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【农药观察网】出品农药业竞争情报周刊2014年01月03日总第六十九期目录本期要目2014年01月03日总第六十九期焦点透析..........................................................1农药进出口数量和金额双增结构变化加剧........................................1政策环境..........................................................4高规格中央农村会议：主攻六大难点.............................................42015年农业生产全面用禁止甲基溴..............................................6人参用药登记开先河14种农药可使用............................................7小麦高产植保新技术示范项目启动...............................................7市场观察..........................................................9百草枯掀起淡季浪潮，价格有望再次拉升.........................................9【数据链接】11月中国化学农药产量同比增长2.79%..............................10产品创新.........................................................12农药热点品种市场及专利分析-除草剂.........................................12行业动态.........................................................18企业动态...................................................................18拜耳作物科学推出2014年三个新油菜品种.......................................18中化集团延长北美钾肥购买协议................................................19福华通达——循环发展促进环境保护............................................20目录恒田化工转型进军生物农药领域................................................20经销商动态.................................................................21从卖产品到卖整体解决方案是经销商变革的发展趋势吗？..........................21观点碰撞：谁是最后一个经销商?...............................................22同业交流...................................................................23理性看待外企_（农资人黄兵）................................................23国外市场...................................................................26巴西转基因作物种植面积增长6.8%.............................................26陶氏益农推出Surveil产品加入大豆除草剂产品组合..............................27澳大利亚批准登记9种活性物质................................................27欧盟拟放宽木本坚果和杏子中吡虫清的最大残留限量..............................28美国拟批准Valent美国杀菌剂噻唑菌胺.........................................29展会资讯...................................................................292014中国(玉林)农业.农产品博览会............................................29第五届中国国际现代农业博览会................................................29营销推广.........................................................32“解密”噻菌铜营销攻略......................................................32行业研究.........................................................352013年中国农药行业总体情况分析.............................................352012年欧洲植保品销售额增长10%..............................................362012年阿根廷农药市场研究及启示.............................................38焦点透析焦点透析——聚焦业界，透析市场农药进出口数量和金额双增结构变化加剧目前全球农药销售在逐年增加，世界和我国对农药始终具有刚性需求。