发展战略研究报告

****实业股份有限公司发展战略研究报告第2页一、****实业股份有限公司的发展历史和现状分析二、新疆的经济环境与产业政策目录三、****实业股份有限公司的产业定位和发展战略引言四、****实业股份有限公司的资产重组五、****实业股份有限公司实现发展战略的保障措施第3页引言智诚创业管理咨询有限公司受****实业股份有限公司（以下简称“新****”）的委托，就新****的发展战略进行研究。经过调查、分析、比较和研究，我们初步完成了新****的发展战略的研究工作，现将工作情况概述如下：阶段性质工作方向工作内容工作方法与企业高层和相关部门的全面交流组建项目小组准备调研提纲1、通报企业基本情况2、了解企业家的基本素质3、初步诊断企业并确定咨询项目1、与组成咨询项目小组；2、项目小组培训并研究工作内容、形式、方法；3、全方位开始搜集国际、国内相关资料；4、走访农业部、农业科学院等有关单位专家。1、与公司高层座谈2、决策层面小范围研讨。1、项目小组讨论；2、中、外文献研究；3、农业、化工业专家访谈第一阶段理念沟通预调研准备第二阶段第4页阶段性质工作方向工作内容工作方法了解新****及下属企业的基本情况明晰调研方向，寻求项目资源论证研究方案1、与新****公司领导统一研究思路；2、组织项目小组起草新****发展战略研究报告草；3、安排专家研讨会，邀请同行专家论证思路；1、会议交流；2、个别座谈；3、实地调研；4、专家论证1、理论论证；2、项目小组研讨；3、考察项目资源4、修正已有思路第三阶段实地考察研讨论证第四阶段1、实地考察新****本部及番茄集团、华隆分公司、西域酒业的财务、市场、生产、人力资源、组织、文化等状况。2、考察番茄集团的主要竞争对手的情况，并分析其与竞争对手的差异性。3、重点了解生产建设兵团的体制、资源情况，走访农垦科学院、石河子大学、农业局、经贸委、计委等单位，论证研究思路。第5页一、****实业股份有限公司的发展历史和现状分析二、新疆的经济环境与产业政策目录三、****实业股份有限公司的产业定位和发展战略引言四、****实业股份有限公司的资产重组五、****实业股份有限公司实现发展战略的保障措施第6页一、****实业股份有限公司的发展历史和现状分析****实业股份有限公司前身是1994年由乌鲁木齐三木公司、新疆生产建设兵团商业贸易公司、新疆和田农垦边境贸易乌鲁木齐公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司成立后，从装饰装潢和贸易起步，依托新疆生产建设兵团在农畜产品生产方面的优势，经数次资产重组，忆发展成为集进出口贸易、装饰装潢、农业种植、养殖、农产品加工、牲畜屠宰、食品加工、葡萄酿酒等多元化发展的跨地区的股份制企业。2000年4月14日，公司向社会公开发行股票4500万普通股，2000年9月26日公司股票在深圳证券交易所上市交易。新****成为新疆生产建设兵团的第六家上市公司。第7页新疆石河子国有资产经营投资有限公司19,855,303.0015.95新疆温泉道拉达农场（农五师八十七团）13,615,146.0010.93新疆博乐蒙古庙农场（农五师八十五团）12,986,002.0010.42新疆生产建设兵团投资中心15,822,997.0012.7乌鲁木齐三木公司10,996,453.008.83和田农场管理局乌市果品加工厂3,313,272.002.66新疆百花村股份有限公司2,400,000.001.93新疆荣丰工贸有限公司600,000.000.48流通股450036.12合计124,589,173.00100新****公司现有主要股东及股权比例如下：第8页公司的股权结构：股份类别持股数（股）比例（%）国家股35,678,30028.64国有法人股29,914,42024.01法人股13,996,45311.23社会流通股45,000,00036.12总股本124,589,173100第9页1994年前1994年6月1994年12月1998年1999年新天装潢工程公司部定向募集团设立新疆中基股份有限公司进出口贸易为主业投资新疆味缔食品有限公司进入食品加工业•吸收合并农五师85团、87团和农八师145团的部分农牧业经营资产及新疆石河子华隆食品有限公司进入养植、种植业及屠宰加工业。•投资组建新疆西域酒业有限公司从事葡萄酒生产及葡萄基地建设•投资组成建****番茄制品有限公司从事番茄制品生产销售新****的发展历程（1994—2000年）2000年公开发行股票并成功上市第10页新****公司现涉及经营领域：进出口贸易国内贸易种植业养殖业屠宰加工业葡萄酒及葡萄种植基地肉食品加工业番茄加工业等。第11页新****各产业规模占新疆及全国同产业规模的比例结论：新****无论是新投资产业或通过吸收合并给入公司的产业，无论是生产规模和市场份额都不够大，都面临决策和选择。分述每个产业的规模、能力与地区行业比，及与产业最大者的比较第12页加多元产业矩阵图第13页分公司子公司中基装潢公司温泉农牧业公司华隆食品分公司博乐布恩混图农牧业公司石河子农牧业公司新建粮油食品进出口公司新疆味缔食品有限公司阿拉山口中基有限公司中基番茄制品集团公司新疆西域酒业有限公司股东大会董事会监事会经理班子进出口一部进出口二部贸易发展部行政办人事部财务部法律部信息部董事会秘书财务总监新****的组织结构图第14页人力资源状况分析分工人数占员工总数的比例(%)生产人员385182.3销售及服务人员1493.19技术人员1894.04财务人员1613.44行政管理人员3297.03总计4679100生产人员中约有3200人集中在牧业和种植业。