东北装备制造业产业竞争力分析

东北装备制造业产业竞争力分析一、东北装备制造业的地位和历史贡献1、装备制造业的概念是机械制造业的重要组成部分。1998年中央经济工作会议上明确提出“要大力发展装备制造业”装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业；加快振兴装备制造业是贯彻落实科学发展观，转变经济发展方式和提高核心竞争力的重大举措。2、新中国成立以来，我国已形成了门类齐全，有一定水平的装备制造业体系。解放初期苏联援建的156项重点项目成为形成工业体系的基础；60年代起步的三线建设，扩大了装备制造业的规模；改革开放30年，装备制造业技术水平明显提高，使我国整体工业化水平上了新台阶。3、东北是国家传统的装备制造业基地解放后长期以来东北是国家建设发展的重点，创造了中国机械工业发展史上难以数计的第一，为新中国建设做出了不可替代的贡献。改革开放以后，特别是进入1990年代后期东北有些城市（如沈阳铁西老工业基地）陷入了困境，不少企业处于停产或半停产状态，大量资产闲置，企业负债沉重，技术设备落后，研发投入不足；职工生活困难，上访频繁，这是经济模式转化过程中的阵痛，也和当时的政策配套不到位，对机械工业乃至装备制造业的重视和政策不当有关。2007年机械工业分地区总产值东三省企业数工业总产值2007年7062.77亿元2006年5045.09亿元6172个党的十六大明确提出振兴东北老工业基地的重大战略机构上设立“振兴东北办”编制《东北振兴规划》提出了东北要建设为“四基地一区”的目标定位具有国际竞争力的装备制造业基地国家新型原材料和新能源保障基地国家重要的商品粮和农牧业生产基地国家重要的技术研发与创新基地国家生态安全的重要保障区四基地一区东北地区在近七、八年内坚持体制创新，深化改革推进开放，加快调整经济和社会发展取得了较快进展。装备制造业自主创新成果显著，国家结合重大工程建设和行业需要，确立国产化工程，支持企业技术改造和技术攻关，有目标地实现了某些重大装备首台首套的生产。对照2006年国务院下发的“关于加快振兴装备制造业的若干意见”（国发［2006]8号）中确定的16个重大技术装备关键领域（如下），东北地区占有相当大比重：二、东北地区装备制造业正在发展振兴中１、大型清洁高效发电装备：火电水电２、特高压输变电设备：东北地区重点企业：哈电集团等东北地区重点企业：特变电工沈阳变压器集团等３、大型石化设备：４、大型煤化工成套设备：东北地区重点企业：沈阳鼓风机集团、大连像塑等东北地区重点企业：沈阳鼓风机集团等5、大型薄板冷热连轧成套设备及涂镀层加工成套设备：东北地区重点企业：中国一重集团、北方重工等6、大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备：东北地区重点企业：沈阳煤机等7、大型船舶、海洋工程设备：东北地区重点企业：大连船舶、大连重工·起重集团等东北地区重点企业：长春轨道客车股份公司、齐齐哈尔铁路车辆有限公司等8、轨道交通设备：9、大型环保综合利用设备：10、大型施工机械：东北地区重点企业：北方重工、大连重工·起重集团等11、重大工程自动化控制系统和关键精密测试仪器：12、大型、精密、高速数控设备和数控系统及功能部件：东北地区重点企业：、齐一机床、齐二机床、沈阳机床、大连机床等13、新型纺织机械：14、新型大马力农业装备：东北地区重点企业：佳木斯联合收割机、长春拖拉机厂等15、集成电路关键设备、新型平板显示器件生产设备、电子元器件生产设备无铅工艺的整机联装设备、数字化医疗影像设备、生物工程和医疗生产专用设备：16、民用飞机及发动机、机载设备：三、东北地区装备制造业国际竞争力分析分析对象的界定我们认为国际竞争力分析的主体是东北地区装备制造业的企业，包括国企、民企、合资企业和外商独资企业；选择了五个主要产业，即重型机械、机床工具、轴承、电工电器、通用机械等五个产业作为分析对象，分析的时间跨度为2004－2006年。对比指标分析主要选取装备制造业发达的美国、德国、日本、韩国和欧盟的企业做为参照对象。参考国外流行的国际竞争力指标的选取方法，选取营业收入、销售收入、销售利润率、资本收益率、研发投入占销售收入比例、市场占有率、出口额占总销售额收入比例等指标作为国际竞争力对比分析的要素。东北地区骨干企业国际竞争力分析重型机械企业7647.63489.3318.2353.820100020003000400050006000700080009000特雷克斯韩国大宇沈阳重型沈阳矿山销售收入（百万美元）图6-1东北地区重型机械企业销售收入与跨国公司对比（2006年）8.04%5.82%0.09%0.55%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%特雷克斯韩国大宇沈阳重型沈阳矿山销售利润率图6-2东北地区重型机械企业销售利润率与跨国公司对比（2006年）19.41%12.79%0.20%2.28%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%特雷克斯韩国大宇沈阳重型沈阳矿山资本收益率图6-3东北地区重型机械企业资本收益率与跨国公司对比（2006年）0.69%3.66%3.00%1.70%52.6127.69.556.010.00%1.00%2.00%3.00%4.00%特雷克斯韩国大宇沈阳重型沈阳矿山研发投入占销售收入比重050100150研发投入（百万美元）研发投入占销售收入比例研发投入（百万美元）图6-4东北地区重型机械企业研发投入与跨国公司对比（2006年）58.00%72%13.20%5.90%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%特雷克斯韩国大宇沈阳重型沈阳矿山出口额/销售收入图6-5东北地区重型机械企业出口额/销售收入与跨国公司对比（2006年）机床工具企业1747.32002.41191.7181.5605001000150020002500德马吉通快大连机床齐重数控营业收入（百万美元）图7-1东北地区机床工具企业销售收入与跨国公司对比（2006