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2020/2/61稳中求进战略聚焦中集集团业务与发展战略简介2012.9.27深圳22020/2/6全球最大的集装箱供应商、中国规模最大的道路运输车辆制造商能源（天然气）、化工、液态食品罐式装备制造商、服务商国内综合实力较强的海洋石油工程装备建造商中国领先的机场地面设备、立体停车库制造商1.1公司业务概要面向发达经济体+新兴经济体市场，以装备制造为基础，向服务延伸；整合资源；实施为期三年的战略升级行动，为公司长期健康的发展建立能力平台；把握集装箱行业复苏机会，提升效率，保持领先优势；提升车辆业务盈利能力；整合能源、化工、液态食品罐式装备资产，把握国内需求升级机会；改善管理，提升海洋工程业务研发设计能力、创造良好交付记录；继续拓展市场；行业地位发展策略中长期看，集装箱市场需求仍在波动中保持上升趋势物流发展、基础设施建设、城镇化带来的投资持续快速增长能源（天然气）、化工、食品生产、加工及储运需求不断增长、升级海上石油开发重心转向深海，海洋石油装备需求日益增长；全球海工市场回暖业务机会愿景目标成为所进入行业的受人尊敬的全球领先企业；为物流、能源行业提供高品质、可信赖的准备和服务，为股东和员工提供良好回报，为社会创造可持续价值2017年，收入达到1200—1500亿元32020/2/6主要业务架构四大业务板块集装箱专用车辆、重卡能源化工、液态食品装备海洋工程装备其他业务板块机场设备与服务物流装备与服务铁路货车房地产金融（财务公司、融资租赁公司）42020/2/6主要业务、产品全球分布52020/2/61.22009—2011年业绩概要2009—2011年营业收入204.76亿元、517.68亿元、641.25亿元，同比增长-56.74%、152.83%和23.87%；净利润分别是9.59亿元、30.02亿元和36.91亿元，同比增长-31.84%、213.03%和22.96%；净利润（百万元）营业收入（百万元）62020/2/62.1业务结构集装箱业务实现销售收入350.4亿元，比上年同期增长38.26%，实现净利润36.29亿元，比上年同期增长19.42%；道路运输车辆业务实现销售收入167.25亿元，实现净利润5.13亿元，分别比上年同期下降0.17%和12.65%；能源、化工、液态食品装备业务实现销售收入为82.84亿元人民币，比上年同期增长58.42%。净利润为4.93亿元人民币，比上年同期增长159.59%。海洋工程装备业务实现销售收入5.77亿元，较2010年下降76.41%，亏损11.16亿元。72020/2/62.12011年业务结构82020/2/6竞争优势制定和执行中长期战略发展规划在集装箱发展处于低谷的90年代末期，通过收购兼并低成本地扩充了产能规模；在集装箱发展处于高峰的20世纪初期，积极拓展了罐箱、特种箱、冷箱等高附加值产品。完善的生产基地网络化布局已经建立了覆盖中国沿海干线港口等物流节点的集装箱制造网络，并不断优化；十八家集装箱制造工厂具备了年产超过200万TEU的生产能力；多年积累的经营优势全球最大的生产规模，形成规模经济效应和协同价值；供应链管理、成本管控流程，形成成本优势；全程一站式的产品线和服务立足技术研发、节能环保和管理变革，引领行业发展方向2.2业务发展状况—集装箱业务92020/2/6世界经济贸易持续向好海运市场空前繁荣新船不断下水发展趋势和市场展望需求存在季节性不平衡，但集装箱需求整体呈增长趋势世界集装箱贸易增速下滑船集装箱运作效率提升港口、码头作业能力提升集装箱需求量的影响因素全球经济发展集装箱贸易量增长集装箱贸易不平衡全球集装箱物流效率运力增长量集装箱更新淘汰量102020/2/6发展趋势和市场展望由于经济复苏缓慢，2012年全球集装箱贸易量增速将比2011年有所下滑，克拉克森（CLARKSON）认为2012年全球集装箱贸易量为1.63亿TEU，集装箱贸易量增长率将下滑至7.7%。全球集装箱需求量也将出现一定幅度回落。2012年全球仍将有大量集装箱新船交付，运力增幅为7%至9%。