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SHAG031201SH-MISC(2000GB)对于《上海推进国际化、市场化、信息化行动纲要》的初步评估二00三年十二月二日机密此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SHAG031201SH-MISC(2000GB)1今天的讨论•基于麦肯锡已具有的相关知识及数据库•对于《行动纲要》的初步评估•对于上海目前存在差距以及面临挑战的初步分析结果是•一个全职小组的新项目所展开的新的调查与分析•对于整体战略及其实施道路图的完整评估•对于上海应采取的行动步骤和道路图的详细分析建议不是SHAG031201SH-MISC(2000GB)2项目进展–我们充分利用了麦肯锡全球网络以及部分外部资源来展开本项目•麦肯锡全球研究院数据•麦肯锡研究和信息中心•为纽约、香港、汉城和孟买等城市政府开展的类似项目中获得的经验与见解麦肯锡数据库•华强森（中国）•张曦柯（中国）•葛晓初（中国）•林静聪（中国）•AriBuchalter（美国）•DominicBarton（韩国）•SamirJog（印度）麦肯锡内部专家•美林全球证券研究和经济部外部专家访谈•对杆城市为：纽约、伦敦、东京和香港•国际一流大都市的影响特征为：规模、独特卓越性和可持续性•对《行动纲要》从五个方面展开评估：覆盖面、因果联系、可行性、具体可操作性以及优先排序本报告所讨论的SHAG031201SH-MISC(2000GB)3今日议题•国际一流大都市的衡量标准以及上海目前的差距•上海成为国际一流大都市所面临的关键挑战•对《行动纲要》所提出的具体举措的评估讨论•制定上海市建设国际一流大都市制胜战略和实施道路图应采取的方法建议SHAG031201SH-MISC(2000GB)4综述•国际一流大都市应当具备在区域或全球的经济、政治与文化活动带来重大影响的能力。这种影响通常有3个方面的主要特征：规模、独特卓越性、以及可持续性。这些影响特征通常反映在11个领域，可以用28个指标加以衡量•3项主要影响特征的每一项都有其自身的重要意义：规模：要产生重大影响，国际一流大都市必须达到一定的规模使其在经济上、政治上和文化上成为区域或全球的中心，成为众多全球财富500强企业的总部以及国际性机构的所在地独特卓越性：国际一流大都市必须具备独特的卓越性，尤其是在金融资本和人力资本方面，以使其在各项经济与社会文化领域中树立超群的声誉可持续性：国际一流大都市必须不断发展提高其能力以保持超过平均水平的经济增长并捍卫其领先的地位•与领先的国际一流大都市相比，上海在上述3个主要影响特征方面都还存在着显著差距SHAG031201SH-MISC(2000GB)5国际一流大都市的衡量标准国际一流大都市规模独特卓越性可持续性全球/区域关联•全球/区域中心•全球财富500强企业和国际性机构的总部数量•每年的国际游客人数GDP•GDP总额•人均GDP劳动力队伍的规模与素质•就业人数•就业人数中专业人士的比例声誉•举办的国际活动数量•每年吸引的外国直接投资•房地产市场升值率行业份额•进出口贸易量•资本市场的作用与影响•外汇市场交易量人力资本/知识•高校毕业生占人口总数的比例•高等院校的数量硬件基础设施•交通状况•城市轨道交通•甲级办公楼面积经济增长潜力•劳动生产率及其增长•消费市场规模政府治理/法律体系•政府决策过程的透明度•法治•信息自由流动金融体系•货币的自由兑换和浮动汇率•不良贷款占贷款总额的比例文化与生活质量•医疗保健•生活环境（空气质量、绿化面积）•文化娱乐影响特征衡量标准指标资料来源：麦肯锡分析1234567891011SHAG031201SH-MISC(2000GB)6在全球/区域关联方面，上海目前的排名还比较落后目前公认的中心（不完全例举）全球财富500强企业总部的数量2002年国际游客数万人，2002年东京纽约伦敦香港上海*抵达日本的国际游客总