年）6.21%13%2.71%4.79%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%德马吉通快大连机床齐重数控销售利润率图7-2东北地区机床工具企业销售利润率与跨国公司对比（2006年）9.39%27.65%12.40%4.04%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%德马吉通快大连机床齐重数控资本收益率图7-3东北地区机床工具企业资本利润率与跨国公司对比（2006年）2.55%7.28%3.05%5.90%44.57145.836.3710.710.00%2.00%4.00%6.00%8.00%德马吉通快大连机床齐重数控研发投入/销售收入050100150200研发投入（百万美元）研发投入/销售收入研发投入（百万美元）图7-4东北地区机床工具企业研发投入与跨国公司对比（2006年）5.40%6.19%3.68%0.56%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%德马吉通快大连机床齐重数控市场占有率图7-5东北地区机床工具企业市场占有率与跨国公司对比（2006年）54%72.60%10.46%0.87%0%10%20%30%40%50%60%70%80%德马吉通快沈阳机床齐重数控出口额/销售收入图7-6东北地区机床工具企业出口额/销售收入与跨国公司对比（2006年）轴承企业7753.636242428.94118.890200040006000800010000瑞典SKF日本NSK瓦房店轴承哈尔滨轴承营业收入（百万美元）图8-1东北地区轴承企业销售收入与跨国公司对比（2006年）12.03%8.70%5.03%2.12%0.00%5.00%10.00%15.00%瑞典SKF日本NSK瓦房店轴承哈尔滨轴承销售利润率图8-2东北地区轴承企业销售利润率与跨国公司对比（2006年）22.60%12.60%40.18%1.74%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%瑞典SKF日本NSK瓦房店轴承哈尔滨轴承资本收益率图8-3东北地区轴承企业资本利润率与跨国公司对比（2006年）0.00%5.00%10.00%15.00%研发投入/销售收入02004006008001000研发投入（百万美元）研发投入/销售收入研发投入研发投入/销售收入11.29%3.34%5.25%1.16%研发投入875208.3622.541.38瑞典SKF日本NSK瓦房店轴承哈尔滨轴承图8-4东北地区轴承企业研发收入与跨国公司对比（2006年）18%15%1.00%0.29%0%5%10%15%20%瑞典SKF日本NSK瓦房店轴承哈尔滨轴承市场占有率图8-5东北地区轴承企业市场占有率与跨国公司对比（2006年）114810.6791954.39609.41192.53020000400006000080000100000120000140000西门子三星哈尔滨电机沈阳变压器营业收入（百万美元）图9-1东北地区电工电器企业销售收入与跨国公司对比（2006年）电工电器企业5.00%11.50%7.36%6.35%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%西门子三星哈尔滨电机沈阳变压器销售利润率图9-2东北地区电工电器企业销售利润率与跨国公司对比（2006年）10.35%16.53%40.52%18.17%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%西门子三星哈尔滨电机沈阳变压器资本收益率图9-3东北地区电工电器企业资本收益率与跨国公司对比（2006年）0.00%5.00%10.00%研发投入/销售收入0200040006000800010000研发投入（百万美元）研发投入/销售收入研发投入研发投入/销售收入5.80%9.42%1.60%6.00%研发投入6605.318662.19.7711.54西门子三星哈尔滨电机沈阳变压器图9-4东北地区电工电器企业研发投入与跨国公司对比（2006年）81.40%71.93%9.95%21.67%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%西门子三星哈尔滨电机沈阳变压器出口额/销售收入图9-5东北地区电工电器企业出口额/销售收入与跨国公司对比（2006年）244125067.051477.73310.44050001000015000200002500030000瑞士ABBVestas大连冰山沈阳鼓风机营业收入（百万美元）图10-1东北地区通用机械企业销售收入与跨国公司对比（2006年）10.59%4.18%4.34%1.45%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%瑞士ABBVestas大连冰山沈阳鼓风机销售利润率图10-2东北地区通用机械企业销售利润率与跨国公司对比（2006年）通用机械企业23.02%8.80%16.17%15.91%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%瑞士ABBVestas大连冰山沈阳鼓风机资本利润率图10-3东北地区通用机械企业资本收益率与跨国公司对比（2006年）0.00%2.00%4.00%研发投入/销售收入02004006008001000研发投入（百万美元）研发投入/销售收入研发投入研发投入/销售收入3.16%1.89%1.05%2.09%研发投入77295.5815.446.49瑞士ABBVestas大连冰山沈阳鼓风机图10-4东北地区通用机械企业研发投入与跨国公司对比（2006年）28.00%8.17%1.72%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%Vestas大连冰山沈阳鼓风机出口额/销售收入图10-5东北地区通用机械企业市场占有率与跨