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中国乌龙茶行业发展报告中国茶叶流通协会乌龙茶是我国特有的茶叶品类之一，品种众多且风格各异，在国内外市场一直享有较高的声誉。近年来，随着安溪铁观音、大红袍等乌龙茶产品在国内市场的持续热销，乌龙茶行业整体也得到快速发展，行业规模不断扩大，综合实力日益增强。目前，乌龙茶行业已成为我国茶叶产业中的一朵奇葩。一、中国茶叶行业总体市场概况目前，中国茶业经济快速发展，产业规模不断扩大，行业整体呈现出产销两旺的景象。1.茶叶种植近年来，在国家持续加大对农业产业扶持力度的大环境背景下，我国茶叶产业的发展得到各级政府的高度关注和大力推动，茶区基础设施建设不断完善，种植面积逐年增加，绿色、有机、低碳以及标准化茶园发展速度明显加快。图12001-2011年全国茶园面积（单位：千公顷）数据来源：国家统计局2011年，我国茶园面积达到2112.5千公顷，较上一年新增142.4千公顷，增幅为7.2%，其中茶树可采摘面积为1644.6千公顷，占茶园总面积的77.9%。另据农业部统计数据显示，2011年全国茶树无性系良种面积达到1060.7千公顷，同比增加126.7千公顷，占茶园总面积比例由2010年的44.6%提高到48.1%。2011年全国新增无公害茶园面积92.5千公顷，目前我国无公害茶园面积总数已达到1348.7千公顷，占全国茶园总面积的60%以上；2011年全国有机茶园面积达到112.1千公顷，同比增加12.3千公顷，约占全国茶园总面积的5%。图22011年全国无公害、有机茶园占比（%）数据来源：农业部2.茶叶生产随着我国茶叶市场消费量的快速增多，茶叶生产也不断升温，产量连创新高，产品结构不断优化，有资源优势和市场竞争力的茶叶品种发展迅速。图32001-2011年全国茶叶产量（单位：万吨）数据来源：国家统计局据国家统计局最新发布的统计公报显示，2011年全国茶叶总产量达到162万吨，较2010年增产9.9%。2011年全国茶叶农业总产值接近729亿元，较2010年增加121亿元，增幅超过20%。我国作为世界上率先实行茶叶商品化生产的国家，近年来，茶叶生产始终坚持以市场为导向，产品结构不断优化调整。2011年我国六大茶类产量，除黄茶较上一年略有减产外，其他茶类均有增加。其中，绿茶仍为我国最主要的生产茶类，占茶叶总产量的近70%；其次为乌龙茶，约占12%；红茶和黑茶随着近两年市场销量的不断提升，其产量也逐年增加，2011年分别占茶叶总产的7%和4%；白茶产量目前总体保持在1%左右；其它茶类占总产比约为6%。图42011年各茶类产量占比（%）数据来源：国家统计局图52011年全国名优茶产量占比（%）数据来源：农业部此外，2011年全国名优茶产量达到67.6万吨，较2010年增加6.9万吨，增幅为11.4%，占全年茶叶总产量的比重由2010年的41.4%上升到43.4%；2011年名优茶农业产值达到560.3亿元，同比增加104.8亿元，增幅近23%，占茶叶农业总产值的比重由2010年的75%上升到76.8%。茶叶深加工方面，2011年我国茶饮料、茶叶提取物、速溶茶等深加工产品的产销量进一步提升，市场占有率继续扩大。据饮料行业数据资料显示，2011年全国茶饮料产量接近1200万吨，占软饮料总产量的10%，销售总额达700多亿元。同时，随着茶营养保健终端产品、茶叶籽油等一系列围绕茶树天然组分和茶叶提取物所研发出的多元化新品出现，预示了茶叶综合利用新时代的到来。3.茶叶加工根据行业数据资料显示，目前我国有各类茶叶初制加工厂6.7万余家，平均每个加工厂的年生产加工能力约20吨；茶叶精制加工厂有1300多家，平均每个精制加工厂的生产规模约700吨。2011年，全国精制茶加工企业全年总产量为140万吨，年度销售额达600多亿元。