通讯行业市场分析报告

第1页通讯行业市场分析报告目录市场分析发展特点市场环境组织体系市场行情渠道发展国产手机第2页手机行业市场分析…………………..............................................................................................3国际市场分析国内市场分析我国手机产业的发展特点………………………………………………………………………..4国内手机市场分析及预测………………………………………………………………………..6市场概述及主要观点……………………………………………………………………………..7整体市场降价分析………………………………………………………………………………..8细分市场降价分析………………….…………………………………………………………...10主流品牌降价分析………………………………………………………………………………13市场预测…………………………………………………………………………………………17国产手机市场环境………………………………………………………………………………28认知调整，国产手机正在经受时间考问……………………………………………………….31结语……………………………………………..………………………………………………..33手机市场分析1.1国际市场第3页近年来，全球移动通信发展势头强劲，数字化和全球化已成为不可逆转的趋势。据统计，全球手机用户数已经突破15亿，约占全球人口的四分之一。亚太地区将成为全球新增手机用户的主要区域，该地区的新增手机用户将占到全球新增手机用户的五成左右。国际电信同盟（ITU）的年度报告表明，近年来全球移动通信产业发展迅速，尤其在发展中国家表现得更为明显。ITU称，手机用户的增长速度已超过固话及互联网两大行业的用户增长率。中国、印度和俄罗斯三国手机用户出现高速增长局面。ITU(国际电信联盟)指出，全球移动通信网络的收入超过固话网络。从手机制式分布情况看，GSM系统作为目前较为成熟的移动通信标准，占有较大市场份额。GSM手机在未来很长一段时间内将保持较大的市场需求。CDMA在美国、韩国、日本等国家已获得大规模的应用，在我国也拥有稳定的用户群。数字移动通信手机具有广阔的国际市场前景和巨大的发展空间，我国手机制造厂商要抓住机遇，在国际市场占有一席之地，发展我国民族通信制造业。1.2国内市场分析1.2.1我国手机产业发展现状及特点目前我国手机产业在国际和国内市场快速发展的依托下，继续保持了高速增长的发展势头。不仅独资、合资企业继续保持较好的市场业绩，国产品牌手机也取得了群体性突破，打破了长期以来三资企业垄断国内市场的一统局面，成为国民经济新的经济增长点。同时移动通信终端制造业还带动了相关产业的发展，成为推动我国手机产业快速发展的重要力量。我国手机产业在出口和内需的拉动下，继续呈快速增长态势。当前，我国手机产业发展具有以下主要特点：第4页第一、产业规模迅速扩大，地区集中度进一步增强根据信息产业部对全国手机生产企业的监测情况看，近几年来我国手机产业产销持续、快速、健康、平稳发展，产业规模增势强劲。我国手机产业的地区集中度更是进一步增强，目前已初步形成了以北京、天津、山东9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家生产企业为主体的南方基地，以长江三角洲6家生产企业为主体的华东基地。三大基地手机生产能力分别占中国大陆总产能的28%、35%、34%，合计生产能力占中国大陆总产能的97%。第二、企业经济效益攀升、国际市场开发力度加大近几年来我国手机产业产销持续、快速、平稳发展，产业规模增势强劲。国内累计产销手机，实现销售收入3500亿元、利税455亿元，出口创汇140亿美元；约占当年全球手机产量的36%.国内品牌手机生产企业在努力开拓国内市场的同时，进一步加大了开拓国际市场力度，国产手机加快走向国际市场。