统计显示，2012年世界农药市场总计达537.32亿美元，其中作物保护市场为473.6亿美元，非农用农药63.72亿美元。我国农药产量从2000年至今一直处于平稳上升的趋势，尤其以2005年上升最为明显，2012年我国农药总产量已达到354.9万吨，居世界第一。在此背景下，2013年我国农药进出口数量金额双增。统计显示，2013年1～10月份，我国共出口农药137.9362万吨，同比增长3.84%。与往年相比，增速减缓，出口金额达到71.3583亿美元，同比增长11.77%；1～10月我国共进口农药5.0084万吨，同比增长15.26%，进口金额达到5.7598亿美元，同比增长19.66%。2013年我国农药进出口数量和金额双增，出口产品结构性变化加剧，制剂出口量和金额都在增长，出口优势区域明显。目前中国农药产量占世界农药生产的比例在逐年上升，出口遍及180多个国家和地区。农药制剂出口十分抢眼。2013年一个最为显著的特点就是出口结构性变化加剧，原药与制剂的出口比重发生很大变化。以往农药出口多以农药原药为主，而2013年前10月我国原药出口量呈现负增长，制剂出口却十分抢眼，其出口量及出口金额都呈现增长态势。统计显示，2013年1～10月，共出口原药53.0017万吨，同比减少13.08%，出口金额42.323亿美元，同比增长2.87%；制剂出口84.9346万吨，同比增长18.2%，出口金额29.0353亿美元，同比增长27.88%。有专家表示，我国是农药制造大国，但是过去都是以原药出口为主。原药产品利润薄，出口后再由进口国加工成制剂销售，因此国内的农药原药出口产品多无自己的品牌。而现在原药出口减少，农药制剂出口增加是个好的趋势，制剂产品出口利于我国企业建立自有品牌，而且其利润也更为丰厚，销售渠道也更多。焦点透析出口优势区域明显2013年农药出口的另一大特点就是出口优势区域明显。据介绍，最近3年我对美国农药出口在数量及金额上都在增长，除了美国这样的重要市场之外，对巴西农药出口量的增长率已超过40%。另外，非洲国家也成为我国农药出口的新兴市场。同时，传统亚洲市场仍然是我国农药出口的主要市场，在亚洲地区内泰国仍高居我农药出口榜首地位。今年印度对我农药原药进口突飞猛进，位列亚洲地区第二位，但同时印度也是我国农药出口的强劲对手。值得关注的是，欧洲目前是我农药出口最具潜力的市场。但对欧农药出口不同于其他市场，由于欧洲市场对农药的需求品种及规格都不同于其他地区，因此尽管我对欧出口数量不大，但是出口品种价值却非常高。而且目前中国与欧洲一些国家(如乌克兰)有着良好的农业方面的合作，这些都促进了中国农药对欧出口。【农药观察网】分析，自2011年制剂出口量首度超过原药以来，出口产品扭转了原药出口量大于制剂出口量的传统格局。在众多原药企业埋头拼价格、抢出口的时候，已经有不少企业抬起头来，将精力用在开发制剂产品上，通过延伸产品价值链谋求突破，已经取得了一定的成功。相关专家表示，而制剂产品相对原药而言，具有高附加值、环境友好等特点，是产业升级的必由之路。转型升级是“十二五”农药工业发展的核心，农药工业存在着重复建设严重、产能过剩、行业结构性矛盾突出、经营秩序混乱等问题，唯有通过科技创新，提升行业整体素质，改变过度依靠投资带动和出口带动、过度依靠资源能源的消耗和低成本要素的状况，才能走上健康可持续发展之路。值得关注的是，当前我国对农药制剂与原药出口退税率倒挂并不利于促进农药产业转型升级和环境保护。目前，国内对原药的出口退税率通常为9％，对制剂出口退税率仅为5％，原药与制剂出口退税率倒挂使得农药企业向高端延伸产业链的积极性较低。原药是农药生产的初级产品，生产过程中会产生多种有毒有害物质易造成严重环境污染；相比之下，农药制剂作为原药的深加工产品，生产过程污染较少，具有更高的技术含量和附加值。反观医药行业的政策，已经转变到鼓励制剂企业出口上来：政策支持制剂出口企业反哺国内制剂业务。药品制剂出口的退税率从13%调高到15%；部分省市招标中有制剂规模出口到欧美规范市场的公司可以享受单独定价，深圳立健等公司已经通过制剂出口成功做大了国内制剂市场，未来会有更多的制剂企业完成这一路径。相同的模式在农药领域是否也会获得成功？事实上，国内农药市场需求一直持续扩张：有机构预测，到2015年，中国对农药制剂产品的需求将以5.3%的年增长率上升到230万吨。按价值计，农药制剂产品的需求价值将以每年7.1%的增长率增长至600亿人民币。该市场增长将主要由农业生产的扩张所推动，表现在农作物总的播种面积和水果蔬菜生产的扩大，与其他作物相比，这是农药使用最为集中的两类作物。【农药观察网】认为，目前农药行业处于产业升级的关键时期，是企业转变低层次生产和市场扩张模式，转移到品牌和产品研发等高附加值领域，通过精耕细做，慢慢实现向焦点透析高端上游领域扩张，以谋求更合理的行业地位。一方面，国内农药企业在国际市场上缺乏品牌效应，缺乏过硬的具有独立知识产权新产品做支撑。为改变目前农药出口存在的购销主体间地位与盈利不对等现状，应尽快树立起国产品牌大旗，农药行业亟须在GLP建设、高新农药产品研创等方面加大投入力度。GLP是英文“良好实验室规范”的缩写，是包括实验室设计、实施、查验、记录、归档保存和报告等组织过程和条件的一种质量体系，施用对象包括农药、工业化学品等。农药海外市场的开拓，不仅需要产品本身具有强大的竞争力，还需要与国际通行的交易惯例接轨，就是要拥有一套拥有国际认证资格的权威实验室的GLP数据。而为了取得GLP数据，企业往往要花费上千万美元和旷日持久的时间代价。近年来，我国非常重视农药权威实验室建设，目前国内获得相关资格的GLP实验室仅有沈阳化工研究院和北京颖泰嘉禾实验室2家，其权威性和影响力也有待加强，应当整合各种力量，乃至政策扶持，将其尽快打造成国际著名权威实验室，使其出具的GLP