图62005-2011年全国精制茶产量（单位：万吨）数据来源：国家统计局图72005-2011年全国精制茶加工企业销售收入（单位：亿元）数据来源：国家统计局近年来，我国茶叶初制加工企业在外界因素的综合影响下，总体开始呈现数量减少、规模扩大的趋势。分析这些因素，具体可概括为：一是在政府政策引导下，一些经营业绩较好的企业主动整合、兼并，使加工企业规模扩大；二是实施食品质量安全市场准入(QS)认证，使一部分条件简陋的茶叶加工厂被淘汰；三是茶叶企业引进外来资金，扩大生产能力；四是其他行业的企业投资茶叶产业。4.国内消费目前，我国国内茶叶消费水平不断提升，消费整体呈现多元化、高品质的发展趋势。2011年全国茶叶内销量接近118万吨，茶叶行业零售额将达到1200亿元，呈现稳步增长态势。图82001-2011年全国茶叶内销量（单位：万吨）数据来源：国家统计局和中国茶叶流通协会从2011年国内茶叶消费种类看，我国绿茶消费仍占市场主流且名优茶畅销，大宗绿茶消费情况较往年总体变化不大，绿茶整体平均价格比2010年上涨10%～15%。其他茶类积极跟进，乌龙茶市场稳步扩大，红茶、黑茶市场销量不断提升，普洱茶市场总体趋于平稳并呈恢复性增长。5.外贸出口中国作为全球第二大茶叶出口国，2011年面对国际外部经济环境整体欠佳的境况，我国茶叶出口却“量价齐升”，再创历史新高。图92001-2011年全国茶叶出口量、出口金额（单位：万吨、亿美元）数据来源：中国海关据海关统计，2011年我国茶叶出口32.26万吨，同比上升6.66%，出口总额达9.65亿美元，同比上升23.08%，平均单价为2.99美元/千克，同比增长15.4%。出口茶类中，2011年我国绿茶出口25.74万吨，出口金额7.06亿美元，同比分别上升9.93%和24.62%。其他茶类出口量同比持平或下降，但由于单价上升，出口金额增幅较大。图102011年我国出口茶类数量、金额统计（单位：万吨、亿美元）数据来源：中国海关2011年，我国茶叶出口遍及全球120多个国家和地区，但市场分布较为集中。摩洛哥依然为我茶叶出口第一大市场，其次是美国、乌兹别克斯坦、日本、俄罗斯、阿尔及利亚、毛里塔尼亚、香港、伊朗和多哥等国家和地区，上述十国占我国茶叶出口总量的62.85%。二、我国乌龙茶生产情况1.主产区域目前，我国乌龙茶主要有三大产区，分别是福建、广东、台湾。其中，福建是乌龙茶的发源地和最大产区，生产历史悠久，所产乌龙茶按地域分为闽北乌龙和闽南乌龙两大类。各乌龙茶生产县（市）主要分布在武夷山脉、戴云山脉和博平岭三大山脉。其中，武夷山脉为闽北乌龙茶的主产区，境内包括：武夷山、建瓯、建阳等县（市）；戴云山脉境内主要包括：安溪、永春、南安、德化、大田、永安、仙游、沙县等县（市），所产乌龙茶以安溪铁观音为主要代表；博平岭境内则主要包括：漳平、华安、南靖、平和、诏安、云霄、漳浦、长泰、龙海等县（市），主产地在漳平，品种以水仙为主。广东作为我国乌龙茶的另一重要产区，具体包括：潮州市的潮安县，揭阳市的普宁，揭西梅州地区的梅县、大埔县、蕉岭县、丰顺县、兴宁市等，粤北地区的英德市和粤西地区的罗定市和廉江市等地也有生产。主要茶叶品种有凤凰水仙、岭头单枞、饶平色种、大叶奇兰等。其中以潮安凤凰山区的凤凰水仙最为著名，其成品茶分为凤凰单枞、凤凰水仙和凤凰浪菜三个品类。凤凰单枞素有“味美、色翠、香郁、味甘”之誉，为广东乌龙茶的主要代表。台湾茶树种植和茶叶生产仅有两百多年的历史。当地的地理、气候及环境非常适合茶树生长，所产制的乌龙茶以包种茶、冻顶乌龙、白毫乌龙茶(东方美人)等最为著名。台湾茶园现主要分布在台北、桃园、新竹、苗栗、南投、云林、嘉义、高雄、台东、花莲、宜兰等县（市）。另外，自上世纪70年代以后，我国江西、浙江、安徽、湖南、湖北、广西、四川等许多非乌龙茶传统产区也相继开始进行乌龙茶的引种试制。目前，四川、湖北、湖南等部分地区的乌龙茶生产已初步形成一定的规模和产量。据农业部门相关统计资料显示，2011年，川、鄂、湘三省的乌龙茶产量均达到3500吨以上。2.种植面积和产量图112001-2011年全国乌龙茶产量（单位：万吨）数据来源：国家统计局近年来，随着乌龙茶国内市场销量的不断提升，其产量也在逐年增加。