福建新一代信息技术产业创业投资基金20120229

福建新一代信息技术产业发展创业投资基金募集概要Page2本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密致投资者基金特色基金概览新一代信息技术产业简介项目储备兴业资本的优势我们的团队目录1234567非常荣幸能诚邀各位共商福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（暂定名）之基金募集计划，愿与各位共享优势资源，共赴资本盛宴。私募股权基金(PrivateEquityFund)作为国际主流的直接投资工具，是深化金融改革与创新的有效路径。在政府相关部门的大力推动下，股权投资基金近几年间在我国获得了快速发展，为缓解中小企业尤其是高科技企业融资难提供了又一直接融资的渠道。同时，中国经济中长期存在的资产（股票二级市场和房产市场）价格泡沫使市场上的正常投资需求因过高的投资风险而长期得不到有效满足，而PE投资毫无疑问将成为部分成熟机构投资者的最佳选择方向。本次新募基金，兴业资本将一如既往投入最优秀的团队和资源，以满足合格投资人成熟的PE投资需求，以专业服务运作保证投资回报。兴业创新资本管理有限公司致尊敬的投资者：本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密兴业资本依托母公司兴业证券，将给客户提供优质全面的金融服务。Page4基金特色福建省政府参股福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（暂定名）25%，如基金盈利，政府出资的1亿元只收基本回报（1亿*一年期银行存款利率*实际使用年限），其余超额收益由其他合伙人按出资比例分配。该超额收益可以覆盖20%的业绩提成费，其他投资者可节省业绩提成费用。福建省政府出资1亿元现金参与基金设立，采用市场化方式运作；福建省政府推荐了一批优质项目作为项目来源；该基金投资的企业，福建省政府会有一定的政策倾斜。兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司，截止2011年底共投资项目14个，已有3家上市，1家过发审会，今年有5家上报IPO材料，已上市3家投资回报高达5.09倍；费用优惠政策倾斜业绩优异本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览基金全称：福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（有限合伙）有限合伙机制将投资人和管理人的利益紧密地结合在一起，并形成对管理人的有效监督与道德风险控制。基金实际管理人：兴业创新资本管理有限公司（简称“兴业资本”）兴业资本为国内第五家IPO上市的证券公司——兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）旗下唯一专职从事直接股权投资业务的全资子公司。在本基金中，兴业资本将以财务顾问的身份担任该基金的实际管理人。Page5本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司（简称“兴烨创投”），已累计完成投资项目14个，其中3个项目已成功发行上市，1个项目已过会，2012年内预计又有5个项目上报中国证监会申请IPO发行审核。兴业资本将继续秉承以往稳健的投资风格，并以百分百的努力专注于本基金的管理工作。兴业资本将整合自身及母公司兴业证券股份有限公司的各方面资源，突出券商系股权投资基金的优势。Page6本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览募集概要基金拟募集规模：人民币4亿元（正式签署《有限合伙协议》的全体合伙人须一次性缴纳认缴资本。）每单位基金价格：人民币100万元/份认购对象：境内合格投资者最低认购额：500万元福建省信息化局出资1亿元，其他投资人出资3亿元基金存续期：5年（暂定），分配按单个投资项目结算，当投资项目回收的收益超过1亿时，多余的收益按股权比例分配给其他投资人。如基金存续期满，经代表半数表决权的合伙人同意可延期1年。Page7本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览基金组织结构有限合伙制企业。基金募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日常运营和管理。兴业资本指定一家投资机构担任普通合伙人。兴业资本担任本基金唯一的财务顾问，实际负责基金的日常运营和管理。Page8本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览费用与收益分配基金管理费用：前两年投资期按认缴基金规模的年率2％支付；后三年退出期按1%的年率支付；按天计算、按季支付。基金托管费用：暂定按基金实际出资额年率0.1%支付。认购费按认缴金额的1%收取，单笔超过2000万的免收认购费。收益分配：基金净收益的20%作为普通合伙人的业绩报酬。Page9本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览费用与收益分配（续）本着福建省政府财政资金对于战略新兴产业投资予以积极扶持的精神，在基金损益分配时，信息化局按1亿元本金加基本回报（基本回报=1亿*一年期银行存款利率*实际使用年数）回收资金，其余损益在扣除协议约定的成本及管理费后由其他合伙人按股权比例分配。Page10本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览战略目标市场定位投资领域Page11通过基金，整合各种资源，快速打造一批福建省新一代信息技术领域的龙头企业。立足福建省扶持新一代信息技术产业带来市场机遇，结合兴业证券的整体平台优势，以市场化的方式和专业化的模式投资具有核心竞争力且高速成长性企业，并实现投资增值。主要投向福建省新一代信息技术领域等符合国家和福建省政府政策引导方向的行业。