电解铝企业发展趋势

铝行业现状及发展趋势中国铝业河南分公司汝小洁2008年10月铝行业现状分析电解铝行业氧化铝行业铝加工行业运用波特的五力模型对行业现状以及产量的分析潜在加入者供应方购买方替代品产业内现有对手新加入者的威胁替代品的威胁供方议价能力买方议价能力行业宏观环境的构成宏观环境总体经济状况行业供应商替代品购买者新进入者竞争厂商直接的行业和竞争环境行业主要经济特性市场规模与增长率市场角逐的范围竞争者的数量及相对规模前向整合与后向整合的普遍程度进入和退出壁垒技术变革的性质与速度产品和消费者特性规模经济和经验曲线效应生产能力利用及资源要求行业的盈利性电解铝行业现状电解铝行业规模中国电解铝产量表(单位:万吨)年度产量环比增长199518619961902%199721714%199824312%19992597%20002798%200133721%200245134%200355423%200466821%200578017%200693520%2007125534%电解铝年产量增长趋势(单位:万吨)42726162058114103114112155320050100150200250300350199619971998199920002001200220032004200520062007增长量增长量中国分地区电解铝产量(单位:万吨)省份2006年产量2007年产量增长率河南省21030646%山东省9815558%内蒙古自治区6810047%青海省819416%山西省7710739%贵州省587529%甘肃省637621%四川省415124%宁夏55562%云南省475823%广西243129%湖北省294038%其他省份8410626%合计935125534%中国分地区电解铝产能(单位:万吨)省份07年底产能08年底产能增长率河南省339.8499.847%山东省219.7340.155%内蒙古自治区10516658%青海省98.9129.631%山西省106.2127.220%贵州省85.310725%甘肃省97.3104.68%四川省65.480.723%宁夏6174.522%云南省60.3623%广西31.65161%湖北省46.150.810%东北三省21.645.6111%其他省份99.65114.9515%合计1437.851953.8536%全球电解铝产量表单位:(万/吨)年度全球产量中国产量中国产量比重2001244333714%2002260745117%2003280055420%2004299266822%2005318978024%2006332193528%20073815125533%中国电解铝主要生产技术指标电解铝重要技术指标2006年2007年指标优化吨铝交流电耗（度/吨）1469714487-1.4%吨铝氧化铝单耗（吨/吨）19321930-0.1%吨铝碳阳极消耗（公斤/吨）513481-6.7%吨铝氟化盐消耗（公斤/吨）2625-4.0%中国和国际先进电解铝技术指标对比电解铝重要技术指标中国平均国际先进吨铝交流电耗（度/吨）1448714100吨铝氧化铝单耗（公斤/吨）19301930吨铝氟化盐消耗（公斤/吨）2520电解铝主要经济指标1主营业务收入资产总额(单位:亿元)10251374127417781970220822722472050010001500200025002004200520062007年（备注）主营业务收入资产总额电解铝主要经济指标2利润总额利税总额(单位:亿元)1101621201922884033314620501001502002503003504004505002004200520062007年（备注）利润总额利税总额电解铝主要经济指标变化比率主要经济指标200520062007年（备注）主营业务收入环比增长24%55%15%资产总额环比增长29%24%12%利润总额环比增长9%140%15%利税总额环比增长19%110%15%上下游行业对电解铝供需影响：1、上游行业氧化铝产能迅速扩张，产业链向电解铝行业延伸，将成为未来中国电解铝产能增长的主要因素2、电解铝行业的下游铝加工行业。虽然中国城市化进程中基础设施、公共事业、住房和汽车等消费品，将极大地带动铝消费需求。但在全球金融动荡,实体经济步入衰退后,铝消费正在逐步放缓.氧化铝行业现状中国氧化铝产量(单位:万吨)年度氧化铝产量增长率2000年4339%2001年47513%2002年54411%2003年61313%2004年70218%2005年85118%2006年141339%2007年195038%中国分地区氧化铝产能变化(单位:万吨)省份07年底建成产能08年底建成产能增长率山西38056047%河南827102724%山东1150134517%重庆3575114%贵州1251250%广西140510264%湖北550%合计2662364737%铝加工行业现状社会环境的重要变量经济技术政治－法律社会文化GDP趋势政府开发研究费用反垄断法规生活方式变化利率工业研究开发总费用环境保护法职业预期货币供给技术努力要点税法消费者积极性通货膨胀率专利保护特殊激励成家率失业率新产品外贸法规人口增长率工资/价格控制从实验室向市场转移对外国公司的态度人口年龄分布贬值/升值技术的最新发展雇佣与晋升法案人口地区迁移能源供给与费用自动化带来的效率提高政府稳定平均寿命可支配收入出生率国内铝板带箔市场情况几年来国内铝板带产量、净进口量及消费量32.835.930.822.24.04167207222283199.7242.9252.8374378305.205010015020025030035040020032004200520062007年份量（万吨）净进口产量国内消费量河南伊川电力集团50万吨高精铝板带箔项目中铝东北轻合金有限责任公司3950mm中厚板生产线渤海铝业有限公司(1+3)2180mm热连轧线铝箔带坯-5CPT项目联强铝业有限责任公司（1+1）2180mm热连轧线中铝河南铝业有限公司（1+1）1670mm热粗一粗轧线鑫泰铝业有限公司1850mm单机双取热轧机中铝瑞闽铝板有限公司（1+1）2400热粗一精轧线厦顺铝箔有限公司（1+1）2400热粗—粗轧线亚洲铝业集团肇庆铝业城（1+5）热连轧线1730mm冷连轧线平安高精铝板带有限公司（1+3）2350mm热连轧线西南铝业（集团）有限公司4300mm厚板生产线2条冷连轧线广西来宾25万吨/年高精铝板带项目加铝（镇江）轧制品有限公司10万吨中厚板项目铝行业发展趋势企业成长期与行业发展萌芽期加速成长期减速成长期成熟期衰退期国内市场国际市场重创新重差异重细分重价格重效率行业与竞争分析中的重要考虑事项行业主要经济特性竞争力及其强度行业变革的驱动因素竞争者分析关键成功因素结论:行业吸引力电解铝行业正在步入减速成长期氧化铝行业已经处于减速成长期铝加工行业进入加速成长期电解铝行业发展趋势产能过剩电价上升等原材料推动成本上扬盈利下降宏观政策对行业的影响全行业亏损将导致电解铝发展理念的转变氧化铝行业发展趋势产能过剩铝土矿等原材料短缺推动成本上升盈利下降产能过剩导致产业链向电解铝延伸产能扩张将受制于铝土矿资源短缺的限制氧化铝企业进入微利甚至亏损对行业发展趋势的影响铝加工行业发展趋势产能过剩经济衰退对铝加工行业的影响铝加工发展行业的危机和机遇价格对行业发展影响伦敦三月铝月线上海期铝日线0812以上代表个人观点，仅供参考希望能更多的大家交流和沟通联系方式电话：0371-6891424313525534936电子邮件：[e-mail]