2011年，全国乌龙茶总产量达到19.97万吨，较上一年增加近2万吨，增幅11%。其中，福建乌龙茶产量达到15.7万吨，占全国乌龙茶总产量的79%，较2010年增长近7%；广东乌龙茶产量为2.7万吨，占全国乌龙茶总产量的14%，较2010年增长17%。目前，福建、广东两省乌龙茶产量占全国乌龙茶总产量的90%以上。2010年我国乌龙茶种植面积约为106.7千公顷（不含台湾省），其中福建省乌龙茶种植面积为86.7千公顷，占全省茶园面积的43%，约占全国乌龙茶种植面积的81%；广东省乌龙茶种植面积为13.3千公顷，占全省茶园面积的32.6%，约占全国乌龙茶种植面积的12.5%。福建和广东两省乌龙茶种植面积占到我国乌龙茶种植面积的93%以上。2011年福建茶园面积为211.3千公顷，较2010年增加10.1千公顷，增幅5%；广东省2011年茶园面积为41.1千公顷，较2011年增加0.3千公顷，增幅0.7%。3.乌龙茶重点生产（区）县根据中国茶叶流通协会2011年度全国重点产茶县调查结果显示，截至2010年底，全国106个重点产茶县中共有29个县产乌龙茶，主要分布在福建、广东两省。其中，福建安溪是我国乌龙茶的最大主产县，2011年全县茶园面积为60万亩，与上一年基本持平。全年茶叶总产量达到6.5万吨，同比增长5%，分别占全国茶叶总产量和乌龙茶总产量的4%、33%。2011年全县涉茶总产值达到92亿元，较上一年增长13.6%，约占全国茶叶总产值的12.6%。全县全年农民人均茶叶收入达到5340元，约占当地农民人均纯收入的56%。2011年，全县茶叶出口量达1.5-1.8万吨，创汇6000-8000万美元。目前，安溪县政府不提倡茶园面积继续扩张，而提倡走“精致茶业”的发展道路，重视高效生态茶园建设，提高茶叶单产与产值，为中国茶产业的发展起到了引领与表率作用，值得各地借鉴。表1全国重点产茶县乌龙茶产量前十名单位：万吨省份县名2009年2010年福建省安溪县66.3福建省华安县1.41.8福建省漳平市0.50.6云南省凤庆县—0.58贵州省凤冈县—0.58广东省饶平县0.490.49广东省大埔县0.380.43福建省宁化县0.220.23福建省蕉城区0.050.18福建省尤溪县0.220.15数据来源：中国茶叶流通协会二、我国乌龙茶消费情况1.乌龙茶内销近年来，我国乌龙茶国内市场需求旺盛，2011年全国乌龙茶销量为18万吨，较上一年增长12.5%，占国内茶叶总销量的15%。乌龙茶整体销售价格略有上涨，铁观音市场稳步扩大，岩茶量价齐生，2011年我国乌龙茶行业零售额达到200亿元。据闽北乌龙茶产地相关调研数据显示，2011年岩茶毛茶价格约为100元/斤，精制茶价格约为200元/斤，武夷岩茶销售均价达到800元/斤。图122001-2011年乌龙茶国内销量统计（单位：万吨）数据来源：国家统计局和中国茶叶流通协会根据中国茶叶流通协会2010-2011年安溪铁观音价格指数相关数据显示，2011年，安溪铁观音原产地交易市场（安溪中国茶都）全年交易量达到1.65万吨，较2010年减少200吨；全年茶叶交易额达19.38亿元，较2010年提升1.06亿元，增幅为6%；全年交易均价较2010年上涨7%。图132009-2011年安溪铁观音价格指数数据来源：中国茶叶流通协会图142009-2011年中国茶都安溪铁观音成交量（单位：吨）数据来源：中国茶叶流通协会目前，我国乌龙茶在国内市场的销售渠道主要有茶叶市场、茶叶店、超市、商场、网络商铺、茶楼和茶馆等。其中，茶叶市场通常集各类茶叶的批发零售于一体，但主要以大宗批发为主，兼带一部分零售。茶叶店又分为企业品牌专营店和一般个体经营店，主要以茶叶零售为主。商场、超市通常以零售专柜、专区等形式进行茶叶零售。网络商铺则是依托互联网新发展起来的茶叶交易模式，与传统市场相比，具有其独特的优势。图15国内茶叶消费渠道调查统计在茶叶品牌消