第三、国内品牌手机企业研发能力增强2002年以来，国内品牌手机企业进入大发展时期，许多企业技术研发取得了长足进步。国内品牌手机企业已掌握了第二代移动手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块的设计技术和大批量生产技术，在核心芯片和协议栈软件的开发方面也取得较大进展。第三代移动通信产品的研发能力和研发水平进一步提高，并逐步趋于成熟。在手机的外观设计、外型功能等方面，已设计出多款符合国内消费者习惯和爱好的新型手机产品，年新上市的近600种第二代移动手机新机型中，有70%以上系国内手机企业所设计。第5页部分手机装配厂家已完成射频电路、基带电路、Layer2/3层软件的开发；内置MP3、PDA、数码相机的新手机已推向市场，为运营商提供了更大的增值服务空间。再通过1－2年可望达到国际水平。在整机的拉动下，10多种关键配套元器件取得了从无到有的技术突破。我国已能够批量生产液晶显示屏、锂离子电池、片式阻容元件、片式电感、多层印制板等关键配套元器件和部分测量仪器。并开始向整机厂批量供货。初步掌握生产工艺技术，有些已达到国际同类产品的水平，并接近国际先进水平。第四、市场格局重新洗牌手机产业经过几年的市场洗礼，格局进一步得到调整，大部分手机企业的市场份额不断产生新的变化。第五、手机产业成为外商投资的热点移动通信产业已成为最具吸引力的外商投资领域，摩托罗拉、爱立信、诺基亚、三星、LG、三洋等国际知名的通信制造企业均在国内组建了合资企业，并且投资规模还有扩大的趋势。为整机配套的基础产品制造企业吸引外商投资超过70亿美元。第六、取得了明显的经济效益和社会效益国产移动设备和产品不断发展打破了国外产品一统天下的局面，移动设备价格大幅下降，也使我国移动通信运营企业经营成本不断降低，并在产品和设备选择方面有了更多的主动权。国产手机不断推陈出新，使手机价格迅速下降，用户不断增加，促进了电信运营业的发展。不仅满足国内市场需求，同时也是主要的出口电子信息产品。取得良好的经济效益。第6页手机产业发展对就业起到明显的促进作用，近三年来手机产业的快速发展，为社会提供了近6万个就业岗位，并培养了一大批研究开发、生产管理和市场营销人才。其中，仅摩托罗拉中国有限公司一家的员工就达一万三千多人。另外，手机产业的发展带动相关产业的发展，整机的发展带动配套元器件、材料、设备业的发展，形成上下游产品较长的产业链，为相关配套产业的发展也提供了大量的工作岗位，因此，中国手机产业的发展对就业的促进作用是明显的。第七、产业政策有利于行业长远发展2005年2月，发展与改革委员会印发的《移动通信系统及终端投资项目核准的若干规定》的通知及附件，对申请移动通信系统及生产项目的核准列出了：“申请移动通信终端投资项目的项目申报单位注册资本不低于2亿元人民币；申请移动通信终端投资项目的单位应建立研发中心”等规定，从《规定》来看，手机核准制度的实施会使手机市场化程度更高，新进厂商会更加谨慎，有利于我国手机行业的长远发展。国内手机市场分析及预测1987年我国移动通信用户只有700多户；而十年之后的1997年8月我国移动用户突破了1000万户；此后又用了三年的时间在2001年4月用户数达到了1亿户，并于同年7月超过美国成为全球移动用户最多的国家；2002年，中国一跃成为全球最大的手机消费市场，拥有移动用户数2.06亿户。我国的移动通信用户普及率达到30%，成为全球最大的移动通信和手机消费市场，但与发达国家70%到80%的普及率相差更远。这意味着中国市场还拥有巨大的增长空间。第7页中国在电信领域的固定资产投资为移动通信设备制造业创造了良好的发展机遇。2008年中国将发放3G牌照，再加上国内电信运营商对3G的投资，势必会从一定程度上激活市场需求。展望2008年，许多业界人士认为，我国的移动通信市场将保持持续快速增长的态势，新增移动用户数量有望保持在6000万户以上。新增移动电话用户和替换旧手机的用户共同构成我国手机市场的消费群，手机新技术和新功能的出现也拉动了消费者更新手机的需求。