2010年国内乘用车市场分析报告1 (NXPowerLite)

12010年国内乘用车市场分析报告市场部2011年1月17日2数据来源：乘联会提车数38%32%22%19%21%23%29%30%16%117%64%52%86922710283951002986111609286002291066199465072069310601911100443861354803567200002200004200006200008200001020000122000010年同比08年提车09年提车10年提车10年同比117%52%64%38%32%22%19%21%23%29%30%16%08年提车54979839483657648450150746812348065140274338458746312545183043603650843509年提车48874647370560747265893465190970882767775571742083784877780185953094854810年提车106019172069399465091066186002286135480356786922710283951002986111609211004431月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2010年国内乘用车市场创历史新高，全年提车达1千万辆以上，同比增长35%。2010年底三大利好车市政策全面退市，让2010年第四季度来了个超前消费，预计2011年第一季度增幅会有所减小。乘用车整体销量分析——乘用车提车销量情况324%30%37%12%24%35%1%50%30%21%38%748320681762736207816514898935822451102296473849572299085228856006002000004000006000008000001000000120000010年同比08年上牌09年上牌10年上牌10年同比50%1%24%30%37%12%24%35%21%30%38%08年上牌62763031797642927444063940931240472936174033478837044739751834896537644109年上牌568684556952583685567421544831610223596073604211745938631768742725102624410年上牌85228856006072299073849574832068176273620781651489893582245110229641月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月数据来源：公安部上牌数11月上牌数创今年以来最高点，上牌数达100万辆以上。预计2010年12月上牌数会达115万辆以上。乘用车整体销量分析——乘用车上牌销量情况42079031606332716601721661117021795926736052703129460180535931281100443106019172069399465091066186002286135480356786922710283951002986111609210年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月提车-上牌差异提车上牌1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计2010年提车10601917206939946509106618600228613548035678692271028395100298611160921100443113282812010年上牌8522885600607229907384957483206817627362078165248989358224511022964提车-上牌207903160633271660172166111702179592673605270312946018053593128从提车上牌差异看终端库存分析：库存大大减弱，甚至全国部分经销商库存降到严重不足状态。5乘用车整体销量分析——合资、自主的占比分析28%36%29%33%34%64%64%71%67%66%2006年2007年2008年2009年2010年自主合资数据来源：乘联会提车数2010年自主份额同往年相比有所增长。64.7%3.6%4.4%4.7%7.5%6.2%6.0%3.3%30.5%27.7%25.7%26.1%21.3%25.0%26.0%23.5%24.6%25.5%27.6%30.8%28.8%21.9%33.0%33.7%18.2%18.2%17.0%17.7%31.7%26.2%16.0%17.7%13.4%13.8%9.4%8.6%10.7%12.8%9.0%12.6%7.6%6.0%10.5%11.9%9.5%5.4%10.0%9.2%2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年意系法系韩系美系德系中国日系2010年日系份额大幅度下滑，部分原因还是因为召回门事件受到了一定程度上的影响。2010年本土份额有所增长，部分原因在于今年新增产品较多。乘用车整体销量分析——乘用车分国别份额情况219万320万426万531万562万840万1133万数据来源：乘联会提车数251万710.5%12.5%10.0%6.8%6.4%6.4%8.2%23.2%19.6%18.7%16.1%15.9%16.1%14.2%41.6%42.3%43.7%48.2%50.4%54.4%55.3%20.8%21.6%23.4%24.6%23.1%20.0%19.2%4.0%4.0%4.3%4.2%3.0%3.0%4.4%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年C+DBAA0A002010年A00车型份额大幅回升，似乎回归于2006年前，但部分原因可能受国家节能节排和购置税政策的影响。