基金概览投资决策流程图签订投资协议Page12本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应反馈未通过审核通过审核内部资料，请注意保密投资建议报告就投资达成共识符合投资标准不符合投资标准保密协议、前期尽职调查、现场考察尽调报告，公司历史沿革、经营状、行业前景行业与公司研究项目立项投资评审投资决策委员会决策信息内容：简单财务信息，融资计划，投资性质符合投资标准不符合投资标准告知项目推荐人初步研究筛选•项目推荐人•后续跟踪获得项目信息信息充分，提交初步报告信息不足，告知项目推荐人基金概览流动性风险二级市场减持股权转让、被投资企业回购操作和技术风险技术因素人为因素：违反职业道德、内幕交易、欺诈其他风险不可抗力因素内部资料，请注意保密市场风险政策风险经济周期风险、利率风险管理风险管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素制度性风险政府宏观政策行业、产业政策行业周期风险揭示Page13本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密新一代信息技术物联网涵盖新型平板显示、LED和光伏网络高性能集成电路Page14三网融合以云计算为代表的高端软件新一代信息技术产业简介中共中央通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，新一代信息技术被列在“培育发展战略性新兴产业”的首位。我国信息技术产业已经发展到第三层次。下一代通信第三层次现代信息服务产业第二层次现代信息网络产业第一层次电子核心基础产业的高端软件本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密新一代信息技术产业简介产业分类下一代通信网络物联网三网融合新型平板显示、LED和光伏高性能集成电路以云计算为代表Page15含义建立在IP技术基础上的新型公共电信网络通过射频识别等信息传感设备实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络电信网、移动互联网以及广播网的融合新型平板显示包含显示技术身及与显示设备相关的其他技术LED是一种把电能转化为光能固态的半导体器件光伏是一种将太阳光能直接转换为电能的新型发电系统集成电路是在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及元器件，并按照多层布线等方法将元器件组合成完整的电子电路。以简便的途径通过网络访问可配置的计算资源，并以最小的管理代价就可实现资源发布市场容量预计2010~2013年间FTTH（光纤到户）和FTTB（光纤到楼）用户复合增长率将达到55.4%。预计到2015年，中国物联网市场规模将达到7500亿元，年复合增长率超过30％。形成并带动1.6万亿元的产业市场规模2010年，全球TFT-LCD面板总市场规模达到640亿美元。2010年，全球OLED市场规模超过11.6亿美元到2014年，中国LED照明市场规模将达到908.9亿元预计2015年中国太阳能的年产量将达到200亿千瓦时到2015年，中国集成电路产业市场规模将达到12000亿元。到2015年，中国云计算产业市场规模达到606亿元本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福建新一代信息技术产业简介表2006-2010年福建信息产业销售收入“十一五”期间，福建省信息产业销售总收入从2266亿元上升到4135亿元，年均增长18.5%。其中，2010年信息产品制造业实现销售收入2800亿元，居全国第六位，出口交货值1203亿元，居全国第五位；软件及系统集成产业实现销售收入575亿元，五年平均增长40%，增长速度居全国软件业前列。Page16公司名称股票代码简介实达集团600734自有品牌产品线齐全、行业应用和服务经验丰富的中国电脑供应商和中国电子政务服务商之一新大陆000977国内领先的物联网企业福日电子600203福建省百家重点企业（集团）和福建省电子信息产业的骨干企业之一国脉科技002093中国电信运维外包市场的开拓者和行业标准制订者之一福晶科技002222领先的LBO、BBO、Nd:YVO4以及Nd:YVO4+KTP胶合晶体的生产商三安光电600703国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地星辰通信01155专业从事研发、生产移动通信网络覆盖产品并提供网络优化方案设计及工程组网的高新技术企业本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福建新一代信息技术产业相关已上市公司Page17本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福州软件园福州、漳州、泉州、莆田等地市的半导体照明和太阳能光伏产业集群泉州、福州、厦门为主的移动通信产业集群厦门半导体照明工程产业化基地厦门火炬高技术产业开发区厦门软件园福建信息产业形成了平板显示、半导体照明、太阳能光伏和移动通信四大产业集群Page18福建新一代信息技术产业简介福建信息产业集群图福清融侨经济技术开发区福州马尾园区项目简称所属行业项目简称所属行业BTKJ通信设备KLX通信设备RXWDZ电子XMYJWL互联网YGDD光伏AMGD照明、节能YLGD照明、节能OPDGX光学玻璃HHWDZ车联网、通讯XMJH电梯物联网，信息服务XMYLWLIP通信JNGD照明、节能HRJM精密仪器YXWL卫星应用WLD信息技术（电子）DBYJ生物医疗RKSW生物医疗ZKHY新能源、新材料FJGL新能源汽车制造XMKK煤矿安监（计算机）XMDEK照明、节能本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密项目储备在多年的股权投资运作过程中，兴业资本在信息技术产业领域积累了丰富的经验，培养了专业的投资团队，并成功已投资万得信息、鼎汉技术、先河环保、青岛恒顺、富春通信、粱江通信等行业中的佼佼者。现有福建省内信息技术产业项目储备一览：Page19本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密项目储备以下为部分项目情况简介XX公司XX公司是中国领先的半导体公司，专注于移动互联平台的开发，为业界提供完整的芯片解决方案。拥有多个自主知识产权，为中国电子业发展做出积极努力，连续五届获得行业最高荣誉。XX公司XX公司主要致力于移动位置应用产品的研发、生产与销售、运营，业务范围包括北斗卫星导航应用、车联网、移动位置管理、位置化社交网络四大领域。企业定位为移动位置应用解决方案提供商。公司共申请国家专利228项，其中发明专利190项，是福建省知识产权优势企业和国家知识产权试点企业。Page20本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密项目储备部分项目简介XX公司XX公司是中国较早进入移动通信研发制造