澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书

澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第1页共48页澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书澳洲矿业集团有限公司(AusmineGroupPtyLtd)位于澳大利亚墨尔本,是一家矿产资源及能源资源投资开发咨询公司。其主要服务项目之一是为那些有在澳大利亚投资意愿的中国企业提供澳大利亚矿产及能源方面的有关信息,尤其是提供新发现的矿源、目前仍处于勘探开发阶段的资源项目,从而使中国企业能够尽早地进入澳大利亚资源市场,达到控制及共享资源的目的。1.澳大利亚矿产及能源资源市场概况随着中国工业化和城市化进程的加快，中国对资源及能源的需求不断增加，供需缺口持续扩大，对外依存日益增高。从中国的经济结构、发展水平、能源消费水平和能源消费结构来看，未来能源需求仍将增长，中国长期将处于能源短缺状态。在这种形势下，中国企业“走出去”参与国外能源资源勘探和开发，便成为缓解中国能源供应不足的战略选择。澳大利亚铁矿、金矿、金刚石矿、铀矿、宝石矿、多金属矿、稀有金属矿、煤炭、天然气等资源储量丰富,居世界前列。澳大利亚地理位置邻近中国，政局稳定，法律和商业环境健全，主权风险较低，经济增长稳健，商业信誉良好，基础设施齐备，生产和环保技术先进，矿业投资回报较高。澳大利亚政府和商界普遍深刻认识到中国经济发展为澳带来的机遇，对中国企业在澳大利亚进行矿产能源合作持积极欢迎态度。中国每年都自澳大利亚进口大量的铁矿砂、氧化铝、镍等矿产资源。澳大利亚已成为中国最重要的矿产资源进口来源地。可见，澳大利亚在能源资源自然条件和开发方面与中国有显著的互补性，适宜建设成为中国海外能源矿产资源和原材料的供应基地。表一澳大利亚已探明的矿产资源、产量及排名产品有经济意义的资源排名2005年产量世界产量排名产品有经济意义的资源排名2005年产量世界产量排名矾土58亿吨26000吨1铅2380万吨176.7万吨2氧化铝1770万吨1镍2390万吨118.7万吨2黑煤391亿吨63.97亿吨4银4.4万吨22407吨1褐煤374亿吨16700吨5钽5.3万吨1840吨1铜4140万吨292.1万吨5铀71.6万吨19512吨2黄金5225吨2263吨2锌4200万吨11367吨2铁矿石164亿吨52.614亿吨32.中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战能源矿产市场周期特征明显，已探明资源多已为人占有。如果矿产价格低谷期因为风险而驻足不前，高峰时则更难获取资源。目前，世界矿产能源市场刚刚结束了一轮上升周期。与以往周期不同的是，本轮上升周期持续时间空前之久，矿石价格大幅上扬。2008年烟煤价格上涨200%,铁矿石价格在近几年内翻了几番.商品价格、矿山运营收入和利润均处于历史高位，供需缺口扩大，能源矿业资产炙手可热。为维持垄断地位和高额利润，供方往往不愿意共同开发和出售资产，投资机会有限，成本很高。国内来澳大利亚寻求矿产能源资源的团组绝大多数都空手而归。澳大利亚矿产资源多以长期合同的方式供应美、日、欧、韩等主要用户，在长期合同下，年供应能力通过年度谈判确定的下一年度合同基本分配殆尽，现货贸易几乎不可能购买到所需要的矿产资源。近年以来，中国企业在澳大利亚开展矿业合作的方式正逐步由短期现货贸易向长期合同和投资转变，中海油、宝钢、金川集团等企业陆续与澳矿业企业达成了一批长期贸易合同和投资项目，保证了中国在今后一段时期内部分矿产品的有效供应。例如,中信澳大利亚有限公司在对澳煤炭市场进行了连续五年的跟踪调研之后，于1997年全球煤炭市场低迷时投资昆州Coppabella煤矿项目，生产高品质喷吹煤。自投资以来喷吹煤价格已上涨了70%左右,投资效益明显。又如,2006年4月，中国鞍山钢铁集团（鞍钢）与澳大利亚矿产公司金多尔比金属公司（GindalbieMetals）签署了一项合资公司协议，在西澳大利亚州开采铁矿石。该协议涉及卡拉拉（Karara）铁矿石项目的开发、开采和融资，包括拟年产1000万吨铁产品的生产计划。但是,现货贸易仍占中国目前资源供应量的相当比例.大量的中国企业和团组来澳大利亚寻找现货资源，在一定程度对澳大利亚资源市场的紧张局面起了推波助澜的作用，打乱了市场秩序，而更重要的则是抬高了企业自身的进口成本，导致国家整体利益受损。澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第2页共48页另一方面,目前与澳大利亚矿产能源公司进行合作的多数为中国大型企业。中国的中小型企业缺乏对澳大利亚矿产能源市场的了解,尤其是无法及时得到澳大利亚中小型矿产能源公司新项目勘探开发的信息,因而很难进入澳大利亚矿产能源开发市场。