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中海油田服务股份有限公司战略发展咨询项目中外合营公司战略定位(讨论稿)2003年1月2002年12月保密文件、版权所有第2页中海油服发展战略规划咨询项目中外合营公司经营环境变化中外合营公司重新定位标准中外合营公司重新定位目录2002年12月保密文件、版权所有第3页中海油服发展战略规划咨询项目中外合营公司概述成立到期主要业务奥帝斯19932003完井、防沙、固井等综合性服务达雷斯19832003海油勘探开发作业及海洋定位测量服务LCC19812005测井、射孔、完井作业的各项服务麦克巴19842009钻井泥浆服务中法地质19832018录井、试井、试油等相关服务2002年12月保密文件、版权所有第4页中海油服发展战略规划咨询项目合营公司成立之初，中方本着引进技术、填补空白，外方本着进入中国海油市场的目的，双方走到了一起合营公司外方中方市场发展潜力政府关系技术设备研发中外双方成立合营企业的初衷2002年12月保密文件、版权所有第5页中海油服发展战略规划咨询项目目前，国内整体合资环境较以前也很大变化呈现新的特点合营初的经营环境目前的经营环境•引进技术的需求•吸纳资金的需求•管理水平较外方有一定差距•参与国际竞争经验不足•合作形式粗放•经济活力增强•国际合作层次提高例：中石油、中石化、壳牌等合资进行“西气东输”工程；中石化、埃克森美孚、壳牌、BP合资开拓成品油零售业务•企业转型力度增大•不断技术进步对比2002年12月保密文件、版权所有第6页中海油服发展战略规划咨询项目经过近10到20年的合作历程，当前合营公司的经营环境与合作初期相比已发生了重大变化变化主要表现合营双方主体经营观念技术市场中方：以油资源为核心的中海油总公司转变为以油田服务为核心的上市公司外方：被国际化大公司并购和重组,讨价还价的能力大大增强双方的合作初衷并未发生实质性改变，但规模化发展和增加收益成为双方经营观念的核心中方：技术＋赚钱外方：市场＋赚钱经过近20年的发展，在部分业务的技术上中方已取得长足进步，双方技术差距不断缩小,但高端技术和设备方面依然受制于外方部分合营公司业务已与中海油服发生较为严重的冲突以前合作的时候给外国公司的承诺已经不能再实现了，没有办法给予市场上的优惠条件2002年12月保密文件、版权所有第7页中海油服发展战略规划咨询项目从近几年合营公司的经营结果分析，部分公司的市场规模未能得到有效扩大-80.00%0.00%80.00%160.00%199719981999200020012002LCC中法麦克巴奥帝斯APGR:24.27%APGR:18.93%APGR:2.53%APGR:-0.7%各合营公司近年销售增长状况2002年12月保密文件、版权所有第8页中海油服发展战略规划咨询项目随着合营公司和中海油服双方业务的发展，部分合营公司与中海油服，以及合营公司之间已发生不同程度的业务重叠和冲突几乎无冲突中度冲突或重叠严重冲突和重叠中海油服LCC中法地质奥帝斯麦克巴达雷斯2002年12月保密文件、版权所有第9页中海油服发展战略规划咨询项目从技术设备的消化吸收角度分析，中方在高端技术的发展和知识的转化方面收效不明显成果：常规服务业务能力得到很大发展，已具备较强的经验和实力常规产品，如泥浆、射孔枪等得到了一定发展开始涉足部分高端技术的开发和应用利用合营公司培养了一批技术和管理人才不足：绝大部分高端核心技术仍掌握在外方手中设备受到外方严重制约培养出的技术和管理人才未能有效地将从外方学习到地技术知识转化为中海油服的技术积累和开发应用；且合营公司若不再延续，存在大量人才流失的危险2002年12月保密文件、版权所有第10页中海油服发展战略规划咨询项目随着合营公司原外方母公司被国际化超大公司并购重组，合营公司现在的外方母公司根据合营公司的经营业绩和出于全球竞争战略考虑，对合营公司采取了或推或拉的不同策略合营公司外方母公司发展变化奥迪斯奥迪斯工程公司•1959年，哈里伯顿收购了奥迪斯工程公司•专门从事完井服务达雷斯达雷斯地学服务集团•为达雷斯集团旗下公司，达雷斯集团为国防、IT服务、民用航空航天领域内企业提供电子和系统服务，年收入超过100亿欧元。