印度ITES产业分析

对印度2005年IT-ITES产业和ITES-BPO产业的总结和分析曲玲年博彦科技——高级副总裁目录05年印度软件和服务业（ITES）的出口情况超过原先预测印度BPO产业的增长已经领先于软件与服务产业05年印度ITES总体市场指数印度05年ITES从业人员突破百万印度ITES产业2006年出口预测印度的ITES产业预计到2009年收入将达500亿美元目录ITES产业发展过程图解可能影响未来3-5年外包产业增长的主要趋势IT服务中的中国和印度…除了印度以外其他受到关注的国家客户对离岸市场国家的评估促进ITES产业快速发展的五大因素05年印度软件和服务业（ITES）的出口超过原先预测–软件及服务（出口）总体增长实现32%，而预计增长率为25%。出口增长超过预期34%–2005是自2001年增长速度下降以来增长最快的一年–国内收入增长23%印度BPO产业的增长已经领先于软件与服务产业ITES软件与服务*增长了27%–印度企业进入高利润行业–跨国公司增强在印度的离岸服务能力–中小型企业增长了约20-22%–日益重视研发/工程服务/嵌入系统–05财政年度产品开发及研发服务的收入大约为30亿美元（04财政年度为23亿美元）ITES-BPO*产业增长率将近49%–传统服务业呈稳步增长–高端流程外包日益发展–国内市场的发展05年印度ITES总体市场指数潜在目标市场获得发展服务范围扩大：基础设施管理、网络管理、咨询新兴地区和垂直市场带来稳定的需求地域组合美国与英国仍然是主要市场.印度企业在新兴地区获得发展；日本、德国、新加坡赢得客户/客户渗透率有所提高市场份额增长快速；客户与主要企业达成的合约规模继续扩大–660多位全球客户中有441家在04-05年度外包给印度4家主要企业的单个项目均超过100万美元.客户净数量稳步增长定价趋势与行业获利能力稳定的定价（基本保持持续增长）–IT服务：on-site现地费用为每人每小时55-65美元；offshore离岸费用为每小时18-26美元–业务流程外包（BPO）:服务范围扩大；许多部门更容易受到价格下跌压力的影响技术成本的下降、更为严格的自主控制、各种补偿方案竞相出台、招聘方式转向低成本的校园招聘、以更有效的账户管理平衡销售与营销，以及规模经济等因素都支持了成本加成定价。企业逐渐成熟强调提高收益组合，提高资金变现能力和利用水平中型企业反而强调专业知识和流程管理能力，并显示出解决方案专业供应商的价值；不再是价格引导的交易企业调整语音和非语音业务，实现收益多元化，同时提高场地利用率印度05年ITES从业人员突破百万.05年行业从业人数突破100万–（00-05年）IT软件与服务行业从业人数以23.6%的年复合增长率增长–（00-05年）ITES-BPO行业从业人数以52.6%的年复合增长率增长05年IT-ITES行业带来的间接就业人数达250万印度ITES产业06年出口预测–全球1000强客户的IT预算还低于他们IT需求，所以外包产业有很大的发展空间–BPO、基础设施管理、测试服务及咨询等领域出现大量服务机会–离岸流程管理与服务能力将成为制胜的关键–印度的忧虑是人才储备：数量对于需要快速扩大规模的公司来说尤为重要印度的ITES产业预计到2009年收入将达500亿美元ITES产业发展过程图解系统管理应用软件解决方案软件产品开发应用软件服务应用软件财务、HR的BPO业务高端BPO流程业务高端咨询业务12341234510年以前的印度公司5千人规模收入2亿美元低高低高5年以前的印度公司1万人规模收入4-5亿美元现在的印度公司4万人以上年销售收入15亿美元以上可能影响未来3-5年外包产业增长的主要趋势根据Gartner的预测全球财富500强（前300-400）的离岸业务渗透率04年增长了33%–可能出现以离岸业务为中心的企业和全球服务供应商之间的直接竞争（假定他们的收入组合不同）；竞争程度将有所提升：–全球主要的知名IT企业的离岸服务能力将显著增强–在竞标新合约时将获得调节–以外包业务为中心的IT服务公司将逐渐在传统的IT外包业务中获得市场份额–充分表明离岸模式的广泛发展和应用全球服务模式（GDM）获得更广泛地采用;新兴外包目的市场日益受到关注（目前印度仍是市场主导）BPO领域的定价趋势可能将受到价格下跌压力的影响；日益强调经营管理的重要，以维持适当的收益IT-BPO将更广泛的应用道各个行业和领域内低10-12%成本优势英语语言能力日语基础结构IT自身环境人才资源庞大，并在增长非常庞大，还在增长IT技术缺少大型机技术；但擅长Web技术在众多领域拥有高技术能力IT员工流失10-20%20-35%~10亿美元~120亿美元IT出口-IT服务中的中国和印度…来源：ForresterResearch除了印度以外其他受到关注的国家预计到2008年，全世界的外包投入将达940亿美元预计到2008年，向印度外包的业务的总价值将达480亿美元，中国能拿到多少？