农药

在过去的10-15年间,中国农化企业作为全球农药供应的中坚力量已被人们认可,然而,自2002年来,中国企业和研究所逐步开发出新农药,也成为农药研发领域一股不可忽视的力量(Fig.1).本文介绍了中国主要的农药研发机构,他们各自的研究领域及研发的主要产品,见Table1.其中,以下三所研究院不仅开发新产品,同时还成立自己的农药生产企业:*HRICI,湖南化工研究院开发的新产品包括除草剂HNPC-C9908(LIUWOMI)和杀虫剂HNPC-A3061,LIUWOMI(pyrethroid除虫菊酯),HNPC-A2005(pyrethroid除虫菊酯);*SYRICI,沈阳化工研究院主要新产品包括除草剂SYP-298(imidazolone咪唑啉酮),SYP-249,SYP-300(imidazolone咪唑啉酮),SYP-185,SYP-1924(KUICAOXI)和杀菌剂flumorph氟吗啉(SYP-L190),coumoxystrobin丁香菌酯(SYP-3375),coumethoxystrobin甲香菌酯(SYP-3200),SYP-Z048(JUNSIQI),SPRI-WM-005(LVBENWOZUO),SYRICIdiazole土菌灵,SYP-1620(XIWOJUNAN),enestroburin烯肟菌酯;*ZCIRI,浙江化工研究院新产品包括除草剂ZJ0453,ZJ0862,ZJ1348,ZJ0273(ÐÐÐÐ)pyrimidine,ZJ0702(ÐÐÐÐÐ)pyrimidine,杀虫剂ZJ0967,ZJ0777和杀菌剂ZJ0712(BENMIJUNZHI),ZJ1621,ZJ1954,ZJ2211.本文还总结了目前中国企业的研发现状,其中Fig.2中列出部分新农药的结构式:*除草剂和杀菌剂是开发新产品的重点;*少数Strobilurins类杀菌剂已被开发;*大部分除草剂的特征与行为,包括新兴化学,纳入研究范围;*目前仅为两种天然产品被开发.总之,中国企业将继续其研发新农药的活动,并期望在21世纪为研发领域贡献更大力量.一、农药产业发展动态1.全球农药市场总量及中国的地位（2008年，位次，亿美元）资料来源：世界农药2009-8位次国家份额位次国家份额1美国659阿根廷102巴西6010西班牙93法国3211印度94日本3112英国7.55德国2013澳洲6.56中国2014波兰67加拿大1315南韩5.58意大利11162.全球十一大农药公司最新排位--农药生产的高度集中化（2008年，位次，亿美元）资料来源：Cropnosis2009-10位次公司销售额占世界%位次公司销售额占世界%1先正达92.321.07MaKhteshilm-Agent23.45.32拜耳86.819.78MAI22.95.23孟山都50.011.49住友化学13.73.14巴斯夫49.711.310ArystaLifeScience11.72.75陶氏40.79.311FMC10.62.46杜邦26.26.0其中先正达及拜耳分别占有全球市场的20%左右。浙江新安化工首次进入全球农药销售排名第14位，仅次于孟山都成为全球第二大草甘膦制造企业。在全球十一大公司428亿美元销售额中，除草剂占48.3%，位列首位；杀菌剂占24.3%，位列次席；杀虫剂占24%，位列第三；其他占3.4%。3.我国农药产业发展现状3.1农药生产我国农药企业多、生产量大。生产企业2600多个，其中上亿元企业110个，上市企业28个，原药企业350个，品种650个，产品约2700个；从1978年主要依赖进口，到2005年农药产量突破100万吨，用时27年，2008年农药产量近200万吨。2009年突破226.2万吨，其中除草剂81.6万吨，占36%；杀虫剂79.7万吨，占35%；杀菌剂24万吨，占10.6%；其他占18.4%。4年时间新增100万吨，占世界用药需求总量的1/3，中国已成为农药生产第一大国。3.2农药出口2009年我国农药销售产值1280.4亿元（折188亿美元），其中，出口额207亿元（折30亿美元），同比48亿美元下降35.77%，农药出口104.27万吨，同比增长3.56%；进口3.83万吨，同比下降0.3%，进口额3.41亿美元，同比增长64.7%，农药出口占半壁江山，中国已成为农药出口大国。3.3农药使用我国农药使用量大，常年使用量为30-40万吨，防控农作物病虫草鼠害面积70-80亿亩次，挽回粮食损失1600亿斤以上，中国已成为农药使用大国。3.4农药登记我国农药登记产品多，截至2009年底，共批准登记农药产品26650个，其中正式登记产品19943个，占登记总数的74.8%，临时登记产品数量由多年前的90%下降到现在的25%。创制农药登记产品32个。2008-2009年环境友好新剂型农药登记产品2200个，超过以前相应剂型的总和。农药登记产品安全间隔期标注率由原来的20%上升为100%。4.我省农药生产及全国的位置2009年我省农药产量18.3万吨，排列全国第4位，其中杀菌剂9万吨，排列全国第1位；除草剂4.8万吨，排列全国第5位；杀虫剂2.7万吨，排列全国第7位；农药销售产值59.8亿元（全国1280.4亿元），排列全国第4位，生化农药和微生物农药销售产值7.5亿元，排列全国第5位；农药出口8.96亿元，同比26.6亿元下降62.6%，排列全国第4位。