数资料来源：《财富》杂志；文献检索；麦肯锡分析613922001•区域金融中心•区域商业中心•区域零售中心•全球金融中心•全球商业中心•全球零售/时装中心•全球旅游中心•全球商品交易中心•全球航运中心•全球文化中心•区域物流中心•区域旅游中心•区域金融中心•全国经济中心•全国金融中心5101,3501,660470*270SHAG031201SH-MISC(2000GB)7GDP–上海的GDP总额仅为纽约的13%，香港的40％，而人均GDP的差距则更大GDP总额亿美元，2002年5,0604,1302,3901,620650纽约东京伦敦香港上海资料来源：文献检索；麦肯锡分析人均GDP美元/人，2002年54,23934,90833,16723,6964,909纽约东京伦敦香港上海2SHAG031201SH-MISC(2000GB)8上海虽然在就业人数方面领先，但在劳动力技能水平方面却相对落后就业人数万人，2002年420420400350790上海纽约东京伦敦香港2428294%专业人士占就业人数的比例*2002年上海纽约东京伦敦香港（无数据）3*专业人士包括技术和管理以及其他专业人士资料来源：文献检索；麦肯锡分析SHAG031201SH-MISC(2000GB)9外国直接投资总额亿美元，2002年129200***50***（无数据**）（无数据**）4.8****-15.1-0.211.3*****6.0%声誉–上海正拉近与其他领先城市的差距房地产升值率1992-2002年复合递增率（％）纽约伦敦东京香港上海4*不作国际或国内活动的区分**没有城市一级的数据***2001年的数据****整个纽约州的数据*****1995-2002年期间的数据资料来源：文献检索；麦肯锡分析举办国际活动的数量2002年751247200（无数据*）（无数据*）SHAG031201SH-MISC(2000GB)102,5375,0441,4686683外汇市场日均交易额亿美元，2001年美国英国日本香港中国进出口贸易额亿美元，2002年898**1,1012,2404,080726纽约伦敦香港上海东京行业份额–上海在这方面存在显著差距1606518,01020,660资本市场日均交易额亿美元，2002年87209纽约伦敦香港上海东京资本市场总市值*亿美元4,6303,060*110,550纽约伦敦东京香港上海*截至2003年11月20日的市值**仅指港口贸易资料来源：文献检索；麦肯锡分析5SHAG031201SH-MISC(2000GB)11人力资本/知识–与其他领先城市相比，上海的高校毕业生数量较少高校毕业生占总人口比例％，2002年高等院校总数2002年东京伦敦纽约香港上海11641918505343361911资料来源：文献检索；麦肯锡分析6SHAG031201SH-MISC(2000GB)123,5502,680530230硬件基础设施甲级写字楼面积万平方米，2002年纽约伦敦东京香港上海交通平均速度公里/小时29355950资料来源：文献检索；麦肯锡分析轨道交通总里程公里，2002年417292315633,286（无数据）（无数据）7SHAG031201SH-MISC(2000GB)13经济增长潜力–上海在劳动生产率方面需要改进提高的潜力巨大零售收入亿美元，2002年1,2201,649664227246纽约东京香港上海劳动生产率（每个就业岗位产生的GDP）万美元/人，2002年9.95.94.612.10.8伦敦纽约东京香港上海伦敦资料来源：文献检索；麦肯锡分析8SHAG031201SH-MISC(2000GB)14政府决策过程的透明度以及法治体系–中国在这些方面还有较大的改进余地*不透明指数越高，透明度越差资料来源：普华永道2001年分析报告；麦肯锡分析不透明指数*423848100政策与规定554037100法律和司法5345258625152562责任制/公司治理贪污贿赂中国香港英国美国45383687总体平均