2012年航运业供过于求的形势和局面并未有根本改变，主流船公司财务状况不佳，预计2012年船公司以租代购的采购策略仍然继续，租箱公司的采购比例仍然保持较高水平。由于需求已经过跨年度淡季的调整，箱价已在低位徘徊，新船下水的配箱需求和旧箱淘汰需求仍会对2012年的总体需求构成基本支撑。预计2012年冷藏集装箱需求仍有缺口。2.2业务发展状况—集装箱业务112020/2/62.3业务发展状况—道路运输车辆竞争优势全系列产品：可为客户提供11大系列、1000多个品种的产品线；全生命周期：可生产各大类半挂车、改装车，能够生产、组装部分零部件，可提供“4S”等售后服务和增值服务；全球化发展模式，实现区域市场互补，技术互动；全地域布局覆盖：目前已经建立起辐射北美、泰国及中国华中、华东、华南、华北、西北、东北等区域的22个生产基地和24个销售服务公司，还有超过400家的服务站，形成中美互动、中欧互动，分布合理、互为支持的产业格局。低成本全球采购，交付及时有保障；技术研发优势：致力于先进产品和技术研发，参与行业标准制定；规模优势：年产能力超过20万台，位居世界第一和中国第一；一定的品牌优势。122020/2/62.3业务发展状况—道路运输车辆发展趋势和市场展望未来随着全球经济逐渐恢复增长，来自欧洲、北美的运输、物流需求，以及中国、新兴经济体的基建与物流需求将对改装车、专用车市场需求构成支撑。总体战略目标中集车辆为全球公路运输提供可靠、高效的车辆装备，并提供及时、专业的全生命周期服务。力争成为半挂车行业的世界级企业，以及中国主要专用车制造企业之一。产品技术全球领先；市场份额稳居世界第一；制造、销售、服务网络遍布全球，提供全生命周期的产品与服务。未来发展策略在内涵优化之下实现稳定增长；集中资源做强自主品牌业务，保持改装车业务，稳步发展新兴市场业务；通过引进以“设计模块化、生产节拍化、销售店铺化”为诉求的第三代半挂车技术，同时优化网络布局，并结合清晰的品牌体系强化传统分销业务，拓展“全产品”销售商业模式。132020/2/6主要产品（1）静态储罐LNG和工业气体低温固定储罐、液态食品不锈钢储罐和化工储罐等；（2）罐式运输装备国际标准/特种液体罐式集装箱和气体罐式集装箱；LPG罐式运输车、LNG及工业气体低温罐式运输车及储罐；CNG拖车及CNG高压瓶式压力容器；（3）工艺过程装备食品饮料发酵罐、清酒罐等；化工反应釜、塔器、换热器和气化器等；（4）工程承包技术服务液态食品（啤酒、果汁等）加工、配送总包工程、LNG城市调峰卫星站、LNG气化站、LNG汽车加气站、LNG瓶组供气站、LNG车载系统改装等各类LNG应用项目以及工业气体应用项目的工程业务；CNG、LNG加气站系统、天然气压缩机及特种压缩机；在大型LNG接收站、LPG及其他石油化工气体的存贮、处理站领域，为客户提供EP+CS（设计、采购和建造监工）等技术工程服务。2.4业务发展状况—能源、化工、液态食品装备142020/2/6中集已涉足的领域2.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备152020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备为了满足客户需求，安瑞科成功开发出LNG和CNG城镇汽化系统集成技术，适应不同规模、不同区域和不同环境与资源条件的投资状况，在距气源地1000公里覆盖半径内，实现规模化、点对点能源物流经济运行模式，面向城镇居民、工业用户及车用市场高效供应天然气。162020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备TGE提供如下的服务框架:•前期工艺FEED,工程服务•EPC交钥匙合同•EPCS工程采购和建造监察•PMC业主项目管理/投资咨询EPC总承包：•项目管理•基本设计•详细设计•工程技术监督•采购•建造•试车及启动•培训运作人员•协助商业运营172020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备竞争优势在天然气储运领域能够同时提供核心装备和系统解决方案，并初步具备相关项目总包能力。