据统计，年手机入网测试的机型已达680种，年增长19.2%。新品种、新机型的推出，加快了手机更新换代的周期，刺激了市场需求，形成了新的市场空间，成为促进国内市场手机销售的主要因素。即使手机更新用户仅按照10%的比例计算，国内至少就有3000万部手机更新市场。加上新增6000万户，即使以每部手机1200元的平均价格估算，今年我国手机的市场容量也将超过1080亿元以上。据美国市场研究机构Gartner乐观地估计，未来3-5年内，中国手机用户数量将保持15%左右的平均增幅，到2010年中国的手机用户数量将会突破6.5亿，其中不乏手机更新用户。无论对于世界厂商还是中国企业来讲中国都是个不容乎视的巨大市场。中国也将成为世界手机制造生产聚集带，吸引越来越多的手机厂商的投资和销售。市场概述及主要观点：6月份，中国手机市场暑促价格战的集结号角已经吹响。整个手机市场上，一千多款手机产品中，究竟有多少产品降价下降呢？哪个价格区间的产品降价空间最大？哪个价格区间的产品降价数量最多？哪个类型的手机降价幅度又最大呢？最受用户关注的十大手机品牌的降价情况又如何呢？暑期促销能成为低迷半年的手机市场的那根救命稻草吗？互联网消费调研中心ZDC对6月份，即暑期前夕手机市场上1515款产品暑前降价情况进行了相关监测和分析，得出以下结论：第8页6月份降价产品的数量为2009上半年最高，达589款。1000元以下低端价格区间降价产品数量最多，但占总体降价产品数量的比重最小，价格基本稳定；中高端价格区间降价产品的比重最大，2001-3000元价格区间手机产品水分较多，市场最大，降价空间也最大。智能手机降价产品数量最多，但拍照手机降价产品比重最大；3G手机降价产品数量及比重都为最小。200万像素手机降价产品数量最多，500万及以上手机降价产品比重最大。智能手机均价由月初的2551元降至月末的2324元，均价下降超200元。最受关注十大品牌中，6月均价较5月七家降，三家涨。多普达均价较5月降271元，降幅最大；索尼爱立信均价较5月涨210元，涨幅最大。整体市场，三星引领降价潮，降价产品数量最多；诺基亚则领降智能手机市场，降价产品数量最多。二、整体市场降价分析1、1月-6月降价产品数量对比6月份，近600款产品降价，降价数量为半年之最。第9页(图)2009年1月-6月中国手机市场降价产品数量对比图2009年1月-6月，在周围大环境不景气的刺激下，中国手机市场一次次掀起降价风潮。如上图所示，从1月-6月整体市场降价产品的数量来看，4月出现一个降价小高潮，5月手机新品上市较多，6月降价产品数量则飙升至589款，达半年之最。从时间来看，6月，正值暑期前夕，各个厂商蓄势待发，提前降价为暑期促销做着充足的准备。2、不同价格区间降价产品数量分析2001-3000元价格区间产品市场潜力最大，降价空间也最大。第10页(图)2009年6月中国手机市场不同价格区间降价产品数量对比从上图可以看到，6月，1000元以下价格区间降价的手机产品数量最多，达304款；其次为1000-2000元价格区间的产品，降价产品数量为168款；2001-3000元价格区间的降价产品数量有77款；3001元以上价格的手机降价产品数量则较少，合计为39款。从降价产品的比例来看，4001-5000元价格区间降价产品的比重最大，为57.1%；2001-3000元的稍低，为56.2%；尽管1000元以下低端手机降价产品数量最多，但所占比例仅为34.4%，比例最低。可见，市场上，低端手机产品的的数量为各价格见数量之最，且价格水分已经基本脱干，基本稳定。而2001-3000元价格区间的手机价格则仍有很大的压缩空间。三、细分市场降价分析1、不同类型手机降价产品数量分析智能手机降价数量最大，3G手机数量最少。第11页(图)2009年6月中国手机市场不同类型手机降价产品数量对比观察上图可见，四大手机类型中，智能手机的降价产品数量最多，高达170款，所占智能手机产品比重为50.1%；音乐手机、拍照手