乘用车整体销量分析——乘用车分级别份额情况数据来源：乘联会提车数814.6%17.4%12.8%8.9%8.4%8.2%7.6%2.8%3.1%3.9%4.1%4.2%3.8%4.6%21.3%23.6%28.8%30.4%33.1%19.1%32.8%33.2%32.6%34.0%37.3%34.6%36.6%32.1%7.7%8.4%8.9%8.7%13.8%10.8%9.8%13.0%15.5%15.8%14.7%13.0%13.0%13.1%2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年30万＜20－3015－2010-15万5-10万＜5万2010年5-10万车型份额增幅较为明显，＞30万车型的份额也有所增长。2010年＜5万车型份额大幅度下降。乘用车整体销量分析——乘用车分价格份额情况数据来源：乘联会提车数98582.9766760756049.55037.538.636.13328.72426.724.02251730114.5%83.2%100.1%117.7%109.7%100.9%102.5%122.2%120.8%104.9%110.2%82.4%86.6%102.2%100.0%103.4%100.9%112.4%108.4%66.5%上海通用上海大众一汽大众北京现代东风日产奇瑞汽车比亚迪汽车一汽丰田吉利汽车长安福特广汽本田神龙汽车东风悦达起亚长城汽车一汽轿车广汽丰田东风本田天津一汽长安铃木江淮汽车10年目标量2010年目标完成率乘用车整体销量分析——乘用车销量(Top20)厂家情况数据来源：乘联会提车数今年大部分厂家都完成了2010年的目标，虽然在年中的时候有过目标调整，但还是都呈现出了一个不错的完成率情况。单位：万辆102010年月AO级新增31款车型，5-10万新增72款。注：新车上市的形式包括全新、换代、改款、增补。AOOAOAB合计＜5万5-10万10-15万15-20万20-30万＞30万合计1月新赛欧、C2、酷熊CVT版英朗、标致408、速迈、荣威550推贺岁超、迈腾1.4TSI、H309新赛欧、C2、酷熊CVT版、、H30标致408、速迈、荣威550推贺岁超英朗、迈腾1.4TSI92月天语SX4、BMW1系巧克力2天语SX4BMW1系巧克力23月奔奔MINI众泰乐睿蓝瑟、新款捷达、哈弗M2、风云2两厢、海马、骏捷FRV、新骊威、朗逸1.4TSI、F3DM低碳版、CRV、高尔夫GTI、大众途观威麟X52.0TCI、菱智、凯美瑞2010款17奔奔MINI众泰乐睿、蓝瑟、新款捷达、哈弗M2、风云2两厢、海马、骏捷FRV新骊威、菱智朗逸1.4TSI、F3DM低碳版、威麟X52.0TCICRV、高尔夫GTI、凯美瑞2010款大众途观174月2010款乐驰、海马王子凌傲1.5L、熊猫1.5LAT爱她版V3菱悦CVT版、远景智能导航版、G3、620CVT、英朗、2010款新明锐、瑞虎AMT、荣威350、海马S3骑士、ix35、2010款道奇酷搏瑞麒G52.0TGDI、1.4TSI昊锐、睿翼轿跑、索兰托柴油版、君越202010款乐驰、海马王子凌傲1.5L、熊猫1.5LAT爱她版、V3菱悦CVT版、远景智能导航版、G3、620CVT英朗、2010款新明锐、瑞虎AMT、荣威350、海马S3骑士ix35、瑞麒G52.0TGDI、1.4TSI昊锐2010款道奇酷搏、睿翼轿跑索兰托柴油版、君越205月路宝灵动版、旗云1、FO尚酷爱国版凌傲、旗云2、2010款标致207、吉利金鹰CROSS腾翼C30、和悦、旗云3、长安CX30、世嘉尚乐版、速腾冠军版、2010款君阁14路宝灵动版、旗云1、FO尚酷爱国版凌傲、旗云2、2010款标致207、吉利金鹰CROSS、腾翼C30、和悦、旗云3、长安CX30世嘉尚乐版速腾冠军版、2010款君阁146月新赛欧悦翔S版、哈弗H5、2011款新宝来、、日产NV200、瑞麒G5梅西版、马自达3经典、比亚迪F6黄金版、别克英朗GT、2011款福克斯10新赛欧、悦翔S版哈弗H5、2011款新宝来、、日产NV200、瑞麒G5梅西版、马自达3经典、比亚迪F6黄金版、2011款福克斯别克英朗GT107月新奥拓炫酷型晶锐、新骏捷、CVT版哈弗M2、哈弗H3新内饰版、花冠EX、明锐GreenLine、骑士都市精英版、RAV4豪华升级版比亚迪M6、2010款MG7、大众CC12新奥拓炫酷型、晶锐、新骏捷、CVT版哈弗M2、哈弗H3新内饰版花冠EX、明锐GreenLine、骑士都市精英版、比亚迪M6、2010款MG7RAV4豪华升级版大众CC128月两厢车赛欧新车型、丘比特自动挡、瑞纳、玛驰飞腾、CVT版腾翼C30、新款A3、新款V3菱悦、和悦尊逸版、威驰、景逸推出1.5L、凯越、宝来1.6推EA111、比亚迪L3、科鲁兹1.6L天地版、朗逸狮跑、2.0L哈弗H5欧风版、三菱ASX劲炫19两厢车赛欧新车型、丘比特自动挡、瑞纳、玛驰、飞腾、CVT版腾翼C30、新款A3、新款V3菱悦、和悦尊逸版、威驰、景逸推出1.5L、凯越、宝来1.6推EA111、比亚迪L3、科鲁兹1.6L天地版、朗逸狮跑、2.0L哈弗H5欧风版、三菱ASX劲炫199月五菱宏光、威志V2、瑞麒M5、帝豪EC7CVT、嘉年华1.5、福美来、骏捷WAGON、骏捷cross飞炫、骏捷FSV运动版、新瑞虎、高尔夫、世嘉、标致、卡罗拉、博悦哈弗H5、明锐RS、新锐志、18五菱宏光、威志V2帝豪EC7CVT、嘉年华1.5、福美来、骏捷WAGON、骏捷cross飞炫、骏捷FSV运动版、新瑞虎、高尔夫世嘉、标致、卡罗拉博悦、哈弗H5明锐RS新锐志1810月QQ3、朗悦、利亚纳、羚羊、雨燕、奥轩、宝马MINI哈佛H5（智尊、绿静）福瑞迪、G3、、伊兰特、智跑、S30、B50、EC8凯迪拉克、宝马5系18QQ3G3、朗悦、利亚纳、伊兰特、S30、羚羊、B50、雨燕、奥轩、哈佛H5（智尊、绿静）、福瑞迪、EC8智跑凯迪拉克、宝马5系、宝马MINI、1811月天语SX4、CX20、马自达2、福美来、景逸、威志