第15页集团人员专业结构4.04%7.03%3.44%3.19%82.30%生产人员销售及服务人员技术人员财务人员行政管理人员集团人员教育程度14.80%19.88%65.31%本科以上本科大专第16页总资产销售收入净利润总资产销售收入净利润总资产销售收入净利润本部61754.548823.0542.8937400.7213684.63950.7819604.119974.13350.29装潢公司214.1827.610.08265.46131.1634.65213.94373.41140.2华隆公司4343.42249.086.685890.081317.91252.425213.69959.43255.77石河子农牧业公司12341.971603.9786.379913.285704.71564.616936.157297.79967.07博乐布恩混图农牧业4825.99745.78135.315122.72881.48419.965168.13917.58590.14温泉农牧业5251.71686.4297.985197.133724.68386.895034.13810.73460.74阿中基1750.3190.0737.273367.3310462.48288.67623.879067.97459.35味缔食品2467.59195.34-235.933724.031037.8766.123826.31982.33142.99番茄厂16516.482.88-54.162987.82994.85265.12西域酒厂3213.02699.6422.5118314.4123992.96749.06新建粮油食品进出口2268.42193.9716.352000.6.301999.12.311998.12.31新****主要业务单位资产占用及销售收入盈利情况第17页新****集团近三年总赢利状况分析23992.936095.239219.713281.2479.82228.52543.2435.40500010000150002000025000300003500040000450001997199819992000销售收入净利润结论：公司近三年来，由于经营业务分散，公司资产投入与利润增长出现背离,投入产出比率低。第18页总资产构成结构分析53%0%4%11%4%5%2%2%14%3%2%本部装潢公司华隆公司石河子农牧业公司博乐布恩混图农牧业温泉农牧业阿中基味缔食品番茄厂西域酒厂新建粮油食品进出口新****主要业务单位的资产占用情况2000年6月30日注：公司本部资产中包括募股资金第19页销售收入构成分析67%2%12%6%5%1%1%5%1%0%0%本部装潢公司华隆公司石河子农牧业公司博乐布恩混图农牧业温泉农牧业阿中基味缔食品番茄厂西域酒厂新建粮油食品进出口新****主要业务单位的销售收入占公司总销售收入的情况2000年6月30日第20页净利润构成分析23%1%6%14%11%10%7%2%7%19%0%本部装潢公司华隆公司石河子农牧业公司博乐布恩混图农牧业温泉农牧业阿中基味缔食品番茄厂西域酒厂新建粮油食品进出口新****公司1999年净利润构成分析第21页新****现状的分析和评价通过调研和访谈，我们对新****经营管理的现状分析评价如下：新****从装饰装潢和进出口贸易起步，依托新疆生产建设兵团的强大后盾，靠资产重组迅速进入实业发展，其经营思路基本正确。并抓住机遇，进入资本市场，建立融资渠道，从资产规模和业务范围上完成了从小公司向大公司的形式转变。但是，面对激烈的市场竞争环境，新****尚有许多不足。从新****的发展历史分析，受趋利因素的影响，公司缺乏对竞争环境和竞争变化格局的充分认识和分析，投资过度多元化。从新****的现有产业结构分析，公司没有鲜明的主业，更没有明确的，切合实际的发展战略和持续的长远发展规划。从新****的组织功能现状分析，公司的组织机构建设不能适应公司业务发展的需要。贸易小企业的个人化管理不能适应产业组织的管理方式。其组织织能不健全，职能部分也远未发挥出应有的作用。从决策体制和管理控制现状分析，未能建立科学有效的决策组织和决策体制，没有项目管理的职能部门。强调业务单位的资产效率，但对其投资决策及运行管理不够。部门之间业务分工不清；客户私有化的倾向严重。全面预算管理尚未实行。第22页从人力资源现状分析，人力资源管理几同空白，缺乏完善的管理机制和体制。员工受教育的程度普通较低，本科以上学历的员工仅占全部员工总数的1.24%。员工的职业经历缺乏产业经验，员工绝大多数从事种植、养植和贸易。员工的收入分配不完善，几年没有进行薪金制度调整，员工收入与承担的责任和要求不匹配。从企业文化现状分析，公司创业者特别是公司主要领导在公司的发展中功不可没，已形成绝对的领导权威。员工怕承担责任，缺乏参与意识，企业内部已形成形式服从型的行为文化。同时，“个体化运营文化和兵团政治文化”的融合。从信息系统的建设分析，没有明确的信息系统建设战略。未将IT作为公司业务的运作的平台。公司的业务、组织和人力资源管理未能采用信息化的管理手段。从进出口业务分析，缺乏内外勤管理和客户管理，营销手段较为单一，公司内部部门间分工不清，仅以业务量和利润考核，内部冲突多，客户私有化现象较重。新****现状的分析和评价第23页新****现状的分析和评价从金融能力分析。公司的潜力集中，产业能力分散十分矛盾。新****公司上市发行4500万股，募股资金2.3亿元，又获国家发展农业的5年期3.6亿元贴息贷款。今年公司可从贸易、畜牧养殖、制酒、番茄加工等可收益2800万元（公司在葡萄酒种植基地上的投资损益未包括在内），其投资资本严重过剩。产业能力分散，相对集中的金融能力找不到集中化的投资主体，难以转化成企业实体上的大产业成长。从公司的资源潜力分析，公司大股东新疆生产建设兵团及新疆的资源优势是公司赖以生存和发展的基点。结论：新****亟待进行产业定位和战略调整；亟待进行企业功能的再造；新****应借新进入资本市场的机会，靠产业定位和战略调整，应该也能够成为新疆生产建设兵团产业结构调整和市场运营的示范主体。新****发展的要点是紧密依托新疆特别是新疆生产建设的资源优势，借助资本市场认同的产业应用预期价值和经营新业态概念，以特