不透明指数中国香港英国美国中国香港英国美国9SHAG031201SH-MISC(2000GB)15不良贷款占贷款总额的比例2002年1%2%3%8%25%美国英国香港日本中国货币是否可以自由兑换是是是是否资料来源：SNL；汇丰银行经纪商报告；香港金管局；中国银监会；麦肯锡分析汇率是否自由浮动是是是是否金融体系–中国的金融体系依然过于封闭和低效10SHAG031201SH-MISC(2000GB)16文化与生活质量资料来源：文献检索；麦肯锡分析医生每1万人拥有医生总数1715143伦敦香港新加坡上海空气污染微克/立方米402634274168伦敦纽约新加坡香港上海公园总数伦敦香港纽约上海文化艺术和休闲娱乐每一百万人中博物馆数量10.37.06.41.81.1纽约新加坡香港上海伦敦1,7001,42753712311SHAG031201SH-MISC(2000GB)17今日议题•国际一流大都市的衡量标准以及上海目前的差距•上海成为国际一流大都市所面临的关键挑战•对《行动纲要》所提出的具体举措的评估讨论•制定上海市建设国际一流大都市制胜战略和实施道路图应采取的方法建议SHAG031201SH-MISC(2000GB)18综述•上海要成为国际一流大都市，在3个影响特征方面都面临着关键挑战规模：要达到国际一流大都市的规模，上海必须首先成为区域的，然后是全球的经济、政治和文化活动的中心。这需要上海在加快发展各方面条件与水平的同时，能够吸引相当数量的全球财富500强企业和国际性机构的总部来沪落户独特卓越性：与领先的国际一流大都市相比，上海缺乏构成国际一流大都市独特卓越性的两个重要因素：金融和人力资本可持续性：要保持国际一流大都市的地位，上海必须致胜以下几个方面的关键挑战：劳动生产率低、政府决策过程的缺乏透明度，待发展完善的法治体系以及急待改革的金融体系SHAG031201SH-MISC(2000GB)19上海面临的关键挑战高低国际一流大都市1234567891011衡量标准上海面临的挑战程度规模独特卓越性可持续性影响特征全球/区域关联GDP劳动力队伍的规模与素质声誉行业份额人力资本/知识硬件基础设施经济增长潜力政府治理/法律体系金融体系文化与生活质量资料来源：麦肯锡分析SHAG031201SH-MISC(2000GB)20达到规模所面临的挑战–成为全球或区域中心资料来源：麦肯锡分析行业目前全球中心目前区域中心上海到2020年取代或互补目前的中心必须具备的条件可能性•金融•纽约•东京•上海资本市场和外汇交易市场的总体规模和日均交易量将需要达到东京进而纽约的规模•低•国际商品贸易•伦敦香港•足够的进出口贸易量和信息流，以及大量的国际专业人士队伍•低•商业•纽约•东京•必须有相当数量的全球财富500强企业将总部设在上海•低•零售•纽约•东京•消费市场规模巨大，商品质量优秀，能与东京或纽约媲美•中等•物流/航运•伦敦•香港•足够高的港口集装箱吞吐量和空运量，完善发达的金融和法律体系服务于国际物流与航运业•中等•文化/旅游•纽约•伦敦•香港•英语会话环境和成熟的服务行业•中等SHAG031201SH-MISC(2000GB)21达到规模所面临的挑战–相当数量的全球财富500强企业总部•东京(61)•纽约(39)•伦敦(10)•香港(0)•上海(0)目前全球财富500强企业总部数量上海必须至少先有足够数量的全球财富500强企业的区域总部落户，然后再吸引它们的全球总部迁入上海关键挑战•中国的全球财富500强企业倾向于将总部设在北京，中央政府所在地•至于区域总部，许多跨国公司往往选择更有区位优势的新加坡•东京目前拥有的全球财富500强企业总部数量最多，但这些一般都是日本企业，不大可能将总部迁出日本资料来源：《财富》杂志；麦肯锡分析SHAG031201SH-MISC(2000GB)22形成独特卓越性所面临的挑战–金融和人力资本人力资本•中国在国际专业杂志中发表的论文仅相当于美国发表的很小一部分•在上海几乎没有国际知名大学，而在纽约、伦敦和东京的著