2008年下半年开始的全球金融危机引起了矿产品价格的大幅波动,使得现矿及合同矿的交易具有更大的风险,但同时也使得投资澳大利亚矿业市场出现了前所未有的良机:一是澳元兑人民币的汇率持续下跌(从2008年7月16日的1:6.68到2008年10月28日的1:4.21);二是澳大利亚矿业公司的股价平均下跌50%以上;三是矿产品价格的大幅波动.这些将使得中国公司在矿业谈判中具有更多的主动权及发言权.2008年11月9日中国政府推出4万亿元人民币的扩大内需促进经济增长方案,中国对澳大利亚矿产品的需求将上一个新的台阶.从长远来看,世界及中国能源资源将长期处于紧缺状态.我们相信,抓住目前良机投资澳大利亚矿业市场的中国公司将在金融危机过后获得丰厚的回报.表二金融危机以来中国企业投资澳大利亚矿业市场的部分项目日期中方企业澳方企业投资内容2008.09.10新汶矿业集团LincEnergy15亿澳元从LincEnergy公司收购Teresa煤矿的开采许可。2008.11.10鞍钢集团Gindalbie1.62亿澳元投资增持金达必公司股份，交易完成后将持有金达必36.28%的股权，成为第一大股东。2008.12.5兖州煤业FelixResources已经向FelixResources提出了收购要约。双方的成交价格很可能在每股15澳元左右，将为此次收购花费30亿澳元的资金。2008.12.17首钢集团MtGibson首钢出资约1.625亿澳元收购吉布森山铁矿公司约2.70亿股的股票,总持有28.56％和40.46％之间,成为第一大股东。2008.12.18武钢集团CentrexMetalsLtd.武钢同意以1.8亿澳元向CentrexMetalsLtd.购买其铁矿石项目一半的股份，另将以970万澳元直接收购该公司15％的股份。2009.01.11神华集团Coal&AlliedIndustries有意竞投力拓旗下一个价值约37.2亿美元煤业务的主要权益.2009.02.05中金岭南公司PerilyaLtd以每股0.23澳元的价格,认购Perilya公司约1.98亿股股票,从而持有Perilya公司50.1%的股权。总投资约为4500万澳元。2009.02.16五矿集团OzMinerals五矿集团出价26亿澳元，收购OzMinerals。2009.02.24华菱钢铁集团FMG12亿澳元收购FMG的16.5%股份，成为FMG的第二大股东。2009.03.12华东有色地质勘探局ArafuraResourcesLtd华东有色投资2400万澳元购买Arafura公司25%,即6000万股股票.分两次购买,最高价为每股0.40澳元.2009.03.27中国有色金属建设股份TerraminAustralia中色股份斥资4826万元人民币,以每股0.65澳元认购TZN定向配售的1550万股或12.29%扩大后股本，成为最大股东2009.05.01中国有色矿业集团LynasCorp斥资2.52亿澳元,以每股0.36澳元的价格买入该公司7亿股新股,从而获得51.66%的股份2009.05.05武钢集团WesternPlainsResourcesLtdWPG拟以每股0.25澳元向武钢定向增发15%的股份（1200万股），约300万澳元，武钢将成为WPG公司第二大股东。2009.05.12吉恩镍业MetallicaMineralsLtd以0.2259澳元/股价格购买Metallica22,854,462股股票，共斥资516.36万澳元，占该公司19.95%股权，成为第一大股东。2009.05.26广晟资产经营有限公司PanaustLtd广晟将以每股0.395澳元的价格认购泛澳公司发行的约4.6亿股新股，投资约合1.4亿美元，成为泛澳公司第一大股东。2009.05.27中国冶金科工集团公司WaratahCoalPtyLtd为Waratah在澳洲一处51.5亿美元的煤矿与港口项目提供60%的融资.中冶将安排从中资银行取得约31亿美元的债务融资.2009.06.02宁波杉杉股份有限公司Heron双方将建厂并将矿石处理成镍钴精矿,杉杉股份先以资金和技术出资,占合资公司70%的权益.Heron以Yerilla镍钴矿全部矿权出资占30%权益.澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第3页共48页2009.06.25华南投资BrockmanResources以总代价1,740万澳元，购入在澳洲从事铁矿、镍、铜及金勘探及开发业务的BRM合共1,531万股股份，目前持有BRM2己发行股本11.33%。2009.07.07广东广新外贸集团KagaraLtd以每股0.60澳元的价格购买Kagara的股份，将持股比例提高到19.99%，这可能使筹资额再增加3400