加工中心总结20110411

五矿钢铁加工中心经验总结——五矿发展规划与投资部第1页第一部分概述第二部分各加工中心经营情况第三部分主要加工中心对比分析第四部分总结和提示第2页背景2003年初开始，根据集团公司战略提出：“贸易商+分销商+增值服务商”开始在全国设立了十余家分销公司，加强分销能力1.开始在全国探索性的建立钢材市场和加工中心，实现增值服务功能第一部分概述第3页加工中心建设情况介绍1、天津：钢材市场+加工中心前店后场，钢材市场配套简单的加工；2、太仓：加工中心与国内中型钢厂合资，冷板加工；3、秦皇岛：加工中心与大客户合资，专业的矽钢片加工；4、常州：加工中心与主要客户合资，专业的矽钢片加工；5、武汉：加工中心与日本美达王合资，中厚板和H型钢。第4页一.钢铁公司加工中心基本情况钢铁公司加工中心天津工贸五矿邯郸武汉Ｈ型钢中厚板（在建中）五矿西电（即将投产）五矿天威4第5页第二部分各加工中心经营情况投资：3000万元股权：100%主要资产：交易楼、厂房、设备主要设备：为1台纵剪，2台横剪，天津第6页经营情况2007200820092010加工数量（吨）32361309183198638733营业收入（万元）14877189871426419535利润（万元）149.89277.66493.37868第7页第二部分各加工中心经营情况问题与启示问题：（1）实施过程中固定资产投资超预算（2）钢材交易市场经营不理想。市场建设初期，靠着税收等优惠政策，市场一度繁重，但是随着优惠政策的结束，五矿又无法保证优质低价的资源投入市场，因此商户逐渐搬出市场；（3）市场的运营成本+固定资产折旧等拖累加工中心盈利水平。启示：1、综合性钢材交易市场的定位要明确、清晰，应对盈利模式和手段准确定位和规划2、公司内部资源给予支持。3、加工中心积极开发终端用户是必要手段第8页太仓注册资本：6200万元人民币股权结构：五矿钢铁3472万元占56％邯钢2170万元占35％隆兴物流558万元占9％主要资产：土地、厂房、设备主要设备：宽规格钢板横剪机组2条，纵剪分条机组1条，窄规格钢板横切飞剪机组1条。第9页经营情况2007200820092010加工数量（吨）33011615255946266016营业收入（万元）17811368363352028110利润（万元）-177.01-1344.19779.9365第10页第二部分各加工中心经营情况问题与启示问题：1、钢厂强势2、区域竞争激烈。启示1、保持经营的相对独立性。2、在竞争比较激烈的地区投资建设常规钢材品种的加工中心，则需要很强的经营能力和综合竞争力，第11页第二部分各加工中心经营情况秦皇岛注册资本：7500万元股权结构：天威集团占股45％五矿钢铁占30％香港企荣、日本五矿各占12.5%。主要资产：土地、厂房、设备主要设备：两纵两横的矽钢片剪裁设备第12页经营情况2007200820092010加工数量（吨）13945221285027529000营业收入（万元）450647998913323914000利润（万元）200934931346900第13页第二部分各加工中心经营情况问题与启示问题1、经营以保变为主2、初期客户单一，占比在80％以上，需要逐步调整降低，目前己经降低到约50％。启示1、拥有大客户是巨大优势。2、客户多元化才能分散风险。3、资源优势是先天有利条件。第14页第二部分各加工中心经营情况常州注册资本：9200万元股权结构：五矿钢铁7360万元，占股80%西变1840万元，占股20%。主要资产：土地、厂房、设备目前状况：2010年建设完毕，开始试生产。第15页第二部分各加工中心经营情况亮点和成绩1、至2010年底，项目验收、设备安装与调试、造价审计、权证取得、竣工结算等基础建设顺利完成，并获得了常州市优质工程荣誉。2、项目投资决算显示比投资预算节约800多万元。3、积极开拓市场，开展经营和试运营。2010年全年经营钢材39947吨，实现营业收入27292万元，实现毛利461万元，在全年扣减固定资产折旧和无形资产递延后，经营上获得净利润12.56万元。第16页第二部分各加工中心经营情况武汉同比增资：9000万元股权结构：五矿钢铁增资5400万，占60％，美达王公司增资3600万元等值外汇，占40％。主要资产：土地、厂房、设备目前状况：建设中……第17页第三部分主要加工中心对比分析加工规模010000200003000040000500006000070000天津工贸五矿邯钢五矿天威2007200820092010第18页第三部分主要加工中心对比分析营业收入0200004000060000800001000001200001400001600002007200820092010天津工贸五矿邯钢五矿天威第19页第三部分主要加工中心对比分析盈利能力-2000-1000010002000300040002007200820092010天津工贸五矿邯钢五矿天威第20页第四部分总结和提示经验总结一、通过加工中心建设扩大了五矿的影响二、通过加工中心建设锻炼了人才三、应该进一步扩大加工中心建设四、与下游实用户结合为主，与上游钢厂合作为辅，积极推进加工中心建设。第21页提示•加工中心建设布局，必须让开发客户资源先行。•经营管理经验还比较薄弱；•人才储备也并不丰富。人才资金投资管理用户21•加工中心投资是一个涉及投资前分析决策、投资实施、项目管理、经营管理、项目后评价的系统工程，是关系到业务变革和投资管理的重大事项。•资金来源：资本金来源债务资金来源•资金结构：项目投资的资本金和债务资金要保持一定的结构。第22页谢谢！