•有30多年的历史，主要服务领域：精确定位、集成地学服务、ROV、跟踪等LCC西方阿特拉斯测井服务公司•1987年，西方地球物理和德莱塞阿特拉斯合并，成立西方阿特拉斯•1998年，贝克休斯与西方阿特拉斯公司（物探、测井服务）合并•2000年，西方阿特拉斯的物探业务与斯伦贝谢合并，成立了WesternGeco.•目前的贝克阿特拉斯只从事测井服务业务麦克巴M-I钻井液公司•80年代，德莱塞麦克巴和哈里伯顿IMCO合并，建立了M-I钻井液公司；90年代，SmithInternational（SII）先后分两次购买了德莱塞64％、哈里伯顿36％的M-I股权。•SII（60％）与斯伦贝谢（40％）共同组建M-I中法地质法国地质服务公司•业务发展：成立于1958年，服务范围由地质研究、航摄照片解释－录井－油井测试、电缆测井、取样、完井服务－定向钻井•1995年，法国石油协会注资，持有35％股份•1998年因为石油价格大跌，在纳斯达克上市的计划破产•2000年重组，5个行政管理地区重新划分为12个，把定向钻井业务卖给了加拿大精密钻井公司，以集中精力发展录井和生产服务主业。2002年12月保密文件、版权所有第11页中海油服发展战略规划咨询项目中海油服上市后根据自己的四项核心战略，对合营公司的发展有了新的要求继续利用外方的先进技术和设备填补国内高端市场的空白与合营公司业务形成不同的层次，进一步巩固中国沿海市场的领导地位从合营公司获得投资受益进一步发挥合营公司的作用，增强中海油服整体核心竞争力从财务角度增加中海油服的销售和利润，促进公司实现对投资者的承诺根据公司国际化发展战略，与合营公司一起走出国门中海油服四项核心战略2002年12月保密文件、版权所有第12页中海油服发展战略规划咨询项目因此，在新的合作环境下,中海油服需要对合营公司进行重新定位业务发展状况合营公司合营公司重新定位合作环境的变化技术能力分析市场状况分析公司内部管理水平2002年12月保密文件、版权所有第13页中海油服发展战略规划咨询项目中外合营公司经营环境变化中外合营公司重新定位标准中外合营公司重新定位目录2002年12月保密文件、版权所有第14页中海油服发展战略规划咨询项目定位标准综述1.外方先进技术和设备能否为中海油服吸收和利用2.双方市场能否有效划分3.是否有利于中海油服进行国际市场拓展4.从财务角度是否有利于中海油服销售和利润的增长2002年12月保密文件、版权所有第15页中海油服发展战略规划咨询项目国际合营公司成立和生存的根本目的在于合营企业的各方可以获得它们单独经营所无法获得的利益，其稳定性取决与合营双方学习和利用对方资源的速度和态度造成合营企业不稳定的因素合作伙伴依赖程度合作伙伴相对议价能力态势国际合营企业稳定性合营双方不可控因素政府法律法规改变，资本成本，原材料等合营双方可控因素对合作伙伴知识贡献的评估依赖程度高依赖程度低均衡不均衡稳定不稳定想要获得对方资源对可以利用对方资源满意2002年12月保密文件、版权所有第16页中海油服发展战略规划咨询项目当双方对能够利用对方资源感到满意时，合营企业将获得稳定发展，而当双方都感到必须获得对方资源时，合营企业将处于非常不稳定状态非常稳定相互合作非常不稳定学习竞赛本地合作伙伴对外方合作伙伴知识的评估外方合作伙伴对本地合作伙伴知识的评估利用利用获取获取2002年12月保密文件、版权所有第17页中海油服发展战略规划咨询项目合营公司外方通过逐步了解中国的环境、建立销售和供应渠道、积累在华企业管理经验等增强其在合营公司中的议价能力合营公司外方外方对当地知识的评估资源贡献：当地知识外方责任外方获取当地知识的成效议价能力的变化合作双方个人和结构上的连接合营企业的不稳定性2002年12月保密文件、版权所有第18页