附2009年农药行业经济指标排序情况2009年12月全国石油和化学工业产值（分省市）省市企业数现价工业总产值现价销售产值其中出口交货值（个）1-12月累计去年同期同比±%1-12月累计去年同期同比±%1-12月累计去年同期同比±%化学农药制造业全国95613203200126433314.412803743121498675.420709983249136-36.31江苏212488810745592857.2476005844140017.89896821475281-32.92山东1292046149179560614.02005363175865014.01007069100610.73浙江7511748101623094-27.611465541554890-26.3500582882287-43.34安徽566735866312006.75981175617966.589599239253-62.6化学原药制造业全国81211701642113787522.811322902109345563.619561813094393-36.81江苏195452978642792975.9440802641371596.59572241412756-32.22山东1071753855150732316.41710413148852814.91007069100610.73浙江6610565581469901-28.110267801409448-27.2441284811947-45.74安徽466021335917991.7523494526928-0.789599239253-62.6生物化学农药及微生物农药制造全国1441501559126457918.71480841121531121.8114817154743-25.81江苏1735832127998828.035203127684227.23245862525-48.12山东222922942882841.42949502701229.200－3河北1011961410320715.91153389893716.6141421001941.24浙江9118252153193-22.8119775145441-17.65929870340-15.75安徽10714533940181.37462334868114.000－2009年12月全国石油和化工产品产量表（分省市）排序地区企业数（个）1-12月累计排序地区企业数（个）1-12月累计本月累计去年累计同比±%本月累计去年累计同比±%化学农药（折100%）杀虫剂（折100%）全国4532262361201429412.3全国22479669475842751江苏7464443657999911.11江苏51274482293705-6.52山东72310744261127192湖南25162168162854-0.43浙江64256490276315-7.23山东30966056986038.34安徽30183384184129-0.44四川10568773767751杀菌剂（折100%）5湖北64124946304-10.9全国982396882217128.16浙江222861429010-1.41安徽390349884282.27安徽12270512368514.22江苏215676264429-11.9除草剂（折100%）3山东16202478002153全国13281593968993718.34四川7171894679267.41江苏2423837217001140.25宁夏112230688877.62浙江25147109158530-7.26浙江16945510802-12.53山东191110021105780.47辽宁579818506-6.24湖北4521582873981.58湖南2684713160-485安徽74808548334-0.5二、农药新品种发展动向--农药品种的高效、低毒、安全化1.全球农药新品种开发情况2000-2009年以来，全球投入市场的新品种总计达到88个，其中杀菌剂29个，杀虫杀螨剂30个，除草剂29个；有影响的杀菌剂品种如巴斯夫的凯润，氰霜唑，拜耳的银法利等；杀虫剂品种如日本农药的氟虫双酰胺，杜邦的氯虫苯甲酰胺及巴斯夫的氰氟虫腙等；杀螨剂品种如拜耳的螨危等；除草剂品种如韩国的恶唑酰草胺及巴斯夫的草甘膦互补等。2.我国新农药开发情况从1999年至2009年底（新《专利法》颁布之后），国家农药工程研究中心（沈化院、南开大学）和国家南方农药工程创制中心（上海和江苏农药研究所、湖南化工研究院、浙江化工集团公司）已创制了32个具有自主知识产权的农药新品种，其中，杀虫剂8个，除草剂（包括植物生长调节剂）9个，杀菌剂15个。主要创制品种分别为：杀虫剂为丁烯氟虫腈、硝虫硫磷、呋喃虫酰肼、硫肟醚、氯胺磷、倍速菊酯和氟螨；除草剂为单嘧磺隆、单嘧磺酯、丙酯草醚、异丙酯草醚、双甲胺草磷、甲硫嘧磺隆、绿草膦、苯哒丙酯和多效锁醛；杀菌剂为氟吗啉、啶菌恶唑、烯肟菌酯、烯肟菌胺、噻菌铜（龙克菌，thiodiazole-copper）、中科3号、中科6号、申嗪霉素、金核霉素、长串霉素、氰烯菌酯、寡聚半乳糖醛酸、毒氟磷和苯醚菌酯等。3.重点农药新产品技术解析--高活性农药类型的多样性3.1鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂现有的农药一般作用方式：有机磷及氨基甲酸酯类（箭毒碱）作用于乙酰胆碱酯酶（Ache）,新烟碱类杀虫剂作用于乙酰胆碱受体，菊酯类（除虫菊）及茚虫威、氰氟虫腙、氟虫腈等是阻断害虫神经细胞中的钠通道。鱼尼丁受体抑制剂类杀虫剂是当今杀虫剂最重要品类体系，它的出现将极大地优化杀虫剂的品种结构，在世界高活性农药中占有数亿美元重要份额。鱼尼丁受体是一种新型的作用方式，其原理是与鱼尼丁受体的结合，使钙离子无限制的释放导致钙库衰竭，进而使昆虫肌肉无法收缩而瘫痪死亡。代表产品有：氟虫双酰胺（日本农药，商品名：垄歌）、氯虫苯甲酰胺（杜邦，商品名：康宽）、氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪（先正达，商品名：福戈）、氰氟虫腙（巴斯夫，商品名：艾杀特）、唑虫酰胺（日本农药）等。该类产品杀虫谱更宽更高效，低毒，对水生生物安全，对环境相容性好，。在水稻田使用，综合效果好于氟虫腈，且对大螟及三化螟有优良防效；在保苗（保叶）效果及大龄害虫的防治上，氟虫双酰胺略优于氯虫苯甲酰胺。该类产品对水稻稻飞虱均没有效果。3.2新烟碱类杀虫剂与吡啶类杀虫剂吡蚜酮新烟碱类杀虫剂近年来发展最快的杀虫剂，