上市公司综合金融服务方案

1XX股份有限公司综合金融服务方案XX股份有限公司湖南分行xx年xx月2导言致：XX股份有限公司贵公司为一家专业从事新材料研发和技术应用的高新技术企业；是金属构件表面强化技术领域国内领导者和国际领先者；是国内唯一的高效球磨综合节能技术解决方案的提供者与服务商；是国内第一家耐磨材料行业的上市公司。感谢贵公司给予我行的高度信赖，我行将继续高度关注贵公司的投资发展和金融需求，与贵公司建立强强联手、致力双赢的互信友好合作关系。我行将本着平等、合作、互利的原则，依托雄厚的资金实力、先进的科技支撑、便捷的结算渠道、众多的业务品种，为贵公司提供多功能、综合性、全方位的金融服务。本方案表达了我们对贵公司金融需求的理解、建议和服务构想，我们殷切期待着贵公司的合作回应。XX股份有限公司湖南省分行XX年XX月XX日3目录第一部分追求卓越的XX银行.........................4第二部分金融服务需求分析..........................7第三部分融资业务金融解决方案......................9第四部分“走出去”项目金融服务产品................12第五部分供应链融资重点产品推介...................15第六部分增值金融服务方案.........................21第七部分结算服务方案.............................24第八部分个人金融服务方案.........................26第九部分农银国际服务方案.........................29第十部分综合金融服务团队........................31结束语.........................................314第一部分追求卓越的XX银行一、XX银行基本情况XX。二、XX银行湖南省分行基本情况XX。三、农银国际（湖南）投资管理有限公司基本情况农银国际（湖南）投资管理有限公司（简称：农银国际湖南公司）是经中国农业银行总行批准设立，由农银国际控股有限公司（简称：农银国际）控股和管理的私募股权投资基金管理公司。本公司是农银国际下属中国境内两家私募基金管理公司之一，成立于2014年1月，母公司农银国际控股有限公司是中国农业银行全资附属机构，于2009年11月在香港成立，注册资本30亿港元。农银国际（湖南）投资管理有限公司下设农银湖南基金，基金规模30亿元，首期10亿元。公司主营业务为投资管理，按照中国农业银行金融服务体系补充的定位，充分发挥母行及母公司客户、信贷资源和专业优势，通过股权直接投资业务、固定收益类业务和财务顾问业务等，为优秀企业提供资金和投融资增值服务，帮助优秀企业快速成长。四、我行服务优势中国农业银行股份有限公司是四大国有控股商业银行之一，实行一级法人管理。我行一直秉承为国家、社会及客户创造价值的宗旨，坚持“以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标”的经营理念，5致力于中国金融业的改革与发展。在业务手段上，既能满足传统业务的需求，又能为客户度身订做新的业务产品；既能为国内各类型客户提供服务，又完全有能力为大型集团性客户及跨国公司提供高标准的金融服务。（一）经营实力雄厚。目前，我行拥有约263万个公司客户，拥有约3.5亿户个人客户，个人贵宾客户达972.7万户，与国务院国资委下属129家大型中央企业中的62家企业建立了紧密的合作关系；与国内44家保险公司、94家证券公司、158家期货公司等金融机构开展业务合作，已成为金融业中经营实力最雄厚的银行之一。庞大的客户基础使农业银行能够深入发掘金融产品的交叉销售潜力。省内中国石化、中国建筑、中材国际、五矿集团、中国医药等央企龙头企业的子分公司，恒大、保利、碧桂园等全国百强房地产企业，湖南大学、中南大学等211重点高校，三一重工、中联重科、华银电力、华菱钢铁、隆平高科、岳阳纸业、拓维信息等50多家上市公司均与我行结成了持续、稳固、良好的战略合作伙伴；成功切入了中国电信、中国移动和中国联通三大通讯巨头；积极支持武广高铁、沪昆高铁、桃花江核电、长沙地铁等一批国家重大项目；为湖南经济建设做出的巨大贡献，得到各级政府和社会各界的一致认同。