菲律宾、墨西哥、越南等国发展迅速对离岸市场国家的评估因素印度中国马来西亚捷克新加坡菲律宾金融结构(等级1-4)补偿332.52.240.913.14基础设施成本0.230.230.330.270.220.22税金与规章制度0.30.090.260.130.340.23小计3.723.323.092.641.473.59来源:ATKearney对离岸市场国家的评估因素印度中国马来西亚捷克新加坡菲律宾人才的能力与利用率(等级1-3)BPO经营1.030.480.190.230.610.42人力数量与可利用率0.470.60.020.01--0.08教育0.250.210.270.330.330.19语言0.210.070.140.170.250.14员工保留0.13--0.110.180.170.11小计2.091.360.720.921.360.94来源:ATKearney对离岸市场国家的评估因素印度中国马来西亚捷克新加坡菲律宾商业环境(等级:1-3)国家风险0.830.681.031.061.410.57国家基础设施0.20.150.240.280.40.13文化适应性0.1--0.280.380.430.05知识产权保护0.180.10.220.30.390.17小计1.310.931.772.022.630.92总计.7.125.615.595.585.465.45来源:ATKearney促进ITES产业快速发展的五大因素提高技能扩大技能培训范围帮助公司快速创造价值集合更多资源避免人员耗损或工资暴涨推动BPO产业初步的发展基层管理人员的培养安全保障确保离岸业务的安全是实现增长的保障国家应该进一步加强信息安全技术法完善数据保护及隐私法推广成熟的完善的流程管理加强合作扩大规模建立优势协同合作以获得价值共享知识与技能进行合作与竞争，以求得发展硬件与软件的协同作用开拓新兴市场发展二、三级城市减低人才流动带来的损失强调离岸外包的优势以研发来获得全球优势通过与硬件产业合作，建立产业优势企业间建立联盟塔塔咨询服务公司印度IT产业的先驱，拥有三十多年的经验亚洲最大的软件咨询公司印度第一家收入超过10亿美元的全球性公司2003年至2004年财政年度收入为16亿美元拥有多达4300名咨询顾问在全球33个国家设立了153个办事处在10个国家设有33个服务中心全球第一个同时获得CMMI第五级和PCMM第五级认证的公司客户包括财富500强美国企业前十名中的六名在培训及研究方面投入了大量资金到2010年，能够跻身全球前十强产业内容银行业金融服务保险制造电信运输保健零售服务管理能源及其利用电子商务ADMATC电子安全工程技术大型项目基础设施质量保证服务内容Infosys公司关注客户的商业需求:商业转型以核心能力为基础:全球交货模式&综合技术方案遵守承诺:更好地服务于客户一个拥有十亿资产的公司并且仍在不断发展壮大420+客户以及28000+员工020040060080010002000财政年2001财政年2002财政年2003财政年收入(百万美元)12001062百万（美元）2004财政年35,22925,63415,87610,7389,8315,3893,76604,0008,00012,00016,00020,00024,00028,00032,00036,00040,00099财政年00财政年01财政年02财政年03财政年04财政年3Q'05EmployeeGrowth申请者100%有资格面试及笔试的10.5%统一录取的1.0%打赢人才战公司员工大幅度增长多元化的工作团队，加强行业道德33个民族快速招聘人才并且伴以人才扩充计划高淘汰率的选拔程序，注重应聘者的“学习能力”塔塔TCS新建投资、跨国并购及与当地企业建立合作或联盟的2005年主要事件TCS以2300万美元收购了智利BPO企业Comicrom公司100%的股权；TCS收购了澳大利亚银行软件商金融网络服务公司(FinancialNetworkServicesPtyLtd)；TCS收购了英国珍珠集团（PearlGroup）的寿险及养老金业务流程；TCS与SAPAG建立合作，共同为制造业垂直市场提供解决方案及服务；TCS成为salesforce.com的系统集成全球伙伴，开在salesforce.com的AppExchange上开发并配置按需应用方案。TCS与中国国有企业以及微软建立软件合资公司，进入中国市场。其他一级印度服务商新建投资、跨国并购及与当地企业建立合作或联盟2005主要事件InfosysTechnologies宣布出资6500万美元，在未来5年内在中国成立两家软件开发中心。Wipro以5600万美元现金收购了奥地利半导体设计服务公司NewLogic公司。Wipro收购了位于新泽西州普林斯顿的IT服务公司mPower软件服务公司(mPowerSoftwareServicesInc.）及其位于印度钦奈（Chennai）的软件开发中心。Satyam计算机服务有限公司(SatyamComputerServices)以2320万美元收购了投资管理行业的商务与系统咨询专业公司-Citisoft公司，并根据其绩效在未来3年内向其支付总计1550万美元的额外费用。