际同行业80年代末先进水平和90年代初同等水平主要产品：高比容钽粉、细径钽丝及钽制品等有80%向发达国家出口规模：是我国最大的硬质合金生产与科研企业，也是世界5大硬质合金生产厂之一技术工艺：该厂生产的钽(铌)主要产品有钽(铌)氧化物、氟化物，钽、铌粉末(电容器级和冶金级)，钽、铌及其合金条、锭、钽(铌)轧制品等。碳化物生产设备齐全，产量大，质量好，达到国际水平主要产品：钽粉10t/a，铌条、铌粉10～12t/a，钽、铌加工材1.5～2.0t/a，钽、铌碳化物10～15t/a、氟化物30～40t/a、氧化物50～60t/a，铌铁10t/a。规模：是我国70年代始建的钽铌加工专业厂技术工艺：有钽、铌湿法冶炼车间，生产氟化物和氧化物；金属铌车间生产铌条、铌粉，钽、铌碳化物和钽、铌加工材；金属钽车间