（二）信贷效率和规模优势。中国农业银行股份有限公司资金实力雄厚，在同业中更具有信贷优势。我行具有高素质的客户经理队伍，可为客户提供“一对一”的贴身服务；信贷产品多样化，能够满足不同客户的需求。基于贵公司的良好前景与雄厚实力，我行将为贵司金融需求开辟绿色通道，提高响应和办结速度。（三）机构和科技网络优势。中国农业银行湖南省分行是辖区金融系统中网络覆盖面最广、服务领域最宽的国有控股商业银行。我行网点遍布城乡，能为贵公司提供全方位、方便快捷、优质的金融服务。6多年来，农业银行经过不断努力与创新，建立并拥有了先进的服务手段与灵活的服务体系。我行还在全系统开通了资金24小时到账的电子汇兑系统和资金实时到账的实时汇兑系统。高效的人民币业务处理系统及先进、安全的本外币清算系统，为满足客户各类结算需求提供了有效科技支撑。（四）专业理财及公司财务顾问优势。针对贵公司资金使用情况，我行可提供资金的代收代付、现金管理等理财服务，及时为贵公司介绍通知存款、协定存款等组合型对公理财产品，并通过“安心得利”、“本利丰”、“汇利丰”等理财产品为公司资金保值增值。同时，我行可为贵公司员工提供优质个人金融服务，优先向贵公司员工提供国债、基金、黄金、“安心快线”等低风险高收益的理财产品。（五）专业机构服务优势。农银国际湖南公司主要从事私募股权投资、并购和财务顾问等业务。在资本运作方面具有深厚的经验、丰富的资源和专业优势，旗下管理的基金可作为战略投资者直接参与上市公司定向增发，同时也可以为上市公司提供共设并购基金、财务顾问、实施管理及股权投资等多项服务。7第二部分金融服务需求分析任何企业经营计划的成功实施，都离不开金融业的参与，对企业决策者来说，选择资金实力强大、服务质量优良的银行作为合作伙伴，与选择项目同等重要。中国农业银行湖南省分行在支持企业的经营建设中，积累了丰富的经验，对贵公司的金融服务需求理解为：第一，需要拟投资项目的配套金融支持。贵公司定向增发募集资金的投资项目需要配套金融支持。我行可提供项目贷款、理财融资资金等对项目进行高效对接，确保项目的顺利实施。第二，需要跨境投资的金融支持服务。贵公司积极响应国家“走出去”发展战略，把握当前难得的市场机遇，促进公司未来的可持续发展，积极推进“走出去”项目。我行可为贵公司提供“走出去”项目的相关融资支持。第三，需要高效的贸易融资工具安排。即贵公司需要灵活适用的国内贸易工具，适应高效的供应链融资。解决包括贵公司在内的上下游客户链的中短期融资便利，包括票据池、国内信用证、中短期流动资金贷款、国内订单融资和国内保理业务等。我行也可根据贵公司的需求进行贸易融资业务产品创新，给企业作出高效的贸易融资工具安排。第四，需要专业的企业财务顾问。财务顾问(FinancialAdviserService)是银行凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，向客户提供的专业化、增值性智力服务。银行的财务顾问给予的专业投融资8建议和项目风险管理、财务成本控制、汇率避险、资金增值、银票出表等意见将为贵公司提供极大的帮助。第五，需要银行的专业投行服务。贵公司拟进行及已完成的定向增发业务，湖南分行将联动总行为您提供全流程专属化的个性化服务，确保托管资金安全及有效增值。第六，需要对企业员工特别是中、高管人员的个人特色金融服务。我行拥有存款、贷款、中间业务、综合、电子渠道5大类产品线和360多个特色产品，其中个人业务品种齐全，服务功能完备，可以为贵公司中、高管人员及员工分别量身订做符合公司特色的个人金融套餐服务，助推贵公司在企业内营造人性的员工生活环境，以提高员工对企业的依存度。9第三部分融资业务金融解决方案近年来，中国农业银行高端投行业务发展迅速，致力于为高端客户提供专业化、个性化的一对一服务，主动创造并高效满足大型企业、上市公司等绩优客户多元金融需求，以确保高端客户充分享受金融创新对企业发展带来的叠加效应，领跑于同业。一、股票质押融资股票质押融资是指公司将符合我行贷款要求的股票质押给我行，经贷款审批通过后，获取流动资金的业务。