罐式装备及工程设计制造能力较强，产品齐全，市场占有率较高。有较强的品牌影响力。在低温装备、高中压装备制造领域上拥有多项专利技术及资质。罐式工程设计及项目管理能力较强。较强的融资、物流、供应链平台。目前，能源、化工及食品装备业务板块已拥有位于中国以及欧洲等地15个制造基地和研发中心，形成了中欧互动、分布合理、互为支持的产业格局。182020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备竞争优势192020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备发展趋势和市场展望随着中国工业化、城镇化的进一步加速，能源供应特别是天然气供应瓶颈将进一步缓解，需求将有较大幅度释放，从而带动天然气储运装备、液化天然气接收站、工程业务需求的快速增长。随着全球经济的整体复苏，预计液体罐箱市场需求保持稳健增长。在化工装备需求方面，需求将主要来自中国市场，“十二五”期间我国将改造一批大型炼油厂、化肥厂，建设若干石油化工生产基地。此外，煤制油、煤气化联合循环发电等新技术的启动，也将给化工装备行业带来新的需求增长。预计2012年本集团能源化工食品装备业务将保持20-30%的增长。202020/2/62.4业务发展状况—能源化工、液态食品装备战略目标和发展策略总体战略目标以装备制造为核心，以工程服务为牵引，成为能化食品行业主要装备制造及工程服务公司。业务组合策略加强并巩固现有核心低温/化工罐式储运装备业务市场领先地位，扩大竞争优势；提升工程服务综合能力，提高工程服务对板块的贡献；发展核能等新机会，并探讨其他能源的潜在新行业领域/新机会；加大能源装备国际市场拓展力度重点发展的业务（1）大型存储类工程、加气站工程、气体处理工程；（2）中小型液化，气体处理中的井口气/沼气回收工程；212020/2/6222020/2/6烟台来福士海洋工程有限公司是全球领先的海洋工程装备制造商之一，始终在国际海洋工程市场中参与全球竞争。公司主要专注专注于移动式钻井平台及其配套船舶，包括自升式钻井平台（Jackup）、半潜式钻井平台（Semi-submersible）、FPSO、FSO等浮式储油装置、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他船舶建造。截止到2012年1月，本公司持有中集来福士的权益达到88.58%。目前，海洋工程业务基地的年建造能力为3座自升式钻井平台和3座半潜式钻井平台；计划到2015年提升到6座自升式平台和4座半潜式平台。2.5业务发展状况—海洋工程业务概述232020/2/62.5业务发展状况—海洋工程242020/2/6订单交付情况2010—2012年，中集来福士连续交付6座深水半潜式钻井平台；2011—2012年，交付柔性管铺石船、自升式钻井平台；2011年12月，为中海油田服务股份有限公司的全资子公司COSLDrillingEuropeAS(CDE)总包承建的第二座深水半潜式钻井平台COSLINNOVATOR交付。2011年，已交付的深水半潜式石油钻井平台分别在巴西近海、挪威北海开始作业；在挪威北海顺利完成了第一口井作业，并于2012年1月钻出石油。订单拓展情况截至2012年8月，中集来福士手持订单合同总额超过16.8亿美元。2011年7月，中集来福士与UnitedFaithGroupLimited公司签订了2条50000吨级多功能半潜船建造总包合同。2011年12月，中集来福士与中海油田服务股份有限公司欧洲钻井公司签订COSLPROSPECTOR深水半潜式钻井平台的建造总包合同。预计2014年交付。2012年2月，中集来福士与挪威NorthSeaRigsAs公司签订NorthDragon北海深水半潜式钻井平台建造总包合同。2.5业务发展状况—海洋工程252020/2/62.5业务发展状况—海洋工程项目进展及订单状况在新订单拓