中海油服发展战略规划咨询项目合营公司中方获取外方技术，增强议价能力的难度要远大于外方对当地知识的获取知识的三种形式：容易转移不容易转移认知性知识技能包含在产品和系统服务中的知识当地知识，如投资法规、文化传统、经营习惯等基本属于认知性知识范畴，属显性的知识外方提供的设备和服务技术既包含显性知识，也包含隐性知识，设备的基本使用和服务的基本操作属于显性知识，而熟练掌握设备使用和服务操作的专业化技能则需要很长时间的学习和实践设备和技术的设计、开发、发展及专业技术人员长期积累的经验最难以被吸收油服行业设备制造的高垄断性更增加了技术转移的难度美国和法国学者的研究表明，在中美合营企业中，中方合作伙伴实际通过技术消化吸收获得的议价能力是有限的：除了传统的技术和司法保护外，西方企业通过三种战略抑制它们在中国建立的合营企业内的技术资本转让。第一种战略是在期限上做文章，即，只转移不包含在将来对西方企业构成竞争的优势的技术。第二种战略是在西方保留最具创造力的价值创造阶段，只转移剩余价值少的阶段。第三种战略是不在技术本身，而是在有关的财务或商业障碍上做文章。我们可以预计这三个方面是成立合营企业谈判的中心环节所在。2002年12月保密文件、版权所有第19页中海油服发展战略规划咨询项目在新的合作环境下，中海油服合营公司双方所把握的核心资源依然集中在市场和技术（设备）两个方面双方议价能力的均衡外方技术设备的研发能力对设备制造的垄断对技术设备投入的保护对自营区块市场的垄断国内市场良好的发展前景国际市场开拓的巨大潜力综合一体化能力对合营企业业务的带动全球支持和国际化运作经验中海油服2002年12月保密文件、版权所有第20页中海油服发展战略规划咨询项目要通过技术的消化吸收和利用增强中海油服议价能力，首先要分析合营外方母公司技术及设备的先进性和其投入意愿中法：达雷斯：奥帝斯：LCC：麦克巴：投入意愿技术先进性高中高低中法达雷斯LCC奥帝斯麦克巴录井业务硬件和国际先进公司存在差距，软件方面甚至优于国际公司，法方母公司占有世界65%的录井市场份额技术先进，投入意愿高中外双方技术差距不大中外双方技术差距不大，但在高端技术方面外方有一定优势，同时具有巨大的品牌优势外方技术较为先进，但对目前合营公司的发展不满意，技术设备投入意愿不强2002年12月保密文件、版权所有第21页中海油服发展战略规划咨询项目而技术的先进性和外方投入意愿又分别受到中海油服对利用该技术的迫切性和关键设备的易获得性的影响中法：达雷斯：奥帝斯：LCC：麦克巴：关键设备的易获得性中海油服对利用该技术的迫切性高中高低中法达雷斯LCC奥帝斯麦克巴中海油服需要合营公司技术提升服务和竞争能力，设备获得的渠道不宽中方需要合营公司技术填补空白中海油服技术较先进，设备由国内提供对外方高端技术有一定需求，但总体双方技术差距不大，泥浆业务不涉及设备中海油服设备依赖引进，关键设备获取的渠道窄2002年12月保密文件、版权所有第22页中海油服发展战略规划咨询项目综合以上四个要素,可以确定中海油服对合营公司技术设备不同程度的依赖性和替代成本达雷斯依赖性高中低低高中中法LCC奥帝斯麦克巴替代成本2002年12月保密文件、版权所有第23页中海油服发展战略规划咨询项目同时确定不同的技术合作策略技术及设备先进性投入意愿高低高一般利用和逐步消化吸收达雷斯共同发展自我发展吸引投入LCC奥地斯麦克巴中发2002年12月保密文件、版权所有第24页中海油服发展战略规划咨询项目对合作外方关注的国内市场，要综合考虑双方业务互补和重叠关系、市场占有率和市场容量、销售和利润水平、发展前景、以及竞争对手实力等因素双方市场发展的协调性双方合营区块的占有率双方业务关系竞争对手实力双方自营区块的占有率2002年12月保密文件、版权所有第25页中海油服发展战略规划咨询项目从各合营公司与中海油服的业务关系和冲突程度分析，LCC和麦克巴与中海油服的业务重叠较严重，同时双方都希望进入对方原目标区块市场进入对方原目标区块市场意愿业务关系互补重叠强一般中