股票质押回购业务是指符合条件的客户以所持有的股票或其他证券质押，向我行合作券商或资管产品融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易，交易均通过沪深交易所完成。二、定向增发资金金融服务根据贵公司的定向增发资金托管要求，结合市场情况，我行重点推介以下产品与服务。（一）资金托管服务可以为贵公司提供包括账户开立及主子账户关联、资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、监管报表、绩效评估等一系列基本服务和增值服务。（二）资金增值服务基于贵公司托管资金流动性、安全性和收益性的统筹要求，现针对专项账户募集资金的产品计划安排如下：1、流动性强的资金部分。专属产品：我行针对大型集团客户定制的“多利丰”，期限灵活，可随时支取，并享受存放期限的定期收益水平。操作灵活，仅在贵公10司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。2、半年期资金部分。专属产品：定期存款，可最高执行同期限同档次基准利率上浮40%水平。操作灵活，仅在贵公司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。如经贵公司董事会授权，可安排购买理财产品，目前保本年收益约为3.4%，非保本年收益约为4.2%。3、一年期资金部分。初期安排产品：定期存款，可最高执行同期限同档次基准利率上浮40%水平。在贵公司在我行开立的账户下关联一个定期子账户。计划对接产品：1.须总行审批完成且经集团授权认可：一对一非标理财产品，设计期限为一年，根据当时市场情况约定收益，高于我行当期发售的理财产品收益，稳健性产品。2.须省行审批完成且经集团授权认可：结构化存款或理财产品，预计年收益3.50%，稳健性产品，每期期限为60天以内，到期后不能完全实现实时滚动。附：红宇新材专项托管资金产品对接方案一览表产品名称产品特点实际存款期限产品计息规则涉及基准利率标准多利丰我行针对大型集团客户专属定制的“多利丰”，期限灵活，可随时支取，并享受同等存放期限的定期收益水平。在贵集团在我行开立的账户下关联一个定期子账户。实际存款天数D利息计算公式活期：0.3%一天通知存款：0.%七天通知存款：1.35三个月定期存款：1.35%半年定期存款：1.55%一年定期存款：1.75%（天）D＜7利息=存款本金×一天通知利率（日息）×D7≤D＜90利息=存款本金×七天通知利率（日息）×D90≤D＜97利息=存款本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×一天通知利率（日息）×（D-90）97≤D＜180利息=存款本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×七天通知利率（日息）×（D-90）11180≤D＜187利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+存款本金×一天通知利率（日息）×（D-180）两年定期存款：2.25%187≤D＜270利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+存款本金×七天通知利率（日息）×（D-180）270≤D＜277利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×一天通知利率（日息）×（D-270）277≤D＜360利息=存款本金×定期六月利率（日息）×180+本金×定期三月利率（日息）×90+存款本金×七天通知利率（日息）×（D-270）......以此类推。定期存款最高执行同期限同档次基准利率上浮40%水平。在贵集团在我行开立的账户下关联一个定期子账户。半年执行定期存款计息规则，执行2.17%年利率半年定期存款：1.55%一年定期存款：1.75%一年执行定期存款计息规则，执行2.45%年利率理财产品/结构化存款保本收益型，选择稳健类产品。须集团董事会认可，根据购买时间而定根据购买时间而定，保本收益率一般在3.4%年左右，非保本收益率一般在4.2%年左右。一对一非标理